OTC: KIROY - Kumba Iron Ore Limited

Доходность за полгода: -11.59%
Сектор: Materials

Отчетность Kumba Iron Ore Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								6.24	9.41	13.78	8.72	9.28	6.57
Выручка, млрд $	45.45	54.46	47.6	36.14	40.16	46.38	45.73	64.29	80.1	102.09	74.03	81.45	4.68
Чистая прибыль, млрд $	12.21	15.45	10.72	0.469	8.62	12.34	9.62	16.26	22.78	33.27	14.97	21.47	1.233
EV, млрд $							75.14	125.3	178.69	129.84	8.32	8.49	9.97
EBIT, млрд $							13.82	28.81	40.84	59.51	37.24	2.21	2.24
EBITDA, млрд $		30.1	1.8855	0.4095	18.17	25.05	21.13	34.14	46.43	65.34	36.94	43.38	2.51
FCF, млрд $	13.33	16.57	8.84	5.92	11.19	13.94	10.77	21.79	24.92	42.69	-11.08	1.0414	1.055
Операционный денежный поток, млрд $							15.23	27.39	30.66	48.94	1.54	1.5696	1.5901
Баланс стоимость, млрд $							33.84	34.81	46.12	42.7	38.61	38.61	2.82
Операционная прибыль, млрд $	23.14	30.96	19.15	7.77	14.59	16.78	16.21	29.03	42.06	60.07	37.24	2.18	2.21
Операционные расходы, млрд $		26.08	2.5	1.8429	24.91	29.82	29.4	35.49	38.2	31.65	28.46	2.01	2.04
CAPEX, млрд $	5.4	6.45	8.48	6.75	2.35	3.07	4.46	5.6	5.75	6.25	11.08	0.5282	0.5351

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	29.79	31.58	48.53	63.62		38.48		42.98		31.86		38.53		0.1537
Чистая прибыль, млрд $	8.13	11.02	18.82	30.62		13.04		15.15		4.5		12.67		0.0375
EV, млрд $						33.61		42.42		44.83		2.03		9.68
EBIT, млрд $				20.99	8.92	8.92	10.33	10.33	0.3098	0.3098		0.0502		0.0828
EBITDA, млрд $	13.63	16.54	29.17	44.41		20.31		23.03		14.9		19.39		0.0906
FCF, млрд $	7.53	9.03	15.88	36.15		6.54		12.93		3.78		9.84		0.0268
Операционный денежный поток, млрд $				19.6	4.87	4.87	9.22	9.22	0.2479	0.2479		0.0436		0.0404
Баланс стоимость, млрд $					42.7	42.7	44.45	44.45	2.2	38.61	2.48	2.42	2.73	2.79
Операционная прибыль, млрд $	10.89	11.86	18.8	39.2		9.75		18.44		9.35		14.83		0.0828
Операционные расходы, млрд $								0.0191		0.0238		0.0293		0.0324
CAPEX, млрд $	2.44	2.36	2.61	2.44	0.7395	2.61	2.76	2.5	0.0811	2.52		2.29		0.0136

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	11.67	12.87	21.54	14.71	16.42	17.92	0.8182
Short Term Investments				0.0426	0.0426	0.0461	0.0476
Total Receivables	0.2188	0.2057	0.4591	0.4181	0.2784	0.3402	0.3446
Товарно материальные запасы	6.24	6	5.86	0.3637	0.4575	0.6105	0.6184
Амортизация, млрд	0.2237	0.2886	0.3498	0.3257	-0.2258	0.2681	0.2716
Total Current Assets	1.18	1.23	2	1.76	1.66	2.12	2.14
Чистые активы, млрд	46.19	36.23	47.45	44.62	41.05	41.05	1.71
Активы, млрд	63.05	66.94	82.52	81.88	82.66	82.66	5.36
Short Term Debt		0.0016	0.0096	0.0078	0.3721	0.2314	0.2344
Задолженность, млрд	16.86	19.42	20.33	23.43	28.84	28.84	1.655
Чистый долг, млрд	-11.67	-12.32	-21.02	-14.29	-7.2	-7.2	-0.5741
Долг, млрд		0.542	0.514	0.421	7.1	0.34	0.2441

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	12.87	16.27	22.71	41.1		17.93		17.92	0.8797	16.42	0.7887	14.73	0.9314	0.8077
Short Term Investments										0.0426		0.0449		0.0461
Total Receivables					0.4181	0.4181	0.4301	0.4301	0.3001	0.2784	0.3524	0.3432	0.3338	0.3402
Товарно материальные запасы					0.3637	0.3637	0.3712	0.3712	0.4523	0.4575	0.5815	0.5663	0.5991	0.6105
Амортизация, млрд								0.0087		0.0078		0.0067		0.0078
Total Current Assets					1.76	1.76	1.76	1.76	1.6371	1.66	1.7226	1.6775	2.08	2.12
Чистые активы, млрд					1.74	44.62	1.74	46.57	2.3	41.05
Активы, млрд						81.88		84.07	4.43	82.66	4.65	4.52	5.19	5.29
Short Term Debt						0.0078		0.0084		0.3721	0.0381	0.0441	0.2178	0.2314
Задолженность, млрд						23.43		23.04	1.5448	28.84	1.3895	1.3532	1.6031	1.6337
Чистый долг, млрд						-14.29		-13.48	-0.8797	-7.2	-0.7887	-0.5688	-0.7042	-0.5667
Долг, млрд	7.11	6.22	7.8	12.34		10.03		9.29		15.46	0.0444	11.51	0.2272	0.241

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS					12.94	16.01	11.13	0.49	8.95	12.79	9.96	16.86	23.59	34.45	0.85	1.35		1.2775
Цена акции ао	10.48	6	14.16	21.73	20.45	22.55	13.73	6.83	0.78	3.83	10.17	6.47	9.75	14.28	9.93	10.9	10.07	9.16
Число акций ао, млн											51.81	964	965	965	965	51.7		52.37
FCF/акцию											11.15	22.59	25.81	44.21	-11.49	20.14		20.14

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	19.33	26.21	44.82	72.82	30.89	36	10.64	30.04	0.0388
FCF/акцию							0.1304	0.5592	0.5184

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	79.31	86.3	51.56	2.34	36.55	39.4	27.46	45.49	54.45	72.27	35.01	41.36		48.84	9.28
ROA, %	34.42	38.1	22.47	0.94	16.31	20.61	15.32	25.02	30.48	40.47	24.37	26.02		25.06	2.94
ROIC, %	63.18	70.3	40.9	3.14	29.29	36.09	26.77	43.92	53.14	70.77				70.77	6.86
ROS, %		52.12	39.12	19.11	46.11	37.79	35.78	44.97	51.06	51.06	26.36	20.22	26.35	26.35	3.56
ROCE, %							24.15	48.15	54.66	82.82	55.41	49.19		49.19	8.57
Рентаб EBITDA, %		55.27	45.84	17.97	45.24	51.41	45.82	52.56	57.64	57.64	43.33	47.18		53.7	11.19
Чистая рентаб, %	50.9	56.8	40.2	21.5	36.3	36.2	35.4	45.2	52.5	58.8	20.22	26.35		26.35	3.56
Operation Margin, %		52.12	39.12	19.11	37.97	35.71	35.7	44.79	52.31	52.31		50.31	47.22	47.22	5.52
Чистая процентная маржа, %	26.87	28.36	22.53	1.3	21.47	26.6	21.03	25.29	28.44	32.58				32.58	4.85

	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				0.5468	1.2095	1.5526	9.28
ROA, %				0.2384	0.6097	0.7546	2.94
ROCE, %	11.14	14.09	8.2	8.23	1.3169	2.05	8.57
Рентаб EBITDA, %	52.79	53.58		46.76	50.31	58.95	11.19
Чистая рентаб, %		26.88		10.72	25.02	24.39	3.56

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	4.1	3	1.4	0.3	1.5	2.8	2	2.2	3.2	1.5	2.36	1.81		2.25	0.18
P/BV	12.3	7.1	3.6	0.6	2.2	3.7	2.7	3.3	5.1	2.7	4.25	3.46		2.85	1.00
P/E	15.1	11.2	5.4	1.7	50.5	11.8	8.4	8	13.8	4.1	11.68	7.53		8.56	8.97
P/FCF		0.12	1.23	0.27	0.06	0.13	0.11	0.1	0.14	0.13		7.44	6.23	6.23	-1.15
E/P		738.1	81.68	19.88	1292.98	644.84	734.27	686.02	607.96	644.5		0.1204	0.1877	0.1877	0.15
EV/EBITDA		0.2	0.72	1.07	-0.3	-0.5	-0.49	-0.31	-0.39	-0.39	0.31	0.22		3.97	5.69
EV/S												2.02	2.13	2.13
Debt/EBITDA								0.0158	0.0108	0.0064	0.2155	0.2155	0.0973	0.0973	3.84
Netdebt/Ebitda		0.13	0.12	0.69	-0.34	-0.58	-0.56	-0.38	-0.47	-0.47		-0.2185	-0.2287	-0.2287	3.28
Debt/Ratio		0.39	0.47	0.48	0.36	0.27	0.27	0.29	0.25	0.25		0.0858	0.0455	0.0455	0.33
Debt/Equity		0.83	1.15	1.21	0.74	0.49	0.48	0.54	0.43	0.43		0.2192	0.1427	0.1427	0.79
Debt/Net Income												0.474	0.198	0.198	12.02
Бета											1.1	3.95	-0.6897	-0.6897	0.82
Индекс Альтмана		4.18	3.01	1.88	2.75	2.79	2.69	3.47	3.93	3.92	0	16.21	22.01	22.01	2.80

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			85.02	37.82	28.04	0.18
P/BV	0.8193	0.9158	0.9668	0.8181	2.8	1.00
P/E			793.31	205.92	134.16	8.97
EV/EBITDA		96.97	173.45	72.06	50.01	5.69
Debt/EBITDA			8.25	0.9084	2.66	3.84

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд											9.51	14.98	11.46	36.72	19.07	0.6711
Дивиденд	0.3801	0.987	1.4187	1.7472	3.88	13.95	11.38	11.8	2.51		5.25	9.85	15.51	12.11	37.05	1.24	0.6888	0.42	0.6888
Див доход, ао, %			2.53	4.45	9.62	7.7	8.4	16.25	26.59	12.12	3.96	11.62	10.57	4.93	19.82	12.53	6.32	10.3	6.32	8.07
Дивиденды / прибыль, %						110.3	85.2	92.5	110.8			92	58.5	105.3	51.4	125.25	149.68		55.13	110.69

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	6.65	11.71	11.71	4.91	4.91	0.2451	0.2451	0.0154	0.0205
Дивиденды / прибыль, %					85.03		235.1	54.45	54.61	110.69

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.499	0.792	0.624	0.779	0.377	0.0367	0.0372
Расходы на обслуживание долга	0.179	0.351	0.258	0.285	0.485	0.033	0.0335
Всего задолженность	5.82	7.11	7.8

Investing Port

OTC: KIROY - Kumba Iron Ore Limited

Отчетность Kumba Iron Ore Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное