OTC: HSHCY - Haier Smart Home Co., Ltd.

Доходность за полгода: +34.38%
Сектор: Consumer Discretionary

Отчетность Haier Smart Home Co., Ltd.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $										37.76	36.02	32.29	26.38
Выручка, млрд $	79.86	86.49	88.78	89.75	119.07	159.25	183.32	200.76	209.73	227.56	242.67	242.67	36.04
Чистая прибыль, млрд $	3.27	4.17	4.99	4.3	5.04	6.93	7.44	8.21	8.88	13.07	14.78	14.78	2.3
EV, млрд $							-0.4756	0.2768	-1.4845	35.31	33.34	29.64	102.34
EBIT, млрд $							9.98	9.09	9.75	11.76	2.86	2.35	2.35
EBITDA, млрд $						14.5	16.19	20.93	19.78	21.43	17.67	17.67	3.3
FCF, млрд $	4.29	4.76	5	3.09	5.46	12.12	12.18	8.89	9.83	15.76	1.66	6.71	2.24
Операционный денежный поток, млрд $							18.26	14.61	-6.59	4.52	2.79	3.61	3.61
Баланс стоимость, млрд $							37.58	46.39	60.43	70.52	12.96	13.43	101.7
Операционная прибыль, млрд $	4.91	5.72	6.46	5.04	6.62	10.06	11.14	10.31	12.19	15.87	2.44	10.34	2.35
Операционные расходы, млрд $						149.2	172.17	190.45	197.54	187.06	31.33	126.2	8.9
CAPEX, млрд $	1.228	1.751	2.01	2.49	2.6	3.97	6.76	6.19	7.77	7.37	1.14	4.36	1.3709

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	105.62	65.52	64.48	65.41	68.12	69.88	69.87	73.9	147.13	71.76	8.15	9.02	67.33	9.35	8.64
Чистая прибыль, млрд $	3.99	4.94	3.86	3.71	4.62	3.76	3.84	4.38	9.66	4.25	0.4223	0.5507	5.05	0.5838	0.4764
EV, млрд $										109.68	27.6	26.19	92.17	113.52	101.81
EBIT, млрд $								3.75	3.8	5.16	0.4675	0.6739	6.33	0.7145	0.4568
EBITDA, млрд $	6.76	4.57	5.03	5.35	6.29	5.08	5.01	6.22	13.13	4.71	0.5083	0.7262	7.44	0.807	0.6933
FCF, млрд $	-0.9787	4.82	11.35	1.61	5.1	4.14	9.19	-0.3765	3.99	3.32	0.885	-0.0592	-1.9685	-0.3277	1.1762
Операционный денежный поток, млрд $								1.02	4.47	5.18	1.2482	0.189	5.5	0.8908	1.7055
Баланс стоимость, млрд $								74	80.13	90.59	12.96	13.43	97.8	13.99	14.31
Операционная прибыль, млрд $	-0.9787	7.14	14.52	3.65	6.85	6.25	12.28	1.76	7.2	5.81	0.5238	0.6751	6.33	0.7145	0.4568
Операционные расходы, млрд $								49.27	52.23	58	7.63	8.35	15.56	2.24	2.46
CAPEX, млрд $	2.77	1.44	1.5	1.61	1.61	1.43	1.45	1.74	3.43	2.27	0.3559	0.2471	1.9685	0.3277	0.5293

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	35.2	39.23	36.49	48.63	44.3	49.68	49.68	53.53
Short Term Investments		1.67	0.2948	1.93	2.43	0.0712	2.44	2.44
Total Receivables		25.53	26.51	28.78	26.62	2.18	34.1	34.15
Товарно материальные запасы		22.38	28.23	29.45	34.79	5.69	38.78	38.83
Амортизация, млрд			0.6351	0.6836	0.6701	0.786	0.9397	0.9409
Total Current Assets		89.87	96.19	102.05	107.86	17.86	130.13	130.3
Чистые активы, млрд		91	97.4	103.34	109.23	18.08	18.4	18.17
Активы, млрд	151.46	166.7	187.45	203.46	192.16	32.71	33.02	248.94
Short Term Debt		5.93	8.21	6.87	9.8	1.32	33.1	33.14
Long Term Debt		23.29	19.4	16.55	2.94	1.86	17.6	17.62
Задолженность, млрд	104.71	111.57	122.46	135.35	120.51	19.57	19.41	143.85
Чистый долг, млрд		-0.4756	0.2768	-1.4845	-2.74	-3.04	0.4626	0.4631
Долг, млрд	10.88	6.3	8.59	7.69	20.44	31.22	31.22	53.99

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	48.33	50.04	40.29	52.59	33.93	49.89	56.03	57.09	58.98	52.3	7.51	7.67	56.29	7.27	7.53
Short Term Investments								2.31	2.35	2.37	0.0712	0.1164	0.7431	0.0914	0.3433
Total Receivables								24.07	26.7	31.78	2.18	2.74	37.22	4.94	4.8
Товарно материальные запасы								34.63	37.62	38.29	5.69	5.55	39.48	5.56	5.46
Амортизация, млрд										0.1011	0.0778	0.1072	1.1118	0.0925	0.2365
Total Current Assets								105.46	117.63	124.2	17.86	18.17	137.87	18.42	18.33
Чистые активы, млрд								106.79	119.11	125.77	18.08	18.4	36.75
Активы, млрд								189.57	210.58	226.83	32.71	33.02	249.15	34.3	35.02
Short Term Debt								10.36	12.07	13.78	1.32	1.39	13.03	2.22	4.66
Long Term Debt								2.78	1.94	5.4	1.86	2.34	18.58	2.2	2.48
Задолженность, млрд								114.41	129.21	134.94	19.57	19.41	150.02	20.12	20.24
Чистый долг, млрд										-2.24	-3.04	-2.96	-21.3	-2.41	0.0652
Долг, млрд	112.62	117.51	129.7	128.05	136.28	139.79	152.66	146.22	149.84	134.91	133.19	130.28	34.99	4.86	7.6

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	2.43	3.06	3.73	2.82	3.29	4.34	4.76	4.76	5.24	5.6	0.92	0.92		0.2433
Цена акции ао										13	14.43	14.49	11.49	16.22
Число акций ао, млн						1591	1573	1692	1699	2335	2342	1304.38		1306.03
FCF/акцию							13.73	9.84	7.32	11	1.3023	5.28		1.7145

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.44	0.4	0.49	0.4	0.41	0.47	1.03	0.46	0.046	0.06	0.5509	0.0637	0.0505
FCF/акцию						-0.4034	2.34	2.29	0.6955	-0.0466	-1.5395	-0.2563	0.9017

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	33.59	32.57	27.5	19.31	20.53	23.65	20.78	18.8	15.48	17.82	17.25	17.25		4.01	23.33
ROA, %	7.31	7.53	7.34	5.7	4.86	4.9	4.68	4.63	4.54	6.21	4.34	4.34		1.6313	11.24
ROIC, %	27.39	27.38	22.66	15.61	12.16	11.73	11.68	11.56	10.15	12.64				12.47	17.17
ROS, %										4.73	6.09	6.04	6.38	6.38	13.74
ROCE, %							12.41	10.22	11.46	14.36	17.49	1.7963		1.7963	20.49
Рентаб EBITDA, %							8.83	10.43	9.43	5.65	6.34	6.34		9.14	25.58
Чистая рентаб, %	6.1	6.6	7.3	5.6	5.6	6.3	6.1	5.1	5.8	7	6.09	6.09		6.37	13.74
Operation Margin, %										5.81		7.24	6.52	6.52	19.54
Чистая процентная маржа, %	4.09	4.82	5.62	4.79	4.23	4.35	4.06	4.09	4.23	5.74				5.81	14.25

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		4.47	5.74	4.82	0.5897	0.9687	21.44	1.6955	1.3834	23.33
ROA, %		1.6217	2.06	1.6788	0.3254	1.6758	3.58	0.4119	1.381	11.24
ROCE, %		4.45	4.4	5.64	3.19	4.31	14.4	1.6014	1.0205	20.49
Рентаб EBITDA, %	7.17	7.42	8.93	7.58	6.24	8.05	11.05	8.63	8.02	25.58
Чистая рентаб, %		5.84	7.19	5.91	5.18	6.1	7.5	6.24	5.51	13.74

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S			1.1	0.99	0.91		2.83	5.14
P/BV			3.2	2.57	2.37		0.9694	15.90
P/E			19.2	16.24	14.97		44.36	62.81
P/FCF			12.89		16.16	11.78	11.78	33.67
E/P			7.01		0.0762	0.0872	0.0872	0.04
EV/EBITDA	0.0925	-0.4997	2.08	1.77	1.57		31.06	9.48
EV/S					0.7018	2.84	2.84
Debt/EBITDA	1.7787	1.6818	1.1279	1.238	9.06	16.36	16.36	1.29
Netdebt/Ebitda			-1.58		0	0.1403	0.1403	0.79
Debt/Ratio			0.67		0.9389	0.2169	0.2169	0.78
Debt/Equity			2.03		1.6648	2.97	2.97	0.81
Debt/Net Income					15.05	23.47	23.47	7.05
Бета			1.18	1.01	-0.3681	3.54	3.54	0.19
Индекс Альтмана			1.6934	1.7708	13.51	24.11	24.11	8.24

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.5152	0.5786	0.4966	0.6478	0.8183	0.7893	0.8032	1.072	5.14
P/BV	1.4244	1.5209	1.2084	8.9	8.21	1.1447	8.18	6.88	15.90
P/E	8.87	9.69	8.12	10.34	12.75	12.07	12.25	15.17	62.81
EV/EBITDA			36.58	9.65	8.82	9.7	11.86	10.56	9.48
Debt/EBITDA			5.95	8.28	6.08	4.7	6.02	10.95	1.29

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	3.66	4.07	2.29	3.06	0.7121	4.81		4.84
Дивиденд						0.28	0.3155	0.3155
Див доход, ао, %						1.85	2.89	2.89	2.53
Дивиденды / прибыль, %		51.56	51.24	28.48	26.51	29.41	29.41	43.53	58.79

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0994	0.1992	4.54	0.0298	0.0475	0.48	0.8121	0.7262
Дивиденды / прибыль, %	3.21	4.84	123.58	7.05	8.63	9.5	139.12	152.42	58.79

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.4536	0.533	0.4397	0.4989	0.1186	0.3158	0.2057
Расходы на обслуживание долга	1.4	1.3271	0.7124	0.9841	0.9841	0.546	0.292
Всего задолженность	80.08	95.61	109.39
Персонал, чел				99299	99299	104874

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.1567	0.171	0.2212	0.0373	0.039	0.9063	0.2275	0.0649
Расходы на обслуживание долга	0.1342	0.1796	0.2598	0.0521	0.0546	0.487	0.0592	0.1121

Investing Port

OTC: HSHCY - Haier Smart Home Co., Ltd.

Отчетность Haier Smart Home Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное