OTC: SXYAY - Sika AG

Доходность за полгода: +15.35%
Сектор: Consumer Discretionary

Отчетность Sika AG

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								29.92	43.77	46.12	45.92	36.77	43.39
Выручка, млрд $	4.83	5.14	5.57	5.49	5.75	6.25	7.09	8.11	7.88	9.25	10.49	10.39	12.4
Чистая прибыль, млрд $	0.28	0.342	0.439	0.46	0.563	0.644	0.6829	0.7519	0.8245	1.0479	1.1625	1.17	1.1715
EV, млрд $							20.46	32.34	41.54	49.36	48.89	39.75	10.54
EBIT, млрд $							0.9148	1.0551	1.1305	1.3914	1.5797	1.8667	1.8064
EBITDA, млрд $			0.6392	0.7732	0.9262	1.053	1.1188	1.351	1.4843	1.7585	1.9421	1.86	2.34
FCF, млрд $	0.296	0.42	0.401	0.443	0.58	0.489	0.5054	1.0216	1.2417	0.8933	0.8338	1.5565	1.5063
Операционный денежный поток, млрд $							0.744	1.2139	1.3734	1.0641	1.0998	1.8756	1.815
Баланс стоимость, млрд $							2.07	3.67	4.13	4.96	4.33	4.33	6.53
Операционная прибыль, млрд $	0.429	0.524	0.633	0.673	0.795	0.896	0.9459	1.0551	1.1305	1.3914	1.5797	1.8667	1.8064
Операционные расходы, млрд $			4.25	4.81	4.95	5.35	2.81	3.29	3.18	3.4	3.6	2.16	2.09
CAPEX, млрд $	0.131	0.154	0.152	0.142	0.155	0.163	0.2386	0.1923	0.1317	0.1708	0.1766	0.3191	0.3088

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	3.73	4.38	3.61	4.26	4.45		4.79		5.25		5.24		5.35	6.72
Чистая прибыль, млрд $	0.3307	0.4278	0.2756	0.5495	0.4947		0.5538		0.5988		0.5637		0.4119	0.742
EV, млрд $							7.96		6.15		5.45		12.41	10.92
EBIT, млрд $						0.3702	0.3365	0.3508	0.3508	0.5299	0.2993	0.4349	0.4349	1.0072
EBITDA, млрд $	0.6479	0.7717	0.5927	0.9029	0.8649		0.8939		1.04		0.9215		0.9706	1.3135
FCF, млрд $	0.1814	0.8528	0.2567	0.9966	0.3176		0.5892		0.0456		0.8162		0.3233	1.2004
Операционный денежный поток, млрд $						0.0817	0.0817	0.0817	0.0817	0.2502	0.2502	0.2502	0.2502	1.3811
Баланс стоимость, млрд $							4.96	3.83	3.83		4.33		5.2	6.75
Операционная прибыль, млрд $	0.2636	0.9503	0.3214	1.05	0.3758		0.6883		0.1633		0.9365		0.4338	1.0072
Операционные расходы, млрд $											0.9552		1.0185	1.1417
CAPEX, млрд $	0.1421	0.1904	0.1834	0.1837	0.1811	0.0589	0.0589	0.0589	0.0589	0.0637	0.1903	0.0637	0.2166	0.1807

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	1.0401	0.914	0.9951	1.3187	1.175	1.8733	1.8733	0.7103
Short Term Investments		0.0024	0.0028	0.014	0.0051	0.0032	0.0049	0.0047
Total Receivables		1.5	1.64	1.55	0.0112	1.94	2.3	2.23
Товарно материальные запасы		0.8007	0.8665	0.814	1.31	1.37	1.4143	1.3686
Амортизация, млрд		0.2328	0.3452	0.4045	0.4197	0.4136	0.5532	0.5353
Total Current Assets		3.59	3.92	4.1	4.7	5.67	4.79	4.63
Чистые активы, млрд		1.6459	3.12	3.29	4.39	4.97	4.97	5.77
Активы, млрд	5.79	6.38	9.95	9.79	10.7	11.32	11.32	16.85
Short Term Debt		0.2413	0.3452	0.3334	0.3277	0.3265	1.2868	1.2453
Long Term Debt			4.31	4.07	3.53	3.78	5.04	4.88
Задолженность, млрд	2.38	4.71	6.78	6.51	6.3	6.35	6.35	10.3
Чистый долг, млрд		2.09	3.38	2.83	2.49	2.02	2.02	5.73
Долг, млрд	0.1726	3.01	4.37	4.14	3.66	3.89	3.89	6.44

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.6278	0.9951	0.5576	1.32	1.13	1.175		0.6935	1.8733		0.8273	0.734
Short Term Investments						0.0163			0.0032			0.0049
Total Receivables						1.79	2.26	2.49	1.94	2.82	2.96	2.3
Товарно материальные запасы						1.31	1.58	1.58	1.37	1.6966	1.636	1.4143
Амортизация, млрд									0.2169		0.2469	0.3063
Total Current Assets						4.7	4.91	4.91	5.67	5.76	5.56	4.79
Чистые активы, млрд						4.39	4.84	4.74	4.97	2.73	2.73
Активы, млрд						10.7		11.03	11.32		18.26	17.41
Short Term Debt						0.3277		0.2708	0.3265		2.04	1.2868
Long Term Debt						3.53		3.34	3.78		6.7	5.04
Задолженность, млрд						6.3		6.29	6.35		13	10.65
Чистый долг, млрд						2.49		2.75	2.02		8.17	5.92
Долг, млрд	2.27	1.81	1.69	1.83	2.1	3.66		3.44	3.89		4.22	6.65

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.18	0.23	0.29	0.3	0.37	0.42	0.4538	0.4737	0.5152	0.6548	0.7264	0.78		7.3
Цена акции ао				6.08	7.86	12.82	12.64	18.85	27.36	41.73	23.94	27.81	27.88	30.56
Число акций ао, млн						1522	1504	1587	1600	1602	1535	182.97		177.07
FCF/акцию							0.3359	0.6437	0.7759	0.5582	0.521	8.51		8.51

	2019Q2	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	2.31	1.94	3.88	3.49	3.9	3.9	3.67	2.67	4.63
FCF/акцию							4.92	1.9682	6.57

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	14.64	16.64	19.57	18.8	20.64	20.4	27.15	31.53	25.73	27.29	24.84	19.51		19.51	23.33
ROA, %	6.91	7.61	9.19	9.45	11.24	11.82	11.22	9.21	8.35	10.23	10.56	7.99		7.99	11.24
ROIC, %	10.36	11.25	13.73	14	16.17	16.93	16.02	13.09	11.59	13.99				13.99	17.17
ROS, %				12.32	16.47	14.41	13.73	13.41	14.33	14.33	11.26	11.08	9.45	9.45	13.74
ROCE, %							18.39	12.96	14.19	16.16	17.03	13.81		13.81	20.49
Рентаб EBITDA, %				14.09	16.11	16.41	15.79	16.66	18.84	19.01	18.51	15.09		18.89	25.58
Чистая рентаб, %	8.9	10.2	11.4	12.3	13.8	14.3	9.64	9.27	10.47	11.33	11.08	11.26		9.45	13.74
Operation Margin, %				12.32	13.84	14.34	13.35	13.01	14.35	14.35		15.06	14.57	14.57	19.54
Чистая процентная маржа, %	5.79	6.65	7.88	8.39	9.8	10.3	9.64	9.27	10.47	11.33				11.33	14.25

	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				23.23	17.05	19.29	23.33
ROA, %				9.96	5.01	4.11	11.24
ROCE, %		4.14	4.03	2.87	3.51	7.95	20.49
Рентаб EBITDA, %	19.44	18.61	19.76	17.58	18.16	19.55	25.58
Чистая рентаб, %				10.75	7.69	11.05	13.74

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.7	2.2	0.2	2.59	3.57	4.91	6.62	3.4	3.53		0.3882	5.14
P/BV	3.6	4.2	0.37	12.7	9.4	11.9	14.8	9.02	7.13		0.7352	15.90
P/E	20.2	24.6	1.97	26.89	38.52	46.95	58.46	30.7	30.5		4.11	62.81
P/FCF	1.62	1.69	2.57	3.32	2.55	3.05	3.82		47.48	28.81	28.81	33.67
E/P	63.04	57.5	50.71	40.31	28.47	21.55	17.24		0.0294	0.027	0.027	0.04
EV/EBITDA	0.46	0.56	0.76	18.29	23.94	27.99	36.25	19.42	20.76		4.5	9.48
EV/S									3.47	0.85	0.85
Debt/EBITDA				2.69	3.24	2.79	2.08	2.01	2	2.75	2.75	1.29
Netdebt/Ebitda	-0.49	-0.49	-0.48	1.73	2.36	1.61	1.61		1.0423	2.45	2.45	0.79
Debt/Ratio	0.48	0.42	0.41	0.74	0.68	0.66	0.66		0.3441	0.3822	0.3822	0.78
Debt/Equity	0.94	0.74	0.7	2.86	2.17	1.98	1.98		0.74	1.1161	1.1161	0.81
Debt/Net Income									3.35	5.5	5.5	7.05
Бета							0.67	0.84	2.02	0.6042	0.6042	0.19
Индекс Альтмана	2.96	3.37	3.17	2.62	2.13	2.35	8.73	6.39	7.12	4.79	4.79	8.24

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			0.3431	0.3741	0.2659	5.14
P/BV	1.2454	0.7163	0.6899	0.8054	0.7388	15.90
P/E			3.1	4.07	2.7	62.81
EV/EBITDA			2.88	5.96	3.15	9.48
Debt/EBITDA			4.23	8.42	5.07	1.29

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.2818	0.2906	0.326	0.3545	0.6687	0.5612
Дивиденд		0.077	0.0916	0.1083	0.2042	0.2358	0.273	0.3055	0.3485	0.1848	0.3485
Див доход, ао, %	0	0.9794	0.7144	0.8568	1.0831	0.862	0.6542	1.2761	1.098	1.2314	1.098	2.53
Дивиденды / прибыль, %		35.9		41.27	38.65	39.54	33.83	38.35	41.01		46.36	58.79

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.2229	0.2229	0.2229	0.2229	0.284	0.284	0.284	0.284	0.075
Дивиденды / прибыль, %						8.3		119.75	10.11	58.79

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0019	0.0035	0.0055	0.0115	0.019	0.0352		0.0341
Расходы на обслуживание долга	0.0261	0.0585	0.0574	0.0569	0.0594	0.2918		0.2824
Всего задолженность	1.4068	1.8063	1.8251
Персонал, чел				25000	26272	27708	33547

Investing Port

OTC: SXYAY - Sika AG

Отчетность Sika AG

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное