OTC: HNDAF - Honda Motor Co., Ltd.

Доходность за полгода: +11.85%
Сектор: Industrials

Отчетность Honda Motor Co., Ltd.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $										53.4	43.17	38.57	49.85
Выручка, млрд $	7 948.1	9 877.95	11 842.45	13 328.1	14 601.15	13 999.2	15 361.15	15 888.62	14 931.01	13 170.52	16 400	15 650	108.66
Чистая прибыль, млрд $	211.48	367.15	574.11	509.44	344.53	616.57	1 059.34	610.32	455.75	657.43	708.07	656.37	4.19
EV, млрд $								3 828.4	3 674.71	92.26	70.59	69.36	134.05
EBIT, млрд $								622.82	481.91	516.91	749.57	6.59	6.26
EBITDA, млрд $			1 396.32	1 307.53	1 168.48	1 693.79	1 841.04	1 714.29	1 514.48	1 552.17	2 260	2 180	10.9
FCF, млрд $	-343.56	-619.25	-672.66	137.28	519.04	247.62	415.18	168.18	378.16	521.24	1 058.58	10.58	9.62
Операционный денежный поток, млрд $								608.33	744.88	839.63	1 445.08	15.06	13.68
Баланс стоимость, млрд $								6 481.46	6 093.64	7 111.05	9 010.38	79.4	72.16
Операционная прибыль, млрд $	231.36	544.81	750.28	670.6	503.38	840.71	833.56	726.37	633.64	660.21	749.57	5.94	5.39
Операционные расходы, млрд $			11 682.23	12 657.5	14 097.78	13 158.49	14 527.59	15 162.25	14 297.37	9 795.03	11 770.95	113.63	16.02
CAPEX, млрд $	1 080.99	1 420	1 901.85	883.12	871.96	637.45	572.49	607.81	601.26	551.14	230.7	4.47	4.06

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	2 120	3 650	3 770	3 620	3 580	3 400	3 690	3 880	3 830	4 260	4 440	31	4 620	33.74	35.82
Чистая прибыль, млрд $	-79.98	252.55	299.33	223.55	237.72	170.88	207.6	144.5	163.58	205.16	265.14	0.7927	382.95	1.7141	1.6835
EV, млрд $								3 852.28	4 511.87	4 500.86	64.56	66.73	78.24	201.17	79.47
EBIT, млрд $								171.72	213.3	236.6	2.39	0.6073	3.55	2.54	2.64
EBITDA, млрд $	35.73	427.82	428	392.9	394.5	355.69	379.45	352.66	383.65	427.11	460.08	1.94	580.14	3.81	4.17
FCF, млрд $	-155.86	515.88	239.02	154.93	-73.06	230.4	465.12	662.44	521.14	494.34	310.53	2.06	126.91	0.3808	-104.97
Операционный денежный поток, млрд $								629.63	593.31	739.97	2.63	2.94	1.3275	1.2443	39.13
Баланс стоимость, млрд $								9 010.38	10 753.02	11 878.78	78.5	79.4	81.21	83.69	80.12
Операционная прибыль, млрд $	-71.77	573.66	324.3	246.19	7.25	290.83	649.72	731.82	618.13	723.21	371.42	0.7458	196.12	2.05	2.52
Операционные расходы, млрд $								3 162.76	3 462.53	4 117.81	29.4	30.26	4.08	5.34	5.28
CAPEX, млрд $	149.42	144.87	150.26	179.69	151.29	156.7	150	153.07	161.43	195.87	179.59	0.8842	185.7	0.8635	144.09

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	2 469.67	2 657.4	2 862.41	3 100	3 980	4 200	24.44
Short Term Investments		123.89	139.91	223.8	181.33	1.81	1.696
Total Receivables		601.93	466.66	607.66	746.81	20.26	19.02
Товарно материальные запасы	1 523.46	1 586.79	1 560.57	1 545.6	1 597.72	14.83	13.93
Амортизация, млрд		541.52	509.47	467.8	503.2	4.88	4.64
Total Current Assets		5 575.23	5 374.69	5 743.86	7 362.92	65.56	61.56
Чистые активы, млрд		5 759.89	5 552.71	5 934.1	7 606.79	67.74	2 516.29
Активы, млрд	19 349.16	20 419.12	20 461.47	21 921.03	20 625.49	174.46	158.55
Short Term Debt		2 392.7	2 391.37	2 277.83	2 596.85	22.53	21.15
Long Term Debt			3 107.49	3 573.56	4 150.76	29.94	28.11
Задолженность, млрд	11 115.07	11 853.33	12 175.44	12 548.19	11 357.25	92.81	84.34
Чистый долг, млрд		3 791.95	3 648.56	3 885.79	3 809.34	27.31	24.82
Долг, млрд	2 917.26	3 188.78	3 248.46	7 900	7 950	8 290	49.26

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	2 610	2 970	2 870	2 760	2 500	2 620	2 690	3 670	3 630	3 940	3 600	26.89	4 080	30.06	28.71
Short Term Investments								181.33	349.21	261.17	2.62	1.81	1.5653	1.1967	1.0095
Total Receivables								746.81	795.37	2 767.62	18.05	20.26	20.81	22.51	22.87
Товарно материальные запасы								1 597.72	1 944.78	2 243.37	14.45	14.83	15.47	15.95	15.55
Амортизация, млрд										191.91	1.2156	1.2505	1.2569	1.273	1.5258
Total Current Assets								7 362.92	8 595.18	9 601.42	62.22	65.56	68.13	72.41	71.46
Чистые активы, млрд								7 606.79	8 879.86	9 919.43	64.28	67.74	21.98
Активы, млрд								20 625.49	24 144.93	26 426.59	170.73	174.46	179.19	187.34	182.3
Short Term Debt								2 596.85	3 040.22	3 490.96	22.49	22.53	24.04	25.42	25.11
Long Term Debt								4 150.76	4 661.56	4 722.81	29.92	29.94	33.12	35.57	35.83
Задолженность, млрд								11 357.25	13 117.47	14 239.63	90.09	92.81	95.96	101.52	100.32
Чистый долг, млрд								3 809.34	4 472.47	4 459.25	28.71	27.31	29.52	30.93	32.23
Долг, млрд	5 550	5 570	5 730	5 720	5 760	5 290	5 520	6 000	6 300	6 750	6 170	6 650	6 990	60.99	60.94

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS				117.34	203.71	346.62	282.66	191.16	342.1	590.79	345.99	260.13	380.75	3.09	2.89		0.8227
Цена акции ао	31.4	34.85	40.08	30.2	35.62	41.09	29.21	31.36	28.9	33.64	25.5	28.1	28.24	25.72	22.9	10.88	11.19
Число акций ао, млн										1793	1759	1752	1726	1726	1719		32.71
FCF/акцию											10595.66	23554.2	33422.6	87454.17	899.18		294.08

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-46.84	139.53	164.51	123.55	128.87	96.56	112.42	73.17	87.23	110.85	144.49	0.4763	219.06	0.3485	0.3459
FCF/акцию								43210.42	38277.81	45268.54	112.66	174.99	51.16	11.44	-3244.82

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	4.78	7.78	10.48	7.82	4.97	8.77	13.91	7.53	5.6	7.69	7.26	6.66		0.1014	12.91
ROA, %	1.81	2.89	3.92	2.99	1.88	3.32	5.53	3.07	2.23	3.1	2.52	2.31		0.0443	4.92
ROIC, %	2.27	3.89	5.22	3.93	2.49	4.4	7.21	3.86	2.83	4.04				4.73	11.69
ROS, %			6.59	5.03	3.45	12.1	5.78	5	4.24	4.24	4.19	4.11	3.86	3.86	8.93
ROCE, %								5.5	4.32	4.07	4.85	5.39		5.39	12.50
Рентаб EBITDA, %			11.17	9.81	8	10.92	11.9	10.28	14.33	6.19	5.69	5.64		10.03	16.28
Чистая рентаб, %	2.9	5.5	6.3	5	3.4	6	5.4	4.6	4.2	5	4.32	4.19		3.85	9.39
Operation Margin, %			6.59	5.03	3.45	6.01	5.43	4.57	4.24	4.24		4.96	4.96	4.96	12.05
Чистая процентная маржа, %	2.66	3.72	4.85	3.82	2.36	4.4	6.9	3.84	3.05	4.99				5.56	8.85

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				2.15	1.9192	2.07	0.0194	0.0116	0.0588	0.115	2.15	12.91
ROA, %				0.5549	0.6398	0.766	0.013	0.4593	1.4198	0.9353	0.9193	4.92
ROCE, %				1.6251	1.4161	1.4189	0.0188	0.0067	0.0744	1.9798	2.04	12.50
Рентаб EBITDA, %	11.01	10.45	10.29	9.1	10.02	10.04	10.37	6.26	12.54	11.3	11.63	16.28
Чистая рентаб, %				3.22	3.9	4.45	5.51	2.56	7.85	5.08	4.7	9.39

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.6	0.7	0.5	0.5	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.35	0.33		1.0053	1.71
P/BV	1.2	1.4	1	1	0.9	0.9	0.6	0.6	0.6	0.6	0.52	0.44		1.4721	2.93
P/E	15.2	19.6	10.2	12.4	15.8	10.6	4.4	10.3	20.3	6.2	8.18	7.94		26.09	18.33
P/FCF			-0.15	0.12	0.06	0.13	0.07	0.13	0.08	0.09		4.74	5.18	5.18	3.96
E/P			1522.48	1130.38	805.51	1203.43	2636.81	1326.73	957.54	875.82		0.0981	0.0841	0.0841	0.08
EV/EBITDA			5.74	2.87	1.73	1.29	0.91	1.04	0.75	0.05	0.04	0.04		12.3	13.59
EV/S												0.5577	1.2337	1.2337
Debt/EBITDA								4.28	4.93	1.39	4.77	732.61	4.52	4.52	2.77
Netdebt/Ebitda			5.72	2.83	1.69	1.25	0.89	1.01	0.72	0.72		2.28	2.28	2.28	1.41
Debt/Ratio			0.59	0.6	0.61	0.6	0.57	0.58	0.6	0.6		50.38	0.3107	0.3107	0.23
Debt/Equity			1.5	1.55	1.66	1.56	1.4	1.43	1.52	1.52		3.47	0.0196	0.0196	1.11
Debt/Net Income												1787.32	11.76	11.76	5.23
Бета										0.97	0.8	-3.87	1.7897	1.7897	0.68
Индекс Альтмана			1.52	1.37	1.42	1.6	1.58	1.54	1.48	1.1146	1.1636	3671.62	4017.29	4017.29	644.82

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.0048	0.0031	0.0029	0.0032	0.005	0.0343	0.7011	0.194	1.71
P/BV	0.0046	0.0036	0.0034	0.4445	0.4828	0.5853	1.9838	0.5763	2.93
P/E	0.1084	0.0733	0.0694	0.0814	0.1191	0.7641	13.26	3.75	18.33
EV/EBITDA	3.8	3.22	2.86	0.053	0.075	0.162	14.29	5.5	13.59
Debt/EBITDA			17.19	14.37	27.93	11.9	16	14.63	2.77

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд															152.3	149.67	113.6	162.09	1.51		1.4338
Дивиденд	0.235	0.35	0.6568	0.7163	0.7548	0.362	15.41	60	45	57	82	88	88	92	52	111	112	75	0.91	1.108	1.108
Див доход, ао, %				1.0736	3.5	1.0999	1.3629	189.75	106.68	192.26	285.97	280.61	311.42	145.66	431.37	398.58	278.8	383.65	3.6	8.34	8.34	4.08
Дивиденды / прибыль, %										18.9	29.7	26.6	30.5	37.9	8.4	26.5	41.6	34.8	30.08	32.57	32.77	70.52

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	95.72	106.79	97.89	0.7229	0.6763	0.6763	132.97
Дивиденды / прибыль, %	89.08	74.56	52.78	41.78	89.13	27.52	7898.74	70.52

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Всего задолженность	5624.1	5981.12	5790.09	5715.46				5715.46
Чист. проц. доходы, млрд		38.11	37.58	15.51	22.05	0.5167		0.4696
Расходы на обслуживание долга		10.36	13.88	16.87	36.11	32.41		0.2321
Персонал, чел				211374	211374	204035	197039

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	5.93	8.77	16.26	0.1626	0.1771	0.2224	0.3045	0.2857
Расходы на обслуживание долга	6.19	7.13	8.41	0.0676	0.0771	0.0612	0.0735	0.0807

Investing Port

OTC: HNDAF - Honda Motor Co., Ltd.

Отчетность Honda Motor Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное