OTC: KNYJY - KONE Oyj

Доходность за полгода: +15.12%
Сектор: Industrials

Отчетность KONE Oyj

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $						33.07	42.08	34.99	26.81	26.83	24.26
Выручка, млрд $	7.33	8.65	8.78	8.94	9.07	9.98	9.94	10.51	10.91	10.91	11.82
Чистая прибыль, млрд $	0.7556	1.0323	1.0237	0.968	0.8408	0.9313	0.9392	1.0142	0.7745	0.7745	0.9994
EV, млрд $					21.29	30.02	34.46	32.65	25.27	26.76	12.62
EBIT, млрд $					1.0424	1.1925	1.2129	1.2953	1.0312	1.0983	1.3293
EBITDA, млрд $	1.1006	1.4644	1.4368	1.3895	1.2101	1.4712	1.4784	1.5773	1.2946	1.3316	1.6201
FCF, млрд $					0.8562	1.1717	1.4622	1.4883	0.4303	0.5314	1.0576
Операционный денежный поток, млрд $					0.9698	1.2697	1.5502	1.5848	0.5315	0.5314	1.2176
Баланс стоимость, млрд $					2.64	2.69	2.75	2.55	2.18	2.18	2.97
Операционная прибыль, млрд $	1.0357	1.2415	1.2934	1.2169	1.0424	1.1925	1.2129	1.2953	1.0312	1.0311	1.2955
Операционные расходы, млрд $	6.3	7.41	7.49	7.73	8.03	8.79	8.73	4.14	4.52	0.2593	5.02
CAPEX, млрд $					0.1136	0.098	0.088	0.0965	0.1012	0.0644	0.16

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	2.81	2.61	2.77	2.44	2.56	3	2.91	2.56	2.84	2.98	3.04	2.77
Чистая прибыль, млрд $	0.2883	0.2607	0.2757	0.1293	0.1353	0.2373	0.2726	0.1857	0.2218	0.2665	0.2958	0.2191
EV, млрд $				24.47	23.64	19.9	24.78	24.5	26.86	22.45	25.23	24.24
EBIT, млрд $				0.1711	0.189	0.3039	0.3671	0.2383	0.3071	0.3553	0.3853	0.2976
EBITDA, млрд $	0.4348	0.3882	0.4266	0.2443	0.2604	0.3852	0.4417	0.2993	0.2984	0.4296	0.4636	0.3748
FCF, млрд $			0.4776	0.1853	0.0656	0.3234	-0.0429	0.3666	0.1937	0.2546	0.3764	0.3284
Операционный денежный поток, млрд $			0.4776	0.1853	0.0656	0.3234	-0.0429	0.3666	0.1937	0.2546	0.3764	0.3552
Баланс стоимость, млрд $			2.55	1.7748	1.9111	2.15	2.18	1.8508	2.39	2.72	2.98	2.22
Операционная прибыль, млрд $	0.3943	0.3229	0.3519	0.1711	0.189	0.3039	0.3671	0.3666	0.1786	0.3432	0.3919	0.2833
Операционные расходы, млрд $			0.0621	0.0629	0.0643	0.0662	0.0659	0.0646	0.0694	0.0743	4.82	0.0772
CAPEX, млрд $	0.0607	0.0617	0.0348	0.0195	0.0205	0.0244	0.0659	0.0646	0.064	0.0374	0.0528	0.0268

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.636	0.6624	0.4579	0.4904	0.4955	0.4955	0.4582
Short Term Investments	1.52	1.71	2.34	2.58	1.59	1.367	1.3637
Total Receivables	2.58	2.87	2.78	3.15	2.88	3.54	3.53
Товарно материальные запасы	0.6457	0.622	0.5782	0.7326	0.8864	0.868	0.866
Амортизация, млрд	0.1857	0.2992	0.2951	0.292	0.2733	0.2915	0.2908
Total Current Assets	5.74	6.26	6.61	7.47	6.81	6.24	6.22
Чистые активы, млрд	3.06	3.17	3.17	3.17	2.84	2.84	6.92
Активы, млрд	7.73	8.61	8.79	9.72	9.09	9.09	9.42
Short Term Debt	0.0193	0.1265	0.2811	0.1206	0.1238	0.1231	0.1228
Long Term Debt		0.1729		0.2067	0.2159	0.2164	0.2159
Задолженность, млрд	4.65	5.42	5.59	6.52	6.22	6.22	6.42
Чистый долг, млрд	-0.4243	-0.1181	0.0464	0.0567	0.0371	0.0371	0.1382
Долг, млрд	0.2117	0.5443	0.5043	0.5471	0.5326	0.5326	0.5964

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.4825	0.4361	0.4904	0.5577	0.4622	0.6166	0.4955	0.34	0.3091	0.4826	0.4593	0.5071
Short Term Investments							1.59	1.1721	1.1138	1.1062	1.367	0.0353
Total Receivables				2.79	2.92	3.06	2.88	2.69	2.75	2.72	3.54	4.27
Товарно материальные запасы				0.8443	0.943	1.01	0.8864	0.9037	0.8993	0.9242	0.868	0.8842
Амортизация, млрд				0.0812	0.0807	0.0884	0.0844	0.0874	0.08	0.0743	0.0782	0.0772
Total Current Assets				6.78	6.9	7.33	6.81	6.03	6.03	6.22	6.24	5.67
Чистые активы, млрд			3.17	2.27	2.45	2.76	2.84	2.06		0.8068
Активы, млрд			9.72	9.07	9.21	9.64	9.09	8.39	9.12	9.4	9.45	8.96
Short Term Debt				0.1267	0.1242	0.1314	0.1238	0.1237	0.1317	0.1374	0.1231	0.1289
Long Term Debt							0.2159				0.2164
Задолженность, млрд			6.52	6.77	6.73	6.85	6.22	6.3	6.71	6.64	6.43	6.7
Чистый долг, млрд			0.0567	-0.0082	0.0812	-0.0658	0.0371	0.1916	0.2494	0.1211	0.1385	0.1126
Долг, млрд	5.14	5.31	0.5471	0.5495	0.5434	0.5508	0.5326	5.46	5.29	0.6038	0.5978	0.6197

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS									0.8146	0.9005	0.9061	0.9778	0.7474	0.7529		1.9308
Цена акции ао	11.7	14.54	15.3	21.95	23.48	21.49	21.78	25.94	25.19	31.98	40.62	33.74	25.44	25.27	25.1	26.35
Число акций ао, млн									1114.45	1034	1036	1037	1036	1131.33		558.75
FCF/акцию									0.8295	1.1329	1.4107	1.4348	0.4152	0.5166		1.8928

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.55	0.5	0.265	0.125	0.13	0.23	0.265	0.36	0.43	0.2549	0.283	0.2105
FCF/акцию			0.4591	0.1791	0.063	0.3135	-0.0417	0.3492	0.1721	0.2246	0.3327	0.2922

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	37.45	40.84	36.79	33.45	28.22	29.86	29.59	31.95	25.77	25.77		33.13	14.06
ROA, %	11.88	13.75	12.87	12.51	10.87	11.39	10.79	10.96	8.23	8.23		10.39	5.38
ROIC, %	38.87	37.79	33.69	30.78	25.13	27.58	29.56	29.56					11.69
ROS, %	14.12	14.36	16.43	13.48	12.26	12.4	12.58	12.58	7.23	7.1	8.46	8.46	8.93
ROCE, %					28.1	29.23	31.31	31.84	27.97	37.47		33.82	12.50
Рентаб EBITDA, %	15.01	16.93	16.36	15.54	13.34	14.74	14.88	15	11.87	12.21		13.7	16.28
Чистая рентаб, %	10.3	11.94	11.65	10.82	9.27	9.33	9.45	9.65	7.1	7.1		8.45	9.40
Operation Margin, %	14.12	14.36	14.72	13.61	11.49	11.94	12.2	12.2		9.45	10.96	10.96	12.05

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	10.02	4.71	4.97	8.84	10.39	7.19	8.94	10.1	11.44	8.53	14.06
ROA, %	2.93	1.3759	1.4802	2.52	2.91	2.1	2.66	2.88	3.14	2.38	5.38
ROCE, %		4.92	5.28	8.58	10.65	7.02	8.48	9.97	10.87	8.4	12.50
Рентаб EBITDA, %	15.42	10	10.19	12.85	15.17	11.71	10.52	14.4	15.25	13.52	16.28
Чистая рентаб, %	9.96	5.3	5.3	7.91	9.36	7.19	7.87	8.93	9.73	7.9	9.40

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.26	1.02	1.1	1.35	2.39	3.02	3.46	3.1	2.29	2.25		1.0555	1.64
P/BV	4.59	3.48	3.48	4.17	3.64	4.99	6.42	5.51	8.75	9.16		4.15	2.79
P/E	12.25	8.52	9.46	12.45	25.83	32.36	36.64	32.14	32.18	31.65		12.49	17.17
P/FCF	9.02	6.42	9.12	14.11	13.04	13.5	13.94	11.97		52.48	22.94	22.94	18.68
E/P	8.17	11.73	10.57	8.03	7.53	5.89	4.61	5.37		0.0343	0.0412	0.0412	0.98
EV/EBITDA	8.29	5.64	6.45	8.43	17.59	20.41	23.31	20.7	19.28	18.44		7.79	13.00
EV/S										2.29	1.0677	1.0677
Debt/EBITDA					0.1749	0.37	0.3411	0.3469	0.4114	0.4146	0.3681	0.3681	2.77
Netdebt/Ebitda	-0.12	-0.37	-0.29	-0.24	-0.39	-0.33	-0.31	-0.31		0.0289	0.0853	0.0853	1.41
Debt/Ratio	0.68	0.66	0.65	0.62	0.6	0.63	0.64	0.64		0.0586	0.0633	0.0633	0.23
Debt/Equity	2.13	1.95	1.85	1.67	1.52	1.71	1.76	1.76		0.0827	0.0862	0.0862	1.19
Debt/Net Income										0.6877	0.5968	0.5968	5.21
Бета									0.63	0.8429	0.4609	0.4609	1.00
Индекс Альтмана	3.44	3.29	3.42	3.87	3.79	4.01	4.4	4.09	0	108.77	35.05	35.05	319.86

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	3.11	2.34	2.27	1.8638	2.28	2.15	2.17	1.8525	2.12	1.1483	1.64
P/BV		10.64	9.51	7.15	8.63	11.65	11.01	8.1	8.32	10.67	2.79
P/E	32.23	26.18	29.4	25.8	32.07	28.62	26.72	22.12	25.02	13.17	17.17
EV/EBITDA	20.68	16.39	17.72	15.11	18.61	17.13	16.43	13.64	15.54	14.69	13.00
Debt/EBITDA	1.2825	2.25	2.09	1.4299	1.2058	1.6649	1.5101	1.4055	1.2897	1.6535	2.77

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд								0.8492	0.8517	0.8805	1.1663	1.0878	1.0877			1.09
Дивиденд		0.3007	0.9202	1.035	0.687	0.679	0.7749	0.8188	1.0235	0.927	0.935	1.362	1.201	0.954	0.9374	0.954
Див доход, ао, %	0	2.07	2.88	2.56	2.93	3.16	3.56	3.16	4.12	2.97	2.3	4.04	4.72	4.28	3.93	4.28	4.08
Дивиденды / прибыль, %									101	91.45	93.75	115	140.45	140.44		97.74	68.30

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.8833	0.8833	0.2044	0.000217	0.7855	0.1294	0.000217	0.8476
Дивиденды / прибыль, %	320.38	683.14	151.07	0.0734	427.6	53.47	0.0814	386.8	68.30

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0452	0.042	0.0329	0.0438	0.0435	0.0512		0.0426
Расходы на обслуживание долга	0.0085	0.0195	0.0233	0.021	0.0168	0.0539		0.0273
Всего задолженность		4.53	4.92
Персонал, чел					63106	63277	63536

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0151	0.0124	0.0105	0.0159	0.0124	0.0164	0.0106	0.0121	0.0023	0.0144
Расходы на обслуживание долга	0.0069	0.0128	0.0194	0.0063	0.0154	0.0136	0.009	0.0086	0.0049	0.0108

Investing Port

OTC: KNYJY - KONE Oyj

Отчетность KONE Oyj

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное