OTC: FWONB - Formula One Group

Доходность за полгода: +7.1%
Сектор: Communication Services

Отчетность Formula One Group

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Выручка, млрд $	1.83	2.02	9.36	11.4	16.68	3.22	3.22
Чистая прибыль, млрд $	-0.15	-0.311	-1.42	0.796	0.558	0.185	0.185
EV, млрд $	11.47	15.05	12.15	14.71	12.87	14.94	14.94
EBIT, млрд $	-0.11	-0.035	-1.44	1.43	0.227	0.297	0.297
EBITDA, млрд $	0.452	0.247	-0.119	0.363	0.677	0.666	0.666
FCF, млрд $	0.254	0.25	-0.16	0.464	0.243	0.193	0.193
Операционный денежный поток, млрд $	0.268	0.294	1.73	2.44	0.534	0.619	0.619
Баланс стоимость, млрд $	5.55	5.24	15.09	14.67	6.91	6.42	6.42
Операционная прибыль, млрд $	-0.11	-0.035	0.177	1.98	0.227	0.297	0.297
Операционные расходы, млрд $	1.94	2.06	4.27	9.1	0.65	0.316	0.316
CAPEX, млрд $	0.014	0.044	0.452	0.44	0.291	0.426	0.426

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.36	0.744	0.715	0.754	0.381	0.724	0.887	1.23	0.55
Чистая прибыль, млрд $	-0.035	0.112	0.11	0.375	-0.109	0.116	0.118	0.06	0.077
EV, млрд $	14.14	15.28	14.18	12.39	17.49	17.35	15.7	14.64	16.25
EBIT, млрд $	0.396	0.858	0.564	1.06	0.024	0.075	0.123	0.122	0.104
EBITDA, млрд $	0.109	0.142	0.153	0.131	0.108	0.159	0.209	0.237	0.19
FCF, млрд $	0.125	-0.142	0.17	0.09	0.195	-0.067	0.118	-0.053	0.113
Операционный денежный поток, млрд $	0.551	0.67	0.519	0.806	0.257	0.051	0.246	0.065	0.14
Баланс стоимость, млрд $	14.66	15.18	15.33	15.96	6.81	6.93	6.36	6.42	6.49
Операционная прибыль, млрд $	0.135	0.099	0.182	0.118	0.024	0.052	0.107	0.122	0.104
Операционные расходы, млрд $	2.02	2.61	2.66	2.47	0.159	0.153	0.165	0.093	0.081
CAPEX, млрд $	0.09	0.093	0.089	0.09	0.062	0.118	0.128	0.118	0.027

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.16	0.587	2.83	2.81	1.733	1.408	1.408
Total Receivables	0.11	0.069	0.823	0.828	0.123	0.123	0.123
Амортизация, млрд		0.453	0.363	0.397	0.45	0.369	0.369
Total Current Assets	0.31	0.748	4.03	4.81	2.02	1.711	1.711
Чистые активы, млрд	0.31	0.748	4.03	4.81	0.408	3.64	3.85
Активы, млрд	10.96	11.51	44	44.35	11.02	10.27	10.27
Short Term Debt	0.025	0.032	0.743	2.89	0.061	0.036	0.036
Long Term Debt	5.04	5.68	16.69	15.7	14.95	2.87	2.87
Задолженность, млрд	5.4	6.26	24.4	25.51	4.08	3.85	3.85
Чистый долг, млрд	4.88	5.09	2.08	1.56	1.214	1.498	1.498
Долг, млрд	5.04	5.68	3.76	3.63	2.95	2.91	2.91

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	2.27	1.94	2.12	1.73	1.584	1.489	1.47	1.408	1.233
Short Term Investments					0.728		1.102
Total Receivables	0.841	0.823	0.826	0.837	0.091	0.11	0.149	0.123	0.175
Амортизация, млрд			0.097	0.09	0.084	0.084	0.086	0.115	0.086
Total Current Assets	5.17	4.13	3.97	3.85	1.953	1.954	1.967	1.711	1.746
Чистые активы, млрд	5.17	4.13	3.97	3.85	3.64	0.629
Активы, млрд	44.52	43.76	43.24	42.46	10.98	11.13	10.55	10.27	10.61
Short Term Debt	2.58	0.911	0.499	1.68	0.023	0.027	0.032	0.036	0.036
Long Term Debt	16.47	16.97	17.07	14.95	15.69	15.43	2.87	2.87	2.87
Задолженность, млрд	25.99	24.83	24.19	23.34	4.14	4.18	4.19	3.85	4.12
Чистый долг, млрд	1.43	1.44	1.33	1.21	1.374	1.461	1.427	1.498	1.669
Долг, млрд	1.54	1.17	0.81	0.833	2.96	2.95	2.9	2.91	2.9

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.6493	-1.34	-6.13	3.43	2.29	0.7708		0.7708
Цена акции ао					47.78	56.02	66.5	66.5
Число акций ао, млн	231.02	231.65	231.82	232.19	244	240		240
FCF/акцию	1.0995	1.0792	-0.6902	1.9984	0.9959	0.8042		0.8042

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.15	0.48	0.46	1.6	-0.4599	0.4754	0.4836	0.2557	0.3169
FCF/акцию	0.5386	-0.6101	0.7278	0.3848	0.8228	-0.2746	0.4836	-0.2259	0.465

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-2.67	-5.77	-13.98	5.35	8.42	2.78		2.78	22.29
ROA, %	-1.3182	-2.77	-5.12	1.8018	4.92	1.7385		1.7385	7.95
ROS, %						29.85	5.75	5.75	34.54
ROCE, %	-1.038	-0.3159	-3.63	3.79	2.23	3.13		3.13	14.00
Рентаб EBITDA, %	24.74	12.22	-1.27	3.18	4.06	20.67		20.67	40.85
Чистая рентаб, %	-8.21	-15.38	-15.18	6.98	3.35	5.74		5.74	34.56
Operation Margin, %						16.94	9.22	9.22	14.02

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.25	8.39	5.25	7.43	-1.6513	1.723	1.7414	0.8965	1.1682	22.29
ROA, %	1.0802	2.82	1.7978	2.62	-0.9912	1.0493	1.0882	0.5763	0.7378	7.95
ROCE, %	1.0263	2.24	1.4647	2.78	0.2314	0.7285	1.2413	1.2535	1.0806	14.00
Рентаб EBITDA, %	3.35	7.4	7.15	6.57	28.35	21.96	23.56	19.27	34.55	40.85
Чистая рентаб, %	18.68	38.18	24.08	36.38	-28.61	16.02	13.3	4.88	14	34.56

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	3.61	4.93	1.0763	1.154	0.6989	4.17		4.17	2.40
P/BV	1.1877	1.9006	0.5141	0.6984	1.6811	2.09		2.09	0.63
P/E				16.53	20.89	72.67		72.67	3.04
P/FCF						0	0	0	-70.65
E/P						0	0	0	6.50
EV/EBITDA	25.39	60.93	-102.12	40.53	19.01	22.44		22.44	4.16
EV/S						1.0189	4.64	4.64
Debt/EBITDA		11.95		7.66	4.35	4.36	4.37	4.37	2.22
Netdebt/Ebitda						1.5879	2.25	2.25	1.19
Debt/Ratio						0	0.2833	0.2833	0.29
Debt/Equity						0	0.7558	0.7558	31.57
Debt/Net Income						0	15.73	15.73	5.18
Бета						-0.8285	0.8862	0.8862	-0.36
Индекс Альтмана						2.35	2.03	2.03	1.79

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.0833	1.1413	1.0452	0.9156	6.28	6.08	5.12	4.16	4.25	2.40
P/BV	0.6858	0.7314	0.6746	0.5842	2.36	2.28	2.24	2.05	2.25	0.63
P/E	9.12	6.23	4.79	3.07	4.99	31.71	27.88	74.21	39.17	3.04
EV/EBITDA	43.76	34.5	26.41	16.26	29.8	29.51	24.69	20.53	20.44	4.16
Debt/EBITDA			21.45	18.42	27.39	18.55	13.86	12.26	15.27	2.22

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.003	0.064	0.058	0.249	0.065		0.065
Дивиденды / прибыль, %				7.29	103.76	2.04	6.86	36.54

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.201	0.016	0.016	0.016	0.017	0.016	0.017
Дивиденды / прибыль, %	41.88	1.2862	2.05	1.4235	56.67	13.79	22.08	36.54

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.192	0.195	0.146	0.642	0.278	0.214	0.214
Чист. проц. доходы, млрд			0.007

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.157	0.161	0.179	1.19	0.051	0.054	0.056	0.053	0.055

	CAGR 5

Investing Port

OTC: FWONB - Formula One Group

Отчетность Formula One Group

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное