OTC: NLLSF - Nel ASA

Доходность за полгода: -22.35%
Сектор: Industrials

Отчетность Nel ASA

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									0.6983	4.37	2.19	2.49		1.82
Выручка, млрд $	0.003			0.012	0.089	0.098	0.286	0.453	0.519	0.578	0.753	0.0862	0.1584	0.1584
Чистая прибыль, млрд $	-0.035	-0.041	-0.037	-0.007	-0.022	-0.056	-0.052	-0.189	-0.27	1.262	-1.667	-0.1104	-0.0806	-0.0806
EV, млрд $								0.2674	0.2589	0.3506	1.88	1.7074	-1.9617	-1.9617
EBIT, млрд $								-0.1607	-0.2109	-0.2887	-0.4834	-0.0771	-0.0533	-0.0533
EBITDA, млрд $				-0.0081	-0.0123	-0.0529	-0.0885	-0.133	-0.2017	1.413	-0.4914	-0.0609	-0.0322	-0.0322
FCF, млрд $	-0.038	-0.038	-0.035	0.004	-0.038	-0.079	-0.185	-0.237	-0.328	-0.448	-0.827	-0.0914	-0.1343	-0.1343
Операционный денежный поток, млрд $								-0.1171	-0.1661	-0.1743	-0.3742	-0.0651	-0.0646	-0.0646
Баланс стоимость, млрд $								1.29	1.54	4.42	4.19	0.5136	5.94	5.94
Операционная прибыль, млрд $	-0.037	-0.041	-0.036	-0.013	-0.018	-0.055	-0.117	-0.196	-0.256	-0.323	-0.583	-0.1205	-0.0533	-0.0533
Операционные расходы, млрд $				0.0251	0.1067	0.1538	0.4035	0.6492	0.7746	0.9011	1.11	0.12	0.0325	0.0325
CAPEX, млрд $					0.001	0.045	0.072	0.095	0.119	0.232	0.377	0.0263	0.0697	0.0697

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.15	0.16	0.12	0.14	0.12	0.21	0.1453	0.1516	0.2205	0.2357	0.1973	0.1731	0.1749	0.3695	0.0336	0.0441	0.0339	0.0472	0.0365
Чистая прибыль, млрд $	-0.03	-0.09	0	0.6	-0.63	1.3	-0.5781	-0.3123	-0.507	-0.2695	0.0837	-0.2745	-0.2596	-0.7208	-0.0182	-0.0324	-0.0214	-0.0089	-0.0021
EV, млрд $													-1.6751	1.7798	1.6141	1.5325	0.9733	0.7303	0.4798
EBIT, млрд $											-0.1551	-0.2245	-0.264	-0.0284	-0.0134	-0.0135	-0.011	-0.0157	-0.007
EBITDA, млрд $	-0.03	-0.04	-0.06	-0.05	-0.04	-0.1	-0.0743	-0.1203	-0.113	-0.1677	-0.1524	-0.1972	-0.2139	-0.2164	-0.0083	-0.0082	-0.0057	-0.01	-0.0015
FCF, млрд $	-0.05	-0.12	-0.05	-0.05	-0.1	-0.17	-0.2208	-0.1447	-0.1685	-0.1774	-0.1838	-0.2347	-0.1755	-0.2682	-0.013	-0.0451	-0.0313	-0.0441	-0.0201
Операционный денежный поток, млрд $											-0.132	-0.2046	-0.1201	-0.0183	-0.0027	-0.0289	-0.0184	-0.0136	-0.0062
Баланс стоимость, млрд $											5.48	5.96	6.3	0.5158	0.6493	0.6176	0.5993	0.5841	0.5864
Операционная прибыль, млрд $	-0.03	-0.06	-0.01	-0.05	-0.07	-0.09	-0.1856	-0.0479	-0.1169	-0.1028	-0.1614	-0.2222	-0.121	-0.1972	-0.0165	-0.0183	-0.0156	-0.0157	-0.007
Операционные расходы, млрд $											0.3191	0.3857	0.4414	0.0601	0.0342	0.0387	0.0316	0.0112	0.0084
CAPEX, млрд $	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.0238	0.0243	0.0259	0.029	0.0342	0.0439	0.0463	0.0471	0.0104	0.0161	0.0128	0.0305	0.0139

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.2787	0.3479	0.47	4.06	2.72	0.2946	3.22	3.22
Short Term Investments			0.0367	1.46	0.5278	0.0516	0.023	0.023
Total Receivables		0.0979	0.188	0.1942	0.3286	0.0708	0.8657	0.8657
Товарно материальные запасы		0.1348	0.2052	0.2371	0.2851	0.0476	0.6743	0.6743
Амортизация, млрд			0.0636	0.1332	0.0907	0.0162	0.0211	0.0211
Total Current Assets		0.5442	0.8969	3.87	3.6	0.4691	5.15	5.15
Чистые активы, млрд		0.522	0.8603	3.71	3.45	0.074	0.6009	0.4918
Активы, млрд	1.7257	1.9444	2.43	6.14	5	0.655	8.24	8.24
Short Term Debt		0.000344	0.0102	0.0117	0.0168	0.0029	0.0365	0.0365
Long Term Debt			0.0354	0.0331	0.0201	0.0021	0.0215	0.0215
Задолженность, млрд	0.3163	0.3654	0.5841	0.6684	0.8061	0.1415	2.24	2.24
Чистый долг, млрд		-0.2438	-0.2932	-1.8021	-2.16	-0.2736	-2.97	-2.97
Долг, млрд	0.000305	0.000414	0.0408	0.0393	0.1566	0.021	0.2487	0.2487

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.65	0.53	1.22	2.57	2.54	2.33	3.25	3.07	2.93	2.72	3.94	3.65	3.52	3.14	0.437	0.3898	0.3592	0.317	0.3072
Short Term Investments														0.054			0.0088	0.0023
Total Receivables											0.3026	0.3859	0.3539	0.0432	0.0467	0.0702	0.0691	0.0852	0.0663
Товарно материальные запасы											0.2994	0.4622	0.539	0.0498	0.0561	0.0586	0.0645	0.0663	0.0829
Амортизация, млрд													0.0475	0.0045	0.0051	0.0053	0.0053	0.0056	0.0055
Total Current Assets											4.87	5.26	5.44	0.4912	0.6003	0.5665	0.5321	0.5067	0.4805
Чистые активы, млрд											4.67	5.05	5.22	0.4712	0.0816	0.0935	0.1034
Активы, млрд											6.29	6.98	7.48	0.6579	0.803	0.7776	0.752	0.8109	0.7305
Short Term Debt													0.024	0.0029	0.0037	0.0044	0.0035	0.0036	0.0039
Long Term Debt											0.0189	0.0222	0.0243	0.0022	0.0023	0.0023	0.0022	0.0021	0.0022
Задолженность, млрд											0.8033	1.03	1.19	0.1421	0.1537	0.1601	0.1527	0.2205	0.1441
Чистый долг, млрд													-3.45	-0.2781	-0.4143	-0.3663	-0.3342	-0.2925	-0.2823
Долг, млрд	0.34	0.34	0.35	0.42	0.39	0.43	0.4549	0.54	0.5062	0.7051	0.7064	0.8362	0.9079	1.19	0.0227	0.0234	0.025	0.0245	0.0249

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-7.92	-9.29	-5.29	-0.02	-0.04	-0.08	-0.06	-0.18	-0.22	0.91	-1.14	-0.0718	-0.0488		-0.0488
Цена акции ао								0.35	0.58	3.15	3.41	1.55	0.684	0.52	0.52
Число акций ао, млн							861	1078	1205	1388	1460	144.96	155.68		155.68
FCF/акцию								-1.8378	-2.36	-2.72	-4.98	-0.6302	-0.8627		-0.8627

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.03	-0.08	0	0.45	-0.47	0.92	-0.41	-0.21	-0.35	-0.18	0.06	-0.18	-0.17	-0.46	-0.0114	-0.0194	-0.0128	-0.0053	-0.0012
FCF/акцию											-1.1854	-1.62	-1.4313	-0.1879	-0.0866	-0.2852	-0.1979	-0.2803	-0.1278

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-48.08	-119.49	-330.65	-6.36	-4.69	-7.96	-5.04	-12.64	-15.75	34.5	-31.73	-4.7	-2.5		-2.5	15.17
ROA, %	-38.55	-85.97	-175.4	-5.12	-4.12	-7.07	-4.22	-10.29	-12.33	-6.05	-27.45	-3.91	-1.812		-1.812	5.90
ROIC, %	-48.93	-119.86	-335.28	-6.68	-4.85	-8.01	-5.08	-12.45	-15.7	33.1	-31.2				-27.12	11.69
ROS, %								-43.26	-48.86	-61.82	-61.82	-92.16	-127.97	-50.88	-50.88	8.94
ROCE, %								-11.23	-12.11	-6.27	-10.95	-14.2	-0.7649		-0.7649	12.50
Рентаб EBITDA, %								-29.35	-38.87	218.19	-76.8	-70.66	-20.33		-20.33	16.28
Чистая рентаб, %				-108.3	-20.6	-56.2	-40.9	-43.3	-49.2	-55.8	-77.4	-128.02	-50.87		-50.87	9.40
Operation Margin, %								-43.26	-49.24	-55.81	-55.81		-104.23	-33.65	-33.65	12.05
Чистая процентная маржа, %				-53.96	-24.54	-56.71	-18.31	-41.67	-51.96	218.19	-221.33				-124.83	8.85

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %							3.36	-7.61	-5.53	-1.3581	-0.4563	-1.194	-1.6216	-1.4772	-0.344	15.17
ROA, %							1.2332	-3.85	-3.64	-1.6762	-2.49	-4.1	-2.8	-1.1402	-0.2693	5.90
ROCE, %							-5.54	-5.33	-4.61	-0.5906	-0.3808	-0.6316	-1.7614	-2.37	-1.0806	12.50
Рентаб EBITDA, %	-35.5	-46.84	-51.16	-79.32	-51.25	-71.13	-77.26	-113.87	-122.26	-58.57	-24.7	-18.6	-16.92	-21.23	-4.03	16.28
Чистая рентаб, %							42.45	-158.55	-148.42	-195.07	-54.15	-73.37	-63.06	-18.85	-5.69	9.40

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	11.5	21.2	82.05	31.2	22.98	6.38		6.38	1.24
P/BV	3.6	5.3	10.93	4.2	3.86	0.1685		0.1685	1.92
P/E	-4.48	-5.16	44.51	2.3				35.64	11.99
P/FCF	-4.42	-5.58	-13.66	-7.95		-20.2	-13.55	-13.55	16.00
E/P	-22.35	-19.36	25.34	43.54		-0.0598	-0.0443	-0.0443	3.09
EV/EBITDA	-4.14	-4.78	3.63	236.07	-28.03	60.91		60.91	8.11
EV/S						17.16	-12.38	-12.38
Debt/EBITDA		-0.15	0.02			-2.66	-7.72	-7.72	2.77
Netdebt/Ebitda	2.21	2.13	-1.71	-1.71		0	92.24	92.24	1.41
Debt/Ratio	0.19	0.24	0.11	0.11		0.3837	0.0302	0.0302	0.23
Debt/Equity	0.23	0.32	0.12	0.12		0.5043	0.5057	0.5057	9.61
Debt/Net Income						-2.28	-3.09	-3.09	5.21
Бета			0.83	0.58	1.09	-2.63	0.423	0.423	0.73
Индекс Альтмана	1.33	1.31	5.34	0.3835	-0.0299	-2.58	-0.5652	-0.5652	3.38

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	5.38	3.34	2.46	3.78	4.85	6.13	8.68	6.39	4.72	1.24
P/BV	0.4029	0.3119	0.2791	3.94	3.12	3.07	2.18	1.7326	1.2996	1.92
P/E	-8.75									11.99
EV/EBITDA			5.29	-8.64	-5.06	-9.77	-21.24	-22.69	-18.9	8.11

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая

	2020	2021	2022	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	0	68.30

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0027	0.0079	0.0116	0.0164	0.0068	0.0158		0.0158
Расходы на обслуживание долга	-0.0047	0.0044	0.0041	0.0112	0.0011	0.0017		0.0017
Всего задолженность	0.1895	0.3404	0.4311
Персонал, чел				497	507	571	669

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.2318	0.0136	0.0223	0.0028	0.0031	0.0042	0.0046	0.0039	0.0047
Расходы на обслуживание долга	0.0087	0.0467	0.003	0.0003	0.005	0.000378	0.0106	0.000565	0.000471

	CAGR 5

Investing Port

OTC: NLLSF - Nel ASA

Отчетность Nel ASA

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное