OTC: SKHSY - Sekisui House, Ltd.

Доходность за полгода: +15.41%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность Sekisui House, Ltd.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									12.65	11.62		12.68
Выручка, млрд $	1 805.1	16.27	15.36	2 026.93	2 159.36	2 160.32	2 415.19	2 446.9	2 870	2 870	20.52	18.75
Чистая прибыль, млрд $	79.8	0.7672	0.6968	121.85	133.22	128.58	141.26	123.54	187.82	187.82	1.3362	1.181
EV, млрд $						1 411.8	1 603.99	1 333.53	15.58	14.52	17.51	12
EBIT, млрд $						191.08	205.26	186.52	230.16	261.49	1.7895	1.6807
EBITDA, млрд $	155.1	1.5128	1.4489	208.42	217.97	209.55	232.9	209.19	290.26	290.26	1.9727	1.8517
FCF, млрд $						71.21	297.14	104.48	35.08	33.3	-0.4045	0.2132
Операционный денежный поток, млрд $						125.09	363.77	191.97	118.03	125.46	0.1036	0.803
Баланс стоимость, млрд $						700.95	786.59	839.99	940.14	1 056.48	11.59	10.45
Операционная прибыль, млрд $	131.93	1.2466	1.2369	184.17	195.54	189.22	205.26	186.52	230.16	261.49	1.7895	1.6737
Операционные расходы, млрд $	1 673.17	15.02	14.13	1 842.77	1 963.82	1 971.09	2 209.93	286.99	298.72	322.81	2.33	2.07
CAPEX, млрд $						53.88	66.62	87.49	82.95	92.16	0.5081	0.5899

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	608.59	615.02	621.21	744.77	743.67	679.97	706.44	798.76	798.76	4.81	5.18	4.87	6.06
Чистая прибыль, млрд $	38.04	39.59	45.56	40.82	61.26	48.23	46.5	35.34	34.71	0.2848	0.3474	0.3306	0.3991
EV, млрд $					1 612.89	1 565.96	1 841.97	1 988.12	1 809.36	14.75	16.69	16.63	17.37
EBIT, млрд $					61.94	87.77	58.66	56.07	58.99	0.3786	0.4649	0.4134	0.5565
EBITDA, млрд $	60.7	61.19	64.53	68.52	93.86	65.15	63.32	64.32	56.56	0.3778	0.5137	0.4355	0.5845
FCF, млрд $					0	0	0	0.0982	0.1201	0.0969	0.0962	0.0924
Операционный денежный поток, млрд $								0.0982	0.1201	0.0969	0.0962	0.0924
Баланс стоимость, млрд $					940.14	964.17	1 010.74	1 021.8	1 056.48	11.15	11.83	11.58	11.59
Операционная прибыль, млрд $					61.94	87.77	58.66	56.07	58.99	0.3786	0.4754	0.4134	0.5565
Операционные расходы, млрд $					83.24	75.41	79.81	80.49	87.1	0.5591	0.5919	0.5848	0.6404
CAPEX, млрд $	6.01	6.19	6	6.59	6.09	6.48	7.25	5.33	7.15

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	343.36	584.64	600.28	339.4	339.4	1.936	2.13
Short Term Investments	0.1667	0.2586	0.1381	0.4779	0.6364	0.0016	0.5928
Total Receivables	0.2811	0.909	0.9801	0.8987	1.08	1.1586	5.56
Товарно материальные запасы	4.11	567.78	519.73	4.23	5.16	12.51	4.82
Амортизация, млрд	0.1522	0.1479	0.1493	0.1654	0.1836	0.1832	0.171
Total Current Assets	10.91	12.43	12.19	13.37	14.33	16.49	13.4
Чистые активы, млрд	1 183.61	1 266.8	1 327.04	1 474.13	1 632.96		3.55
Активы, млрд	2 413.05	2 634.75	2 625.86	2 801.19	3 007.54	22.14	19.25
Short Term Debt	2.22	1.37	1.73	1.61	2.79	3.05	2.61
Long Term Debt			2.07	2.1	1.21	1.9093	1.1353
Задолженность, млрд	1 216.13	1 327.9	1 256.98	1 280.23	1 339.99	10.29	8.58
Чистый долг, млрд	289.42	-5.53	-45.08	26.73	251.64	3.02	1.6106
Долг, млрд	632.78	579.11	555.2	665.79	665.79	4.96	3.74

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	557.62	593.12	596.65	515.17	520.33	473	339.4	332.9	332.9	2.06	2.09	2.1	1.936
Short Term Investments							0.0997	0.1027	0.2621	0.2662	0.6412	0.2538	0.0016
Total Receivables					0.8987	0.9802	0.9434	1.03	1.08	6.31	7.39	8.01	1.1586
Товарно материальные запасы					4.23	4.36	4.95	5.24	5.16	5.21	5.91	6.09	12.51
Амортизация, млрд							0.0262	0.0039	-0.0167	-0.000777	0.0488	0.022	0.028
Total Current Assets					13.37	13.7	14.8	14.73	14.33	14.49	16.3	17.13	16.49
Чистые активы, млрд					1 474.13	1 519.54	1 609.62	1 627.94	1 632.96		3.69
Активы, млрд					2 754.36	2 850.65	3 050.36	3 078.89	3 007.54	20.69	22.52	22.96	22.14
Short Term Debt					1.61	1.92	3.53	3.33	2.79	3.29	3.17	3.99	3.05
Long Term Debt					2.1	2.16	1.05	1.23	1.21	1.1528	2.01	1.9193	1.9093
Задолженность, млрд					1 280.23	1 283.11	1 389.67	1 397.6	1 339.99	9.3	10.42	11.11	10.29
Чистый долг, млрд					26.73	75.53	196.42	326.4	251.64	2.39	3.5	4.2	3.02
Долг, млрд	818.94	829	858.31	867.9	859.5	1 120	1 100	1 040	584.54	4.44	5.59	6.3	4.96

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	186.29	205.57	181.02	2.13	2.11	2.04	1.7695
Цена акции ао				18.92	17.43	23.02	23.22
Число акций ао, млн	4.72	687	682	677	667	4.32	4.27
FCF/акцию	103.17	432.43	153.09	51.8	49.9	-93.61	49.89

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	53.2	53.71	64.22	56.33	85.4	69.65	68.91	52.53	54.22	0.43	0.5293	0.5101	0.616
FCF/акцию								21.83	26.75	21.59	21.64	20.97

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	8.57	8.44	7.97	11.04	11.14	10.86	11.15	11.15	12.55	12.55	11.94	11.88	18.33
ROA, %	4.51	4.68	4.15	5.58	5.51	5.33	5.36	5.36	5.67	5.67	6.36	6.35	7.73
ROIC, %	7.29	7.12	7.27	9.4	8.76	8.77	8.76	8.76					5.84
ROS, %	7.31	7.66	8.05	10.4	9.06	8.76	8.5	8.5	6.54	6.3	6.3	6.3	11.91
ROCE, %						11.71	11.32	10.42	11.91	13.32	12.23	13.38	15.58
Рентаб EBITDA, %	8.59	9.3	9.43	10.28	10.09	9.7	9.64	9.64	9.2	9.2	9.61	9.88	26.47
Чистая рентаб, %	4.42	4.72	4.54	6.01	6.17	5.95	5.85	5.85	6.53	6.53	6.51	6.3	11.91
Operation Margin, %	7.31	7.66	8.05	9.09	9.06	8.76	8.5	8.5		8.93	8.93	8.93	19.39

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.93	4.01	3.15	2.99	2.2	2.6	3.08	2.96	3.56	18.33
ROA, %	1.4955	2.05	1.5788	1.4927	1.1404	1.3853	1.5992	1.4731	1.7821	7.73
ROCE, %	3.32	4.62	3.06	2.88	3	2.84	3.35	2.98	3.95	15.58
Рентаб EBITDA, %	12.62	9.58	8.96	8.05	7.08	7.85	9.91	8.95	9.64	26.47
Чистая рентаб, %	5.48	7.73	6.85	6.48	4.34	5.92	6.7	6.79	6.59	11.91

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S		0.56	0.61	0.01		0.01	0.01	0.01	0.59	0.54	0.706	0.5544	3.05
P/BV	0.01	1	1.06	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	1.02	0.94	1.2228	0.9738	3.37
P/E	0.09	11.9	13.36	0.09	0.07	0.11	0.1	0.1	8.99	8.27	10.84	8.8	32.32
P/FCF	3.23	-406.84	-35.26	0.5	0.09	0.2	0.05	0.05		54.14	59.47	59.47	16.50
E/P	1154.17	8.4	7.49	1139.91	1423.98	909.44	1021.09	1018.1		0.1023	0.0931	0.0931	0.41
EV/EBITDA	2.04	6.4	5.98	0.17	0.33	-0.1	-0.82	-0.82	0.06	0.05	8.88	6.48	12.51
EV/S										0.6403	0.64	0.64
Debt/EBITDA						2.97	2.41	2.65	2.1	2.02	2.02	2.02	2.48
Netdebt/Ebitda	1.99	0.36	-0.44	0.12	0.29	-0.16	-0.88	-0.88		0.8717	0.8698	0.8698	1.40
Debt/Ratio	0.47	0.44	0.47	0.49	0.5	0.5	0.5	0.5		0.1943	0.1943	0.1943	0.29
Debt/Equity	0.89	0.8	0.91	0.97	1.01	1.03	1.05	1.05		1.0538	1.0535	1.0535	1.05
Debt/Net Income										3.17	3.17	3.17	8.47
Бета									0.65	0.9011	0.1759	0.1759	1.10
Индекс Альтмана	1.99	2.69	2.52	1.97	1.96	1.97	2.05	2.05	0	37.75	44.37	44.37	7.51

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.5914	0.5449	0.5874	0.5751	0.5516	0.6356	0.6515	0.6305	0.7054	3.05
P/BV	1.076	0.9508	0.9909	0.9884	0.9341	1.0856	1.09	1.0499	1.2108	3.37
P/E	9.64	8.23	8.6	8.67	8.79	10.89	11.18	10.66	10.83	32.32
EV/EBITDA	6.83	5.94	6.77	7.44	6.89	9.39	9.97	9.86	9.26	12.51
Debt/EBITDA	9.1	6.85	10.72	11.76	10.34	11.77	10.89	14.47	8.48	2.48

Дивиденды

Отчетность Годовая

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																		54.53	55.08	58.73	55.61	66.4	0.5076		0.492
Дивиденд	0.1014	0.1958	0.2116	0.2225	0.2359	0.3319	0.5569	0.7439	0.5929	0.3817	0.532	0.6416	0.774	0.6167	0.5915	0.7684	0.8392	0.9668	0.9927	1.0998	1.0117	0.73	0.8281		0.8281
Див доход, ао, %						0.4884	1.7603	4.05	4.87	2.84	4.54	3.71	4.1	3.39	2.5	3.49	3.34	4.68	3.38	4.28	3.64	3.8	3.91		3.91	26.04
Дивиденды / прибыль, %																			42.41	38.99	47.54	32.19	32.19	37.99	35.99	70.19

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	2.1	3.69	2.97	2.6	2.28	0.0195	0.0146
Расходы на обслуживание долга	4.72	4.92	2.77	3.84	5.32	0.0817	0.034
Всего задолженность		821.87	835.76
Персонал, чел				28821	29052

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.759	0.388	0.789	0.365	0.742	0.0028	0.0064	0.0042	0.0064
Расходы на обслуживание долга	1.588	0.806	0.935	1.661	1.915	0.0172	0.018	0.0244	0.0237

Investing Port

OTC: SKHSY - Sekisui House, Ltd.

Отчетность Sekisui House, Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное