OTC: IBDSF - Iberdrola, S.A.

Доходность за полгода: +10.59%
Сектор: Utilities

Отчетность Iberdrola, S.A.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							41.15	49.78	52.17	67.25	65.04	71.06	71.03	73.37
Выручка, млрд $	31.65	34.2	32.81	30.03	31.42	29.22	31.26	35.08	36.44	33.15	39.11	49.02	49.02	52.93
Чистая прибыль, млрд $	2.81	2.84	2.6	2.35	2.44	2.73	2.8	3.01	3.41	3.61	3.89	4.46	4.46	5.15
EV, млрд $							74.34	83.91	88.97	101.6	106.69	115.75	115.6	139.58
EBIT, млрд $								5.18	5.7	5.03	7.1	9.44	10.45	10.66
EBITDA, млрд $			3.71	5.89	5.83	8.03	7.91	9.47	10.37	10.69	12.52	12.53	12.53	16.9
FCF, млрд $	1.567	2.5	1.879	3.23	2.17	1.702	-0.44	1.235	1.335	2.5	1.188	4.03	4.2	4.13
Операционный денежный поток, млрд $								7.28	6.82	7.55	7.85	11.5	11.99	11.77
Баланс стоимость, млрд $								36.75	37.16	28.78	39.19	45.29	56.22	41.84
Операционная прибыль, млрд $	4.51	4.61	4.28	4.04	4.11	4.52	3.88	5.74	6.16	5.97	7.74	9.31	10.32	9.63
Операционные расходы, млрд $			27.1	25.9	27.29	24.7	27.39	29.34	30.28	0.376	30.38	50.11	52.43	14.66
CAPEX, млрд $	4.55	4.48	4.02	3.57	4.09	5.02	6.13	6.35	5.58	5.85	6.92	7.48	7.79	7.65

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	9.43	7.04	7.78	8.9	10.09	8.66	9.25	11.11	12.15	12.28	13.47	16.05	15.46	10.8	11.85	13.27
Чистая прибыль, млрд $	1.34	0.6467	0.8974	1.08	1.16	0.599	1.01	1.59	1.25	1.28	1.2	1.39	1.64	1.12	1.2106	1.2744
EV, млрд $									105.93	109.85	115.22	121.69	123.75	130.84	125.57	142.39
EBIT, млрд $										2.29	1.96	0.7649	3.54	2.66	2.7	0.961
EBITDA, млрд $	2.66	2.05	2.27	2.53	2.7	2.57	2.72	3.84	2.84	3.32	2.93	3.7	5.06	3.37	4.14	1.7663
FCF, млрд $					0	0	0	0	0	0	0	2.81	1.2177	1.6043	2.35
Операционный денежный поток, млрд $									2.99		3.28	3	2.96	2.66	2.35
Баланс стоимость, млрд $									50.1	46.28	60.41	45.29	56.22	55.45	55.73	47.12
Операционная прибыль, млрд $					0	0	0	0	1.74	2.53	1.7	3.08	3.02	2.36	2.7	0.961
Операционные расходы, млрд $									10.35	10.38	13.44	14.6	14.01	3.52	3.44	3.58
CAPEX, млрд $	1.01	1.01	0.9601	0.9855	0.9861	1.04	1.18	0.9102	1.1	1.15	1.19	1.38	1.16	1.2

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	3.44	3.14	2.48	3.79	5.42	7.8	7.8	2.93
Short Term Investments		0.319	0.5639	0.3202	0.4765	0.4135	0.7781	0.7639
Total Receivables		6.45	7.25	6.8	10.4	10.27	8.81	9.68
Товарно материальные запасы		2.45	2.85	2.7	2.5	2.61	2.8	2.74
Амортизация, млрд			4.4	4.14	4.85	5.96	5.19	6.23
Total Current Assets		12.55	13.11	13.28	21.25	25.23	22.8	22.38
Чистые активы, млрд		12.8	13.37	13.55	21.67	25.74	26.41	25.64
Активы, млрд	110.69	113.04	122.37	122.52	137.25	170.36	169.22	145.62
Short Term Debt		6.21	6.71	6.7	9.99	12.61	12.36	12.13
Long Term Debt			27.78	6.58	29.74	39.2	46.21	45.37
Задолженность, млрд	67.96	69.06	75.17	75.3	82.91	106.35	103.81	87.1
Чистый долг, млрд		33.06	36.66	31.4	36.62	47.77	46.11	56.9
Долг, млрд	36.63	37.27	39.28	38.13	42.07	49.7	49.7	59.83

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	2.19	2.32	2.07	3.43	2.44	3.42	4.48	4.03	4.35	4.03	4.43	4.61	4.3	2.45	2.92	3.3
Short Term Investments									1.04	2.58	3.71	0.4135	1.91	1.5292	1.553	0.8601
Total Receivables									10	12.73	16.98	10.27	10.94	9.35	9.74	9.74
Товарно материальные запасы									2.95	2.88	2.87	2.61	3.09	3.06	2.81	3.09
Амортизация, млрд											1.7421	0.8853	1.4386	1.435	1.4321	0.8053
Total Current Assets									24.54	27.78	37.21	25.23	25.89	25.34	25.17	25.21
Чистые активы, млрд									25.04	28.34	37.96	25.74	26.41		97.46
Активы, млрд									150.22	164.78	192.14	170.36	169.22	158.28	162.54	163.98
Short Term Debt									10.02	10.76	14.16	12.61	12.55	11.88	11.55	13.66
Long Term Debt									31.35	34.14	37.69	39.2	36.86	37.62	41	51.08
Задолженность, млрд									92.27	101.16	122.12	106.35	103.81	93.55	97.31	98.08
Чистый долг, млрд									37.88	41.58	47.91	47.77	46.11	48.99	51.72	64.08
Долг, млрд	18.88	18.31	19.48	17.93	17.48	18.84	22.39	24.35	27.39	29.2	36.87	28.84	29.08	26.08	54.64	67.37

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			0.46	0.43	0.4	0.35	0.36	-0.01	0.42	0.45	0.51	0.55	0.57	0.73	0.73		0.7992
Цена акции ао	9.45	9.75	7.65	6.11	5.64	6.38	6.71	7.21	6.43	7.71	8.01	10.43	14.35	11.59	11.64	12	12
Число акций ао, млн									6399	6457	6513	6448	6658	6487	6797.32		6918.47
FCF/акцию										0.1724	0.193	0.3916	0.1671	0.5914	0.6186		0.5967

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.2	0.09	0.14	0.15	0.16	0.08	0.14	0.24	0.17	0.16	0.16	0.2	0.23	0.17	0.1906	0.2049
FCF/акцию												0.3784	0.1673	0.2277	0.3389

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	9.05	8.52	7.47	6.58	6.61	7.22	7.55	8	8.97	9.88	10.24	9.25	9.25		11.99	-0.44
ROA, %	2.94	2.93	2.72	2.5	2.44	2.56	2.58	2.69	2.89	2.95	2.94	3.36	3.36		3.31	0.87
ROIC, %	3.94	5.81	5.12	4.64	4.68	4.82	4.67	4.9	5.34	5.46	5.71				5.44	5.54
ROS, %			12.79	13.75	13.15	27.47	10.74	15.4	15.86	194.31	194.31	9.1	8.05	9.73	9.73	2.73
ROCE, %								5.57	5.6	18.34	6.24	6.92	9.01		9.01	5.89
Рентаб EBITDA, %			11.95	19.6	18.57	24.34	25.31	27	28.45	32.24	17.14	16.75	16.75		31.92	20.59
Чистая рентаб, %	14.2	13.5	13	13.5	13.1	15.5	12.4	16.4	16.9	18	19.8	9.34	9.34		9.74	2.74
Operation Margin, %			12.79	13.75	13.15	15.45	12.4	16.35	16.89	86.79	86.79		15.67	18.19	18.19	10.93
Чистая процентная маржа, %	8.86	8.31	7.84	7.75	7.71	9.26	8.97	8.59	9.35	10.89	9.93				9.52	6.94

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %					2.52	2.44	2.47	2.73	3.19	2.14	2.27	2.38	-0.44
ROA, %					0.7322	0.6784	0.6476	0.7507	0.9636	0.6912	0.7547	0.7776	0.87
ROCE, %						1.914	1.5005	0.5687	2.57	1.9374	2.02	0.7174	5.89
Рентаб EBITDA, %	26.75	29.71	29.43	34.56	23.39	27.05	21.74	23.05	29.71	31.23	34.89	13.31	20.59
Чистая рентаб, %					8.71	8.28	7.63	7.7	9.61	9.58	10.21	9.6	2.74

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.9	0.8	0.9	1.1	1.3	1.3	1.4	1.3	1.7	2.2	1.9	1.43	1.44		1.5619	1.76
P/BV	0.9	0.8	0.8	1	1.1	1	1.1	1.2	1.5	2	1.5	1.24	1.25		1.4128	1.97
P/E	9.3	9.3	10.5	16.5	17.1	16.4	13.4	17	18.4	21.1	20.9	15.8	15.93		16.04	25.54
P/FCF			10.64	9.94	15.17	19.78	-1929.88	16.37	39.94	31.14	25.38		18.96	17.77	17.77	24.20
E/P			9	6.87	6.62	8.1	6.77	6.73	5.6	2.64	3.23		0.0627	0.0702	0.0702	-0.03
EV/EBITDA			21.36	10.11	10.34	7.66	9.39	8.86	8.58	9.51	10.14	8.56	8.55		8.26	4.44
EV/S													2.05	2.64	2.64
Debt/EBITDA							4.63	3.94	3.79	3.57	3.46	3.55	3.36	3.54	3.54	-0.67
Netdebt/Ebitda			13.59	4.3	4.01	2.93	4.23	2.96	3.94	1.19	1.19		3.22	3.37	3.37	-0.48
Debt/Ratio			0.61	0.62	0.61	0.62	0.61	0.61	0.61	0.34	0.34		0.2933	0.4109	0.4109	0.35
Debt/Equity			1.55	1.63	1.69	1.77	1.83	1.8	2	0.52	0.52		1.8748	2.33	2.33	1.43
Debt/Net Income													10.45	11.62	11.62	12.15
Бета											0.55	0.53	1.1543	-0.8195	-0.8195	-0.81
Индекс Альтмана			1.07	1.05	0.98	1.04	0.96	1.09	1.14	4.22	1.2844	1.4735	1.426	1.5014	1.5014	1.68

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.6405	1.5302	1.3436	1.2814	1.2258	1.3665	1.3277	1.5021	1.76
P/BV	1.1745	1.073	0.9611	1.1549	1.1871	1.2646	1.1321	1.1885	1.97
P/E	17.46	15.54	14.54	15.98	14.74	15.95	14.47	15.43	25.54
EV/EBITDA	9.04	8.62	8.16	9.02	8.19	8.57	8.45	9.44	4.44
Debt/EBITDA			12.1	33.13	10.5	12.6	13.21	38.14	-0.67

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																0.1369	0.3245	0.5085	0.5519	0.9803	0.9382
Дивиденд	0.0655	0.1284	0.1608	0.1881	0.6624	0.7086	0.271	0.47	0.34	0.17	0.14	0.03	0.16	0.03	0.41	0.17	0.33	0.35	0.4	0.42	0.47	0.5426	0.2205	0.5426
Див доход, ао, %						3.01	3.19	3.67	4.93	0.49	5.43	2.71	2.34	1.98	4.37	4.05	4.07	3.37	2.79	3.12	4.05	4.28	4.66	4.28	4.37
Дивиденды / прибыль, %										35.5	31.1	39.4	9	40.7	75.7	64.8	79.1	69.4	72.3	83.2	63.48	64.53		17.87	75.04

	2022Q1	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.3513	0.26	0.2381	0.2351	0.032
Дивиденды / прибыль, %	33.37	22.85	17.77	14.59	2.83	75.04

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.1864	0.1297	0.1267	0.2024	0.4868	0.7321		0.1955
Расходы на обслуживание долга	0.9987	0.983	1.127	1.699	1.699	2.22		2.22
Всего задолженность	16.12	19.13	17.93
Персонал, чел				39569	38702	40090	41000

Investing Port

OTC: IBDSF - Iberdrola, S.A.

Отчетность Iberdrola, S.A.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное