OTC: KNRRY - Knorr-Bremse Aktiengesellschaft

Доходность за полгода: +28.41%
Сектор: Industrials

Отчетность Knorr-Bremse Aktiengesellschaft

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $					15.57	16.28	16.21	10.99	8.75	11.01
Выручка, млрд $	5.82	5.47	6.15	6.62	6.94	6.16	6.71	7	7	8.5
Чистая прибыль, млрд $	0.653	0.526	0.536	0.593	0.588	0.495	0.621	0.5163	0.5163	0.5928
EV, млрд $				0.3995	17.01	17.46	14.3	9.4	7.17	3.98
EBIT, млрд $				0.8569	1.05	0.7522	0.9004	0.8511	0.8309	0.9332
EBITDA, млрд $	1.1531	1.036	1.103	1.135	1.224	1.098	1.227	0.9283	0.9283	1.5728
FCF, млрд $	0.723	0.523	0.45	0.402	0.668	0.674	0.58	0.2086	0.2693	0.5384
Операционный денежный поток, млрд $				0.696	0.9722	0.9374	0.9445	0.5965	0.6552	0.9409
Баланс стоимость, млрд $				1.44	1.76	1.66	2.25	2.82	2.94	2.75
Операционная прибыль, млрд $	1.092	0.873	0.918	0.98	1.031	0.843	0.902	0.8511	0.8309	0.9332
Операционные расходы, млрд $	4.81	4.6	5.24	5.64	5.91	5.31	2.47	3.07	3.17	7.57
CAPEX, млрд $	0.236	0.246	0.23	0.324	0.318	0.362	0.396	0.3879	0.3859	0.4025

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1.43	1.53	1.57	1.69	1.73	1.59	1.7	1.67	1.74	1.79	1.95	1.91	2.01	2.1	2.26
Чистая прибыль, млрд $	0.1151	0.1405	0.1347	0.1763	0.1697	0.1501	0.1542	0.1261	0.1114	0.1474	0.1214	0.1325	0.1285	0.1376	0.2164
EV, млрд $								11.07	9.05	6.08	7.56	9.68	11.05	1.5645	4.13
EBIT, млрд $								0.1825	0.1819	0.2246	0.1947	0.2298	0.2276	0.2237	0.2709
EBITDA, млрд $	0.2453	0.2687	0.3027	0.3203	0.3119	0.2842	0.2902	0.254	0.235	0.2785	0.2782	0.2766	0.2994	0.3117	0.4873
FCF, млрд $	0.0631	0.2013	0.5508	-0.0137	0.1476	0.201	0.3505	-0.2284	-0.0233	0.0931	0.4821	-0.1729	0.0469	0.243	0.5214
Операционный денежный поток, млрд $								-0.1886	0.0386	0.1366	0.631	-0.1509	0.1142	0.3327	0.6856
Баланс стоимость, млрд $								2.47	2.48	2.83	2.82	2.94	2.74	2.91	3.04
Операционная прибыль, млрд $	0.1065	0.2476	0.653	0.0231	0.1877	0.2558	0.4806	-0.1928	0.0247	0.1453	0.5736	-0.1377	0.0938	0.2237	0.2709
Операционные расходы, млрд $								0.6641	0.7091	0.7648	0.8487	0.8482	0.8619	0.8265	1.9908
CAPEX, млрд $	0.0717	0.0741	0.0808	0.0687	0.068	0.0711	0.0826	0.0724	0.0734	0.0785	0.1	0.0865	0.0902	0.0897	0.1643

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	1.6126	1.7803	1.9433	2.32	1.68	1.4	1.4	1.2532
Short Term Investments		0.0228	0.0605	0.0353	0.0606	0.1113	0.1561	0.1561
Total Receivables		1.4	1.39	1.22	1.41	1.95	1.596	1.5958
Товарно материальные запасы		0.8046	0.8021	0.8395	0.9464	1.22	1.1087	1.1086
Амортизация, млрд		0.1931	0.2079	0.2595	0.2754	0.3498	0.6516	0.6396
Total Current Assets		3.92	4.08	4.08	3.74	4.75	4.39	4.39
Чистые активы, млрд		4	4.17	4.16	3.81	4.85	4.91	4.83
Активы, млрд	5.73	6.26	6.85	7.39	6.97	8.82	8.91	8.31
Short Term Debt		0.6046	0.8465	1.9872	0.9316	0.7168	0.5698	0.5697
Задолженность, млрд	3.73	4.66	4.95	5.47	4.62	5.86	5.82	5.5
Чистый долг, млрд		0.3995	0.644	-2.06	-1.34	-1.48	-1.05	1.4251
Долг, млрд	1.3097	2.17	2.5	3.25	2.62	3.02	3.02	2.68

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	2.29	2.13	2.28	1.99	1.5	1.64	1.38	1.11	0.8761	1.4	1.34	0.9541	0.6885	0.9589	1.3856
Short Term Investments								0.0525	0.0869	0.0991	0.1113	0.1506	0.1832	0.1874	0.1726
Total Receivables								1.56	1.82	2.07	1.95	2.08	2.18	2.15	1.7643
Товарно материальные запасы								1.09	1.18	1.38	1.22	1.37	1.333	1.3567	1.2257
Амортизация, млрд								0.0705	0.0755	0.0864	0.1079	0.0933	0.0978	0.0881	0.2164
Total Current Assets								3.93	4.14	5.29	4.75	4.81	4.65	4.85	4.85
Чистые активы, млрд								4.01	4.22	5.4	4.85	4.91	1.9499
Активы, млрд								7.23	7.71	9.18	8.82	8.91	8.56	8.77	9.19
Short Term Debt										1.0733	0.7168	0.6204	0.5805	0.6393	0.6299
Задолженность, млрд								4.68	5.15	6.27	5.86	5.82	5.67	5.71	6.08
Чистый долг, млрд								-1.11	-0.9208	-1.57	-1.48	-1.05	-0.7467	-0.9589	1.5756
Долг, млрд	3.48	3.19	3.49	3.46	3.23	3.17	2.7	2.69	2.92	2.84	2.67	2.61	2.56	2.84	2.96

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.01	0.82	0.83	0.92	0.91	0.77	0.96	0.86	0.85		3.68
Цена акции ао					24.17	25.28	33.77	16.75	13.56	15.52	18.53
Число акций ао, млн			644	644	644	644	644	644	699.09		172.94
FCF/акцию				0.5428	0.9271	0.8591	0.7907	0.2937	0.3776		3.11

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.64	0.82	0.78	1.05	1.02	0.91	0.9	0.77	0.66	0.9	0.7	0.77	0.74	0.8533	0.3329
FCF/акцию								-0.3575	-0.058	0.0558	0.6934	-0.3108	0.0469	1.3901	3.01

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	38.76	30.1	29.25	35.39	35.81	27.41	29.88	22.28	22.28		21.55	12.91
ROA, %	13.85	10.37	9.59	9.89	8.98	6.96	8.52	5.86	5.86		7.01	4.92
ROIC, %	39.06	30.46	29.81	36.86	36.81	28.81	31.29				26.42	11.69
ROS, %					15.08	13.66	13.66	7.38	6.82	6.97	6.97	8.93
ROCE, %				22.95	24.52	21.33	20.66	14.45	13.76		16.06	12.50
Рентаб EBITDA, %				16.61	16.23	15.97	14.39	10.44	10.44		18.5	16.28
Чистая рентаб, %	18.7	16	14.9	14.8	14.9	13.7	13.5	7.38	7.38		6.97	9.39
Operation Margin, %					14.86	13.69	13.69		10.8	10.98	10.98	12.05
Чистая процентная маржа, %	11.21	9.62	8.7	8.96	8.48	8.05	9.27				8.61	8.85

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				5.55	4.89	6.76	4.84	5.07	4.67	4.89	6.87	12.91
ROA, %				1.7284	1.4883	1.927	1.3876	1.5486	1.4908	1.5873	2.18	4.92
ROCE, %				4.17	4.13	4.59	3.69	4.07	3.91	3.81	4.45	12.50
Рентаб EBITDA, %	18.05	17.88	17.09	15.21	13.53	15.54	14.25	14.5	14.89	14.83	21.55	16.28
Чистая рентаб, %				7.39	6.1	8.09	5.81	6.54	5.93	6.54	9.57	9.39

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S		2.1	2.8	2.1	1.49	1.19		0.2999	1.71
P/BV		9.2	10.2	6.6	4.07	3.26		0.9051	2.93
P/E		25.9	33.8	23.1	19.92	15.94		4.3	18.33
P/FCF		5.25	6.75	5.4		54.86	20.45	20.45	4.07
E/P		14.65	9.23	11.55		0.0469	0.0538	0.0538	0.08
EV/EBITDA	0.379	1.9	3.14	11.7	8.63	6.58		2.53	13.59
EV/S						0.9604	0.4682	0.4682
Debt/EBITDA	1.9771	1.9823	2.65	1.7606	2.44	1.7891	1.7036	1.7029	2.77
Netdebt/Ebitda		-1.67	-2.32	-2.32		-1.2238	0.906	0.906	1.43
Debt/Ratio		0.72	0.74	0.74		0.245	0.3221	0.3221	0.23
Debt/Equity		2.77	2.99	2.99		0.4306	0.5549	0.5549	1.12
Debt/Net Income						4.02	4.52	4.52	5.32
Бета				0.7	0.98	0.0651	2.8	2.8	0.99
Индекс Альтмана		2.67	2.35	4.18	2.9	0.8694	5.25	5.25	634.72

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.8197	0.6742	0.498	1.1794	1.3207	1.4222	0.6834	1.3263	1.71
P/BV	4.76	3.89	2.63	3.05	3.47	4.09	0.8254	0.8188	2.93
P/E	9.27	8.01	6	17.29	19.92	21.7	10.77	18.49	18.33
EV/EBITDA	9.63	8.5	5.46	6.69	8.06	8.85	1.2443	2.89	13.59
Debt/EBITDA				9.68	8.84	8.49	9.04	6.19	2.77

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.8359	0.2782	0.2625	0.2373	0.3285	0.3134			0.3122
Дивиденд			0.43	0.45	0.38	0.5	0.3963	0.4468	0.3963
Див доход, ао, %			1.96	1.49	1.19	2.93	2.43		2.43	4.08
Дивиденды / прибыль, %		146.98	50	55.2	40.6	57.7	57.7		42.3	70.52

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.2966	0.3134	0.2535	0.2535	0.2535	0.2535
Дивиденды / прибыль, %	241.58	281.74	161.31	206.07	187.49	196.2	70.52

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0089	0.0236	0.0175	0.0154	0.0524	0.0547		0.0324
Расходы на обслуживание долга	0.0522	0.0519	0.0526	0.0472	0.0472	0.0595		0.0882
Всего задолженность	2.37	2.51	3.49
Персонал, чел				27035	32000	32573	29487

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0063	0.0171	0.0205	0.0074	0.0097	0.0066	0.0094	0.0078
Расходы на обслуживание долга	0.0116	0.0098	0.0092	0.0168	0.0237	0.022	0.024	0.0398

Investing Port

OTC: KNRRY - Knorr-Bremse Aktiengesellschaft

Отчетность Knorr-Bremse Aktiengesellschaft

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное