OTC: RLLCF - Rolls-Royce Holdings plc

Доходность за полгода: -30.77%
Сектор: Industrials

Отчетность Rolls-Royce Holdings plc

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $										699.8	396.77			396.77
Выручка, млрд $	11.12	12.16	15.51	13.74	13.73	14.96	16.31	15.73	16.59	11.82	11.22	11.66	21.1	20.7
Чистая прибыль, млрд $	0.85	2.28	1.367	0.069	0.083	-4.03	4.21	-2.4	-1.315	-3.17	0.12	-1.88	3.09	3.03
EV, млрд $								-0.3138	214.26	14.08	5.31	143.6	4.65	1.9872
EBIT, млрд $								-2.86	-0.8274	-1.96	0.4862	0.4348	3.5	3.43
EBITDA, млрд $						-3.58	5.84	-2.3	0.606	-1.96	0.967	1.02	4.71	4.62
FCF, млрд $	0.481	0.57	0.868	0.176	0.199	0.195	0.064	0.641	0.91	-3.96	-0.818	1.61	1.583	1.5532
Операционный денежный поток, млрд $								2.24	2.22	-2.83	-0.2454	2.37	2.3	2.26
Баланс стоимость, млрд $								-1.08	-3.27	-4.61	-4.42	-7.76	-7.76	-3.63
Операционная прибыль, млрд $	1.147	1.2	1.375	1.296	1.399	-0.073	1.156	-1.165	-0.956	-2.27	0.468	0.4348	3.5	3.43
Операционные расходы, млрд $						15.03	15.15	16.89	17.54	14.1	1.58	2.52	1.0839	1.0635
CAPEX, млрд $	0.775	0.685	1.172	1.125	0.895	1.216	1.746	1.585	1.387	0.95	0.559	0.7644	0.7162	0.7027

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	7.49	8.24	7.88	8.7	5.82	6	5.16		6.06		5.6		7.92		7.52	11.47
Чистая прибыль, млрд $	-0.96	-1.43	-0.91	-0.4	-5.38	2.21	0.394		-0.27		-1.61		0.417		1.22	1.5139
EV, млрд $									5.07		5.58		4.65		3.6	2.57
EBIT, млрд $							-0.0019	0.2228	0.2218	0.0863	0.0933	0.3471	0.3203	0.361	0.3505	1.821
EBITDA, млрд $	-0.2	0.58	0.64	-0.09	0.09	0.023	0.264		1.16		0.804		1.27		1.4	2.42
FCF, млрд $	0.21	1.04	-0.2	1.55	-2.58	-1.17	-0.889		0.096		0.352		0.904		0.864	0.8387
Операционный денежный поток, млрд $							-0.4354	0.2	0.199	0.2912	0.3148	0.713	0.6579	0.5845	0.5674	1.2535
Баланс стоимость, млрд $									-4.42		-6.63		-7.76		-6.36	-4.71
Операционная прибыль, млрд $	0.55	1.61	0.15	1.95	-2.36	-0.814	-0.763		0.298		0.477		1.14		1.04	1.821
Операционные расходы, млрд $													0.9698		0.722	0.6693
CAPEX, млрд $	0.35	0.44	0.52	0.58	0.6	0.453	0.53	0.0962	0.462	0.061	0.47	0.1332	0.482	0.0912	0.479	0.4148

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	2.93	4.98	4.45	3.32	2.63	2.75	3.04	3.73
Short Term Investments		0.006	0.0884	0.0999	0.0198	0.0293	0.0293	0.0335
Total Receivables		6.31	6.25	5.74	5.55	0.2972	6.62	6.5
Товарно материальные запасы		4.29	4.32	3.69	3.45	5.99	5.99	4.78
Амортизация, млрд		1.0687	1.2452	1.823	0.868	1.1948	1.2132	1.1904
Total Current Assets		16.79	15.44	13.65	14.41	20.39	20.39	17.36
Чистые активы, млрд		16.91	15.55	13.75	14.51	20.53	20.53	20.6
Активы, млрд	30	31.86	32.27	29.52	27.17	37.77	37.77	31.06
Short Term Debt		0.8566	0.7445	1.19	0.2625	0.4558	0.4558	0.7973
Long Term Debt				3.99	5.67	5.23	5.23	3.52
Задолженность, млрд	23.83	32.91	35.62	34.39	31.57	45.49	45.49	33.59
Чистый долг, млрд		-0.3138	1.2	3.78	4.97	4.6	4.6	1.9465
Долг, млрд	0.059	0.824	0.435	1.013	7.88	8.1	7.64	5.68

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	4.38	4.97	4.21	4.44	4.24	3.45	2.92		2.62		2.75		2.61		2.86	4.84
Short Term Investments									0.0198		0.0126		0.0293		0.014	0.0435
Total Receivables								5.58	5.55	6.26	6.76	7.61	0.2972	6.95	3.3	8.44
Товарно материальные запасы								3.47	3.45	4.31	4.65	5.36	5.99	5.28	6.52	6.2
Амортизация, млрд													0.5097		0.4824	0.6002
Total Current Assets								14.48	14.41	16.48	17.82	18.22	20.39	17.31	19.38	22.54
Чистые активы, млрд								14.58	14.51	16.6	17.95	5.69	20.53	4.92	6.06
Активы, млрд									27.17		32.29		37.77		37.79	40.33
Short Term Debt									0.2625		0.3361		0.4558		0.9606	1.0353
Long Term Debt									5.67		6.41		5.23		4.45	4.57
Задолженность, млрд									31.57		38.89		45.49		44.1	43.62
Чистый долг, млрд									4.97		5.51		4.6		3.55	2.53
Долг, млрд	12.73	14.85	14.94	14.98	16.64	13.7	11.08		11.16		12.89		13.92		14.75	7.37

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.000111	-5.8E-5	-0.000137	0.0136	0.018	0.3672		0.3603
Цена акции ао		0	0.0321	0.0117	0.01	0.0064	0.0047	0.0044
Число акций ао, млн	27722137.01	27722137.01	27722137.01	27722137.01	27757348.78	10755.88		10553.73
FCF/акцию	2.3E-5	3.1E-5	-0.000133	-2.8E-5	5.8E-5	0.1472		0.1472

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.18	-0.26	-0.16	-0.07	-0.96	0.26	0.05	-0.03	-0.19	0.05	0.15	0.1799
FCF/акцию										0.0752	0.0696	0.0779

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	20.02	43.01	23.38	1.15	1.46	-117.28	104.8	-94.29	38.95	64.73	64.73	25.15	-53.96		-53.96	12.87
ROA, %	5.21	13.21	6.64	0.3	0.37	-16.85	15.15	-7.76	-4.1	-10.26	0.41	1.36	8.9		8.9	4.91
ROIC, %	15.29	39.83	18.12	1.25	1.5	-58.95	57.09	-35.43	293.05	397.15	397.15					11.69
ROS, %									-5.62	-15.16	-15.16	-16.12	-8.83	14.64	14.64	8.93
ROCE, %								-17.13	-4.95	-13.35	3.06	2.18	20.99		20.99	12.47
Рентаб EBITDA, %								-11.2	0.58	-16.58	4.15	5.53	22.32		22.32	16.29
Чистая рентаб, %	10.3	9.9	8.9	9.4	10.2	-0.5	7.1	-7.4	-5.8	-19.2	4.2	-15.67	14.63		14.63	9.39
Operation Margin, %									-5.76	-19.22	-19.22		2.51	16.57	16.57	12.05
Чистая процентная маржа, %	7.64	18.76	8.81	0.5	0.6	-26.96	25.8	-15.26	-7.93	-26.81	1.07				1.07	8.85

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %						-12.64	-35	-35.96	12.87
ROA, %						2.41	6.5	3.86	4.91
ROCE, %				1.1851	0.5526	1.7109	1.807	9.06	12.47
Рентаб EBITDA, %	1.53	0.38	5.12	19.08	14.36	16.01	18.54	21.11	16.29
Чистая рентаб, %						5.42	16.34	13.2	9.39

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S		13.27	0.9259	35.08	8.02	0.002		0.002	1.71
P/BV		-0.01	-2.25	-0.03	-18.02	-0.0066		-0.0161	2.92
P/E		-0.02		0.05		0.0135		0.0135	18.33
P/FCF		0.02		-0.04		257.99	255.45	255.45	4.07
E/P		-4490.11	-75768.47	-2116.44		-0.0037	0.0076	0.0076	0.08
EV/EBITDA	0.1771	-15.65	-0.49	-21.16	86.73	0.4301		0.4301	13.59
EV/S						8.28	0.096	0.096
Debt/EBITDA	145.69	12.36		5.37	4.61	4.61	1.2294	1.2294	2.80
Netdebt/Ebitda		-15.95	-0.49	-0.49		2.77	0.4213	0.4213	1.43
Debt/Ratio		1.1	1.17	1.17		0.2021	0.1829	0.1829	0.23
Debt/Equity		-10.55	-7.02	-7.02		0.3544	0.2757	0.2757	1.12
Debt/Net Income						-4.99	1.8746	1.8746	5.32
Бета			0	1.82	1.7	-2.17	-2	-2	0.99
Индекс Альтмана		0.23	-0.19	16.6	16.55	16.27	22.52	22.52	634.72

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			0.0064	0.0032	0.0015	1.71
P/BV	-0.022	-0.0093	-0.0069	-0.008	-0.0126	2.92
P/E			0.1173	0.0299	0.0129	18.33
EV/EBITDA			3.46	1.3216	0.4972	13.59
Debt/EBITDA			5.68	5.15	3.04	2.80

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.2172	0.2129	3.98	0.0028	0.0013
Дивиденды / прибыль, %					2.5	70.59

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0013	0.000476	0.000474	0.000488	0.000527

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0272	0.03	0.0207	0.0066	0.0449	0.2099		0.2059
Расходы на обслуживание долга	0.182	0.18	0.207	0.343	0.343	0.7397		0.7258
Всего задолженность	15.23	14.99	13.93
Персонал, чел				48200	44000	41800	41400

Investing Port

OTC: RLLCF - Rolls-Royce Holdings plc

Отчетность Rolls-Royce Holdings plc

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное