OTC: HEGIY - Hengan International Group Company Limited

Доходность за полгода: -2.04%
Сектор: Consumer Staples

Отчетность Hengan International Group Company Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									8.6	8.44	6.13	5.46	6.18	4.3
Выручка, млрд $	13.8	14.92	16.56	19.06	20.47	19.28	19.83	20.51	22.49	22.37	20.79	22.02	22.02	3.28
Чистая прибыль, млрд $	2.14	2.83	2.91	3.13	3.39	3.6	3.79	3.8	3.91	4.6	3.27	2.69	2.69	0.3867
EV, млрд $								10.96	8.42	6.2	6.19	5.22	5.95	5.57
EBIT, млрд $								5.26	5.5	5.78	4.01	0.3979		0.392
EBITDA, млрд $			5.69	6.07	5.13	5.56	6.02	6.29	6.62	7.5	5.65	3.92	3.92	0.586
FCF, млрд $	0.751	0.392	1.921	2.67	2.71	3.19	3.14	3.26	2.52	4.28	3.82	0.3557	0.3251	0.3251
Операционный денежный поток, млрд $								3.78	3.31	4.56	4.07	0.5283	0.5351	0.5351
Баланс стоимость, млрд $								15.95	17.31	17.56	16.82	2.71	2.71	19.99
Операционная прибыль, млрд $	2.52	3.64	3.69	4.21	5.1	4.72	4.62	4.91	4.97	5.25	3.72	0.3979	0.4821	0.4821
Операционные расходы, млрд $			16.46	18.57	13.85	14.56	15.21	15.61	17.53	17.12	3.58	0.6022	2.8	2.8
CAPEX, млрд $	1.965	1.988	1.1	1.356	0.944	0.901	0.889	0.701	0.898	0.761	0.781	0.1726	0.2099	0.2099

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	12.46	13.04	12.06	13.1	11.97		13.09		13.52		12.81		13.8	0.2208
Чистая прибыль, млрд $	2.18	2.27	2.5	2.68	2.24		1.72		1.56		0.738		1.39	0.0301
EV, млрд $							26.99		24.01		29.15		24.48
EBIT, млрд $					0.177	0.5328	0.5267	0.8414	0.8883	0.6956	0.6744	0.8152	0.8607	0.0328
EBITDA, млрд $	2.78	2.9	3.41	2.7	2.91		2.02		2.68		1.61		1.81	0.0415
FCF, млрд $	0.636	2.42	3.09	2.14	2.64		2.55		2.4		0.7559		0.1756
Операционный денежный поток, млрд $					0.1536	1.07	1.06	0.9346	0.9867	0.8367	0.8111	0.9289	0.9807
Баланс стоимость, млрд $							16.82		18.26	19.36	2.71	19.17	2.79	2.82
Операционная прибыль, млрд $	0.9531	3.11	3.36	2.74	2.98		3.15		2.82		1.74		0.174	0.0328
Операционные расходы, млрд $											0.3751		0.3762	0.0475
CAPEX, млрд $	0.4629	0.4562	0.4539	0.4804	0.5143	0.2227	0.5276	0.1521	0.5416	0.4462	0.4886	0.354	0.4949

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	18.43	21.58	20.54	20.58	23.35	24.52	24.52	17.83
Short Term Investments		0.1935	0.0019	0.0901	0.0014	0.0039
Total Receivables		3.58	4.68	3.98	3.55	0.4065	2.66	2.66
Товарно материальные запасы		4.29	3.8	4.31	3.63	0.6224	4.27	4.27
Амортизация, млрд		0.7355	0.9414	1.03	0.9689	0.1974
Total Current Assets		28.75	28.77	26.74	23.8	3.85	26.28	26.28
Чистые активы, млрд		29.11	29.13	27.08	24.1	3.9	3.9	3.92
Активы, млрд	38.9	45.65	43.24	44.44	37.37	5.87	5.87	39.42
Short Term Debt		18.86	19.48	16.39	15.28	2.06	13.64	13.64
Long Term Debt		3.99	1.19	2.23	0.6452	0.2741	0.3239	0.3239
Задолженность, млрд	22.55	28.65	25.09	24.78	20.33	3.13	3.13	19.2
Чистый долг, млрд		2.56	1.04	0.3368	0.0078	-0.2223	-0.2223	-0.219
Долг, млрд	15.83	20.02	20.36	18.34	23.74	22.92	22.92	2.33

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	14.83	10.21	15.16	13.77	20.89		22.32		24.49	18.51	20.96	25.6	11.64	2.51
Short Term Investments									0.000955	0.028	0.0039
Total Receivables						3.59	3.55	4.25	4.48	4.07	0.4065	4.36	0.4078	0.3744
Товарно материальные запасы						3.67	3.63	3.16	3.34	4.51	0.6224	3.35	0.4883	0.6009
Амортизация, млрд											0.0599		0.0638	0.0087
Total Current Assets						24.07	23.8	28.72	30.32	27.87	3.85	33.34	4.85	3.7
Чистые активы, млрд						24.37	24.1	29.09	30.71		3.9	9.37	1.3636
Активы, млрд							37.37		43.71	41.98	5.87	46.32	6.75	5.55
Short Term Debt							15.28		19.1		2.06		3.3	1.9209
Long Term Debt							0.6452		1.91		0.2741		0.0281	0.0456
Задолженность, млрд							20.33		25.22	22.37	3.13	26.91	3.92	2.7
Чистый долг, млрд							0.0078		-1.48	-18.51	-0.2223	-25.6	-0.3979
Долг, млрд	26.94	26.62	33.85	26.37	30.36		26.96		29.1		22.9		29.9

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	8.72	11.52	11.8	12.73	13.31	14.84	15.74	15.73	16.43	19.32	13.93	1.68	1.68		0.3327
Цена акции ао			49.45	59.23	52.11	46.63	35.2	56.16	36.28	35.62	35.22	23.39	27.65	15.85	16.64
Число акций ао, млн							240	242	237	237	234	232	160.46		160.46
FCF/акцию								92.65	73.92	117.4	103.65	11.04	2.03		2.03

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.82	1.9	2.1	2.25	1.89	1.47	1.33	0.63	1.19	0.0259
FCF/акцию								2.95	5.42

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	22.64	26.57	23.98	23.17	23.64	24.54	24.61	23.15	22.59	24.65	17.03	13.73	13.73		3.41	20.80
ROA, %	12.35	13.37	10.59	9.57	10.14	10.74	10.39	8.99	8.79	10.48	7.55	4.13	4.13		1.7083	7.96
ROIC, %	14.4	15.42	11.75	10.25	11.09	12.03	11.2	9.74	9.3	10.68	7.44				7.44	12.20
ROS, %			22.29	22.09	25.76	28.85	23.5	23.74	22.12	23.44	23.44	12.22	8.51	11.79	11.79	10.23
ROCE, %								25.78	29.02	28.56	22.43	13.08			13.08	19.28
Рентаб EBITDA, %			26.86	25.45	27.46	27.06	28.41	27.48	26	30.31	21.48	14.1	14.1		18.96	25.57
Чистая рентаб, %	18.3	24.4	22.3	22.1	24.9	24.5	23.3	23.9	22.1	23.5	17.9	12.22	12.22		11.78	10.23
Operation Margin, %			22.29	22.09	25.76	24.49	23.3	23.92	22.08	23.48	23.48		12.69	14.7	14.7	17.91
Чистая процентная маржа, %	15.54	19	17.56	16.43	16.57	18.66	19.14	18.52	17.37	20.54	15.75				15.75	11.08

	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %					1.1427		1.6239	0.3388	20.80
ROA, %					0.3732		0.6736	0.4911	7.96
ROCE, %		5.04	4.61	7.53	21.89	6.83	28.95	0.4612	19.28
Рентаб EBITDA, %	24.34	15.45	19.85		12.57		13.1	18.8	25.57
Чистая рентаб, %					5.69		10.04	13.62	10.23

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	5.6	4.4	3.8	2.9	4.6	2.8	2.8	2.4	1.8	1.7	1.95		6.36	2.08
P/BV	7.2	6	5	4.1	5.8	3.6	3.5	2.9	2	1.9	2.18		1.0317	3.74
P/E	29.7	27.9	22.6	17.1	24	15.5	16	12.8	9.3	13.88	15.94		53.96	40.85
P/FCF	20.38	13.51	16.54	10.76	17.53	11.48	15.19	9.28	7.38		12.27	13.23	13.23	24.36
E/P	7.22	8.4	7.55	10.49	6.9	10.15	10.22	11.57	14.54		0.0612	0.0899	0.0899	0.04
EV/EBITDA	10.11	5.24	8.19	6.77	9.88	7.12	3.75	3.2	1.03	1.25	1.43		9.5	9.42
EV/S											1.8026	1.6982	1.6982
Debt/EBITDA						3.86	3.08	2.45	3.24	3.98	3.98	3.98	3.98	1.99
Netdebt/Ebitda	1.06	-2.45	-0.24	0.2	0.12	0.48	-2.79	-2.65	-2.65		-0.3737	-0.3737	-0.3737	1.27
Debt/Ratio	0.58	0.58	0.54	0.57	0.58	0.63	0.58	0.56	0.56		0.4031	0.0591	0.0591	0.30
Debt/Equity	1.41	1.39	1.21	1.32	1.4	1.71	1.4	1.28	1.28		0.5944	0.5944	0.5944	1.49
Debt/Net Income											8.86	6.03	6.03	9.36
Бета									0.42	0.43	0.3174	-1.1135	-1.1135	0.01
Индекс Альтмана	3.02	2.87	3.21	2.96	3.1	2.24	2.53	2.65	1.1735	1.0339	15.43	-9.96	-9.96	57.64

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			3.76	1.483	1.2402	2.08
P/BV	1.5838	1.3779	10.71	8.79	7.32	3.74
P/E			66.05	18.54	15.36	40.85
EV/EBITDA			28.59	10.48		9.42
Debt/EBITDA			11.97	14		1.99

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд								2.47	2.54	2.64	2.39	0.2256	0.2246
Дивиденд	0.7719	4.87	2.74	6.5	6.78	8.5	9.14	1.51	10.86	11.23	12.22	11.38	1.06	0.9943	0.9943
Див доход, ао, %	1.1146	1.7271	1.0642	1.96	2.29	2.9	3.92	3.1	4.52	4.5	4.97	6.52	4.54	5.49	5.49	1.99
Дивиденды / прибыль, %				51.1	58.5	57.3	61.4	27.9	36.1	72.1	63.1	69.4	74.86	74.86	58.1	115.64

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1061	0.5252	0.5192	0.358	0.3779	0.4037	0.3914	0.3897	0.4115
Дивиденды / прибыль, %							115.62		66.37	115.64

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.7011	0.9355	1.03	0.8498	0.1203	0.1338		0.1338
Расходы на обслуживание долга	0.5911	0.7009	0.4489	0.4544	0.4571	0.0877		0.0877
Всего задолженность	24.25	23.66	22.06
Персонал, чел				23000	23000	23000	23000

Investing Port

OTC: HEGIY - Hengan International Group Company Limited

Отчетность Hengan International Group Company Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное