OTC: JXHGF - ENEOS Holdings, Inc.

Доходность за полгода: +27.92%
Сектор: Energy

Отчетность ENEOS Holdings, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									10.5	10.24	10.59
Выручка, млрд $	12 412.01	79.6	7 530.9	7 025.06	10 301.07	11 129.63	10 011.77	5 995.89	14 630	13 580	96.11
Чистая прибыль, млрд $	107.04	-2.37	-273.61	150.01	361.92	322.32	-187.95	89.26	301.34	574.51	0.9202
EV, млрд $						1 449.05	1 456.3	1 278.55	35.35	34.72	29.69
EBIT, млрд $						377.71	-23.49	207.21	595.11	2.03	1.9219
EBITDA, млрд $	405.93	0.9334	36.48	516.82	735.36	756.93	190.79	459.99	708.55	1 060	4.16
FCF, млрд $						93.15	190.04	328.87	-39.58	-3.03	-2.75
Операционный денежный поток, млрд $						269.82	388.43	531.7	180.25	-0.7796	-0.7056
Баланс стоимость, млрд $						2 130.64	1 757.64	1 820.46	2 461.31	20.22	18.3
Операционная прибыль, млрд $	213.66	-3.08	-231.46	245.59	425.04	491.02	-128.93	152.51	601.47	1.46	1.8004
Операционные расходы, млрд $	12 198.36	82.68	7 762.35	6 779.47	9 876.04	10 638.61	10 140.7	5 843.38	8 795.15	104.73	6.45
CAPEX, млрд $						206.19	218.75	209.71	219.1	2.25	2.04

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	2 220	2 510	2 900	3 290	3 560	3 840	3 940	26.03	3 220	23.02	24.1
Чистая прибыль, млрд $	110.24	125.59	135.02	208.19	234.77	39.52	-130.71	0.3375	51.69	0.8521	0.2331
EV, млрд $				1 893.66	2 559.68	3 000.17	31.8	29.32	32.93	29.91	30.65
EBIT, млрд $				168.43	280.2	58.41	-0.9681	0.2542	0.6747	1.3734	0.6577
EBITDA, млрд $	219.74	237.46	264.42	321.17	369.85	157.07	-73.76	0.8826	151.02	1.9174	1.2281
FCF, млрд $	-221.54	49.14	-31.57	182.67	-209.33	-344.49	-147.33	1.92	28.56	1.9559	-34.23
Операционный денежный поток, млрд $				198.44	-138.58	-265.47	-0.4044	2.48	0.9573	2.5	45.01
Баланс стоимость, млрд $				2 461.31	2 934.86	3 137.5	19.86	20.22	19.82	20.99	20.38
Операционная прибыль, млрд $	-139.99	101.01	17.85	230.64	-144.38	-259.46	-57.19	0.098	141.43	1.1358	0.6301
Операционные расходы, млрд $				2 631.53	3 132.2	3 869.5	28.98	25.94	1.4923	21.89	1.4456
CAPEX, млрд $	81.55	84.14	84.29	82	85.96	87.27	89.7	0.5559	80.87	0.5446	79.24

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	302.16	460.54	468.25	443.71	593.65	1.9939
Short Term Investments	35.8	45.61	38.29	100.93	0.7018	0.6562
Total Receivables	1 067.18	773.54	893.87	1 287.64	11.02	12.01
Товарно материальные запасы	1 206.67	1 181.69	1 295.58	1 661.25	14.74	13.78
Амортизация, млрд	186.32	237.71	244.98	273.38	2.37	2.24
Total Current Assets	2 722.16	2 119.07	2 303.58	3 588.08	33.46	31.28
Чистые активы, млрд	2 812.32	2 189.26	2 379.88	3 706.93	34.57	2 927.69
Активы, млрд	6 646.16	8 011.29	8 058.82	8 300.92	70.4	63.71
Short Term Debt	483.44	673.42	467.27	715.21	7.26	7.22
Long Term Debt		1 020.36	1 076.41	1 562.81	14.03	13.12
Задолженность, млрд	4 200.39	5 303.38	5 306.25	5 518.46	47.15	42.67
Чистый долг, млрд	1 436.63	1 446.75	1 267.75	1 882.62	19.79	20.8
Долг, млрд	1 664.27	2 300.85	2 036.9	4 110	3 860	22.79

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	427.25	369.43	643.24	547.27	567.46	430.32	443.71	2.2	417.76	3.32	2.98
Short Term Investments				100.93	181.94	161.76	1.17	0.7018	1.196	1.2114	1.0959
Total Receivables				1 287.64	1 553.93	1 637.15	12.45	11.02	11.91	11.03	14.05
Товарно материальные запасы				1 661.25	2 343.29	2 712.69	16.62	14.74	15.38	16.38	13.66
Амортизация, млрд						85.5	0.6072	0.5906	0.5474	0.544	0.5704
Total Current Assets				3 588.08	4 962.64	5 301.19	36.46	33.46	34.62	33.43	33.1
Чистые активы, млрд				3 706.93	5 127.01	5 476.77	37.67	34.57	23.61
Активы, млрд				8 300.92	10 318.85	11 074.91	75.58	70.4	69.76	70.03	68.68
Short Term Debt				715.21	1 046.56	1 355.26	11.19	7.26	9.34	6.26	6.96
Long Term Debt				1 562.81	1 947.08	1 964.3	13.53	14.03	13.94	14.28	13.55
Задолженность, млрд				5 518.46	7 009.19	7 522.39	52.77	47.15	47.09	46.02	45.32
Чистый долг, млрд				1 882.62	2 548.11	2 989.21	22.41	19.79	23.01	17.22	20.01
Долг, млрд	2 620	2 730	3 500	3 280	3 890	4 070	4 230	3 470	3 730	23.15	22.99

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	75.9	-44.43	27.8	1.37	1.34		0.2974
Цена акции ао				3.51	3.38	3.83	4.61
Число акций ао, млн	22.79	3248	3218	3218	20.64		19.8
FCF/акцию	3956.57	8352.21	14484.56	-1742.95	-142.3		-138.66

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	30.41	35.42	37.51	63.93	69.31	8.82	-50.38	0.1119	15.19	0.2827	0.0772
FCF/акцию				5984.35	-8971.29	-16191.05	-48.69	90.28	9.45	95.86	-1704.95

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	5.01	-14.7	-17.28	8.79	14.25	11.86	-8.13	-8.13	19.17	19.17		0.0819	14.23
ROA, %	1.38	-3.83	-4.01	2.21	4.28	3.8	-2.35	-2.35	4.77	4.77		0.0243	5.58
ROIC, %	3.62	-11.24	-6.38	4.52	6.91	8.03	-4.44	-4.44					7.32
ROS, %	1.72	-3.87	-3.07	7.08	5.09	4.33	-0.31	-0.31	4.23	0.9574	0.9574	0.9574	8.59
ROCE, %						8.69	-0.5828	4.92	10.87	4.63		4.63	13.98
Рентаб EBITDA, %	3.27	1.17	0.48	7.36	7.14	6.8	1.91	1.91	2.85	5.45		4.33	23.06
Чистая рентаб, %	0.86	-2.98	-3.63	2.14	3.51	2.9	-1.88	-1.88	2.06	4.23		0.96	8.59
Operation Margin, %	1.72	-3.87	-3.07	3.5	4.13	4.41	-1.29	-1.29		1.3747	1.8733	1.8733	15.74

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	13.14	10.55	1.1113	-0.045	0.0184	0.0278	0.217	1.1865	14.23
ROA, %	2.24	2.28	0.2621	-0.0194	0.4624	0.4521	1.2191	0.3392	5.58
ROCE, %	4.51	5.22	0.982	-0.0213	0.0078	0.04	3.13	1.4857	13.98
Рентаб EBITDA, %	10.51	10.4	4.09	-1.87	3.39	4.69	8.48	5.1	23.06
Чистая рентаб, %	6.24	6.23	0.71	-3.87	1.3	1.42	3.7	0.97	8.59

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S		0.13				0.0014	0.0013	0.0018	0.11	0.11		0.0925	1.28
P/BV		0.64	0.01	0.01	0.01	0.0051	0.0046	0.01	0.46	0.44		0.4227	1.41
P/E	0.09	-4.35	-0.04	0.1	0.05	0.04	-0.06	-0.07	2.57	2.5		9.67	10.28
P/FCF	-0.07	4.76	0.05	-0.31	0.04	0.17	0.05	0.06		-3.51	-3.85	-3.85	15.74
E/P	1155.54	-23.01	-2433.14	962.86	1863.23	2378.02	-1671.42	-1431.25		0.0955	0.0869	0.0869	0.12
EV/EBITDA	9.37	22.41	28.3	2.39	1.77	1.59	5.23	5.24	0.03	0.03		7.13	5.28
EV/S										0.2761	0.3089	0.3089
Debt/EBITDA						2.8	12.49	4.32	2.84	835.89	5.48	5.48	1.96
Netdebt/Ebitda	9.35	11.38	27.99	2.36	1.75	1.57	5.18	5.18		4.3	5	5	0.83
Debt/Ratio	0.66	0.67	0.7	0.68	0.65	0.63	0.66	0.66		54.57	0.3577	0.3577	0.18
Debt/Equity	2.41	2.58	3.03	2.73	2.18	1.97	2.29	2.29		1.3048	0.0078	0.0078	1.13
Debt/Net Income										3778.44	24.77	24.77	5.84
Бета									0.61	0.1416	1.7362	1.7362	1.35
Индекс Альтмана	1.94	1.41	1.09	1.44	1.68	1.8	1.43	1.44	0	4232.16	4636.18	4636.18	3.85

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.0015	0.0011	0.000897	0.000957	0.0013	0.0027	0.132	0.1151	1.28
P/BV	0.004	0.0035	0.0031	0.412	0.4102	0.4374	0.5282	0.4556	1.41
P/E	0.0302	0.0202	0.022		0.0417	0.3867	27.89	6.3	10.28
EV/EBITDA	2.58	2.24	2.71	0.0363	0.0505	0.2024	9.01	5.92	5.28
Debt/EBITDA			23.5		28.53	21.15	12.08	18.72	1.96

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд								53.3	54.85	55.43	60.86	0.4891		0.4697
Дивиденд	8	16	16	16	0.1339	8.07	0.1518	10.18	11.2	0.2039	0.1886	0.17	0.219	0.219
Див доход, ао, %	142.86	314.47	330.58	397.02	3.35	227.98	2.69	148.65	233.72	5.74	2.62	4.83	4.35	4.35	13.03
Дивиденды / прибыль, %									21.09		62.11	12.22	12.22	48.11	58.15

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	30.43	33.95	33.11	0.2389	0.2248	0.2248	31.11
Дивиденды / прибыль, %	17.23	15.98	123.31		69.59	72.5	13344.98	58.15

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	5.5	9.21	5.04	12.62	0.1342		0.1215
Расходы на обслуживание долга	27.82	29.72	28.79	37.24	0.3029		0.2742
Всего задолженность		2717.58	2674.91
Персонал, чел				41852	41852	44617

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	7.02	17.06	7.85	0.0139	0.0426	0.0384	0.0619	0.0275
Расходы на обслуживание долга	6.33	10.71	11.64	0.1542	0.0916	0.0796	0.0802	0.0657

Investing Port

OTC: JXHGF - ENEOS Holdings, Inc.

Отчетность ENEOS Holdings, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное