OTC: THKLY - THK Co., Ltd.

Доходность за полгода: +12.18%
Сектор: Industrials

Отчетность THK Co., Ltd.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								2.36	3.42	3.2	2.63	2.32	2.21
Выручка, млрд $	196.87	168.37	185.47	217.68	240.48	273.58	353.48	274.6	219	318.19	393.69	375.58	2.26
Чистая прибыль, млрд $	12.64	9.81	15.59	22.71	13.58	16.73	35.4	11.69	-9.99	23.01	21.2	33.41	0.1181
EV, млрд $							-49.9	-51.47	-52.86	2.74	2.31	1.99	-30.5
EBIT, млрд $							38.61	14.04	-5.65	24.63	0.2437	24.4	0.1455
EBITDA, млрд $		35.46	45.43	33.92	37.22	37.62	68.23	37.37	10.94	51.16	68.37	64.25	0.2854
FCF, млрд $	16.5	20.4	23.66	23.38	19.75	40.18	55.18	-0.809	7.39	-3.61	0.0577	7.05	11.11
Операционный денежный поток, млрд $							42.76	21.8	18.55	12.73	0.2656	21.44	35.58
Баланс стоимость, млрд $							219.76	215.35	194.59	247.82	2.35	2.39	323.17
Операционная прибыль, млрд $	30.44	11.7	17.38	28.39	23.17	24.66	49.84	18.17	-8.66	29.91	0.2437	24.4	0.1455
Операционные расходы, млрд $		168.1	189.29	217.31	248.92	343.1	303.64	256.43	227.66	40.56	0.5049	29	0.3549
CAPEX, млрд $							24.34	29.19	18.01	19.25	0.208	14.39	24.46

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	53.49	62.46	70.75	80.29	79.11	88.04	88.1	98.57	100.87	106.15	0.6615	92.06	0.5586	0.5473
Чистая прибыль, млрд $	-0.196	-7.8	2.76	4.79	5.41	10.21	7.06	7.5	9.05	-2.8	0.0487	5.27	0.0137	0.0282
EV, млрд $							-24.98	-37.82	-40.32	1.87	2.32	2.08	1.9351	0.8395
EBIT, млрд $							8.4	10.7	13.63	0.0016	0.0684	0.0545	0.0257	0.0298
EBITDA, млрд $	4.74	6.53	7.95	11.8	12.54	15.23	14.18	15.8	18.08	19.08	0.1099	11.92	0.0633	0.0666
FCF, млрд $	-1.96	6.02	1.05	6.12	-10.05	-0.716	-9.55	5.31	1.85	10.54	-0.0169	11.48	-0.0068	3.87
Операционный денежный поток, млрд $							-2.74	11.53	9.75	0.1358	0.0284	0.1158	0.0404	11.25
Баланс стоимость, млрд $							269.13	325.51	358.88	2.35	2.39	2.44	2.47	2.33
Операционная прибыль, млрд $	1.83	10.56	3.85	10.14	-3.8	5.46	-3.18	12.01	9.53	19.21	0.0684	17.11	0.0185	0.03
Операционные расходы, млрд $							11.72	13.76	14.92	0.204	0.1025	0.0976	0.0964	0.5173
CAPEX, млрд $	4.57	4.89	4.61	4.68	4.64	4.82	4.9	5.15	5.3	5.48	0.0454	5.37	0.0472	7.38

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	129.92	134.51	149.09	158.85	151.43	165.34	154.9	141.55
Short Term Investments		0.0106	0.0015	0.0099	0.0218	0.0103	0.4638	0.4559
Total Receivables		69.43	47.39	42.06	67.97	0.6617	72.35	76.77
Товарно материальные запасы		50.06	48.12	47.24	50.71	0.5314	75.89	74.59
Амортизация, млрд		14.03	14.25	13.25	16.52	0.1661	0.1401	0.1399
Total Current Assets		216.27	202.07	194.01	247.25	2.42	306.87	301.64
Чистые активы, млрд		223.43	208.76	200.44	255.44	2.5	2.37	2.47
Активы, млрд	436.66	463.35	468.95	460.17	419.94	3.96	3.86	503.25
Short Term Debt		9.2	16.53	1.59	2	0.1572	12.08	16.71
Long Term Debt			54.31	70.91	78.14	0.6703	88.01	86.51
Задолженность, млрд	154.91	168.63	177.81	185.03	164.2	1.58	1.43	174.99
Чистый долг, млрд		-51.78	-41.34	-41.09	-40.42	-0.3038	-0.2501	-31.55
Долг, млрд	69.67	67.48	95.27	102.57	101.76	120.88	111.87	110

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	173.63	158.84	160.76	167.3	154.36	151.43	131.71	142.8	153.4	163.84	1.02	159.64	0.9954	1.0217
Short Term Investments							0.000833	1.4	1.49	0.0103	0.0103	0.0034	0.0034	0.0033
Total Receivables							75.48	92.37	98.31	0.6617	0.6524	0.6194	0.5654	0.5133
Товарно материальные запасы							59.49	70	79.44	0.5314	0.5561	0.5812	0.5871	0.5384
Амортизация, млрд							4.77	6.19	6.24	0.0382	0.0404	0.0363	0.0376	0.0368
Total Current Assets							255.91	308.24	343.59	2.42	2.3	2.37	2.26	2.18
Чистые активы, млрд							264.39	318.45	354.97	2.5	2.37	1.238
Активы, млрд							443.36	528.5	584.64	3.96	3.86	3.85	3.77	3.63
Short Term Debt							10.5	12.03	22.96	0.1572	0.1569	0.1565	0.089	0.0857
Long Term Debt							72.69	81.9	87.83	0.6703	0.584	0.5806	0.5819	0.6244
Задолженность, млрд							166.52	194.03	215.96	1.58	1.43	1.3734	1.2554	1.263
Чистый долг, млрд							-27.37	-40.03	-42.5	-0.3038	-0.2501	-0.3434	-0.3244	-0.2439
Долг, млрд	70.65	58.5	73.33	81.6	74.05	78.6	82.28	89.63	98.41	103.16	0.7655	95.11	0.6709	0.7618

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS				49.16	38.48	61.58	89.68	53.62	66.09	142.62	46.19	-39.48	90.98	1	1.02		0.9631
Цена акции ао	9.36	9.15	11.53	9.89	8.8	12.49	12.08	9.24	11.06	18.82	9.31	13.52	16.26	10.81	9.44	9.89	11.07
Число акций ао, млн										253	253	253	252	245	0.8004		0.7867
FCF/акцию										23884.38	-347.16	3014.57	-1640.4	32.25	4064.87		14127.52

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-1.06	-51.36	21.32	38.1	42.6	79.94	55.9	60.96	72.99	-17.14	0.1988	42.02	0.0561	0.2303
FCF/акцию							-4708.22	2939.34	1092.39	42.99	-9.77	46.83	-4.09	4832.42

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	7.42	5.43	7.66	9.71	5.48	6.74	12.77	4.15	-3.65	8.06	6.39	10.25		0.0726	14.06
ROA, %	4.45	3.37	4.95	6.4	3.47	4.07	7.87	2.51	-2.15	4.71	5.52	5.15		0.0466	5.38
ROIC, %	5.68	4.16	5.99	7.69	4.23	5.03	10.12	3.24	-2.46	5.99				6.82	11.69
ROS, %		9.37	13.04	9.63	13.75	10.22	14.1	6.82	-0.92	-0.92	8.9	5.39	5.23	5.23	8.93
ROCE, %							13.65	4.68	-1.9257	6.92	7.54	766.08		0.0333	12.50
Рентаб EBITDA, %		19.12	20.87	14.11	13.6	15.75	19.23	13.2	4.09	9.36	12.07	11.74		12.64	16.28
Чистая рентаб, %	15.5	6.9	9.4	13	9.6	9	14.1	6.6	-4	9.4	5.38	8.9		5.23	9.40
Operation Margin, %		9.37	13.04	9.63	9.01	10.22	14.1	6.62	-3.95	-3.95		8.77	6.44	6.44	12.05
Чистая процентная маржа, %	6.42	5.83	8.41	10.43	5.65	6.12	10.01	4.26	-4.56	7.23				8.11	8.85

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			3.87	3.16	3.22	-0.0074	0.0237	1.5036	0.585	1.2277	14.06
ROA, %			1.3741	1.476	1.6448	-0.0067	1.2467	0.9242	0.3607	0.7769	5.38
ROCE, %			3.15	2.84	3.29	0.000502	0.0293	1.7377	0.8154	0.9843	12.50
Рентаб EBITDA, %	15.85	17.29	16.09	16.02	17.93	17.97	16.62	12.95	11.33	12.37	16.28
Чистая рентаб, %			7.83	7.58	8.87	-2.64	7.37	5.6	2.46	5.16	9.40

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.1	2	1.8	1.3	1.2	1.6	0.0069	1.2	1.9	1.2	0.96	0.82		0.4657	1.64
P/BV	1.1	1.6	1.7	1.1	1.4	2	0.9	1.3	1.6	1.2	1.02	0.88		0.0032	2.79
P/E	18.4	25.2	18.9	14.4	29.3	18.3	0.03	23	-0.21	54.9	10.81	9.29		8.91	17.17
P/FCF		0.1	0.09	0.24	0.06	0.17	0.05	-2.12	0.28	0.18		40.33	0.1989	0.1989	18.68
E/P		1179.39	1743.7	1310.3	1321.29	1534.59	3067.87	683.15	-485.53	-731.66		0.0644	0.0534	0.0534	0.98
EV/EBITDA		-0.74	-2.07	-1.26	-1.84	-1.33	-1.15	-1.44	-6.31	0.08	0.03	0.03		-106.86	13.00
EV/S												0.6961	-13.5	-13.5
Debt/EBITDA							0.9887	2.55	9.38	1.9889	2.06	2.06	385.42	385.42	2.77
Netdebt/Ebitda		-0.78	-2.1	-1.29	-1.88	-1.37	-1.17	-1.48	-6.54	-6.54		-0.7326	-110.55	-110.55	1.41
Debt/Ratio		0.34	0.33	0.39	0.39	0.35	0.36	0.38	0.4	0.4		0.2159	0.2186	0.2186	0.23
Debt/Equity		0.52	0.5	0.64	0.66	0.57	0.59	0.63	0.69	0.69		0.3287	44.53	44.53	1.19
Debt/Net Income												5.7	931.41	931.41	5.21
Бета										1.2	1.04	0.3118	1.4268	1.4268	0.91
Индекс Альтмана		1.94	2.08	1.9	2.08	2.29	2.28	1.91	1.7	0.9282	1.3846	6580.28	0.2082	0.2082	319.86

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.0115	0.0074	0.0064	0.0079	0.0129	0.9111	0.892	0.7737	1.64
P/BV	0.0086	0.0066	0.0059	0.91	1.0582	0.9759	0.899	0.4646	2.79
P/E	0.131	0.0873	0.0719		0.1571	19.67	29.63	14.84	17.17
EV/EBITDA	-0.6729	-0.699	-0.6315	0.037	0.0622	5.65	6.48	2.68	13.00
Debt/EBITDA	6.46	5.69	5.71	20.9	6.96	8.11	10.6	11.43	2.77

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд									7.23	6.1	1.45	2.9	0.0678	4.78		4.73
Дивиденд	0.0838	0.0892	0.1074	8.94	8.72	12.78	23.6	25.56	19.67	18.79	16.01	7.35	29.09	0.29	0.29	0.32
Див доход, ао, %	0.9219	0.808	1.019	1.24	0.81	1.29	2.41	1.71	2.1	1.83	1.09	0.37	1.55	2.74	3.11	3.57	4.08
Дивиденды / прибыль, %										26.34	48.2		54.6	27.08	27.08	7504.22	68.30

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	4.24	0.0883	4.64	0.000177	0.0428	0.000467	0.0247	0.0193
Дивиденды / прибыль, %	71.45	1.2313	50.73		87.8	1.3395	179.96	68.45	68.30

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.5982	0.7759	0.5579	1.75	0.0236	2.44		0.0157
Расходы на обслуживание долга	0.1984	1.99	2.43	2.2	2.2	2.23		0.0055
Всего задолженность	98.24	78.66	58.5
Персонал, чел				12914	13073	13502	13360

Investing Port

OTC: THKLY - THK Co., Ltd.

Отчетность THK Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное