OTC: SHZHY - Shenzhou International Group Holdings Limited

Доходность за полгода: -3.63%
Сектор: Consumer Discretionary

Отчетность Shenzhou International Group Holdings Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							9.39	9.62	17.15	21.85	27.94	17.23	16.62	14.32
Выручка, млрд $	9.04	8.94	10.05	11.13	12.64	15.1	18.09	20.95	22.67	23.03	23.85	26.07	26.07	3.8
Чистая прибыль, млрд $	1.704	1.62	1.803	2.07	2.36	2.95	3.76	4.54	5.1	5.11	3.37	3.51	3.51	0.6234
EV, млрд $							4.42	3.96	10.09	14.85	27.05	16.54	15.94	16.08
EBIT, млрд $								4.96	5.47	5.07	3.38	0.7655		0.7543
EBITDA, млрд $				2.97	3.39	4.44	5.2	6.03	6.69	6.68	5.12	4.36	4.36	0.9454
FCF, млрд $	1.294	0.972	0.913	0.777	0.205	0.963	2.48	2.19	2.84	3.26	1.286	0.4269		0.4206
Операционный денежный поток, млрд $								3.93	5.43	5.2	3.18	0.6418		0.6324
Баланс стоимость, млрд $								21.27	24.39	24.67	24.54	4.26	4.26	4.2
Операционная прибыль, млрд $	2.1	1.997	2.22	2.46	2.85	3.71	4.31	4.79	5.31	5.74	3.75	0.7655		0.7543
Операционные расходы, млрд $				8.96	10.02	11.38	13.77	16.16	17.36	17.29	1.8	0.2754		0.2714
CAPEX, млрд $	0.347	0.652	0.796	1.141	2.05	2.1	1.206	1.929	2.77	2.5	2.31	0.2149		0.2118

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	11.88	13.79	11.29	14.64	13.64		15.1		16.41		15.92		1.6856	0.256
Чистая прибыль, млрд $	2.7	2.92	2.75	2.97	2.67		1.39		2.86		2.46		0.3101	0.0464
EV, млрд $							29.09		19.63		16.32		14.6
EBIT, млрд $					0.1621	0.5547	0.5484	0.8501	0.8974	1.0101	0.9792	0.7665	0.8093	0.0461
EBITDA, млрд $	3.08	3.69	3.07	4.21	3.5		2.21		3.16		3.09		0.3428	0.0599
FCF, млрд $	1.08	2.43	1.84	2.29	0.8422		1.08		-0.1977		3.99		0.3603
Операционный денежный поток, млрд $					0.1193	0.8374	0.8279	0.2403	0.2537	2.03	1.9639	1.2952	1.3675
Баланс стоимость, млрд $							24.54		27.66		4.26		4.49
Операционная прибыль, млрд $	2.74	3.84	2.81	4.15	2.28		2.4		0.8805		4.62		0.2333	0.0461
Операционные расходы, млрд $											0.142		0.145	0.0201
CAPEX, млрд $	0.5918	0.5775	0.5654	0.6196	0.6813	0.4465	0.712	0.3199	0.8189	0.2548	0.8087	0.2327	0.2457

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	7.1	8.18	11.02	13.61	13.71	14.8	14.8	1.007
Short Term Investments		4.34	5.71	4.81	4.82	0.8703		0.8683
Total Receivables		3.67	3.71	4.03	3.42	0.6854		0.6839
Товарно материальные запасы		5.24	5.28	4.81	5.79	0.8574		0.8555
Амортизация, млрд		0.8428	1.0012	0.9558	1.0244	0.1945
Total Current Assets		17.08	19.61	21.04	23.13	3.58		3.58
Чистые активы, млрд		17.3	19.85	21.3	23.42	3.63	3.63	3.65
Активы, млрд	24.09	27.55	31.85	36.85	37.23	6.03	6.03	5.94
Short Term Debt		2.29	3.08	5.56	8.93	0.9897		0.9875
Long Term Debt		0.0776	0.7428	0.3554	0.3285	0.2739		0.2733
Задолженность, млрд	4.27	5.1	6.66	9.58	12.68	1.76	1.76	1.739
Чистый долг, млрд		-1	-0.9131	-1.36	3.56	0.2697	0.2697	0.2657
Долг, млрд	2.13	2.52	3.97	6.61	7.99	10.09	10.09	1.2727

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	4.48	5.66	6.55	9.75	12.37		12.46		7.98		1.02		1.4459
Short Term Investments							4.82		7.33		0.8703		0.4641
Total Receivables						3.46	3.42	4.52	4.78	5.17	0.6854	4.96	0.6396
Товарно материальные запасы						5.96	5.79	6.99	7.23	6.34	0.8574	6.17	0.8815
Амортизация, млрд											0.0992		0.1095	0.0138
Total Current Assets						23.4	23.13	24.45	25.81	25.97	3.58	24.34	3.54
Чистые активы, млрд						23.69	23.42	24.75	26.13	13.23	3.63	12.77	1.8587
Активы, млрд							37.23		40.38		6.03		6.46
Short Term Debt							8.93		8.84		0.9897		1.2422
Long Term Debt							0.3285		0.3307		0.2739		0.2664
Задолженность, млрд							12.68		12.71		1.76		1.9781
Чистый долг, млрд							3.56		3.05		0.2697		0.0817
Долг, млрд	4.85	6.25	8.26	10.5	11.88		16.55		15.06		1.29		1.5276

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.37	1.24	1.32	1.45	1.62	2.02	2.53	3.02	3.39	3.4	2.24	0.34	0.33		0.4147
Цена акции ао							6.25	6.4	11.41	14.54	19.53	10.99	11.13	9.1	9.57
Число акций ао, млн							1503	1503	1503	1503	1503	1503			205.4
FCF/акцию								10.02	13.17	14.12	5.45	2.05			2.05

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.86	1.98	1.84	1.97	1.78	0.92	1.9	1.64	0.2063
FCF/акцию							-0.018	2.32	1.7201

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	31.33	22.87	19.59	18.69	18.94	20.93	21.68	21.66	21.47	19.47	12.25	12.15	12.15		4.39	23.33
ROA, %	21.33	17.57	17	15.16	13.73	14.67	16.39	17.58	17.15	14.87	8.54	4.83	4.83		2.93	11.24
ROIC, %	25.01	19.91	18.59	14.36	14.28	15.86	17.76	18.62	18.2	15.48	9.11				9.11	17.17
ROS, %							21.95	21.27	21.82	23.48	23.48	13.46	16.41	16.41	16.41	13.74
ROCE, %								22.97	21.49	20.04	13.39	16.61			16.61	20.49
Рентаб EBITDA, %							28.73	28.8	29.53	28.98	22.7	12.17	12.17		24.91	25.58
Чистая рентаб, %	23.2	22.3	22.1	22.1	22.5	24.6	23.8	22.9	23.4	24.9	15.7	13.47	13.47		16.42	13.74
Operation Margin, %							23.84	22.87	23.42	24.91	24.91		19.85	19.85	19.85	19.55
Чистая процентная маржа, %	18.84	18.13	17.95	18.56	18.63	19.52	20.81	21.67	22.48	22.17	14.14				14.14	14.25

	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			2.54	14.34	14.15		23.33
ROA, %			1.6805	9.98	9.61		11.24
ROCE, %		3.75	3.34	21.99	17.12		20.49
Рентаб EBITDA, %	25.62	14.61	19.25	19.38	20.33	23.4	25.58
Чистая рентаб, %				15.48	18.4	18.13	13.74

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.49	6.2	6.9	8.5	7.6	4.49	4.6		4.17	5.09
P/BV	0.46	5.6	6.5	7.3	6.6	3.94	4.03		3.76	15.70
P/E	2.38	28.4	31.9	37	38.2	33.45	34.26		25.37	62.02
P/FCF	3.55	6.58	6.97	8.45	9.48		34.05	34.05	34.05	33.80
E/P	42.06	27.93	23.87	17.54	15.63		0.0435	0.0435	0.0435	0.04
EV/EBITDA	0.85	0.66	1.51	2.22	4.18	2.99	2.89		17.01	9.47
EV/S							4.23	4.23	4.23
Debt/EBITDA	0.41	0.42	0.59	0.99	2.15	1.3462	1.3462	1.3462	1.3462	1.29
Netdebt/Ebitda	-0.07	-0.18	-0.65	-1.19	-1.19		0.281	0.281	0.281	0.79
Debt/Ratio	0.18	0.19	0.21	0.26	0.26		0.2143	0.2143	0.2143	0.79
Debt/Equity	0.22	0.23	0.26	0.35	0.35		0.3487	0.3487	0.3487	0.80
Debt/Net Income							2.04	2.04	2.04	7.18
Бета					0.98	1.08	0.7994	-0.55	-0.55	-0.66
Индекс Альтмана	4.06	4.81	4.77	4.42	2.42	1.7561	35.15	15.27	15.27	8.30

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		58.09	8.26	3.99	5.09
P/BV	1.0399	0.5993	3.76	3.24	15.70
P/E		333.61	53.35	23.69	62.02
EV/EBITDA			43.33	20.23	9.47
Debt/EBITDA			3.43	4.45	1.29

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.96	2.33	2.34	2.4	0.2861
Дивиденд	0.38	1.36	1.62	1.72	1.78	0.21	0.2297	0.1381	0.2297
Див доход, ао, %	0.88	1.79	1.58	1.26	1.16	1.85	2.33		2.33	2.53
Дивиденды / прибыль, %		22.2	48.4	50.5	52.9	58.61	58.61		45.22	58.79

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0965	0.5926	0.5858	0.3082	0.3254	0.6763	0.6556	0.5468	0.5773
Дивиденды / прибыль, %							59.58		53.66	58.79

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.2811	0.274	0.3005	0.1984	0.0386			0.038
Расходы на обслуживание долга	0.0582	0.1083	0.144	0.2284	0.1961			0.0312
Всего задолженность	4.92	5.58	8.85
Персонал, чел				89100	94400	105100	92030

Investing Port

OTC: SHZHY - Shenzhou International Group Holdings Limited

Отчетность Shenzhou International Group Holdings Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное