OTC: THKLY - THK Co., Ltd.

Доходность за полгода: +13.92%
Сектор: Industrials

Отчетность THK Co., Ltd.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								2.36	3.42	3.2	2.63	2.32	2.21
Выручка, млрд $	196.87	168.37	185.47	217.68	240.48	273.58	353.48	274.6	219	318.19	2.47	2.2	2.2
Чистая прибыль, млрд $	12.64	9.81	15.59	22.71	13.58	16.73	35.4	11.69	-9.99	23.01	0.1328	0.1152	0.1152
EV, млрд $							-49.9	-51.47	-52.86	2.74	0.7504	-29.68	-29.68
EBIT, млрд $							38.61	14.04	-5.65	24.63	0.2158	0.142	0.142
EBITDA, млрд $		35.46	45.43	33.92	37.22	37.62	68.23	37.37	10.94	51.16	0.3672	0.2786	0.2786
FCF, млрд $	16.5	20.4	23.66	23.38	19.75	40.18	55.18	-0.809	7.39	-3.61	0.0511	10.85	10.85
Операционный денежный поток, млрд $							42.76	21.8	18.55	12.73	0.2353	34.72	34.72
Баланс стоимость, млрд $							219.76	215.35	194.59	247.82	2.08	315.4	315.4
Операционная прибыль, млрд $	30.44	11.7	17.38	28.39	23.17	24.66	49.84	18.17	-8.66	29.91	0.2158	0.142	0.142
Операционные расходы, млрд $		168.1	189.29	217.31	248.92	343.1	303.64	256.43	227.66	40.56	0.4472	0.3464	0.3464
CAPEX, млрд $							24.34	29.19	18.01	19.25	0.1842	23.88	23.88

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	53.49	62.46	70.75	80.29	79.11	88.04	88.1	98.57	100.87	106.15	0.5966	0.5872	0.5264	0.525	0.5332
Чистая прибыль, млрд $	-0.196	-7.8	2.76	4.79	5.41	10.21	7.06	7.5	9.05	-2.8	0.044	0.0329	0.013	0.0271	0.0123
EV, млрд $							-24.98	-37.82	-40.32	1.87	0.9358	0.8176	0.7595	0.875	0.9492
EBIT, млрд $							8.4	10.7	13.63	0.0016	0.0617	0.0514	0.0242	0.0291	0.0098
EBITDA, млрд $	4.74	6.53	7.95	11.8	12.54	15.23	14.18	15.8	18.08	19.08	0.0992	0.0856	0.0596	0.065	0.0461
FCF, млрд $	-1.96	6.02	1.05	6.12	-10.05	-0.716	-9.55	5.31	1.85	10.54	-0.0153	0.0732	-0.0064	3.71	0.0058
Операционный денежный поток, млрд $							-2.74	11.53	9.75	0.1358	0.0257	0.1091	0.0381	10.79	0.0516
Баланс стоимость, млрд $							269.13	325.51	358.88	2.35	2.15	2.3	2.33	2.24	2.34
Операционная прибыль, млрд $	1.83	10.56	3.85	10.14	-3.8	5.46	-3.18	12.01	9.53	19.21	0.0617	0.0434	0.0174	0.0291	0.0098
Операционные расходы, млрд $							11.72	13.76	14.92	0.204	0.0925	0.092	0.0909	0.0924	0.104
CAPEX, млрд $	4.57	4.89	4.61	4.68	4.64	4.82	4.9	5.15	5.3	5.48	0.0409	0.0359	0.0445	7.08	0.0458

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	129.92	134.51	149.09	158.85	151.43	1.0262	138.15	138.15
Short Term Investments		0.0106	0.0015	0.0099	0.0218	0.0094	0.4449	0.4449
Total Receivables		69.43	47.39	42.06	67.97	0.6054	74.92	74.92
Товарно материальные запасы		50.06	48.12	47.24	50.71	0.4862	72.8	72.8
Амортизация, млрд		14.03	14.25	13.25	16.52	0.1514	0.1366	0.1366
Total Current Assets		216.27	202.07	194.01	247.25	2.21	294.39	294.39
Чистые активы, млрд		223.43	208.76	200.44	255.44	1.0794	2.37	2.47
Активы, млрд	436.66	463.35	468.95	460.17	419.94	3.51	491.16	491.16
Short Term Debt		9.2	16.53	1.59	2	0.1438	16.31	16.31
Long Term Debt			54.31	70.91	78.14	0.6133	84.43	84.43
Задолженность, млрд	154.91	168.63	177.81	185.03	164.2	1.3969	170.78	170.78
Чистый долг, млрд		-51.78	-41.34	-41.09	-40.42	-0.2691	-30.79	-30.79
Долг, млрд	69.67	67.48	95.27	102.57	101.76	0.7571	107.36	107.36

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	173.63	158.84	160.76	167.3	154.36	151.43	131.71	142.8	153.4	163.84	0.916	1.0182	0.938	0.9801	0.9305
Short Term Investments							0.000833	1.4	1.49	0.0103	0.0096	0.0032	0.0032	0.0032	0.0031
Total Receivables							75.48	92.37	98.31	0.6617	0.6079	0.5837	0.5327	0.5315	0.5299
Товарно материальные запасы							59.49	70	79.44	0.5314	0.5182	0.5477	0.5533	0.5165	0.5389
Амортизация, млрд							4.77	6.19	6.24	0.0382	0.0375	0.0343	0.0354	0.0359	0.0363
Total Current Assets							255.91	308.24	343.59	2.42	2.14	2.23	2.13	2.09	2.1
Чистые активы, млрд							264.39	318.45	354.97	2.5	1.1228	1.1666
Активы, млрд							443.36	528.5	584.64	3.96	3.48	3.63	3.55	3.48	3.56
Short Term Debt							10.5	12.03	22.96	0.1572	0.1462	0.1475	0.0839	0.0964	0.0837
Long Term Debt							72.69	81.9	87.83	0.6703	0.5442	0.5471	0.5483	0.599	0.52
Задолженность, млрд							166.52	194.03	215.96	1.58	1.2878	1.2942	1.183	1.2116	1.1793
Чистый долг, млрд							-27.37	-40.03	-42.5	-0.3038	-0.2256	-0.3236	-0.3057	-0.2377	-0.3268
Долг, млрд	70.65	58.5	73.33	81.6	74.05	78.6	82.28	89.63	98.41	103.16	0.6904	0.6946	0.6322	0.7424	0.6037

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS				49.16	38.48	61.58	89.68	53.62	66.09	142.62	46.19	-39.48	90.98	1.0815	0.94		0.94
Цена акции ао	9.36	9.15	11.53	9.89	8.8	12.49	12.08	9.24	11.06	18.82	9.31	13.52	16.26	10.81	9.62	8.65	8.65
Число акций ао, млн										253	253	253	252	0.7689	0.7678		0.7678
FCF/акцию										23884.38	-347.16	3014.57	-1640.4	66.42	14127.52		14127.52

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-1.06	-51.36	21.32	38.1	42.6	79.94	55.9	60.96	72.99	-17.14	0.3586	0.268	0.1057	0.2209	0.1001
FCF/акцию							-4708.22	2939.34	1092.39	42.99	-19.55	93.66	-8.17	4832.42	7.55

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	7.42	5.43	7.66	9.71	5.48	6.74	12.77	4.15	-3.65	8.06	6.66	0.0726		0.0726	15.17
ROA, %	4.45	3.37	4.95	6.4	3.47	4.07	7.87	2.51	-2.15	4.71	3.94	0.0466		0.0466	5.90
ROIC, %	5.68	4.16	5.99	7.69	4.23	5.03	10.12	3.24	-2.46	5.99				6.82	11.69
ROS, %		9.37	13.04	9.63	13.75	10.22	14.1	6.82	-0.92	-0.92	8.9	5.39	5.24	5.24	8.94
ROCE, %							13.65	4.68	-1.9257	6.92	7.54	0.0333		0.0333	12.50
Рентаб EBITDA, %		19.12	20.87	14.11	13.6	15.75	19.23	13.2	4.09	9.36	14.89	12.64		12.64	16.28
Чистая рентаб, %	15.5	6.9	9.4	13	9.6	9	14.1	6.6	-4	9.4	5.38	5.23		5.23	9.40
Operation Margin, %		9.37	13.04	9.63	9.01	10.22	14.1	6.62	-3.95	-3.95		8.77	6.45	6.45	12.05
Чистая процентная маржа, %	6.42	5.83	8.41	10.43	5.65	6.12	10.01	4.26	-4.56	7.23				8.11	8.85

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			3.87	3.16	3.22	-0.0074	2.05	1.5036	0.585	1.2277	0.5446	15.17
ROA, %			1.3741	1.476	1.6448	-0.0067	1.2467	0.9242	0.3607	0.7769	0.3486	5.90
ROCE, %			3.15	2.84	3.29	0.000502	2.1	1.7377	0.8154	0.9843	0.3262	12.50
Рентаб EBITDA, %	15.85	17.29	16.09	16.02	17.93	17.97	16.62	14.59	11.33	12.37	8.65	16.28
Чистая рентаб, %			7.83	7.58	8.87	-2.64	7.37	5.6	2.46	5.16	2.3	9.40

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.1	2	1.8	1.3	1.2	1.6	0.0069	1.2	1.9	1.2	0.4134	0.5048		0.5048	1.24
P/BV	1.1	1.6	1.7	1.1	1.4	2	0.9	1.3	1.6	1.2	0.4826	0.0035		0.0035	1.92
P/E	18.4	25.2	18.9	14.4	29.3	18.3	0.03	23	-0.21	54.9	7.68	9.66		9.66	11.99
P/FCF		0.1	0.09	0.24	0.06	0.17	0.05	-2.12	0.28	0.18		40.33	0.2037	0.2037	16.00
E/P		1179.39	1743.7	1310.3	1321.29	1534.59	3067.87	683.15	-485.53	-731.66		0.0644	0.0521	0.0521	3.09
EV/EBITDA		-0.74	-2.07	-1.26	-1.84	-1.33	-1.15	-1.44	-6.31	0.08	2.04	-106.55		-106.55	8.11
EV/S												0.6961	-13.49	-13.49
Debt/EBITDA							0.9887	2.55	9.38	1.9889	2.06	385.39	385.36	385.36	2.77
Netdebt/Ebitda		-0.78	-2.1	-1.29	-1.88	-1.37	-1.17	-1.48	-6.54	-6.54		-0.7326	-110.52	-110.52	1.41
Debt/Ratio		0.34	0.33	0.39	0.39	0.35	0.36	0.38	0.4	0.4		0.2159	0.2186	0.2186	0.23
Debt/Equity		0.52	0.5	0.64	0.66	0.57	0.59	0.63	0.69	0.69		0.3287	43.47	43.47	9.61
Debt/Net Income												5.7	931.94	931.94	5.21
Бета										1.2	1.04	0.3118	-1.7119	-1.7119	0.73
Индекс Альтмана		1.94	2.08	1.9	2.08	2.29	2.28	1.91	1.7	0.9282	1.3846	6580.28	0.2132	0.2132	3.38

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.0115	0.0074	0.0064	0.0079	0.6081	0.5229	0.4462	0.5048	0.593	1.24
P/BV	0.0086	0.0066	0.0059	0.91	0.5304	0.4881	0.4498	0.4895	0.5362	1.92
P/E	0.131	0.0873	0.0719		14.81	13.05	14.82	9.66	15.13	11.99
EV/EBITDA	-0.6729	-0.699	-0.6315	0.037	2.5	2.36	2.7	2.87	3.74	8.11
Debt/EBITDA	6.46	5.69	5.71	20.9	6.96	8.11	10.6	11.43	13.09	2.77

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд									7.23	6.1	1.45	2.9	0.0678	8.65		4.73
Дивиденд	0.0838	0.0892	0.1074	8.94	8.72	12.78	23.6	25.56	19.67	18.79	16.01	7.35	29.09	0.29	0.29	0.32
Див доход, ао, %	0.9219	0.808	1.019	1.24	0.81	1.29	2.41	1.71	2.1	1.83	1.09	0.37	1.55	2.74	3.11	3.57	4.09
Дивиденды / прибыль, %										26.34	48.2		54.6	45.2	7504.22	7504.22	68.30

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	4.24	0.0883	4.64	0.000177	0.0386	0.00044	0.0233	0.0185	0.0121
Дивиденды / прибыль, %	71.45	1.2313	50.73		87.8	1.3395	179.96	68.45	98.88	68.30

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.5982	0.7759	0.5579	1.75	0.0209	0.0153		0.0153
Расходы на обслуживание долга	0.1984	1.99	2.43	2.2	0.0138	0.0054		0.0054
Всего задолженность	98.24	78.66	58.5
Персонал, чел				12914	13073	13502	13360

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.6866	1.43	1	0.000495	0.0046	0.008	0.0068	0.0036	0.0065
Расходы на обслуживание долга	0.179	0.6633	1.56	0.0016	0.0065	0.0018	0.0047	6.9E-5	0.0026

	CAGR 5

Investing Port

OTC: THKLY - THK Co., Ltd.

Отчетность THK Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное