KONE Oyj (KNYJY) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд €	21.64	21.94	23.56	25.34	26.48	29.14	37.13	40.63	12.75	12.81	24.26
Выручка, млрд €	7.33	8.65	8.78	8.94	9.07	9.98	9.94	10.51	10.91	10.95	10.95
Чистая прибыль, млрд €	0.7556	1.03	1.02	0.968	0.8408	0.9313	0.9392	1.01	0.7745	0.9258	0.9258
EV, млрд €	21.32	21.41	23.16	25.03	26.02	28.76	34.46	40.45	12.5	11.61	10.73
EBIT, млрд €	1.06	1.4	1.45	1.4	1.21	1.47	1.25	1.32	1.03	1.23	1.23
EBITDA, млрд €	1.15	1.5	1.45	1.4	1.21	1.47	1.49	1.57	1.28	1.5	1.5
Баланс стоимость, млрд €	2.02	2.53	2.78	2.89	3.06	3.17	3.17	3.17	2.84	2.75	2.75
FCF, млрд €	1.03	1.35	1.06	0.8542	0.8562	1.17	1.46	1.49	0.4303	0.9797	0.9797
Операционный денежный поток, млрд €	1.12	1.45	1.18	0.9637	0.9698	1.27	1.55	1.58	0.5315	1.13	1.13
Операционная прибыль, млрд €	1.04	1.24	1.29	1.22	1.04	1.19	1.21	1.3	1.03	1.2	1.2
Операционные расходы, млрд €	0.0963	0.0001	-0.0001	0.0002	0.0001	0.0002	0.0003	4.14	4.52	4.65	4.65
Чист. проц. доходы, млрд €			0.0356	0.0414	0.0315	0.0171	0.0045	0.0172	0.0173	0.0089	0.0442
CAPEX, млрд €	0.098	0.0927	0.1158	0.1095	0.1136	0.098	0.088	0.0965	0.1012	0.1482	0.1482

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд €	42.95	41.74	35.89	31.44	25.3	21.8	11.85	13.81	13.98	12.27	11.41
Выручка, млрд €			2.77	2.44	2.56	3	2.91	2.56	2.84	2.75	2.81	2.57	2.8
Чистая прибыль, млрд €			0.2757	0.1293	0.1353	0.2373	0.2726	0.1837	0.2231	0.2457	0.2734	0.203	0.2586
EV, млрд €			35.71	24.47	23.64	19.9	11.67	13.87	12.62	10.38	11.6	22.6	12.37
EBIT, млрд €			0.429	0.2463	0.2637	0.3859	0.4453	0.3193	0.3569	0.3276	0.3561	0.2757	0.3347
EBITDA, млрд €			0.4291	0.2464	0.2638	0.3859	0.4454	0.3193	0.357	0.3961	0.4284	0.3472	0.4053
Баланс стоимость, млрд €			3.17	2.27	2.45	2.76	2.84	2.06	2.2	2.51	2.75	2.06	2.33
FCF, млрд €			0.4776	0.1853	0.0451	0.299	-0.0797	0.3666	0.1786	0.2348	0.2987	0.3042	0.1691
Операционный денежный поток, млрд €			0.4776	0.1853	0.0656	0.3234	-0.0429	0.3666	0.1786	0.2348	0.3479	0.329	0.202
Операционная прибыль, млрд €			0.3519	0.1711	0.189	0.3039	0.3671	0.2383	0.2832	0.3165	0.3622	0.2624	0.3347
Операционные расходы, млрд €			0.0621	0.0629	0.0643	0.0662	0.0659	0.0646	0.064	0.0685	4.45	0.0715	0.0522
Чист. проц. доходы, млрд €			0.0082	-0.0004	-0.0089	0.0096	-0.003	0.0028	0.0015	0.0033	0.0013	0.0149	0.0115
CAPEX, млрд €			0.0348	0.0195	0.0205	0.0244	0.0368	0.0259	0.0345	0.0345	0.0492	0.0248	0.0329

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд €		0.3361	0.5527	0.5892	0.4965	0.636	0.6624	0.4579	0.4904	0.4955	0.4245	0.4245
Short Term Investments €		0.9403	1.35	1.49	1.57	1.4	1.59	2.17	2.39	1.47	1.26	1.26
Long term investments €		0.1125	0.1227	0.1299	0.1344	0.1433	0.1392
Total Receivables €		1.71	1.68	1.79	2.07	2.39	2.76	2.92	3.05	3.52	3.27	3.27
Total Current Assets €		4.19	5.14	5.46	5.36	5.32	5.8	6.13	6.92	6.31	5.76	5.76
Чистые активы, млрд €		0.3108	0.3417	0.3658	0.371	0.3915	0.7378	0.7068	0.7332	0.7152	2.84	6.92
Активы, млрд €		6.36	7.51	7.95	7.74	7.73	8.61	8.79	9.72	9.09	8.73	8.73
Short Term Debt €		0.012	0.012	0.0152	0.0309	0.0179	0.1172	0.2603	0.1117	0.1147	0.1138	0.1138
Long Term Debt €		0.0113	0.008	0.1683	0.16	0.16	0.1601		0.1914	0.2	0.2	0.2
Задолженность, млрд €		4.3	4.93	5.16	4.83	4.65	5.42	5.59	6.52	6.22	5.94	5.94
Чистый долг, млрд €		-0.2929	-0.5082	-0.3709	-0.2709	-0.4243	-0.1181	0.0464	0.0567	0.0371	0.128	0.128
Долг, млрд €		0.0233	0.02	0.1835	0.1909	0.1779	0.2773	0.5043	0.3031	0.3147	0.3138	0.3138
Расходы на обслуживание долга €		0.0064	0.006	0.0062	0.0069	0.0085	0.0195	0.0233	0.021	0.0168	0.0253	0.0253
Interest income €				0.0461	0.0526	0.0452	0.042	0.0329	0.0438	0.0435	0.0395
Goodwill €	1.1	1.21	1.31	1.37	1.33	1.33	1.37	1.33	1.41	1.41	1.47
Амортизация, млрд €		0.0842	0.1	0.0000	0.0001	0.000161	0.000172	0.239	0.244	0.2593	0.2694	0.2694
Себестоимость, млрд €		6.2	7.41	7.49	7.73	8.03	8.79	8.73	5.1	5.38	5.1	5.1
Товарно материальные запасы €		1.2	1.31	1.36	1.23	0.598	0.622	0.5782	0.6785	0.821	0.8022	0.8022

	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд €																0.4904	0.5577	0.4622	0.6166	0.4955	0.34	0.3091	0.445	0.4245	0.4698	0.3703
Short Term Investments €															2.07	2.39		1.48	1.58	1.47	1.07	1.02	1.01	1.26	0.0327	0.76
Long term investments €	0.1258	0.0286	0.1159	0.0013	0.1347	0.0334	0.1433	0.161	0.1513	0.1523	0.1392
Total Receivables €																2.92	2.58	2.7	2.83	3.52	2.61	2.68	2.67	3.27	3.96	2.66
Total Current Assets €																6.92	6.28	6.39	6.79	6.31	5.58	5.56	5.73	5.76	5.25	5.35
Чистые активы, млрд €												0.7068	0.7249	0.7201	0.7209	0.7332	0.7349	0.7358	0.7445	0.7152	2.06		0.7439
Активы, млрд €																9.72	9.07	9.21	9.64	9.09	8.39	8.41	8.67	8.73	8.3	8.46
Short Term Debt €																0.1117	0.1173	0.115	0.1217	0.1147	0.1146	0.1214	0.1267	0.1138	0.1194	0.1286
Long Term Debt €				0.0018	0.1974	0.0486	0.1601	0.4991	0.4402	0.4397	0.1601					0.1914				0.2				0.2
Задолженность, млрд €																6.52	6.77	6.73	6.85	6.22	6.3	6.18	6.12	5.94	6.21	6.09
Чистый долг, млрд €																0.0567	-0.0082	0.0812	-0.0658	0.0371	0.1916	0.23	0.1117	0.128	0.1043	0.2309
Долг, млрд €																0.3031	0.5495	0.5434	0.5508	0.3147	0.5749	0.5391	0.5567	0.3138	0.5741	0.6012
Расходы на обслуживание долга €																0.0069	0.0128	0.0194	0.0063	0.0154	0.0136	0.0083	0.0079	0.0045	0.01	0.0083
Interest income €														0.0114	0.0161	0.0151	0.0124	0.0105	0.0159	0.0124	0.0164	0.0098	0.0112	0.0021
Goodwill €														1.35	1.38	1.41	1.41	1.44	1.47	1.41	1.43	1.44	1.48	1.47
Амортизация, млрд €																0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0001	0.0000	0.000122	0.0685	0.0723	0.0715	0.0706
Себестоимость, млрд €																2.35	2.21	2.3	2.63	2.48	2.25	2.49	2.36	-2	2.23	2.41
Товарно материальные запасы €																0.6785	0.782	0.8734	0.9359	0.821	0.837	0.8292	0.8522	0.8022	0.8191	0.8454

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.48	2	1.99	1.88	1.61	1.8	1.86	1.83	1.49	1.79		1.79
Цена акции ао		21.01	22.35	26.78	23.88	32.63	40.64	35.6	25.83	24.96	28.24	28.24
Число акций ао, млн	1020.49	1027.2	1016.15	1020.42	1030.95	1037.04	1029.45	1040.38	518.16	517.6		517.6
FCF/акцию	1.01	1.32	1.05	0.8371	0.8305	1.13	1.42	1.43	0.8304	1.89		1.89

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS			0.3042	0.14	0.1389	0.23	0.53	0.19	0.4313	0.475	0.5286	0.195	0.4997
Цена акции ао	41.25	40.24	34.5	30.4	24.31	21.13	22.91	26.32	27.02	23.73	22.06
Число акций ао, млн	1041.09	1037.2	1040.38	1034.4	1040.77	1031.74	517.09	524.86	517.24	517.24	517.24
FCF/акцию			0.4591	0.1791	0.0433	0.2898	-0.1541	0.6985	0.3453	0.454	0.5775	0.2922	0.3267

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		37.44	40.84	36.79	33.45	27.44	29.35	29.58	31.95	27.3	33.64		33.64	12.99
ROA, %		11.88	13.75	12.87	12.51	10.87	10.81	10.68	10.43	8.52	10.6		10.6	5.63
ROIC, %		63.35	64.71	58.72	57.16	52.12	51.68	29.56	62.71	53.29	59.71			12.45
ROS, %			11.94	11.65	10.82	9.27	9.33	9.45	9.65	7.1	8.45	8.45	8.45	8.77
ROCE, %		51.5	54.25	51.77	48.03	39.42	46.03	39.02	41.32	35.77	44.2		44.2	14.42
Рентаб EBITDA, %		15.63	17.31	16.47	15.62	13.39	14.73	14.96	14.89	11.78	13.7		13.7	16.07
Чистая рентаб, %		10.3	11.94	11.65	10.82	9.27	9.33	9.45	9.65	7.1	8.45		8.45	9.24
Operation Margin, %			14.36	14.72	13.61	11.49	11.95	12.2	12.32	9.45	10.96	10.96	10.96	11.97
Доходность FCF, %	2.24	4.74	6.17	4.51	3.37	3.23	4.02	3.94	3.66	3.38	7.65

	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %								8.69	5.69	5.52	8.59	9.61	8.94	10.14	9.79	9.93	9.87	11.09	12.99
ROA, %								2.84	1.42	1.47	2.46	3	2.19	2.65	2.83	3.13	2.45	3.06	5.63
ROIC, %	10.06	14.17	31.25	31.49	9.51			33.33				8.66		12.5	8.02		37.55	12.92	12.45
ROS, %								9.96	5.3	5.3	7.91	9.36	7.19	7.87	8.93	9.73	7.9	9.23	8.77
ROCE, %								13.41	10.71	10.64	13.83	15.54	15.3	16.01	12.88	12.78	13.16	14.12	14.42
Рентаб EBITDA, %								15.51	10.09	10.32	12.87	15.3	12.49	12.59	14.4	15.25	13.52	14.47	16.07
Чистая рентаб, %								9.96	5.3	5.3	7.91	9.36	7.19	7.87	8.93	9.73	7.9	9.23	9.24
Operation Margin, %								12.72	7.01	7.4	10.14	12.61	9.32	9.99	11.51	12.89	10.22	11.95	11.97
Доходность FCF, %						0.9181	0.7733	1.33	0.5893	0.1783	1.37	-0.6727	2.65	1.28	1.91	2.62

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	28.63	21.26	23.02	26.17	31.49	31.29	39.53	40.06	16.09	12.4		11.46	18.73
P/BV	10.72	8.68	8.47	8.75	8.64	9.19	11.7	12.8	4.35	4.12		3.81	2.83
P/S	2.95	2.54	2.68	2.83	2.92	2.92	3.74	3.86	1.14	1.05		0.9683	1.72
P/FCF		16.21	22.18	29.66	30.92	24.87	25.39	27.3	29.62	13.07	24.76	24.76	14.48
E/P		0.047	0.0434	0.0382	0.0318	0.032	0.0253	0.025	0.0608	0.0723	0.0382	0.0382	3.30
EV/EBITDA	18.6	14.3	16	17.92	21.42	19.56	23.31	25.83	9.73	7.73		7.15	14.32
EV/Ebit											8.72	8.72
EV/S		2.48	2.64	2.8	2.87	2.88	1.76	3.85	1.15	1.06	0.98	0.98	1.99
EV/FCF		15.81	21.79	29.3	30.39	24.54	11.95	27.18	29.05	11.85	10.96	10.96	18.23
Debt/EBITDA		0.0134	0.1268	0.1367	0.1465	0.1887	0.3411	0.1936	0.245	0.2091	0.2091	0.2091	2.84
Netdebt/Ebitda		-0.3395	-0.2563	-0.194	-0.3493	-0.0803	0.0312	0.0362	0.0289	0.0853	0.0853	0.0853	1.48
Debt/Ratio		0.0027	0.0231	0.0247	0.023	0.0322	0.64	0.0312	0.0346	0.0359	0.0359	0.0359	0.21
Debt/Equity		0.0079	0.0659	0.066	0.0581	0.0874	1.76	0.0955	0.1109	0.114	0.0453	0.0453	8.67
Debt/Net Income		0.0194	0.1793	0.1972	0.2116	0.2978	0.5369	0.2989	0.4063	0.339	0.339	0.339	5.07
Бета									0.63	0.8429	1.35	1.35	-1.73
Индекс Альтмана		5.11	4.85	5.03	5.4	2.19	16.05	14.53	15.03	108.77	37.73	37.73	2.37

	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E										130.19	243.17	186.97	91.89	43.46	75.19	15.57	11.13	12.43	13.26	13.81	18.73
P/BV										11.31	13.83	10.31	7.89	4.18	6.72	5.56	4.04	4.12	10.74	5.12	2.83
P/S										12.97	12.88	9.9	7.27	4.07	5.4	1.27	0.9319	1.05	1.16	1.26	1.72
P/FCF								108.92	129.31	75.16	169.68	560.92	72.92	-148.66	37.68	78.25	52.27	38.2			14.48
E/P								0.0067	0.0062	0.0077	0.0041	0.0053	0.0109	0.023	0.0133	0.016	0.02	0.024			3.30
EV/EBITDA										83.21	16.39	17.72	15.11	26.2	9.07	35.35	26.2	27.08	65.08	30.52	14.32
EV/S	11.79	11.24	11.57	11.82						12.91				4.01		4.45	3.77	4.13	8.8	4.42	1.99
EV/FCF	82.89	115.05	80.56	92.92						74.76				-146.39		70.67	44.2	38.83	74.28	73.16	18.23
Debt/EBITDA										0.7064	2.25	2.09	1.43	0.7066	1.66	1.51	1.41	0.7325	1.65	1.48	2.84
Netdebt/Ebitda										0.1321	-0.0333	0.3078	-0.1705	0.0833	0.6001	0.6443	0.282	0.2988	0.3004	0.5697	1.48
Debt/Ratio	0.0798	0.0718	0.066	0.0322						0.0312				0.0346		0.0641	0.0642	0.0359	0.0691	0.071	0.21
Debt/Equity	0.26	0.2176	0.1916	0.0874						0.0955				0.1109		0.2451	0.2218	0.114	0.279	0.2579	8.67
Debt/Net Income	3.72	2.43	2.27	0.9904						1.1				1.15		2.42	2.27	1.15	2.83	2.32	5.07
Индекс Альтмана					33.4	15.53	10.8	12.15	9.64	12.66	-49.24	9.13	-3.6	13.65			6.2				2.37

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.5375	0.6163	0.7182	0.7954	0.8492	0.8517	0.8805	1.17	0.9049	0.9049		1.09
Дивиденд		0.679	0.7749	0.8188	1.02	0.927	0.935	1.36	1.1	0.8731	0.8575	0.8575
Див доход, ао, %		3.18	3.34	3.3	3.99	3.3	2.59	3.49	4.62	3.67	4.04	4.04	10.07
Дивиденды / прибыль, %	71.14	59.7	70.16	82.17	101	91.45	93.75	115	116.84	97.74		97.74	69.49

	2013Q4	2014Q1	2015Q1	2016Q1	2017Q1	2018Q1	2019Q1	2020Q1	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд										0.1894	0.8833	0.8833	0.8833	0.2044	0.0002	0.7855	0.1193	0.0002	0.7852	0.1203
Дивиденд	0.4465	0.687	0.679	0.7749	0.8188	1.02	0.927	0.935	1.36				1.2			0.954
Див доход, ао, %	1.11	3.26	3	3.52	3.7	3.83	3.74	3.12	3.38				3.95			3.62					10.07
Дивиденды / прибыль, %										66.15	340.65	320.38	683.14	151.07	0.0734	427.6	53.47	0.0814	386.8	46.52	69.49

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2019	2020	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	4.53	4.92
Персонал, чел			63106	63277	63536

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

OTC: KNYJY - KONE Oyj

Отчетность KONE Oyj

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное