OTC: MRETF - Martinrea International Inc.

Доходность за полгода: -11.09%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность Martinrea International Inc.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Выручка, млрд $	3.68	3.7	3.17	3.55	3.46	3.89	3.89
Чистая прибыль, млрд $	0.1869	0.1735	-0.0256	0.0337	0.0967	0.1118	0.1118
EV, млрд $	1.34	1.7	1.73	1.72	1.4878	1.8149	1.8149
EBIT, млрд $	0.2863	0.2545	0.1128	0.0591	0.1585	0.2156	0.2156
EBITDA, млрд $	0.4641	0.4857	0.339	0.2954	0.372	0.4487	0.4487
FCF, млрд $	-0.0267	0.1022	0.0508	-0.1115	0.0393	0.151	0.151
Операционный денежный поток, млрд $	0.2983	0.3845	0.3333	0.1691	0.3185	0.3719	0.3719
Баланс стоимость, млрд $	1.16	1.17	1.1	1.1	1.0019	1.4124	1.4124
Операционная прибыль, млрд $	0.278	0.2545	0.1128	0.0591	0.1585	0.2156	0.2156
Операционные расходы, млрд $	0.2732	0.282	0.2751	0.2596	0.2394	0.2555	0.2555
CAPEX, млрд $	0.325	0.2822	0.2825	0.2807	0.2793	0.2209	0.2209

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1.16	1.11	1.19	1.29	0.9488	0.9904	1.0034	0.9431	0.9633
Чистая прибыль, млрд $	0.0252	0.0255	0.0359	0.0462	0.0351	0.0363	0.0391	0.0013	0.0318
EV, млрд $		1.61	1.76	1.5	1.6546	1.6123	1.5818	1.5534	1.5016
EBIT, млрд $		0.0432	0.0628	0.052	0.0547	0.0596	0.0603	0.0403	0.0577
EBITDA, млрд $	0.1124	0.1143	0.1402	0.149	0.1101	0.1165	0.1187	0.1019	0.1185
FCF, млрд $	-0.0576	0.0318	0.0671	0.02	-0.0223	0.0227	0.065	0.0856	-0.0147
Операционный денежный поток, млрд $		0.1113	0.1542	0.1026	0.0397	0.0801	0.1115	0.1406	0.0284
Баланс стоимость, млрд $		1.15	1.35	1.02	1.0363	1.0397	1.0913	1.0661	1.1056
Операционная прибыль, млрд $	0.03	0.1173	0.1513	0.1392	0.0547	0.06	0.0604	0.0403	0.0577
Операционные расходы, млрд $		0.0762	0.0855	0.0639	0.0671	0.0663	0.0713	0.066	0.0631
CAPEX, млрд $	0.0681	0.0688	0.0716	0.0771	0.062	0.0574	0.0465	0.055	0.0432

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0705	0.1139	0.1434	0.144	0.1176	0.1801	0.1801
Total Receivables	0.6224	0.5528	0.5636	0.6088	0.5779	0.6814	0.6814
Товарно материальные запасы	0.4954	0.3674	0.4625	0.555	0.4841	0.5478	0.5478
Амортизация, млрд	0.1797	0.2337	0.2287	0.2389	0.2135	0.2332	0.2332
Total Current Assets	1.21	1.06	1.19	1.33	1.2076	1.442	1.442
Чистые активы, млрд	1.49	1.66	1.7	1.83	1.6029
Активы, млрд	2.93	2.96	3.16	3.39	3.01	3.85	3.85
Short Term Debt	0.0169	0.042	0.0503	0.0559	0.0436	0.0591	0.0591
Long Term Debt		0.7333	0.7658	0.9309	0.7671	0.922	0.922
Задолженность, млрд	1.77	1.8	2.06	2.3	2.01	2.43	2.43
Чистый долг, млрд	0.6742	0.8282	0.8395	1.03	0.8599	1.0039	1.0039
Долг, млрд	0.7447	0.9421	0.9829	1.18	0.9776	1.184	1.184

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0963	0.1159	0.1585	0.1617	0.1139	0.1061	0.13	0.1359	0.1264
Total Receivables		0.7962	0.8699	0.5855	0.6787	0.6698	0.6882	0.5144	0.6163
Товарно материальные запасы		0.611	0.7165	0.4905	0.5009	0.4774	0.466	0.4135	0.4061
Амортизация, млрд			0.08	0.0573	0.0554	0.0569	0.0584	0.0616	0.0608
Total Current Assets		1.55	1.78	1.22	1.321	1.2754	1.3087	1.0885	1.1723
Чистые активы, млрд		1.9	2.17	1.6279		1.5799	1.5979
Активы, млрд		3.69	4.24	3.05	3.14	3.08	3.14	2.9	2.99
Short Term Debt		0.0553	0.0592	0.0441	0.0449	0.044	0.0454	0.0446	0.0441
Long Term Debt		0.9762	1.09	0.7771	0.7975	0.777	0.7666	0.696	0.7415
Задолженность, млрд		2.53	2.89	2.04	2.11	2.04	2.05	1.837	1.8891
Чистый долг, млрд		1.11	1.2	0.8712	0.8898	0.8728	0.8417	0.7578	0.8069
Долг, млрд	1.3	1.39	1.5	1.42	1.0037	0.9788	0.9718	0.8937	0.9333

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	2.15	2.1	-0.32	0.4192	1.2025	1.4037		1.4037
Цена акции ао					8.32	10.89	8.56	8.56
Число акций ао, млн	64.13	60.92	59.08	59.28	58.49	57.96		57.96
FCF/акцию	-0.4157	1.6784	0.8601	-1.8818	0.6714	2.61		2.61

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.31	0.32	0.45	0.58	0.4357	0.453	0.4925	0.0172	0.4074
FCF/акцию		0.4722	1.1219	0.2257	-0.3811	0.3896	1.1254	1.5055	-0.2599

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	20.05	14.93	-2.26	3.06	9.26	9.26		9.26	18.33
ROA, %	7.78	5.89	-0.8374	1.0282	3.04	3.26		3.26	7.73
ROS, %						2.79	2.87	2.87	11.91
ROCE, %	14.09	11.53	5.16	2.59	8	8.29		8.29	15.57
Рентаб EBITDA, %	12.6	13.13	10.7	8.31	10.74	11.55		11.55	26.47
Чистая рентаб, %	5.07	4.69	-0.81	0.95	2.79	2.88		2.88	11.91
Operation Margin, %						4.57	5.54	5.54	19.39

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.25	3.21	2.94	3.1	3.26	3.65	0.1282	2.98	18.33
ROA, %	0.6776	0.924	0.9345	1.1382	1.1662	1.2563	0.0445	1.0771	7.73
ROCE, %	1.8787	2.62	2.23	2.42	2.73	2.97	1.9946	2.85	15.57
Рентаб EBITDA, %	10.17	11.66	11.39	11.6	11.76	11.83	10.81	12.3	26.47
Чистая рентаб, %	2.29	3.01	3.57	3.69	3.67	3.9	0.14	3.3	11.91

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.1809	0.2356	0.2813	0.1942	0.1814	0.2087		0.2087	3.04
P/BV	0.5756	0.7472	0.8076	0.6283	0.6267	0.5742		0.5742	3.36
P/E	3.57	5.02		20.48	6.5	7.25		7.25	32.86
P/FCF						0	0	0	16.66
E/P						0	0	0	0.41
EV/EBITDA	2.89	3.5	5.11	5.83	4	4.04		4.04	12.49
EV/S						0.4274	0.4666	0.4666
Debt/EBITDA	1.6047	1.9395	2.9	3.98	2.63	2.64	2.64	2.64	2.48
Netdebt/Ebitda						2.31	2.24	2.24	1.40
Debt/Ratio						0.3247	0.3075	0.3075	0.29
Debt/Equity						0	0	0	1.04
Debt/Net Income						10.12	10.59	10.59	8.47
Бета						0.7648	-2.07	-2.07	-0.47
Индекс Альтмана						1.8769	1.6158	1.6158	7.53

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.1266	0.1304	0.1475	0.1848	0.1816	0.1922	0.2084	0.1803	3.04
P/BV	0.4283	0.4177	0.6238	0.738	0.7114	0.6782	0.7463	0.6283	3.36
P/E	22.14	7.53	5.36	5.94	5.25	5.18	7.28	6.5	32.86
EV/EBITDA	5.2	4.3	3.27	3.57	3.4	3.5	3.47	3.3	12.49
Debt/EBITDA	11.4	9.6	9.11	9.12	8.4	8.18	8.77	7.88	2.48

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд					0.0131	0.0143	0.0147	0.0151	0.0119	0.0116
Дивиденд	0.0859	0.108	0.0927	0.0905	0.0932	0.1247	0.1478	0.1485	0.0785	0.2023	0.1858	0.0733	0.1858
Див доход, ао, %	0.3514	1.2256	1.2207	1.5542	0.7804	1.4284	1.5647	1.1835	0.4657	2.33	1.6595	1.6611	1.6595	26.00
Дивиденды / прибыль, %						6.99	8.25		44.78	12.1	10.38		10.38	70.19

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0038	0.0041	0.003	0.0029	0.0029	0.0029	0.0029	0.0028
Дивиденды / прибыль, %	15.78	11.19	8.69	8.34	8.05	7.41	212.92	8.95	70.19

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0275	0.0364	0.0336	0.0309	0.0377	0.0706		0.0706
Чист. проц. доходы, млрд					0.000278	0.0011		0.0011
Персонал, чел						19000	19000

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0108	0.0153	0.0119	0.0139	0.0143	0.0156	0.0172	0.0147
Чист. проц. доходы, млрд	0.000195			0.000112	0.0001	0.000207	0.000673	0.000373

	CAGR 5

Investing Port

OTC: MRETF - Martinrea International Inc.

Отчетность Martinrea International Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное