OTC: STOSF - Santos Limited

Доходность за полгода: +10.71%
Сектор: Energy

Отчетность Santos Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $													15.98	16.22	16.17
Выручка, млрд $	2.16	2.18	1.9076	3.6	4.88	2.44	3.58	3.98	5.19	5.76	4.4	4.71	6.44	6.44	5.89
Чистая прибыль, млрд $	0.5078	0.3863	1.1397	0.516	-1.1311	-1.953	-1.4469	-0.4615	0.8926	0.962	-0.4635	0.658	1.47	1.47	1.416
EV, млрд $									11.22	14.7	13.29	19.83	19.69	19.93	21.39
EBIT, млрд $									1.06	1.14	0.583	1.32	3.37	2.11	2.11
EBITDA, млрд $	1.3293	1.1926	2.21	1.782	2.02	-0.399	-0.7342	0.92	2.29	2.51	0.7317	2.65	3.8	3.8	3.97
FCF, млрд $									2.13	2.55	1.67	2.27	2.85	0.931	0.931
Операционный денежный поток, млрд $									1.58	2.05	1.48	2.27	4.48	3.3	3.3
Баланс стоимость, млрд $									10.31	10.96	9.38	13.61	14.84	14.84	15.28
Операционная прибыль, млрд $	0.8599	0.6481	1.8121	0.762	-1.5025	-1.199	0.1631	0.5936	1.5344	1.493	-0.3012	1.48	3.29	2.11	2.11
Операционные расходы, млрд $				2.84	6.39	3.64	1.4635	1.4256	1.3191	1.8156	1.99	1.49	2.35	2.27	2.27
CAPEX, млрд $									0.576	0.877	0.77	1.1	1.71	2.37	2.37

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	2.6	2.45	2.71		3.71		5.3		6.1	1.4835	4.39	1.461	3.1
Чистая прибыль, млрд $	-0.4402	-0.0941	0.4589		0.4156		1.62		1.41	0.395	1.17	0.313	0.6532
EV, млрд $					19.83				18.73	12.13	19.93	13.03	21.27
EBIT, млрд $			0.2295	0.4305	0.4305	0.771	0.771	0.8575	0.8575	0.472	0.472	0.417	0.9453
EBITDA, млрд $	1.36	1.12	1.49		2.33		3.59		4.26	0.9585	2.98	0.831	2.01
FCF, млрд $	0.7525	0.364	0.6741		1.13		1.97		2.41	0.4151	0.7712	0.2598	0.4231
Операционный денежный поток, млрд $			0.471	0.665	0.665	1.07	1.07	1.2105	1.2105	0.814	0.814	1.2678	1.603
Баланс стоимость, млрд $					13.61				14.84	22.15	14.81	23.76	15.24
Операционная прибыль, млрд $	1.26	0.7407	1.19		1.83		2.88		3.72	0.472	2.27	0.417	0.9453
Операционные расходы, млрд $									0.0966	0.0545	0.069	0.121	0.0887
CAPEX, млрд $	0.7403	0.7319	0.7959	0.3055	0.8598	0.389	1.19	0.4645	1.73	0.5365	1.41	1.008	1.1799

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	1.86	1.071	1.32	2.98	3.36	3.36	1.875
Short Term Investments	0.001	0.004	0.001		0.109	0.404	0.404
Total Receivables	0.521	0.554	0.56	0.873	0.768	0.829	0.829
Товарно материальные запасы	0.288	0.301	0.288	0.406	0.443	0.442	0.442
Амортизация, млрд	0.667	1	1.015	1.243	1.747	1.858	1.858
Total Current Assets	2.2	2.18	2.7	4.75	5.13	4.35	4.35
Чистые активы, млрд	2.23	2.18	2.7	4.75	5.13	5.13	5.13
Активы, млрд	24.28	16.51	17.66	30.01	28.86	28.86	29.76
Short Term Debt	0.967	0.31	0.354	1.09	0.938	0.835	0.835
Long Term Debt		5.42	5.59	6.29	3.98	4.73	4.73
Задолженность, млрд	13.96	8.83	10.43	16.4	14.01	14.01	14.48
Чистый долг, млрд	3.54	2.93	3.22	4.2	2.32	2.32	4.28
Долг, млрд	4.92	4	4.54	8.05	7.08	7.08	6.16

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1.83	1.71	3.22		4.09		4.77		3.47	2.75	2.76	2.92	1.8707
Short Term Investments									0.109			0.392	0.404
Total Receivables				0.995	0.873	0.851	0.851	0.879	0.768	0.81	0.81	0.8696	0.9299
Товарно материальные запасы				0.406	0.406	0.47	0.47	0.443	0.443	0.455	0.455	0.6876	0.441
Амортизация, млрд									1.176	0.4865	0.9376	0.414	1.0663
Total Current Assets				4.75	4.75	6.02	6.02	5.13	5.13	4.53	4.53	6.76	4.34
Чистые активы, млрд				4.75	4.75	6.02	6.02	20.49	5.13	20.63	20.63
Активы, млрд					30.01				28.86	42.6	28.49	46.29	31.04
Short Term Debt					1.09				0.938	0.9812	0.8775	1.0049	0.8331
Long Term Debt					6.29				3.98				4.73
Задолженность, млрд					16.4				14.01	20.45	13.68	22.53	15.8
Чистый долг, млрд					4.2				2.32	-2.75	3.9	-2.92	4.27
Долг, млрд	1.64	1.99	2.28		4.14		5.6		5.12	8.24	4.37	9.29	6.14

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.4288	0.4618	-0.2225	0.1943	0.49	0.48		0.432
Цена акции ао					4.93	4.95	5.15	5.17
Число акций ао, млн	2100	2099	2083	2133	3350	3277.78		3277.78
FCF/акцию	1.0223	1.2251	0.8041	0.6708	0.8605	0.284		0.284

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.21	-0.05	0.22	0.19	0.48	0.42	0.12	0.36	0.096	0.2006
FCF/акцию						0.4607	0.1261	0.0746	0.0797	0.1299

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	19.17	13.31	36.85	36.85	36.85	36.85	36.85	5.05	-9.93	-26.32	-14.79	-5.03	8.66	8.78	-4.94	-4.94	13.61	13.61		9.4	14.23
ROA, %	9.32	6.02	16.83	16.83	16.83	16.83	16.83	2.5	-4.18	-12.25	-6.86	-2.63	3.68	4.08	-2.02	-2.02	6.25	6.25		4.83	5.58
ROIC, %	15.21	10.22	25.01	25.01	25.01	25.01	25.01	2.86	-4.86	-7.14	0.78	2.99	6.75	6.96	-2.27	-2.27					7.32
ROS, %	40.27	29.1	96.15	96.15	96.15	96.15	96.15	21.15	-30.77	-49.1	-17.27	-8.36	20.5	19.73	13.26	13.26	22.83	27.09	24.04	24.04	8.59
ROCE, %													4.74	5.11	2.73	4.89	13.26	7.87		7.87	13.98
Рентаб EBITDA, %	61.54	54.66	115.76	115.76	115.76	115.76	115.76	49.47	41.37	-16.34	-20.48	23.1	44.1	43.67	16.64	16.64	37.33	37.33		67.38	23.06
Чистая рентаб, %	23.51	17.71	59.75	59.75	59.75	59.75	59.75	14.33	-23.16	-79.98	-40.36	-11.59	17.21	16.71	-10.54	-10.54	22.85	22.85		24.04	8.59
Operation Margin, %	39.81	29.71	95	95	95	95	95	21.15	-30.77	-49.1	4.55	14.9	29.59	25.94	-6.85	-6.85		43.26	35.82	35.82	15.74

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			6.28	2.41	4.61	1.663	3.45	14.23
ROA, %			2.6	1.1056	2.19	0.8371	1.6892	5.58
ROCE, %	1.5946		3.38	1.3706	3.24	1.2742	2.83	13.98
Рентаб EBITDA, %		67.84	69.79	64.61	66.67	56.88	64.85	23.06
Чистая рентаб, %			23.12	26.63	26.2	21.42	21.06	8.59

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	4.2	6.41	6.42	8.69	9.43	9.01	8.73	5.31	2.11	1.96	1.5	2.02	1.38	1.97	2.22	2.58	2.51	2.58		2.91	1.28
P/BV	3.42	4.82	3.96	5.36	5.82	5.56	5.38	1.87	0.9	0.65	0.55	0.88	0.7	1.03	1.04	1.21	1.11	1.15		1.1201	1.41
P/E	17.85	36.21	10.75	14.54	15.79	15.08	14.6	37.07	-9.11	-2.45	-3.72	-17.46	8.04	11.78	-21.08	-24.49	10.01	10.3		12.08	10.28
P/FCF	28.91	-85.14	-110.3	-149.17	-161.99	-154.76	-149.86	-7.32	-5.56	-6.73	10.04	14.26	7.16	9.69	13.84	16.08		-9.47	17.37	17.37	15.74
E/P	5.6	2.76	9.3	6.88	6.34	6.63	6.85	2.7	-10.98	-40.74	-26.89	-5.73	12.44	8.49	-4.74	-4.08		0.1305	0.0876	0.0876	0.12
EV/EBITDA	7.7	13.12	5.83	7.78	8.43	8.07	7.82	16.74	9.49	-22.97	-12.46	12.16	4.73	6.17	18.66	20.82	4.86	4.92		5.39	5.28
EV/S																		2.54	3.63	3.63
Debt/EBITDA													2.37	1.9144	4.81	3.04	1.0792	1.0802	1.5516	1.5516	1.96
Netdebt/Ebitda	0.89	1.39	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	6.01	4.39	-10.96	-5.14	3.4	1.6	1.66	5.31	5.31		0.6204	1.0781	1.0781	0.83
Debt/Ratio	0.51	0.55	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.5	0.58	0.53	0.54	0.48	0.58	0.54	0.59	0.59		0.1913	0.207	0.207	0.18
Debt/Equity	1.06	1.21	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.02	1.37	1.15	1.16	0.92	1.35	1.15	1.44	1.44		1.076	1.2008	1.2008	1.13
Debt/Net Income																		2.62	4.35	4.35	5.84
Бета																	1.34	0.8874	0.0193	0.0193	1.35
Индекс Альтмана	3.14	3.33	3.62	4.32	4.56	4.42	4.34	1.65	0.53	0.34	0.37	0.7	0.64	0.97	0.72	0.79	0	2.25	1.8922	1.8922	3.85

	2021Q4	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		2.67	1.9629	1.5191	1.6029	1.8951	1.28
P/BV	1.1485	1.1058	0.6719	1.0822	0.6709	1.1154	1.41
P/E		11.51	8.21	6.19	6.6	7.99	10.28
EV/EBITDA		4.83	2.41	2.84	1.9519	3.68	5.28
Debt/EBITDA		1.9016	8.6	2.89	11.18	3.05	1.96

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																	0.073	0.251	0.136	0.221	0.536	0.777
Дивиденд	0.0793	0.1606	0.1868	0.1058	0.2774	0.3007	0.3221	0.1868	0.3118	0.3989	0.3073	0.3067	0.3031	0.6723	0.153	0.051		0.05	0.148	0.0709	0.079	0.16	0.238	0.175	0.238
Див доход, ао, %									2.59	3.71	2.56	3.09	2.6	7.56	12.24	1.8545	1.7	1.2398	2.67	1.538	1.765	3.26	5.06	5.6	5.06	13.03
Дивиденды / прибыль, %																		8.18	26.09		33.59	29.3	29.3		54.87	58.15

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.052	0.0585	0.0585	0.144	0.144	0.124	0.124	0.249	0.249	0.217	0.3089
Дивиденды / прибыль, %							28.32	94.29	63.04	69.33	47.29	58.15

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0425	0.0528	0.0195	0.005	0.054	0.106		0.106
Расходы на обслуживание долга	0.258	0.232	0.204	0.272	0.272	0.291		0.291
Всего задолженность		1.319	1.535
Персонал, чел					3786	3550	3864

Investing Port

OTC: STOSF - Santos Limited

Отчетность Santos Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное