OTC: JRONY - Jerónimo Martins, SGPS, S.A.

Доходность за полгода: -12.38%
Сектор: Consumer Staples

Отчетность Jerónimo Martins, SGPS, S.A.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							9.78	12.17	7.23	10.41	13.89	13.57		15.96
Выручка, млрд $	10.31	10.88	11.83	12.68	13.73	14.62	16.28	17.34	18.64	19.29	20.89	24.07	29.38	32.84
Чистая прибыль, млрд $	0.357	0.36	0.382	0.302	0.333	0.593	0.385	0.401	0.39	0.312	0.463	0.558	0.706	0.811
EV, млрд $							9.63	12.25	7.03	9.89	15.73	15.34	19.62	33.58
EBIT, млрд $								0.611	0.7776	0.7037	0.8878	1.08	1.15	1.3292
EBITDA, млрд $			0.7484	0.8481	0.8302	1.051	0.911	0.947	1.424	1.341	1.544	1.21	2.04	2.3
FCF, млрд $	0.358	0.182	0.167	0.235	0.464	0.405	0.248	0.129	0.917	0.935	1.172	1.33	1.31	1.0009
Операционный денежный поток, млрд $								0.9347	1.64	1.6	1.93	2.31	2.36	2.16
Баланс стоимость, млрд $								1.96	2.18	2.21	2.51	2.57	2.72	3.02
Операционная прибыль, млрд $	0.512	0.54	0.53	0.456	0.505	0.566	0.588	0.596	0.722	0.67	0.821	1.08	1.15	1.3292
Операционные расходы, млрд $			11.3	14.79	14.36	14.06	15.69	16.74	17.92	18.62	4.05	4.77	4.97	5.38
CAPEX, млрд $	0.386	0.494	0.518	0.496	0.397	0.438	0.662	0.72	0.576	0.514	0.584	0.977	1.05	1.1586

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	4.72	4.6	4.88	5.1	4.79	5.12	5.3	5.68	5.51	6.37	6.51	6.99	6.8	7.71	8.61	8.84
Чистая прибыль, млрд $	0.0372	0.0661	0.1253	0.0942	0.061	0.1327	0.147	0.143	0.092	0.178	0.167	0.169	0.142	0.221	0.2191	0.2147
EV, млрд $									16.39	16.44	16.61	15.57	16.16	20.02	16.88	18.16
EBIT, млрд $									0.1861	0.2996	0.2974	0.2919	0.2566	0.3514	0.3644	0.3643
EBITDA, млрд $	0.3092	0.3196	0.3947	0.3769	0.322	0.3929	0.43	0.44	0.371	0.48	0.496	0.483	5.84	0.558	0.6149	0.6267
FCF, млрд $	-0.0117	0.0881	0.4256	0.4074	0.0833	0.22	0.359	0.4887	-0.086	0.43	0.288	0.56	-0.107	0.2104	0.0857	0.3455
Операционный денежный поток, млрд $									0.1134	0.6873	0.5606	0.9461	0.1652	0.5097	0.411	0.6856
Баланс стоимость, млрд $									2.58	2.22	2.36	2.57	2.72	2.58	2.76	3.05
Операционная прибыль, млрд $	0.1741	0.1923	0.5039	0.5528	0.196	0.341	0.5351	0.6629	0.102	0.616	0.507	0.854	0.152	0.3525	0.3644	0.3643
Операционные расходы, млрд $									1.11	1.16	1.22	1.3	1.29	1.3361	1.3838	1.1633
CAPEX, млрд $	0.1827	0.1789	0.1833	0.189	0.185	0.1865	0.185	0.189	0.19	0.195	0.196	0.201	0.207	0.222	0.3254	0.3401

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.6813	0.546	0.9293	1.0414	1.17	1.27	1.71	2.08
Short Term Investments		1 079 717 030.94	3.59	0.0022	0.0356	0.0227	0.1448	0.1448
Total Receivables		0.4758	0.4649	0.4427	0.5075	0.6575	0.383	0.383
Товарно материальные запасы		0.9744	1.0442	0.9787	1.2	1.62	1.941	1.9407
Амортизация, млрд		0.3923	0.785	0.7865	0.8143	0.8758	0.9779	0.9677
Total Current Assets		2.12	2.6	2.63	3.36	4.23	5.01	5.01
Чистые активы, млрд		2.16	2.65	2.68	3.43	4.31	4.19	4.32
Активы, млрд	6.44	6.66	9.75	9.43	11.42	13.05	13.22	15.34
Short Term Debt		0.3788	0.8731	0.5792	0.5474	0.7148	1.089	1.0889
Long Term Debt				0.3928	0.3747	0.257	0.3004	0.3004
Задолженность, млрд	4.43	4.64	7.52	7.17	8.63	10.2	10.24	12.05
Чистый долг, млрд		0.1027	2.41	1.93	1.49	1.51	1.96	2.37
Долг, млрд	0.529	0.6241	0.7324	0.5235	2.79	2.93	3.67	4.45

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.8167	0.8482	0.8725	1.04	1.03	0.933	1.17	1.49	1.27	1.06	1.23	1.78	1.58	1.43	1.9098	2.25
Short Term Investments									0.0346	0.0443	0.0432	0.0227	0.0335	0.0835	0.0857	0.1448
Total Receivables									0.6057	0.6014	0.609	0.6575	0.0594	0.7299	0.6355	0.383
Товарно материальные запасы									1.24	1.39	1.46	1.62	1.74	1.8111	1.643	1.941
Амортизация, млрд									0.2006	0.2103	0.2114	0.2168	0.2394	0.2408	0.2505	0.2624
Total Current Assets									3.26	3.18	3.44	4.23	4.11	4.1	1.9098	5.01
Чистые активы, млрд									3.32	3.24	3.51	4.31	4.19	8.36	8.4
Активы, млрд									11.35	11.37	11.65	13.05	13.22	13.64	11.39	15.34
Short Term Debt									0.6014	0.6489	0.6683	0.7148	0.7612	0.9555	0.513	1.089
Long Term Debt									0.3228	0.3002	0.2753	0.257	0.2527	0.2484	0.7559	0.3004
Задолженность, млрд									8.51	8.89	9.01	10.2	10.24	10.79	8.36	0.8294
Чистый долг, млрд									1.79	2.08	1.87	1.51	1.96	2.6	2.25	2.25
Долг, млрд	4.73	4.75	4.48	4.74	4.64	4.66	4.72	5.33	5.21	5.53	5.68	6.53	6.42	4.07	4.16	4.5

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			1.08	1.15	1.22	0.96	1.06	1.88	1.23	1.28	1.24	0.99	1.47	1.89	2.25		1.2906
Цена акции ао	16.4	20.25	29.45	32.25	38.9	39.18	20.13	26.34	31.15	38.75	23.02	33.16	34.03	43.38	55.24	45.1	40.64
Число акций ао, млн									314	314	314	314	314	314	674.27		674.18
FCF/акцию										0.41	2.92	2.98	3.73	3.84	3.77		1.4846

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.06	0.11	0.18	0.15	0.09	0.2	0.22	0.22	0.14	0.28	0.25	0.27	0.22	0.34	0.6941	0.7481
FCF/акцию									-0.2705	1.3975	0.9243	1.8014	-0.3437	0.616	0.2503	0.5124

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	34.62	30.9	29.47	21.72	24.35	38.52	21.86	22.49	20.78	15.67	21.6	24.27	26.71		29.39	20.80
ROA, %	7.88	7.69	7.65	5.87	6.35	10.77	6.36	6.12	4.75	3.25	4.68	6.33	5.38		5.78	7.96
ROIC, %	19.12	20.06	20.31	15.49	17.04	29.54	17.89	17.55	13.56	8.39	11.51				11.93	12.20
ROS, %			4.46	3.6	3.68	7.19	3.62	3.45	3.86	3.54	3.54	2.32	2.32	2.47	2.47	10.23
ROCE, %								22.43	15	13.63	15.98	18.35	18.63		19.15	19.28
Рентаб EBITDA, %			6.33	5.53	5.57	7.1	5.6	5.46	7.64	6.95	3.94	4.23	6.95		6.99	25.57
Чистая рентаб, %	5	5	4.5	3.6	3.7	3.9	3.6	3.4	3.9	3.5	3.9	2.32	2.4		2.47	10.23
Operation Margin, %			4.46	3.6	3.68	3.87	3.61	3.44	3.86	3.47	3.47		3.84	4.05	4.05	17.91
Чистая процентная маржа, %	3.3	3.31	3.23	2.38	2.43	4.06	2.37	2.31	2.09	1.62	2.22				2.28	11.08

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %					4.27	7.89	7.16	7.78	6.3	9.5	8.49	7.95	20.80
ROA, %					0.89	1.6771	1.5024	1.5254	1.1742	1.7658	1.7502	1.5966	7.96
ROCE, %					3.44	5.51	5.45	5.27	4.53	6.01	4.95	4.34	19.28
Рентаб EBITDA, %	6.73	7.68	8.11	7.74	6.73	7.54	7.62	6.91	85.79	7.24	7.14	7.09	25.57
Чистая рентаб, %					1.67	2.72	2.41	2.45	2.06	2.81	2.54	2.43	10.23

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.8	0.8	0.8	0.4	0.6	0.6	0.6	0.4	0.5	0.5	0.6	0.53	0.6011		0.9506	2.08
P/BV	7.5	7.6	7	3.7	5	5.6	6.1	3.8	5.1	4.3	6.1	5.98	5.92		9.49	3.74
P/E	22.8	25.6	24.2	15.4	23.9	15.9	27	16.1	24.8	25.4	31.1	22.92	25.01		38.48	40.85
P/FCF			96.25	32.11	26.65	41.62	83.44	87.22	21.79	22.43	30.41		12.47	15.95	15.95	24.36
E/P			1.99	3.6	2.6	3.52	1.77	2.96	1.95	1.49	1.1		0.0392	0.0508	0.0508	0.04
EV/EBITDA			26.65	12.27	16.9	15.73	10.57	12.93	4.94	7.38	10.58	9.05	9.61		14.62	9.42
EV/S													0.5866	1.0225	1.0225
Debt/EBITDA							0.58	0.66	0.51	0.39	1.8238	1.7606	1.7627	1.9348	1.9348	1.99
Netdebt/Ebitda			0.95	0.33	0.12	-0.51	-0.5	-0.29	-0.49	-0.57	-0.57		0.7646	1.0304	1.0304	1.27
Debt/Ratio			0.69	0.68	0.7	0.65	0.69	0.7	0.77	0.76	0.76		0.2661	0.2901	0.2901	0.30
Debt/Equity			2.63	2.53	2.79	2.13	2.48	2.61	3.81	3.57	3.57		0.7731	1.0301	1.0301	1.49
Debt/Net Income													5.34	5.49	5.49	9.36
Бета											0.41	0.42	0.1762	-3	-3	0.08
Индекс Альтмана			5.9	4	4.77	5.84	5.64	4.5	3.62	3.97	4.48	4.77	5.77	4.87	4.87	57.64

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.4076	0.3866	0.3826	0.5032	0.4827	0.572	0.457	0.5129	2.08
P/BV	5.14	5.77	5.59	4.94	4.76	6.12	4.83	9.49	3.74
P/E	17.11	15.94	15.96	21.54	20.09	23.39	18.43	20.75	40.85
EV/EBITDA	9.46	9.02	8.86	8.06	7.91	9.55	7.65	7.8	9.42
Debt/EBITDA	8.16	6.32	6.29	6.76	7.32	6.88	6.76	7.17	1.99

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд									0.4417	0.2418	0.2558	0.2181	0.5628	0.5639		0.5643
Дивиденд	0.2895	0.9332		1.03	0.59	0.61	1.24	0.65	1.21	1.25	0.65	0.67	0.57	1.65	1.211	1.211
Див доход, ао, %	1.4646	0.3696	0.3019	3.49	1.97	4.2	5.18	2.3	3.42	6.31	2.19	2.37	1	3.8	2.45	2.45	1.99
Дивиденды / прибыль, %			7.8	89.4	90.8	56.7	49	74.9	101.1	99.8	54.4	36.5	63.6	86.33	79.88	45.5	115.64

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.5441	0.5441	0.0198	0.3752	0.3752	0.3752	0.0184	0.0021
Дивиденды / прибыль, %	536.96	285.55	11.46	202.34	247.14	159.45	8.42	1.0101	115.64

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0023	0.004	0.0024	0.0011	0.0165	0.0121		0.0451
Расходы на обслуживание долга	0.024	0.1483	0.147	0.165	0.165	0.1817		0.2543
Всего задолженность	4.19	5.05	4.74
Персонал, чел				99296	99296	111321	114054

Investing Port

OTC: JRONY - Jerónimo Martins, SGPS, S.A.

Отчетность Jerónimo Martins, SGPS, S.A.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное