OTC: NPNYY - Nippon Yusen Kabushiki Kaisha

Доходность за полгода: +14.66%
Сектор: Industrials

Отчетность Nippon Yusen Kabushiki Kaisha

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									8.84	14.26	12.68	11.85	13.14
Выручка, млрд $	1 807.82	1 897.1	2 237.24	2 401.82	2 272.32	1 923.88	2 183.2	1 829.3	1 668.36	1 608.41	2 660	2 600	16.81
Чистая прибыль, млрд $	-72.82	18.9	33.05	47.59	18.24	-265.74	20.17	-44.5	31.13	139.23	1 240	1 300	6.51
EV, млрд $								8.61	128.52	20.88	16.32	17.23	5.31
EBIT, млрд $								-0.0066	0.4982	1.69	7.31	7.96	7.23
EBITDA, млрд $			1.5411	187.2	167.09	-149.47	147.67	92.07	172.54	285.2	424.04	424.74	8.01
FCF, млрд $	-279.45	-213.1	-97.46	-53.53	26.94	-128.31	-110.15	-124.35	-21.84	57.25	2.23	4.43	4.03
Операционный денежный поток, млрд $								0.3201	0.8269	1.13	3.59	5.83	5.3
Баланс стоимость, млрд $								3.45	3.27	4.42	12.12	17.53	15.93
Операционная прибыль, млрд $	-24.12	17.44	45	66.19	48.97	-18.08	27.83	11.09	38.7	71.54	7.31	7.96	1.9046
Операционные расходы, млрд $			21.24	2 335.63	2 223.35	1 941.96	2 155.38	1 818.21	1 629.66	1.14	1.3	1.51	1.374
CAPEX, млрд $	309.29	307.05	233.99	189.98	115.91	156.23	199.24	169.61	138.77	102.09	1.36	1.4	1.2748

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	361.17	360.86	423.91	462.47	504.61	546.77	624.58	604.82	673.05	692.83	684.32	4	567.52	4.07	4.13
Чистая прибыль, млрд $	12.23	12.12	31.39	90.58	152.04	262.6	283.61	319.58	346.67	368.51	216.84	0.6517	75.43	0.2701	0.2671
EV, млрд $								16.14	16.15	16.26	14.67	15.34	14.88	6.63	7.5
EBIT, млрд $								0.5017	0.6306	0.5245	0.6087	0.332	0.3498	0.3498	0.3023
EBITDA, млрд $	33.85	32.17	56.44	47.88	77.6	89.49	105.66	97.78	116.93	104.37	117.64	0.7619	80.58	0.4943	0.2954
FCF, млрд $											0.4278	0.4354	0.4536	0.474	0.4921
Операционный денежный поток, млрд $											0.4278	0.4354	0.4536	0.474	0.4921
Баланс стоимость, млрд $								12.12	14.03	17.26	16.95	17.53	17.92	17.92	16.76
Операционная прибыль, млрд $								0.5017	0.6306	0.5245	0.6087	0.332	0.3498	0.3498	0.3023
Операционные расходы, млрд $								0.3665	0.3577	0.3661	0.382	0.4061	0.4146	0.4146	0.3975
CAPEX, млрд $	24.9	24.43	25.17	24.3	24.6	24.56	25.6	26.84	27.75	30.2	31.57	32.13	33.47

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	105.05	80.06	82	101.63	240.04	136.36	1.3163
Short Term Investments		0.000958	0.000917	0.000986	0.9646	0.7956	0.9394
Total Receivables		1.49	1.73	1.99	2.62	2.52	2.37
Товарно материальные запасы	46.6	39.31	32.53	37.62	0.3904	0.3942	0.3701
Амортизация, млрд		0.6165	0.7151	0.6789	0.6981	0.836	0.7819
Total Current Assets		3.23	3.03	3.69	5.24	4.93	4.63
Чистые активы, млрд		3.34	3.13	3.81	5.41	5.09	6.48
Активы, млрд	2 071.97	2 001.7	1 933.26	2 125.48	21.78	26.71	24.27
Short Term Debt		1.63	1.51	1.41	1.26	0.7529	0.7069
Long Term Debt			5.12	4.57	3.72	3.49	3.28
Задолженность, млрд	1 483.72	1 479.98	1 434.43	1 458.07	9.34	8.85	8.05
Чистый долг, млрд		6.69	6.85	5.97	4.07	3.46	3.14
Долг, млрд	143.2	237.85	201.68	867.47	728.77	851.99	4.46

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	83.61	80.78	80.93	103.59	106.5	82.91	101.54	233.02	148.68	136.36	240.04	1.45	221.88	1.0683	1.0676
Short Term Investments										0.782	0.7868	0.7956	0.9009	0.9009	0.8695
Total Receivables								2.62	3.02	2.99	2.73	2.52	2.54	2.54	2.52
Товарно материальные запасы								0.3904	0.5028	0.462	0.4255	0.3942	0.4611	0.4611	0.4602
Амортизация, млрд								1.6335	2	2.18	1.0914	0.4177	0.1445	0.1445	-0.0068
Total Current Assets								5.24	5.19	5.03	5.48	4.93	4.65	4.65	4.8
Чистые активы, млрд								5.41	5.36	5.2	5.67	5.09	8.42
Активы, млрд								21.78	24.79	27.85	26.55	26.71	27.2	27.2	26.55
Short Term Debt								1.26	1.36	1.35	0.8018	0.7529	0.8074	0.8074	1.753
Long Term Debt								3.72	3.91	3.92	3.65	3.49	3.45	3.59	3.42
Задолженность, млрд								9.34	10.44	10.26	9.28	8.85	9	9	9.51
Чистый долг, млрд								4.07	4.98	5.06	3.46	3.46	3.84	3.84	4.58
Долг, млрд	374.15	475.78	495.88	542.26	590.13	516.24	598.52	573.28	658.96	625.87	532.51	4.91	539.22	4.91	5.65

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			-85.84	22.28	38.96	56.1	21.5	-314.47	23.91	-52.76	36.88	164.91	3.75	3.87		12.81
Цена акции ао	7.84	8.83	5.15	4.65	6.38	5.68	4.8	3.62	4.78	3.06	3.49	4.48	5.11	4.69	6.75	5.22
Число акций ао, млн									843	843	844	844	2533	17.38		3.26
FCF/акцию										-49.14	-8.62	22.6	124.33	246.72		1233.6

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	69.2	62.16	178.74	514.43	894.72	0	0	0	0	713.69	421.59	0.2566	144.62	0.5493	0.5658
FCF/акцию											24.85	25.29	26.35	139.7	153.91

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-11.52	3.07	4.82	6.22	2.3	-41.01	3.75	-8.56	6.55	25.59	66.05	74.03		48.3	12.91
ROA, %	-3.43	0.83	1.33	1.86	0.76	-12.39	0.98	-2.18	1.58	6.86	6.18	6.2		29.53	4.92
ROIC, %	-3.81	1.63	2.3	2.94	1.52	-16.31	1.97	-1.98	3.3	9.77				43.12	11.69
ROS, %			2.01	2.76	2.15	-6.96	1.27	0.61	2.32	2.32	50	38.7	38.73	38.73	8.93
ROCE, %								-0.063	4.83	15.14	41.21	34.33		34.33	12.50
Рентаб EBITDA, %			7.11	7.79	7.35	-7.77	5.95	3.7	8.79	10.36	12.07	12.11		47.66	16.28
Чистая рентаб, %	-1.3	0.9	2	2.8	2.2	-0.9	1.3	0.6	2.3	4.4	46.6	50.24		38.7	9.39
Operation Margin, %			2.01	2.76	2.15	-0.94	1.27	0.61	2.32	2.32		42.99	11.33	11.33	12.05
Чистая процентная маржа, %	-4.03	1	1.48	1.98	0.8	-13.81	0.92	-2.43	1.87	8.66				36.43	8.85

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				1.0401	2.89	21.52	10.73	4.13	1.6243	1.5554	1.5477	12.91
ROA, %				11.09	10.43	9.75	5.57	2.45	1.0013	0.9928	1.0028	4.92
ROCE, %				0.1496	3.83	2.76	2.9	1.4835	1.5341	1.5158	1.329	12.50
Рентаб EBITDA, %	15.38	16.37	16.92	16.17	17.37	15.06	17.19	19.04	14.2	12.16	7.16	16.28
Чистая рентаб, %				52.84	51.02	52.35	31.32	16.28	6.64	6.64	6.47	9.39

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.8	0.65	0.6		0.1287	1.71
P/BV	0.6	0.8	0.8	0.6	0.7	0.9	0.5	0.7	0.8	1.5	0.72	0.64		0.1334	2.93
P/E		13	17.7	6	0.03		69.9	-0.01	9.2	2.9	1.39	1.2		0.3326	18.33
P/FCF			-0.91	-0.01	0.02	-0.01			-0.03	-0.11		2.98	3.26	3.26	3.96
E/P			37.41	6234.36	3097.23	-34376.42	4001.01	-7340.06	4114.91	1305.58		0.5419	0.4954	0.4954	0.08
EV/EBITDA			13.88	9.66	3.58	-4.61	5.57	10.47	4.55	0.02	0.01	0.01		0.6625	13.59
EV/S												0.8217	0.3159	0.3159
Debt/EBITDA								11.56	1.17	0.69	0.7123	0.5564	0.5568	0.5568	2.77
Netdebt/Ebitda			13.33	9.65	3.58	-4.61	5.57	10.46	4.55	4.55		0.3922	0.392	0.392	1.41
Debt/Ratio			0.7	0.66	0.62	0.71	0.72	0.74	0.74	0.74		0.1837	0.1838	0.1838	0.23
Debt/Equity			2.47	2.08	1.81	2.78	2.69	3.04	3.1	3.1		0.7531	0.6883	0.6883	1.11
Debt/Net Income												0.6854	0.6851	0.6851	5.23
Бета										1.47	1.55	2.25	-2.09	-2.09	0.82
Индекс Альтмана			1.36	1.42	1.5	0.93	1.36	1.1	1.14	1.8569	3.02	13.82	18.19	18.19	644.82

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.0295	0.6444	0.6098	0.597	0.6412	0.6718	0.4398	0.3108	1.71
P/BV	0.9702	0.7783	0.6364	0.6492	0.6652	0.6064	0.1532	0.1715	2.93
P/E	0.0967	1.3077	1.2088	1.2782	1.6564	2.87	5.17	4.42	18.33
EV/EBITDA	0.1205	1.8148	1.6701	1.564	1.9276	3.3	2.82	3.98	13.59
Debt/EBITDA	2.62	2.24	2.17	2.98	6.44	9.93	9.93	19.11	2.77

Дивиденды

Отчетность Годовая

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд															0.048	0.036	0.048	0.4556	2.76		2.62
Дивиденд	0.7256	1.69	1.19	0.3667	0.4926	0.0865	0.2357	0.2388	9.19	10.36	0.03	13.37	12.11		5.78	4.07	7.97	40.08	1.13	1.13	0.6152
Див доход, ао, %						4.24	7.83	15.43	2.42	0.92	0.59	3.04	1.06	3.6	2.36	1.58	1.68	3.45	22.03	24.28	13.79	4.08
Дивиденды / прибыль, %											10.6	9.5	35.3				16.34	10.5	30.59	29.01	38.51	70.52

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Всего задолженность	520.28	527.55	473.62	542.26				542.26
Чист. проц. доходы, млрд		0.0246	0.0253	0.0169	0.015	0.0306		0.0278
Расходы на обслуживание долга		0.1721	15.98	12.28	14.3	0.1088		0.0989
Персонал, чел				35057	35057	35165	35502

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0044	0.0052	0.0074	0.0084	0.0095	0.0071	0.0095	0.0093
Расходы на обслуживание долга	0.02	0.0211	0.03	0.0301	0.0277	0.0213	0.0213	0.0232

Investing Port

OTC: NPNYY - Nippon Yusen Kabushiki Kaisha

Отчетность Nippon Yusen Kabushiki Kaisha

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное