OTC: SZNTF - Shenzhen Investment Limited

Доходность за полгода: -21.74%
Сектор: Real Estate

Отчетность Shenzhen Investment Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $										2.8	2.03	1.61		1.57
Выручка, млрд $	7.32	8.57	9.78	13.83	18.43	21.35	10.25	16.64	14.92	18.8	32.05	28.18	2.07	2.07
Чистая прибыль, млрд $	1.522	2.16	2.74	3.13	2.87	3.17	4.95	3.42	4.06	3.72	-2.72	-1.75	-0.0335	-0.0335
EV, млрд $								22.27	22.64	3.03	4.07	6.46	6.73	5.09
EBIT, млрд $								4.79	4.37	6.98	10.32	8.29	0.3856	0.3856
EBITDA, млрд $			5.25	0.0501	6.67	9.31	8.63	7.88	7.48	9.37	4.76	10.43	0.4043	0.4043
FCF, млрд $	-3.77	-2.36	-1.974	-0.332	3.49	7.23	-5.28	-1.474	3.46	-4.28	-7.68	-1.83		-1.8273
Операционный денежный поток, млрд $								-1.16	4	-3.95	-7.31	-1.69		-1.6965
Баланс стоимость, млрд $								41.8	44.35	50.23	49.08	5.71	5.71	5.42
Операционная прибыль, млрд $	2.3	2.09	2.61	2.66	5.02	5.31	2.07	4.48	3.17	6.94	10.29	1.04	0.3856	0.3856
Операционные расходы, млрд $			7.17	0.09	13.51	16.04	8.18	12.16	11.75	11.86	21.49	3	0.316	0.316
CAPEX, млрд $	0.119	0.18	0.253	0.117	0.268	0.169	0.854	0.315	0.552	0.3	0.353	0.1307		0.1309

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	11.46	6.06	4.53	10.48	4.16	14.74	19.69		12.64		15.6		16.17		6.12	1.2913
Чистая прибыль, млрд $	0.32	3.38	0.56	3.82	0.37	3.59	1.85		-3.96		2.46		-0.0078		-0.036	-0.0185
EV, млрд $									23.85		39.85		6.29		38.37
EBIT, млрд $							0.4287	1.81	1.81	3.13	3.14	1.0213	1.0213	0.5603	0.5603	0.2422
EBITDA, млрд $													0.2881		0.151	0.2528
FCF, млрд $	-3.7	4.37	2	1.98	3.95	-5.28	-0.3089		-6.28		-19.39		4.29		0.0845
Операционный денежный поток, млрд $							-0.0277	-3.43	-3.44	-9.73	-9.74	3.08	3.08	0.3799	0.3799
Баланс стоимость, млрд $									49.08		48.11		5.71		41.75	5.42
Операционная прибыль, млрд $	-3.57	4.54	2.1	2.42	4.05	-5.07	-0.2433		-6		-19.31		5.23		0.1429	0.2422
Операционные расходы, млрд $													0.2266		0.1302	0.1853
CAPEX, млрд $	0.1	0.1	0.11	0.13	0.1	0.143	0.0502	0.1434	0.1248	0.0389	0.1142	0.4718	0.1137	0.0638	0.0638

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	11.17	9.84	9.66	16.17	19.04	19.03	1.49	1.8492
Short Term Investments		0.0031	0.0024	0.002	0.0018	0.000954	0.000954	0.000116
Total Receivables		1.91	1.21	8.06	6.79	0.2785	0.9024	0.9024
Товарно материальные запасы		44.5	43.93	58.49	69.65	10.63	10.63	11.61
Амортизация, млрд			0.0302	0.0311	0.0224	0.0296	0.0187	0.0187
Total Current Assets		61.73	61.48	85.23	99.53	13.22	0	0
Чистые активы, млрд		61.64	61.39	85.1	99.37	13.2	13.2	13.26
Активы, млрд	117.23	118.02	125.27	152.28	162.45	20.92	20.92	22.33
Short Term Debt			12.83	12.66	15.56	2.87	2.87	2.56
Long Term Debt			15.87	17.98	26.13	3.61	3.61	3.61
Задолженность, млрд	72.13	72.58	76.9	96.87	108.18	14.58	14.58	16.25
Чистый долг, млрд		19.82	19.03	18.17	21.75	4.97	4.97	3.93
Долг, млрд	11.94	10.25	12.84	16.39	46.35	65.84	5.78	5.78

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	9.35	12.66	11.7	12.37	18.71	18.71	21.56		22.78		21.67		1.49		15.15	1.8492
Short Term Investments									0.0018		0.0016		0.000954		0.4846	0.000116
Total Receivables								6.78	6.79	6.72	6.73	6.57	0.2785	6.43	6.43	0.9024
Товарно материальные запасы								69.54	69.65	84.56	84.72	82.95	10.63	84.9	84.9	11.61
Амортизация, млрд													0.0146		0.0082	0.0105
Total Current Assets								99.38	99.53	113.38	113.59	103.15	13.22	106.54	106.54	0
Чистые активы, млрд								99.23	99.37	113.21	113.42	6.16	13.2	6.02	6.02
Активы, млрд									162.45		175.09		20.92		165.34	22.33
Short Term Debt									15.56		26.49		2.87		18.99	2.56
Long Term Debt									26.13		30.77		3.61		28.58
Задолженность, млрд									108.18		121.89		14.58		118.73	16.25
Чистый долг, млрд									21.75		38.06		4.97		36.61	3.93
Долг, млрд													8.96		7.69	5.78

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.43	0.59	0.59	0.54	0.41	0.42	0.63	0.42	0.48	0.42	-0.31	-0.03	-0.0038		-0.0038
Цена акции ао			0.41	0.36	0.31	0.44	0.46	0.4	0.29	0.3276	0.33	0.1973	0.1973	0.1544	0.1544
Число акций ао, млн							7806	7806	8156	8548	8858	8899	8898.79		8898.79
FCF/акцию								-1.3722	3.05	-3.73	-6.73	-1.6026			-1.6026

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.03	0.39	0.05	0.42	0.04	0.38	0.16	-0.46	0.27	-0.03	-0.01
FCF/акцию										0.0617	0.0095

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	10.49	13.03	12.77	11.22	8.99	9.59	13.33	8.21	9.43	9.16	-5.45	-2.71	-0.6012		-0.6012
ROA, %	4.01	4.5	4.17	3.65	3.09	3.38	4.63	2.9	3.34	2.31	-1.73	3.79	-0.1547		-0.1547
ROIC, %	5.65	6.2	6.34	6.05	5.55	6.65	8.54	5.57	5.91	5.28	-2.75				-2.75
ROS, %			26.69	22.06	26.66	43.61	21.09	28.7	29.34	37.23	37.23	-6.21	6.61	-1.6184	-1.6184
ROCE, %								6.49	5.9	8.26	11.08	9.6	1.9503		1.9503
Рентаб EBITDA, %			53.67	43.41	36.18	39.69	76.85	42.06	46.38	26.91	36.96	35.09	19.49		19.49
Чистая рентаб, %	31.4	24.3	26.7	19.2	27.3	24.9	20.2	26.9	21.3	36.9	32.1	-6.22	-1.61		-1.61
Operation Margin, %			26.69	22.06	26.66	24.87	20.2	26.92	21.26	36.93	36.93		25.76	18.63	18.63
Чистая процентная маржа, %	20.79	25.16	28	22.65	15.57	14.85	48.28	20.52	27.23	19.8	-8.49				-8.49

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			-0.263	-0.539	-0.5105
ROA, %			-0.3369	-0.1411	-0.0854
ROCE, %	3.46	3.36	1.1352	0.6585	-0.7504
Рентаб EBITDA, %			13.92	19.36	19.57
Чистая рентаб, %			-1.7	-1.91	-1.44

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1	2.41	1.4	1.4	1.2	1.1	2.7	1.55	0.5	0.49	0.5577		0.5577
P/BV	0.6	1.09	0.8	0.8	0.7	0.5	0.7	0.54	0.3	0.29	0.2773		0.1903
P/E	3.6	10.65	6.8	7.3	4.7	12.2	7.2	5.65	3.4	4.93			4.93
P/FCF	-0.1	-100.47	0.17	0.14	-0.23	-1.12	0.94	-0.67	-0.59		-0.8592	-0.8592	-0.8592
E/P	1465.2	9.39	488.39	303.19	403.11	207.2	124.52	130.35	146.72		0.1702	-0.0213	-0.0213
EV/EBITDA	7.06	9.29	1.24	0.67	0.61	1.6	1.37	0.58	0.29	1.41	12.59		12.59
EV/S											1.5594	2.46	2.46
Debt/EBITDA							7.2	1.75	5.22	8.27	64.08	14.3	14.3
Netdebt/Ebitda	7.02	3.73	1.16	0.54	0.46	1.36	0.9	0.23	0.23		4.42	9.72	9.72
Debt/Ratio	0.64	0.65	0.61	0.62	0.62	0.61	0.61	0.64	0.64		3.44	0.2588	0.2588
Debt/Equity	1.95	2.02	1.67	1.84	1.74	1.74	1.73	1.91	1.91		5.44	0.4359	0.4359
Debt/Net Income											270.1	-172.54	-172.54
Бета								0.8	0.79	0.84	-3.09	-2.62	-2.62
Индекс Альтмана	0.72	1.08	0.93	1.04	0.55	0.72	0.63	0.68	0.5636	0.4068	11.62	2.26	2.26

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			0.6362	0.616
P/BV	0.0388	0.0337	0.2073	0.0377
EV/EBITDA			29.72	17.26
Debt/EBITDA			31.08	50.94	22.87

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд														0.5242	0.3806	1.42	1.6	0.1253
Дивиденд	0.0056	0.0063	0.0175	0.021	0.0303	0.0166	0.0178	0.14	0.15	0.18	0.15	0.16	0.2	0.17	0.18	0.18	0.02	0.18	0.01	0.1426	0.0089	0.1426
Див доход, ао, %						1.2929	5.31	7.27	6.16	50	48.39	36.28	43.91	54.73	62.07	43.9	7.09	75.98	7.1	72.28		72.28
Дивиденды / прибыль, %										23.3		31.7	33	25.2	96.3	40.5	39.24	33.3	46.94			46.94

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q3	2022Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1025	0.7982	0.7994	0.4894	0.4894

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.2583	0.2174	0.3494	0.3492	0.0484		0.0484
Расходы на обслуживание долга	0.5612	0.992	0.799	0.9717	0.8088	0.4009	0.4009
Всего задолженность	44.47	51.06	67.01
Персонал, чел				21225	21225	21786

Investing Port

OTC: SZNTF - Shenzhen Investment Limited

Отчетность Shenzhen Investment Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное