OTC: NPNYY - Nippon Yusen Kabushiki Kaisha

Доходность за полгода: +2.95%
Сектор: Industrials

Отчетность Nippon Yusen Kabushiki Kaisha

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									8.84	14.26	12.68	11.85		13.14
Выручка, млрд $	1 807.82	1 897.1	2 237.24	2 401.82	2 272.32	1 923.88	2 183.2	1 829.3	1 668.36	1 608.41	2 280.78	2 616.07	2 387.24	2 616.07
Чистая прибыль, млрд $	-72.82	18.9	33.05	47.59	18.24	-265.74	20.17	-44.5	31.13	139.23	1 009.11	1 012.52	228.6	1 012.52
EV, млрд $								8.61	128.52	20.88	578.04	491.81	760.3	491.81
EBIT, млрд $								-0.0066	0.4982	1.69	1 033.14	1 125.18	174.68	1 125.18
EBITDA, млрд $			1.5411	187.2	167.09	-149.47	147.67	92.07	172.54	285.2	1 134.74	1 246.83	316.29	1 246.83
FCF, млрд $	-279.45	-213.1	-97.46	-53.53	26.94	-128.31	-110.15	-124.35	-21.84	57.25	315.04	626.49	65.13	626.49
Операционный денежный поток, млрд $								0.3201	0.8269	1.13	507.76	824.85	401.41	824.85
Баланс стоимость, млрд $								3.45	3.27	4.42	1 713.71	2 478.64	2 650.37	2 478.64
Операционная прибыль, млрд $	-24.12	17.44	45	66.19	48.97	-18.08	27.83	11.09	38.7	71.54	268.94	296.35	174.68	296.35
Операционные расходы, млрд $			21.24	2 335.63	2 223.35	1 941.96	2 155.38	1 818.21	1 629.66	1.14	184.49	213.8	238.59	213.8
CAPEX, млрд $	309.29	307.05	233.99	189.98	115.91	156.23	199.24	169.61	138.77	102.09	192.73	198.36	336.28	198.36

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	361.17	360.86	423.91	462.47	504.61	546.77	624.58	604.82	673.05	692.83	684.32	567.52	600.82	600.82	620.88	598.02
Чистая прибыль, млрд $	12.23	12.12	31.39	90.58	152.04	262.6	283.61	319.58	346.67	368.51	216.84	73.49	39.9	39.9	40.18	75.03
EV, млрд $								16.14	16.15	16.26	14.67	492.23	569.59	570.14	691.91	760.18
EBIT, млрд $								0.5017	0.6306	0.5245	0.6087	62.57	51.68	51.68	45.49	30.41
EBITDA, млрд $	33.85	32.17	56.44	47.88	77.6	89.49	105.66	97.78	116.93	104.37	117.64	92.98	73.03	73.03	44.46	67.24
FCF, млрд $											63.14	64.26	66.95	69.97	72.64
Операционный денежный поток, млрд $											63.14	64.26	66.95	69.97	72.64
Баланс стоимость, млрд $								12.12	14.03	17.26	16.95	2 590.91	2 647.19	2 647.19	2 521.81	2 650.37
Операционная прибыль, млрд $								0.5017	0.6306	0.5245	0.6087	47.1	51.68	51.68	45.49	30.41
Операционные расходы, млрд $								0.3665	0.3577	0.3661	0.382	58.13	61.25	61.25	59.82	59.4
CAPEX, млрд $	24.9	24.43	25.17	24.3	24.6	24.56	25.6	26.84	27.75	30.2	31.57	32.13	33.47

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	105.05	80.06	82	101.63	233.02	204.82	156.16	204.82
Short Term Investments		0.000958	0.000917	0.000986	142.51	146.18	11.31	146.18
Total Receivables		1.49	1.73	1.99	383.31	368.6	350.75	368.6
Товарно материальные запасы	46.6	39.31	32.53	37.62	57.03	57.59	69.89	57.59
Амортизация, млрд		0.6165	0.7151	0.6789	101.6	121.66	141.61	121.66
Total Current Assets		3.23	3.03	3.69	764.86	720.14	703.52	720.14
Чистые активы, млрд		3.34	3.13	3.81	964.28	5.09		6.48
Активы, млрд	2 071.97	2 001.7	1 933.26	2 125.48	3 080.02	3 776.8	4 254.77	3 776.8
Short Term Debt		1.63	1.51	1.41	184.74	109.99	303.37	109.99
Long Term Debt			5.12	4.57	544.07	509.69		509.69
Задолженность, млрд	1 483.72	1 479.98	1 434.43	1 458.07	1 320.95	1 251.81	1 561.4	1 251.81
Чистый долг, млрд		6.69	6.85	5.97	575.28	489.27	757.64	489.27
Долг, млрд	143.2	237.85	201.68	867.47	808.3	694.09	913.8	694.09

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	83.61	80.78	80.93	103.59	106.5	82.91	101.54	233.02	148.68	136.36	240.04	221.88	157.83	157.83	160.64	156.16
Short Term Investments										0.782	0.7868	149.56	133.09	133.09	130.84	11.31
Total Receivables								2.62	3.02	2.99	2.73	374.08	374.69	374.69	379.59	350.75
Товарно материальные запасы								0.3904	0.5028	0.462	0.4255	59.34	68.12	68.12	69.25	69.89
Амортизация, млрд								1.6335	2	2.18	1.0914	30.41	21.35	21.35	-1.03	36.83
Total Current Assets								5.24	5.19	5.03	5.48	745.47	686.9	686.9	722.78	703.52
Чистые активы, млрд								5.41	5.36	5.2	5.67	5.09	1 243.63
Активы, млрд								21.78	24.79	27.85	26.55	3 950.36	4 018.96	4 018.96	3 995.33	4 254.77
Short Term Debt								1.26	1.36	1.35	0.8018	124.27	119.28	119.28	263.77	303.37
Long Term Debt								3.72	3.91	3.92	3.65	509.69	510.07	530.28	513.86
Задолженность, млрд								9.34	10.44	10.26	9.28	1 313.27	1 330.25	1 330.25	1 431.38	1 561.4
Чистый долг, млрд								4.07	4.98	5.06	3.46	489.7	567.32	567.32	688.99	757.64
Долг, млрд	374.15	475.78	495.88	542.26	590.13	516.24	598.52	573.28	658.96	625.87	532.51	711.57	725.15	725.15	849.63	913.8

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			-85.84	22.28	38.96	56.1	21.5	-314.47	23.91	-52.76	36.88	164.91	1991.25	1993.71	468.13	1993.71
Цена акции ао	7.84	8.83	5.15	4.65	6.38	5.68	4.8	3.62	4.78	3.06	3.49	4.48	5.11	6.27	5.89	5.89
Число акций ао, млн									843	843	844	844	506.77	507.86	488.34	507.86
FCF/акцию										-49.14	-8.62	22.6	621.66	1233.6	133.38	1233.6

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	69.2	62.16	178.74	514.43	894.72	0	0	0	0	713.69	421.59	144.62	78.52	79.66	85.14	160.79
FCF/акцию											24.85	126.46	131.74	139.7	153.91

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-11.52	3.07	4.82	6.22	2.3	-41.01	3.75	-8.56	6.55	25.59	86.28	48.3	8.91	48.3	15.17
ROA, %	-3.43	0.83	1.33	1.86	0.76	-12.39	0.98	-2.18	1.58	6.86	38.77	29.53	5.69	29.53	5.90
ROIC, %	-3.81	1.63	2.3	2.94	1.52	-16.31	1.97	-1.98	3.3	9.77				43.12	11.69
ROS, %			2.01	2.76	2.15	-6.96	1.27	0.61	2.32	2.32	50	38.7	38.7	38.7	8.94
ROCE, %								-0.063	4.83	15.14	41.21	34.33	4.98	34.33	12.50
Рентаб EBITDA, %			7.11	7.79	7.35	-7.77	5.95	3.7	8.79	10.36	49.75	47.66	13.25	47.66	16.28
Чистая рентаб, %	-1.3	0.9	2	2.8	2.2	-0.9	1.3	0.6	2.3	4.4	44.24	38.7	9.58	38.7	9.40
Operation Margin, %			2.01	2.76	2.15	-0.94	1.27	0.61	2.32	2.32		42.99	11.33	11.33	12.05
Чистая процентная маржа, %	-4.03	1	1.48	1.98	0.8	-13.81	0.92	-2.43	1.87	8.66				36.43	8.85

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				1.0401	2.89	21.52	10.73	3.25	1.6243	1.5554	1.5477	2.88	15.17
ROA, %				11.09	10.43	9.75	5.57	1.9021	1.0013	0.9928	1.0028	1.8188	5.90
ROCE, %				0.1496	3.83	2.76	2.9	1.948	1.5341	1.5158	1.329	0.8822	12.50
Рентаб EBITDA, %	15.38	16.37	16.92	16.17	17.37	15.06	17.19	16.38	12.16	12.16	7.16	11.24	16.28
Чистая рентаб, %				52.84	51.02	52.35	31.32	12.95	6.64	6.64	6.47	12.55	9.40

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.8	0.0012	0.000969	0.0011	0.000969	1.24
P/BV	0.6	0.8	0.8	0.6	0.7	0.9	0.5	0.7	0.8	1.5	0.0016	0.001	0.000986	0.001	1.92
P/E		13	17.7	6	0.03		69.9	-0.01	9.2	2.9	0.0027	0.0025	0.0116	0.0025	11.99
P/FCF			-0.91	-0.01	0.02	-0.01			-0.03	-0.11		2.98	0.021	0.021	16.00
E/P			37.41	6234.36	3097.23	-34376.42	4001.01	-7340.06	4114.91	1305.58		0.5419	77.06	77.06	3.09
EV/EBITDA			13.88	9.66	3.58	-4.61	5.57	10.47	4.55	0.02	0.5094	0.3944	2.4	0.3944	8.11
EV/S												0.8217	0.188	0.188
Debt/EBITDA								11.56	1.17	0.69	0.7123	0.5567	0.5567	0.5567	2.77
Netdebt/Ebitda			13.33	9.65	3.58	-4.61	5.57	10.46	4.55	4.55		0.3922	0.3924	0.3924	1.41
Debt/Ratio			0.7	0.66	0.62	0.71	0.72	0.74	0.74	0.74		0.1837	0.1838	0.1838	0.23
Debt/Equity			2.47	2.08	1.81	2.78	2.69	3.04	3.1	3.1		0.7531	107.11	107.11	9.61
Debt/Net Income												0.6854	0.6855	0.6855	5.21
Бета										1.47	1.55	2.25	-1.2139	-1.2139	0.73
Индекс Альтмана			1.36	1.42	1.5	0.93	1.36	1.1	1.14	1.8569	3.02	13.82	1.2326	1.2326	3.38

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.0295	0.6444	0.6098	0.597	0.0018	0.0012	0.0012	0.0013	0.0011	1.24
P/BV	0.9702	0.7783	0.6364	0.6492	0.000962	0.000843	0.001	0.0011	0.000942	1.92
P/E	0.0967	1.3077	1.2088	1.2782	0.0083	0.0082	0.0116	0.016	0.0135	11.99
EV/EBITDA	0.1205	1.8148	1.6701	1.564	0.5058	0.8558	1.6441	2.44	2.95	8.11
Debt/EBITDA	2.62	2.24	2.17	2.98	7.65	9.93	9.93	19.11	13.59	2.77

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд															0.048	0.036	0.048	0.4556	389.96	115.96		115.96
Дивиденд	0.7256	1.69	1.19	0.3667	0.4926	0.0865	0.2357	0.2388	9.19	10.36	0.03	13.37	12.11		5.78	4.07	7.97	40.08	0.6152	1.13		0.6152
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	4.24	7.83	15.43	2.42	0.92	0.59	3.04	1.06	3.6	2.36	1.58	1.68	3.45	15.48	24.28		13.79	4.09
Дивиденды / прибыль, %											10.6	9.5	35.3				16.34	10.5	6.38	38.51	50.73	38.51	68.30

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Всего задолженность	520.28	527.55	473.62	542.26				542.26
Чист. проц. доходы, млрд		0.0246	0.0253	0.0169	2.13	4.32		4.32
Расходы на обслуживание долга		0.1721	15.98	12.28	12.28	15.39	13.83	15.39
Персонал, чел				35057	35057	35165	35502

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0044	0.0052	0.0074	0.0084	1.344	1.043	1.409	1.403
Расходы на обслуживание долга	0.02	0.0211	0.03	0.0301	3.58	3.14	3.14	3.48	3.62

	CAGR 5

Investing Port

OTC: NPNYY - Nippon Yusen Kabushiki Kaisha

Отчетность Nippon Yusen Kabushiki Kaisha

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное