OTC: PTXKY - PT XL Axiata Tbk

Доходность за полгода: +35.75%
Сектор: Communication Services

Отчетность PT XL Axiata Tbk

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Выручка, млрд $	21 854.8	22 901.68	23 552.82	25 020	1.7927	1.9884	1.9884
Чистая прибыль, млрд $	-3 141.09	649.33	336.5	1 204.34	0.0683	0.0782	0.0782
EV, млрд $	20 984.43	23 079.9	27 768.31	30 848.6	29.9	42 542.56	42 542.56
EBIT, млрд $	-3 102.27	2 581.49	642.37	3 401.78	0.2244	0.2571	0.2571
EBITDA, млрд $	7 969.87	9 291.08	11 920.85	12 712.7	0.875	0.9649	0.9649
FCF, млрд $	-5 977.28	-8 288.7	-7 032.79	-6 819.93	0.3244	4 890.57	4 890.57
Операционный денежный поток, млрд $	8 915.57	11 260.13	12 632.11	11 187.87	0.8677	14 749.14	14 749.14
Баланс стоимость, млрд $	17 476.26	17 424.57	17 330.05	18 786.71	1.5775	24 928.96	24 928.96
Операционная прибыль, млрд $	-3 102.27	2 581.49	642.37	3 401.78	0.2244	0.2571	0.2571
Операционные расходы, млрд $	14 456.57	10 154.82	14 370.69	12 997.02	0.915	0.9704	0.9704
CAPEX, млрд $	5 977.28	8 288.7	7 032.79	6 819.93	0.5433	9 858.56	9 858.56

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	7 141.1	7 470.66	0.494	0.4643	0.5055	0.4985	0.5201	0.5191
Чистая прибыль, млрд $	463.38	363.86	0.0084	0.0124	0.0277	0.0221	0.016	0.0332
EV, млрд $	36 903.23	38 286.05	38.08	34.41	32.22	41.09	34.26	37.82
EBIT, млрд $	994.86	1 039.08	0.061	0.05	0.0744	0.0642	0.0684	0.0855
EBITDA, млрд $	3 464.3	3 606.19	0.2506	0.2187	0.2483	0.2461	0.2518	0.274
FCF, млрд $	-1 931.69	-1 946.54	-0.1582	0.118	0.1016	0.128	-112.9	0.1403
Операционный денежный поток, млрд $	4 189.31	3 867.39	0.1439	0.2611	0.278	0.3043	2 124.05	0.2931
Баланс стоимость, млрд $	19 686.23	20 447.8	1.68	1.5896	1.5833	1.6062	1.6216	1.6549
Операционная прибыль, млрд $	994.86	1 039.08	0.061	0.05	0.0744	0.0642	0.0684	0.0855
Операционные расходы, млрд $	3 437.83	3 582.23	0.2662	0.2282	0.2408	0.2484	0.2531	0.0391
CAPEX, млрд $	1 931.69	1 946.54	0.1582	0.1431	0.1764	0.1763	2 236.95	0.1528

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	997.63	1 461.11	2 685.52	2 491.7	0.3189	913.57	913.57
Short Term Investments		0.0083	0.0191	0	0.0421	623.64	623.64
Total Receivables	683.71	824.6	601.02	673.63	0.0556	1 405.05	1 405.05
Товарно материальные запасы	180.13	67.99	129.84	146.3	0.0251	357.36	357.36
Амортизация, млрд	10 936.32	6 627.28	11 140.13	9 196.71	0.6507	0.7078	0.7078
Total Current Assets	6 725.08	6 511.35	6 856.11	7 231.97	0.6403	6 783.98	6 783.98
Чистые активы, млрд	35 022.4	38 346.22	42 708.29	48 547.56	3.72
Активы, млрд	54 891.31	57 157.32	61 347.03	68 037.82	5.37	82 926.52	82 926.52
Short Term Debt	2 456.15	6 796.89	5 652.57	5 869.61	0.6717	6 503.28	6 503.28
Long Term Debt		6 695.57	7 038.59	7 974.46	0.3991	8 748.41	8 748.41
Задолженность, млрд	37 415.05	39 732.75	44 016.99	49 251.12	3.78	57 860.98	57 860.98
Чистый долг, млрд	20 982.97	23 077.66	27 766.42	30 846.4	2.39	42 511.06	42 511.06
Долг, млрд	21 980.61	24 538.77	30 451.95	33 338.09	2.7	43 424.63	43 424.63

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1 955.91	5 726.58	0.3394	0.107	0.0948	0.1118	0.0594	0.0708
Short Term Investments			0.0438	0.0387	0.0419	0.0764	0.0406
Total Receivables	989.25	850.33	0.0483	0.0719	0.0727	0.077	0.0914	0.1081
Товарно материальные запасы	115.63	232.03	0.0267	0.0202	0.0251	0.0224	0.0232	0.0106
Амортизация, млрд	2 439.14	2 544.5	0.1873	0.1687	0.1739	0.1819	0.1833	0.1885
Total Current Assets	5 763.29	8 902.02	0.6814	0.4235	0.3548	0.3353	0.4413	0.4302
Чистые активы, млрд	52 601.38	55 810.18	3.87		3.76
Активы, млрд	74 420.63	81 133.64	5.71	5.15	5.15	5.3	5.39	5.41
Short Term Debt	8 474.69	10 450.29	0.7148	0.6208	0.5935	0.4952	0.423	0.4552
Long Term Debt	9 183.13	10 449.15	0.4247	0.342	0.3892	0.4721	0.5691	0.6038
Задолженность, млрд	54 616.14	60 559.78	4.03	3.55	3.56	3.68	3.76	3.75
Чистый долг, млрд	36 867.7	38 251.91	2.54	2.4	2.52	2.6	2.77	2.76
Долг, млрд	38 823.61	43 978.49	2.88	2.51	2.61	2.72	2.82	2.83

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-5877.81	1215.06	631.02	2258.54	0.0064	0.006		0.006
Цена акции ао					2.75	2.67	2.4	2.4
Число акций ао, млн	0.035	0.035	0.0349	0.0349	0.6598	0.8042		0.8042
FCF/акцию	-170860875.21	-236933149.77	-201458239.02	-195372265.05	491.71	6081624.44		6081624.44

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	43.44	34.11	0.000642	0.000945	0.0021	0.0017	0.0012	0.0025
FCF/акцию	-2765995.05	-2787258.27	-184.9	146.68	126.33	159.18	-140390.22	174.47

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-35.94	3.72	1.9365	6.67	4.85	0.000627		0.000627	22.29
ROA, %	-11.44	1.159	0.5679	1.8616	1.3865	0.000189		0.000189	7.95
ROS, %						3.8	3.93	3.93	34.54
ROCE, %	-7.77	6.84	1.451	7.02	5.99	0.000402		0.000402	14.00
Рентаб EBITDA, %	36.47	40.57	50.61	50.81	48.81	48.52		48.52	40.85
Чистая рентаб, %	-14.37	2.84	1.43	4.81	3.81	3.93		3.93	34.56
Operation Margin, %						12.5	12.93	12.93	14.02

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.8	1.8908	4.9E-5	0.898	1.893	1.4315	1.005	2.06	22.29
ROA, %	0.6536	0.4678	2.1E-5	0.235	0.5373	0.424	0.2998	0.6137	7.95
ROCE, %	2.04	2.03	0.000157	1.4138	2.04	1.7057	1.7703	2.14	14.00
Рентаб EBITDA, %	48.51	48.27	50.72	47.1	49.12	49.37	48.41	52.79	40.85
Чистая рентаб, %	6.49	4.87	1.7	2.66	5.47	4.44	3.08	6.39	34.56

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	6.7E-5	9.8E-5	8.0E-5	8.8E-5	15.35	15.84		15.84	2.40
P/BV	8.3E-5	0.000129	0.000109	0.000117	17.35	0.0013		0.0013	0.63
P/E		0.0035	0.0056	0.0018	403.17	402.82		402.82	3.04
P/FCF						0	0	0	-70.65
E/P						0	0	0	6.50
EV/EBITDA	2.63	2.48	2.33	2.43	34.17	44092.18		44092.18	4.16
EV/S						2.09	21395.37	21395.37
Debt/EBITDA	2.76	2.64	2.55	2.62	3.09	45006.38	45004.28	45004.28	2.22
Netdebt/Ebitda						2.73	44057.48	44057.48	1.19
Debt/Ratio						0.5044	0.5237	0.5237	0.29
Debt/Equity						0	0	0	31.57
Debt/Net Income						39.67	555302.17	555302.17	5.18
Бета						-1.1251	-1.6637	-1.6637	-0.36
Индекс Альтмана						70361173.14	0.4058	0.4058	1.79

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.000243	0.000231	0.000206	14.87	14.11	18.89	15.84	17.16	2.40
P/BV	0.0018	0.0017	21.06	20.03	18.66	23.83	19.32	21.07	0.63
P/E	0.0098	0.0093	0.0084	374.29	384.23	535.75	402.82	354.17	3.04
EV/EBITDA	2.86	2.87	0.0038	38.39	34.8	43.32	35.51	37.08	4.16
Debt/EBITDA	11.21	12.2	11.48	11.48	10.52	11.03	11.22	10.34	2.22

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд					202.96	194.11	192.91	316.26	0.0356	519.21
Дивиденд	0.2751	0.1097		0.0013				0.0281	0.044	0.0695	0.0573	0.0597	0.0573
Див доход, ао, %		1.374	2.1	0.0389	0.0254			0.8089	1.0087	2.4	2.15		2.15	3.28
Дивиденды / прибыль, %							29.89	57.33	26.26	49.04	663986.24		663986.24	36.54

	2022Q2	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	529.86	0.0338
Дивиденды / прибыль, %	114.35	122.06	36.54

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	464.46	101.23	165.32	82.03	0.0069	0.0062		0.0062
Расходы на обслуживание долга	1489.15	1924.27	2376.58	2196.77	0.1686	0.1783		0.1783
Персонал, чел						2046	1966

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	11.88	25.3	0.0037	0.0017	0.0012	0.0015	0.0018	0.000964
Расходы на обслуживание долга	578	682.73	0.0575	0.0412	0.0441	0.046	0.047	0.0459

	CAGR 5

Investing Port

OTC: PTXKY - PT XL Axiata Tbk

Отчетность PT XL Axiata Tbk

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное