Shimadzu Corporation (SHMZF) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥		2.52	3.65	5.03	5.03	7.91	7.79	7.75	11.3	9.78	8.7	8.32
Выручка, млрд ¥		307.53	314.7	342.24	342.48	376.53	391.21	385.44	393.5	52 091.76	482.24	482.24
Чистая прибыль, млрд ¥		9.72	18.45	23.9	26.47	29.84	32.52	31.77	36.1	5 753.18	52.05	52.05
EV, млрд ¥			-12.14	-21.79	-32.05	-49.32	-47.15	-59.01	-96.15	-16 568.55	1 002.62	1 002.62
EBIT, млрд ¥		24.95	28.3	34.78	36.95	41.68	44.98	42.38	47.61	7 969.46	70.9	70.9
EBITDA, млрд ¥		33	36.25	44.21	46.49	52.27	56.48	55.64	63.82	9 940.96	88.43	88.43
Баланс стоимость, млрд ¥		181.81	209.77	219.69	241.33	267.69	287.89	302.77	335.5	46 372.16	423.5	423.5
FCF, млрд ¥		-5.87	40.25	32.35	29.61	41.22	29.44	39.52	63.8	7 709.23	48.29	48.29
Операционный денежный поток, млрд ¥		-5.87	40.25	32.35	29.61	41.22	29.45	39.51	63.8	7 709.23	48.3	48.3
Операционная прибыль, млрд ¥		24.02	27.19	35.7	37.09	42.82	44.48	41.85	49.74	7 762.64	68.22	68.22
Операционные расходы, млрд ¥		93.94	99.84	104.68	99.32	107.01	112.69	110.58	106.45	13 967.66	132.74	132.74
Чист. проц. доходы, млрд ¥						0.102	0.126	0.193	0.034	0.099	0.281	0.0039
CAPEX, млрд ¥	0.221		14.49	11.33	11.01	11.97	0.013	0.014	13.31	1 232.54	0.011	0.011

	2010Q1	2010Q2	2010Q3	2010Q4	2011Q1	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥						2.52	4.11	5.03	5.03	8.84	7.43	8.44				11.77				8.96				8.19
Выручка, млрд ¥														94.3	107.77	103.79	122.32	98.64	123.25	117.58	142.77	109.2	130.31	126.11
Чистая прибыль, млрд ¥														8.73	11.76	13.39	13.41	8.69	15.82	11.42	16.13	11.1	15.45	12.51
EV, млрд ¥									-41.83	-38.59	-49.01	-80.72				-122.95			-137.22	-133.14	1 002.64	1 175.17	1 214.3	936.98
EBIT, млрд ¥														12.42	16.42	16.62	18.35	9.45	19.46	16.87	22.44	13.25	19.26	18.24
EBITDA, млрд ¥														12.75	16.64	17.29	18.83	12.12	21.06	15.23	22.5	15.69	20.23	17.11
Баланс стоимость, млрд ¥														340.18	352.34	362.12	381.16	389.45	407.48	405.07	423.5	434.89	453.48	454.42
FCF, млрд ¥	14.04	8.09	3.51	-1.574	14.97														8.52	8.85	1 245.44	1 340.01	1 392.43	1 319.31
Операционный денежный поток, млрд ¥					14.97							15.77	15.77	15.77	15.77				8.52	8.85	1 245.44	1 340.01	1 392.43	1 319.31
Операционная прибыль, млрд ¥														12.42	16.42	16.62	18.35	9.45	19.46	16.87	22.44	13.25	19.26	18.24
Операционные расходы, млрд ¥														26.9	28.47	28.69	30.75	30.71	32.62	33.92	35.49	35.3	36.6	36.65
Чист. проц. доходы, млрд ¥														0.006	0.041	0.019	0.033	-0.004	0.029	0.065	0.191	0.229	0.289	0.254
CAPEX, млрд ¥												2.3	2.3	2.3	2.3	4.04	3.97	4.3	4.26	4.42	4.69	4.64

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ¥				46.03	41.36	46.91	56.7	76.93	73.64	70.87	112.76	19 218.14	158.85	158.85
Short Term Investments ¥	0.092	0.11	0.142	0.02				0.02	2.8	4.19	5.9	2 533.08	0.425	0.425
Long term investments ¥					16.91	17.85	20.79	29.26	30
Total Receivables ¥				120.17	112.7	115.16	122.48	128.78	126.36	119.9	117.86	14 834.12	131.24	131.24
Total Current Assets ¥				241.34	234.82	241.67	263.08	293.89	290.91	285.64	335.45	47 978.19	431.51	431.51
Чистые активы, млрд ¥					75.43	76.16	78.75	84.14	92.88	97.78	102.39	12 704.95	3.13	104.43
Активы, млрд ¥				340.72	339.83	349.8	375.35	419.76	437.19	437.62	497.46	68 193.82	618.87	618.87
Short Term Debt ¥				53.9	9.64	4	3.97	4.2	18.45	4.08	5.03	603.68	4.64	4.64
Long Term Debt ¥					15.93	16.09	15.65	15.5	0.247	0.03	0.281	24.94	0.132	0.132
Задолженность, млрд ¥				158.72	129.82	129.83	133.73	151.71	149.25	134.85	161.96	21 821.66	195.37	195.37
Чистый долг, млрд ¥				10.36	-14.1	-25.37	-35.32	-55.24	-52.62	-63.24	-102.5	-17 808.22	-147.58	-147.58
Долг, млрд ¥					25.57	20.09	19.62	19.7	18.7	4.11	5.31	628.62	4.77	4.77
Расходы на обслуживание долга ¥				0.389	0.224	0.182	0.138	0.139	0.119	0.091	0.18	22.87	0.281	0.281
Interest income ¥								0.241	0.245	0.284	0.214	0.287	0.562
Goodwill ¥												2.28	4.95
Амортизация, млрд ¥				8.05	7.95	9.43	9.55	10.59	11.51	13.26	16.21	1 971.5	17.52	17.52
Себестоимость, млрд ¥				189.57	187.67	201.85	206.07	226.7	234.04	233.01	237.31	30 361.34	281.28	281.28
Товарно материальные запасы ¥				70.72	74.87	73.67	76.7	80.64	83.47	87.87	97.65	12 974.67	128.09	128.09

	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ¥															117.58	133.01	139.52	157.97	158.76	160.72	146.85	158.85	149.47	162.12	143.45
Short Term Investments ¥		0.02	0.02	0.02														-20.82	-21.07	-21.18	-21.32	0.425	0.42	0.415	0.406
Long term investments ¥	24.09	27	28.95	29.26	28.45	29.9	27.22	30	29.67	30.62	33.01
Total Receivables ¥															100.55	103.92	104.58	121.93	105.53	116.36	118.33	131.24	112.39	123.35	123.12
Total Current Assets ¥															329.1	343.23	359.68	394.36	397.02	414.1	410.18	431.51	422.68	443.66	432.08
Чистые активы, млрд ¥												100.68	101.71	102.39	100.87	101.06	101.38	104.43	107.33	113.24	112.34		115.16
Активы, млрд ¥															488.59	505.07	520.35	560.53	564.96	596.23	591.6	618.87	610.11	635.09	622.07
Short Term Debt ¥															4.74	4.72	4.58	4.96	5.06	4.95	4.6	4.64	4.89	5.23	4.87
Long Term Debt ¥															0.262	0.243	0.224	0.205	0.186	0.168	0.15	0.132	0.116	0.099	0.083
Задолженность, млрд ¥															148.41	152.74	158.23	179.37	175.5	186.17	186.53	195.37	175.22	181.61	167.65
Чистый долг, млрд ¥															-108.03	-123.41	-130.27	-146.38	-146.95	-148.36	-135.37	-147.58	-137.13	-149.65	-131.59
Долг, млрд ¥															5	4.96	4.8	5.17	5.25	5.11	4.75	4.77	5	5.33	4.95
Расходы на обслуживание долга ¥															0.04	0.045	0.038	0.065	0.061	0.072	0.076	0.072	0.07	0.071	0.081
Interest income ¥															0.046	0.086	0.057	0.098	0.057	0.101	0.141	0.263	0.299	0.36	0.335
Goodwill ¥																				5.99	6.73	4.95	4.89	4.88	4.7
Амортизация, млрд ¥															0.33	0.226	0.665	0.479	2.67	1.595	-1.641	0.061	2.44	0.978	-1.128
Себестоимость, млрд ¥															54.98	62.88	58.48	73.22	58.48	71.17	66.79	84.84	60.65	74.46	71.22
Товарно материальные запасы ¥															102.01	99.74	106.92	106.65	122.05	127.2	131.12	128.09	143.01	144.09	147.59

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.2854	59.09	81.06	89.79	101.26	110.41	107.84	122.52	19525.4	176.63		176.63
Цена акции ао		17.05	17.05	17.05	30	25.5	38.5	41	27.96	25.46	22.52	22.52
Число акций ао, млн	294.91	294.88	294.84	294.82	294.57	294.57	294.64	294.65	294.65	294.67		294.67
FCF/акцию	-19.9	136.48	109.71	100.43	139.92	99.95	134.14	216.53	26164.02	163.89		163.89

	2008Q4	2009Q4	2010Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS												29.62	39.91	45.45	45.52	29.48	53.67	38.76	54.73	37.67	52.42	42.43
Цена акции ао												36.49	39.01	39.94	35.98	34.16	32.3	30.42	28.98	30.23	31.03	27.79
Число акций ао, млн				294.96	294.91	294.88	294.84	294.82	294.57	294.57	294.64			294.65				294.67				294.72
FCF/акцию	-10.35	-4.99	-5.34															30.03	4226.56	4547.37	4724.53	4476.45

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			5.35	8.79	10.88	10.97	11.15	11.3	10.49	10.76	12.41	12.29		12.29	111.41
ROA, %			2.85	5.43	6.83	7.05	7.11	7.44	7.26	7.26	8.44	8.41		8.41	52.50
ROIC, %			4.44	9.03	12.06	12.29	12.53	13.11	13.23	13.19	12.27	15.6		13.37	17.17
ROS, %				5.86	6.98	7.73	7.92	8.31	8.24	9.17	11.04	10.79	10.79	10.79	13.75
ROCE, %			13.71	13.47	15.81	15.29	15.55	15.62	14	14.19	17.19	16.74		16.74	20.49
Рентаб EBITDA, %			10.73	11.52	12.92	13.58	13.88	14.44	14.43	16.22	19.08	18.34		18.34	25.58
Чистая рентаб, %			3.16	5.86	6.98	7.73	7.92	8.31	8.24	9.17	11.04	10.79		10.79	13.74
Operation Margin, %				8.64	10.43	10.83	11.37	11.37	10.86	12.64	14.9	14.15	14.15	14.15	19.54
Чистая процентная маржа, %	3.41	2.87	3.16	5.86	6.98	7.73	7.92	8.31	8.24	9.17				10.95	14.25
Доходность FCF, %			-233.07	1101.25	643.48	589.01	521.17	377.77	510.16	564.85	647.79	555.35

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			2.57	3.34	3.7	3.52	2.23	3.88	2.82	3.81	2.55	3.41	2.75	111.41
ROA, %			1.786	2.33	2.57	2.39	1.5373	2.65	1.9307	2.61	1.8194	2.43	2.01	52.50
ROIC, %	3.95	4.48	3.34	4.07										17.17
ROS, %			9.25	10.91	12.9	10.96	8.8	12.83	9.71	11.3	10.16	11.86	9.92	13.75
ROCE, %			3.65	4.66	4.59	4.81	2.43	4.75	4.16	5.3	3.05	4.25	4.01	20.49
Рентаб EBITDA, %			13.52	15.44	16.65	15.39	12.28	17.09	12.95	15.76	14.36	15.53	13.57	25.58
Чистая рентаб, %			9.25	10.91	12.9	10.96	8.8	12.83	9.71	11.3	10.16	11.86	9.92	13.74
Operation Margin, %			13.17	15.23	16.01	15	9.58	15.79	14.35	15.72	12.13	14.78	14.47	19.54
Доходность FCF, %									98.7				114.27

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	0.259	0.1981	0.2103	0.1899	0.265	0.2396	0.2439	0.3129	0.2155	22.1		22.1	17.43
P/BV	0.0139	0.0174	0.0229	0.0208	0.0295	0.0271	0.0256	0.0337	0.0267	2.72		2.72	15.65
P/S	0.0082	0.0116	0.0147	0.0147	0.021	0.0199	0.0201	0.0287	0.0238	2.39		2.39	2.49
P/FCF		0.0908	0.1554	0.1698	0.1919	0.2647	0.196	0.177	0.1544	0.1801	0.1723	0.1723	33.08
E/P		5.05	4.75	5.27	3.77	4.17	4.1	3.2	4.83	5.99	6.26	6.26	0.18
EV/EBITDA		-0.3349	-0.4929	-0.6894	-0.9436	-0.8348	-1.0607	-1.5067	-1.6667	11.34		11.34	9.48
EV/S		-0.0386	-0.0637	-0.0936	-0.131	-0.1205	-0.1531	-0.2444	-0.3181	2.08	2.08	2.08	2.60
EV/FCF		-0.3017	-0.6736	-1.0826	-1.1967	-1.6015	-1.4932	-1.5071	-2.15	20.76	20.76	20.76	24.68
Debt/EBITDA		0.7053	0.4545	0.4219	0.3768	0.331	0.0738	0.0832	0.0632	0.0539	0.0539	0.0539	1.29
Netdebt/Ebitda		-0.3889	-0.5738	-0.7597	-1.0569	-0.9315	-1.1367	-1.6062	-1.7914	-1.669	-1.669	-1.669	0.80
Debt/Ratio		0.0752	0.0574	0.0523	0.0469	0.0428	0.0094	0.0107	0.0092	0.0077	0.0077	0.0077	0.78
Debt/Equity		0.1219	0.0914	0.0813	0.0736	0.0649	0.0136	0.0158	0.0136	0.0113	0.0457	0.0457	0.82
Debt/Net Income		1.386	0.8406	0.7411	0.6601	0.5749	0.1293	0.1471	0.1093	0.0916	0.0916	0.0916	2.52
Бета								0.97	0.9	-1.7601	-1.2131	-1.2131	-2.40
Индекс Альтмана		-1.8435	-0.2931	0.0983	0.5163	0.3876	0.4955	0.7439	0.9559	1.2089	33.88	33.88	15.17

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E						0.9129	0.8703			0.8787	26.44	28.93	23.4	0.7848	0.329	0.5637	25.21	19.36	17.43
P/BV						0.0249	0.0271			0.0325	3.28	3.51	2.93	0.0221	2.72	3.02	3.01	2.35	15.65
P/S						0.0802	0.0867			0.1134	2.92	3.16	2.68	0.0762	0.0365	0.0721	2.73	2.1	2.49
P/FCF														1.0132				0.8751	33.08
E/P	1.6097	1.2089	1.0939	1.3349	0.7427	1.0954	1.149			1.138				1.2741				1.5266	0.18
EV/EBITDA				-4.16	-3.95	-4.58	-6.19			-7.11			-2.26	-8.74	44.56	74.92	60.01	54.75	9.48
EV/S				-0.4583	-0.4047	-0.5291	-0.8297			-1.1846				-1.1323	7.02	10.76	9.32	7.43	2.60
EV/FCF														-15.05	0.805	0.877	0.8721	0.7102	24.68
Debt/EBITDA								0.392	0.2981	0.2779	0.2744	0.4329	0.2429	0.3119	0.212	0.3189	0.2635	0.2893	1.29
Netdebt/Ebitda								-8.47	-7.41	-7.54	-7.77	-12.13	-7.05	-8.89	-6.56	-8.74	-7.4	-7.69	0.80
Debt/Ratio								0.0102	0.0098	0.0092	0.0092	0.0093	0.0086	0.008	0.0077	0.0082	0.0084	0.008	0.78
Debt/Equity								0.0147	0.0141	0.0133	0.0136	0.0135	0.0126	0.0117	0.0113	0.0115	0.0118	0.0109	0.82
Debt/Net Income								0.5727	0.4219	0.3587	0.3853	0.6039	0.3234	0.4159	0.2957	0.4507	0.3451	0.3959	2.52
Индекс Альтмана				-0.7342	-0.8235	-0.737	-0.3659			-0.0946				-0.169					15.17

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	2.51	2.65	2.8	5.01	5.6	6.19	7.66	8.84	8.84	14.75	14.75
Дивиденд			12	19	1.0976	13.12	3	3	20.17	50	55.17	0.2527	55.17
Див доход, ао, %			96.83	111.44	6.44	48.85	113.39	114.1	52.62	178.83	216.68	221.77	216.68	2.58
Дивиденды / прибыль, %		27.29	15.19	20.95	21.14	20.73	23.56	27.83	24.49	0.2563	28.33		28.33	41.88

	2009Q3	2009Q4	2010Q1	2010Q2	2010Q3	2010Q4	2011Q1	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.004	1.035	0.001	1.034	0.002	1.182	0.008						2.8	2.8	2.8	2.8
Дивиденд								0.1151	15	15	15	15		0.1724		2	28	22	32	23.17
Див доход, ао, %								0.3837	50.39	62.77	58.82	58.82		0.4554		51.27	77.82	68.11	110.44	74.68	2.58
Дивиденды / прибыль, %	0.4678	193.82	0.0227	-306.82	0.0639	139.39	0.1249						28.86	22.41	32.07	23.79					41.88

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Всего задолженность	121.97	133.28	115.47	144.1				144.1
Персонал, чел				13523	13479	13499	13898

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

OTC: SHMZF - Shimadzu Corporation

Отчетность Shimadzu Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное