OTC: MTSFF - Mitsui Fudosan Co., Ltd.

Доходность за полгода: -53.98%
Сектор: Real Estate

Отчетность Mitsui Fudosan Co., Ltd.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									24.03	21.21	17.33	17.47	19.11
Выручка, млрд $	1 338.1	1 445.64	1 515.25	1 529.04	1 567.97	1 704.42	1 751.11	1 861.2	1 905.64	2 007.55	2 260	2 160	14.58
Чистая прибыль, млрд $	50.13	59.45	76.84	100.19	117.72	131.82	155.87	168.66	183.97	129.58	200.65	190.8	1.2661
EV, млрд $							23.78	2 755.64	3 310.38	52.11	47.75	47.85	69.3
EBIT, млрд $							2.31	262.15	280.62	203.77	244.98	2.17	2.06
EBITDA, млрд $			182.74	1.8986	248.78	288.25	320.59	349.36	382.03	317.8	425.25	392.29	2.87
FCF, млрд $	42.63	23.02	66.74	-273.84	-173	58.85	-329.93	-121.61	-386.72	-88.48	29.9	-0.4402	-0.418
Операционный денежный поток, млрд $							0.2836	216.71	87.09	187.86	271.47	2.02	1.9133
Баланс стоимость, млрд $							7.85	962.15	1 070.24	1 259.72	1 390.51	11.27	18.65
Операционная прибыль, млрд $	126.04	148.19	172.57	186.07	202.48	232.7	245.9	262.15	280.62	203.77	244.98	222.59	1.9628
Операционные расходы, млрд $			1 342.68	11.18	1 365.49	1 471.72	1 505.21	1 599.05	1 625.02	1 803.78	1 855.89	1 472.76	1.4221
CAPEX, млрд $	105.53	76.66	123.16	304.19	205.15	168.58	360.08	338.32	473.82	276.34	241.57	2.46	2.33

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	390.38	670.63	539.52	448.7	548.16	470.04	633.96	576.72	480.33	569.35	642.71	561.36	4.09	3.55
Чистая прибыль, млрд $	-4.61	89.83	30.89	32.69	51.59	37.47	54.01	57.42	47.78	47.76	50.41	86.71	0.294	0.247
EV, млрд $						3 759.88	3 542	3 711.79	4 002.57	31.52	41.77	45.25	51.52	50.59
EBIT, млрд $						53.55	90.45	77.12	54.4	0.5537	0.6233	0.5443	0.6485	0.428
EBITDA, млрд $						58.5	86.56	94.46	89.19	0.6203	0.6617	0.6045	0.8639	0.6528
FCF, млрд $	-72.16	82.13	114.05	114.05	0	0	0	0		59.16	57.47	61.92	66.77	65.76
Операционный денежный поток, млрд $										59.16	57.47	61.92	66.77	65.76
Баланс стоимость, млрд $						1 342.8	1 390.51	1 412.24	1 459.41	11.27	19.64	20.57	20.58	20.37
Операционная прибыль, млрд $	-8.42	152.72	167.3	167.3	0	53.55	90.45	77.12	54.4	0.6239	0.6233	0.5443	0.6723	0.4357
Операционные расходы, млрд $						416.49	543.51	499.6	425.93	3.72	0.4079	0.4093	3.42	3.11
CAPEX, млрд $	24.81	25.82	26.23	26.6	27.33	28.32	29.25	29.14	30.05	34.16	31.95	31.67

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	107.79	181.9	190.31	219.29	160.4	172.78	0.8635
Short Term Investments	0.065	7.65	6.9	10.1	9.9	0.067	0.0637
Total Receivables	0.6118	69.86	63.83	67.99	87.41	0.7579	0.7196
Товарно материальные запасы	1 527.32	1 635.12	1 901.75	1 938.6	2 047.99	14.56	13.82
Амортизация, млрд		59.3	66.56	73.59	91.82	0.8481	0.8053
Total Current Assets	18.14	2 117.24	2 393.57	2 456	2 567.87	18.6	17.66
Чистые активы, млрд	20.76	2 343.8	2 410.13	2 557.31	2 797.81	21.86	3 841.83
Активы, млрд	6 301.29	6 802.73	7 395.36	7 741.97	8 208.01	67.44	56.82
Short Term Debt		339.99	439.94	463.04	641.6	5.43	5.16
Long Term Debt			3 041.17	3 160.4	3 025.63	21.97	20.86
Задолженность, млрд	4 013.59	4 381.93	4 908.84	5 085.98	5 294.26	44.56	37.34
Чистый долг, млрд	23.56	2 732.36	3 297.7	3 433.89	3 520.9	31.39	25.16
Долг, млрд	449.36	453.12	439.94	3 960	4 280	4 160	26.02

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	174.74	178.35	187.72	174.47	147.42	219.19	146.33	229.43	169.99	160.27	132.31	243.7	1.918	1.8729
Short Term Investments						10.1	9.9	9.89	9.89	0.0756	0.067	0.0671	0.0671	0.0476
Total Receivables						95.01	87.41	91.9	97.85	0.5267	0.7579	0.7186	0.4768	0.4857
Товарно материальные запасы						2 059.98	2 047.99	2 047.08	2 150.18	16.46	14.56	14.58	16.21	16.17
Амортизация, млрд									3.72	-0.0035	0.0384	0.0602	0.2154	0.2248
Total Current Assets						2 675.49	2 567.87	2 668.39	2 765.2	21.27	18.6	19.18	21.37	21.47
Чистые активы, млрд						2 663.71	2 797.81	2 764.34	2 845.84	21.86		28.97
Активы, млрд						8 186.98	8 208.01	8 377.01	8 748.25	67.44	59.85	61.85	64.49	64.23
Short Term Debt						921.93	641.6	824.68	890.01	7.47	5.43	5.65	7.76	7.35
Long Term Debt						3 038.01	3 025.63	3 096.27	3 266.2	25.14	21.97	23.05	23.74	24.16
Задолженность, млрд						5 411.56	5 294.26	5 491.19	5 773.5	44.56	39.33	40.39	43	42.99
Чистый долг, млрд						3 740.75	3 520.9	3 691.52	3 983.52	31.39	26.49	27.04	29.59	29.63
Долг, млрд									4 072.15	28.94	27.4	28.69	30.39	30.95

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS				57.04	67.65	87.44	103.81	119.06	133.31	157.63	171.18	188.19	134.33	1.57	1.53		0.4451
Цена акции ао	17.98	17.6	20.5	14.4	24.36	33.4	27.75	25	23.25	22	23.95	24.6	20.81	18.34	18.15	26	10.01
Число акций ао, млн										988.23	982.24	977	964	960	6.42		18.28
FCF/акцию										-333.86	-123.81	-398.23	-91.96	31.46	-68.59		-22.86

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-4.91	93.38	31.9	35.74	53.97	38.73	55.99	55.67	49.69	49.65	52.89	91.97	0.3149	0.2645
FCF/акцию										9473.64	9087.78	9783.28	10554.28	10394.79

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	4.78	5.26	6.25	6.37	6.2	6.74	7.44	7.41	7.74	5.22	7.17	6.87		0.1148
ROA, %	1.31	1.44	1.72	2.08	2.25	2.41	2.63	2.57	2.59	1.71	2.23	2.07		0.0391
ROIC, %	2.5	2.65	2.9	3.25	3.35	3.52	3.82	3.73	3.66	2.44				2.69
ROS, %			11.39	12.17	12.91	16.91	14.04	14.08	14.73	14.73	8.83	8.42	8.68	8.68
ROCE, %							4.7	4.6	4.42	3.02	3.53	4.37		4.37
Рентаб EBITDA, %			12.06	14.92	15.87	15.47	16.84	17.25	18.51	9.66	13.44	12.75		19.66
Чистая рентаб, %	9.4	10.3	11.4	12.2	12.9	13.7	14	14.1	14.7	10.2	8.88	8.83		8.68
Operation Margin, %			11.39	12.17	12.91	13.65	14.04	14.08	14.73	14.73		11.66	13.46	13.46
Чистая процентная маржа, %	3.75	4.11	5.07	6.55	7.51	7.73	8.9	9.06	9.65	6.45				7.69

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.69	3.18	2.23	1.7221	0.0147	0.0207	0.0566	0.0803	1.2443
ROA, %	0.4613	0.6524	0.6382	0.5515	0.0081	0.5636	0.955	0.4655	0.3873
ROCE, %	1.5706	1.7641	1.1235	0.7776	0.0115	0.0182	0.0299	1.3195	0.8536
Рентаб EBITDA, %	12.45	13.65	16.38	18.57	14.28	15.21	15.91	21.91	18.73
Чистая рентаб, %	7.91	8.44	9.18	9.83	8.26	7.75	15.29	7.19	6.96

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.3	2.1	1.9	1.9	1.7	1.5	1.4	1.4	1.1	1	1.04	1.05		3.03
P/BV	1.7	2.5	2	1.6	1.4	1.2	1.2	1.1	0.9	0.8	0.82	0.79		2.27
P/E	26.5	42.6	36	24.8	21.6	22.8	14.9	15.8	16.5	10.7	11.74	11.84		34.87
P/FCF			0.36	-9.53	-0.12	0.33	-0.07	-0.19	-0.05	-0.06		0.6391	-45.72	-45.72
E/P			321.19	3.84	574.85	670.25	716.8	742.07	934.91	842.33		9.26	0.0663	0.0663
EV/EBITDA			19.94	19.38	6.96	6.66	7.04	7.17	8.16	0.2	0.14	0.11		24.17
EV/S												2.91	4.75	4.75
Debt/EBITDA								7.95	1.15	1.46	9.96	10.46	9.07	9.07
Netdebt/Ebitda			19.81	7.94	6.88	6.58	6.97	7.1	8.1	8.1		8.68	8.77	8.77
Debt/Ratio			0.71	0.62	0.63	0.63	0.64	0.64	0.66	0.66		0.5166	0.4579	0.4579
Debt/Equity			2.53	1.68	1.76	1.77	1.82	1.87	2.04	2.04		1.1036	0.0068	0.0068
Debt/Net Income												23.96	20.55	20.55
Бета										1.08	0.71	1.0725	-7.69	-7.69
Индекс Альтмана			0.73	1.24	0.74	0.84	0.76	0.78	0.81	0.81	0.4834	0.9448	2444.73	2444.73

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.0096	0.0101	0.0091	0.0088	0.0075	0.0154	0.0384	1.367	1.3466
P/BV	0.0069	0.0072	0.007	0.0064	0.0056	0.7446	0.8484	1.0205	0.9867
P/E	0.1246	0.1201	0.1042	0.1	0.0842	0.1629	0.3898	14.37	14.58
EV/EBITDA	25.15	15.05	11.27	12.18	0.1164	0.3094	0.7691	35.2	33.19
Debt/EBITDA				71.41	52.6	41.41	47.47	35.18	47.41

Дивиденды

Отчетность Годовая

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд														0.3347	41.36	45.05	42.52	42.33	0.4051
Дивиденд	0.0647	0.0769	0.0856	0.1547	0.2146	0.2337	0.2499	0.2773	0.2743	0.2278	11	25	28	34	40	44	44	22	0.46	0.6432	0.6432
Див доход, ао, %						1.3747	1.3769	1.773	1.3118	0.6716	79.28	112	129.03	163.64	175.37	186.99	211.44	87.65	2.52	3.03	3.03
Дивиденды / прибыль, %												24.2	22.1	22.7	37.1	22.2	26.7	23.6	29.88	31.51	30.38

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0079	1.351	1.373	1.302	1.184	0.9266	0.0096
Всего задолженность	1064.69	1109.36	1039.76	1001.17			1001.17
Расходы на обслуживание долга		28.28	29.38	27.78	31.61	30.55	0.3564
Персонал, чел					23992	24408

Investing Port

OTC: MTSFF - Mitsui Fudosan Co., Ltd.

Отчетность Mitsui Fudosan Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное