OTC: NDBKY - Nedbank Group Limited

Доходность за полгода: +12.96%
Сектор: Financials

Отчетность Nedbank Group Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							8.41	10.11	9.52	7.5	6.58	6.26		5.04
Выручка, млрд $	28.12	34.98	38.32	41.15	43.04	46.93	48.59	51	52.19	50.38	53.72	54.98	3.43	3.41
Чистая прибыль, млрд $	6.5	7.77	8.93	10.12	11.09	10.57	12.21	13.97	12.79	4.4	12.29	12.87	0.8102	0.8807
EV, млрд $								7.52	5.89	3.61	66.32	5.74	0.6458	4.08
EBIT, млрд $								3.53	3.94	2.73	2.7	3.39	1.1216	1.1137
EBITDA, млрд $			12.39	1.2213	1.0192	16.73	18	20.48	19.13	8.82	2.92	3.61	1.34	1.3305
FCF, млрд $	7.17	7.2	12.16	3.34	1.586	0.443	-0.085	5.67	10.09	9.02	8.68	0.8402	1.3642	1.3545
Операционный денежный поток, млрд $								0.5317	0.792	0.7145	0.6505	1.01	1.5692	1.558
Баланс стоимость, млрд $								4.84	5.23	5.36	5.84	6.17	6.17	6.22
Операционная прибыль, млрд $			11.94	1.1658	0.8999	14.72		3.53	3.94	2.73	2.7	3.39	1.1216	1.1137
Операционные расходы, млрд $			23.08	2.18	1.7377	27.47	27.73	28.78	29.59	1.57	1.66	2.01	1.8449	1.8318
CAPEX, млрд $	1.697	1.748		2.48	2.87	3.85	3.3	4.25	4.69	4.31	3.46	0.1702	0.205	0.2035

	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $												0.2007		0.2119	0.2225
Чистая прибыль, млрд $	7.13	7.02	5.37	1.43	2.31	5.44		6.22		7.01		7.54		7.52	0.0229
EV, млрд $								4.28		6.06		5.6		6.01	4.23
EBIT, млрд $												-0.000581		0.000176	-0.000396
EBITDA, млрд $												0.0036		0.004	0.0076
FCF, млрд $						-3.47		17.71		8.5		-46.22		9.26	-0.0123
Операционный денежный поток, млрд $						-0.045	0.2754	0.2754	0.2754	0.2754	-1.7047	-1.7047	0.2885	0.2885	-0.0045
Баланс стоимость, млрд $								5.84		6.03	5.62	6.17	5.62	6.21	6.26
Операционная прибыль, млрд $	-11.06	6.68	-52.23	0.611	-16.44	-2.05		19.75		9.88		-44.43		10.35	-0.000396
Операционные расходы, млрд $												0.0318		0.022	0.0379
CAPEX, млрд $						0.038	0.0371	0.0371	0.0371	0.0371	0.0473	0.0473	0.0286	0.0286	0.0078

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд		3.04	3.02	3.14	61.75	88.58	2.44	3.85
Total Receivables		0.7326	0.6316	0.6226	0.6905	0.4637	0.5788	0.5747
Товарно материальные запасы		0.0082	0.008	0.008	0.01	0.01
Амортизация, млрд		0.1334	0.1931	0.2058	0.2101	0.2143	0.2184	0.2168
Total Current Assets		3.77	3.65	3.77	4.14	2.45	4.46	4.43
Чистые активы, млрд		4.65	3.65	3.77	4.14	2.44	2.44	2.58
Активы, млрд	983.31	1 043.91	1 143.35	1 228.14	65.44	67.15	67.15	68.93
Задолженность, млрд	894.78	952.64	1 044.9	1 127.69	59.57	60.94	60.94	62.66
Чистый долг, млрд		-0.0581	0.3616	0.223	-0.1995	0.3368	0.3368	-1.2042
Долг, млрд		2.98	3.38	3.37	109.98	95.37	2.78	2.65

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд		3.45		2.38	1.162	2.44	2.39	2.39	3.88
Total Receivables	0.697	0.6905	0.0136	0.0136	0.4639	0.4637	0.0286	0.0286	0.5788
Товарно материальные запасы	0.01	0.01			0.01	0.01
Амортизация, млрд						0.0042		0.0038	0.008
Total Current Assets	8.18	4.14	4.78	2.38	6.1	2.45	3.19	2.39	4.46
Чистые активы, млрд	8.17	4.14	4.78	2.38	0.5842	2.44	0.5736	0.5736
Активы, млрд		65.4		67.44	67.11	67.15	69.99	69.93	69.42
Задолженность, млрд		59.57		61.37	60.9	60.94	2.67	2.67	63.11
Чистый долг, млрд		-0.1995		0.4701	-1.162	0.3368	-2.39	0.2799	-1.2128
Долг, млрд		3.25		2.85		2.78		2.67	2.67

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS						13.41	15.83	18.22	20.49	22.19	20.77	23.72	27.12	24.62	7.09	22.71	1.45	1.7146		1.8639
Цена акции ао	15.5	19.3	20.58	10.25	16.99	20.12	17.66	22.54	20.07	21.45	12.25	17.2	20.68	19.32	15.4	8.83	12.82	12.2	11.51	11.95
Число акций ао, млн												489	489	493	487	494	500	25.01		24.83
FCF/акцию													11.5	20.69	18.45	17.55	31.31	54.54		54.54

	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	13.89	14.19	10.82	2.7	4.48	10.81	12.36	14.12	15.2	15.24	0.0474
FCF/акцию									-5.44	1.0241	-0.4805

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	13.31	14.53	15.08	15.35	15.12	13.29	14.33	15.59	13.22	3.63	10.93	12.71	13.11		14.35	11.06
ROA, %	0.99	1.12	1.21	1.26	1.24	1.07	1.19	1.32	1.1	0.29	0.92	1.14	1.1937		1.3069	1.32
ROIC, %			9.51	10.57	9.58	13.26										13.11
ROS, %										12.71	12.71	23.41	23.96	25.83	25.83	23.33
ROCE, %								42.78	6.5	4.18	4.18	5.09	1.6314		1.6314	1.67
Рентаб EBITDA, %			35.39	36.45	38.64	35.65	37.3	40.67	36.88	17.71	25.77	34.58	39.04		39.04	24.62
Чистая рентаб, %			24.67	25.27	26.26	22.52	25.3	27.73	24.67	8.83	16.16	23.41	23.6		25.84	23.32
Operation Margin, %			34.1	34.8	34.12	31.36							99.41	32.66	32.66	23.42
Чистая процентная маржа, %	22.02	21.37	22.54	23.81	24.91	21.59	23.92	26.23	23	6.88	20.92				20.92	23.20

	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	0.4695	0.3686	0.3865	11.06
ROA, %	0.0344	0.031	0.0331	1.32
ROCE, %	-0.0012	0.000459	-0.001	1.67
Рентаб EBITDA, %	1.78	1.89	3.42	24.62
Чистая рентаб, %	11.49	10.23	10.29	23.32

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.6	2.6	2.7	3	2.2	2.5	2.6	2.8	2	1.2	1.7	2.02	1.5504		1.5504	22.32
P/BV	1.4	1.8	1.7	1.8	1.3	1.4	1.5	1.6	1.2	0.7	0.8	0.99	0.0497		0.8433	10.45
P/E	12.3	12	12.5	12.7	8.7	10.4	12.7	10.5	7.9	9.7	11.5	8.87	6.57		6	60.14
P/FCF			0.69	27.87	-0.93	-0.18	-0.8	-0.16	-0.1	-0.11	-0.14		6.05	3.72	3.72	0.80
E/P			135.41	11.91	16.23	166.59	151.08	175.47	190.38	105.04	77.99		0.1607	0.1747	0.1747	0.13
EV/EBITDA			6.53	7.4	5.01	-3.7	-2.97	-2.38	-2.59	-6.17	-6.01	1.5915	3.07		3.07	-378.81
EV/S													1.6834	1.1965	1.1965
Debt/EBITDA								0.8127	0.817	1.1455	1.1134	0.7711	0.7731	1.9917	1.9917	-477.62
Netdebt/Ebitda			6.01	1.58	0.82	-4.08	-3.42	-2.77	-2.95	-6.65	-6.65		0.0935	-0.9051	-0.9051	-457.70
Debt/Ratio			0.91	0.91	0.91	0.92	0.91	0.91	0.91	0.92	0.92		0.0415	0.0384	0.0384	0.13
Debt/Equity			11.3	11.02	11.33	10.92	10.21	10.54	10.7	11.28	11.28		1.0698	1.0271	1.0271	7.79
Debt/Net Income													3.41	3.01	3.01	37.57
Бета											1.36	1.11	0.0747	0.613	0.613	0.87
Индекс Альтмана			-0.75	-0.72	-0.72	-0.77	-0.75	-0.79	-0.78	-0.71	0.0508	0.0651	8.19	-0.1598	-0.1598	416.63

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			26.98	14.71	8.81	22.32
P/BV	0.7672	0.9211	0.8468	0.0851	0.8623	10.45
P/E			234.88	135.71	82.81	60.14
EV/EBITDA			1606.51	833.51	280.17	-378.81
Debt/EBITDA			776.39	668.5	350.97	-477.62

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																	0.3787	0.3987	0.201	0.1272	0.4255	0.4619
Дивиденд	0.1745	0.4027	0.5678	0.812	0.2453	0.506	0.7349	0.7642	0.602	0.5982	4.96	6.6	8.05	9.96	11.45	11.28	12.32	13.31	14.84	6.7	4.44	0.97	0.9371	0.5503	0.9371
Див доход, ао, %				5.62	6.12				1.7424	3.2	4.27	3.71	4.16	4.25	7.21	4.57	4.51	5.24	6.5	4.18	1.96	7.57	8.26	7.77	8.26	5.99
Дивиденды / прибыль, %											38.9	41.6	46	45.6	49.5	49.6	59.3	47.4	51.3	105.9	19.32	46.27	57.01		52.07	1480.52

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.000107	0.1036	0.1036	0.1036	0.1036	0.1045	0.1045	0.1158	0.1158	0.0118
Дивиденды / прибыль, %							47.29		60.13	51.6	1480.52

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	4.07	4.67	4	3.57	4.5	6.27	6.22
Расходы на обслуживание долга	2.53	44.64	34.12	47.73	47.73	4.07	4.04
Персонал, чел				27561	27561	25900

Investing Port

OTC: NDBKY - Nedbank Group Limited

Отчетность Nedbank Group Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное