OTC: TIAOF - Telecom Italia S.p.A.

Доходность за полгода: -34.38%
Сектор: Telecom

Отчетность Telecom Italia S.p.A.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									12.19	13.52	10.14	6.77	5.01	6.4
Выручка, млрд $	30.26	29.5	23.41	21.57	19.72	19.03	19.83	18.94	17.97	15.81	15.32	15.51	15.51	17.56
Чистая прибыль, млрд $	-4.73	-1.627	-0.674	1.35	-0.072	1.808	1.121	-1.411	0.916	7.22	-8.65	-11.37	-11.37	-1.5524
EV, млрд $								38.73	11.18	11.09	38.42	6.86	5.09	39.23
EBIT, млрд $								3.61	3.54	2.62	1.75	1.1908	0.9183	1.1818
EBITDA, млрд $			5.09	8.02	4.98	8.62	7.71	4.77	8.08	7.25	1.16	5.15	5.15	6.42
FCF, млрд $	2.42	3.21	2.35	0.538	-0.356	1.048	0.085	0.061	2.29	1.854	0.323	-1.55	-1.76	-0.0269
Операционный денежный поток, млрд $								5.06	6.55	7.22	4.78	5.39	5.14	4.25
Баланс стоимость, млрд $								21.51	22.34	28.87	19.18	16.59	15.93	14.7
Операционная прибыль, млрд $	7.5	6.85	5.39	4.92	3.92	4.22	4.4	3.71	3.84	2.72	1.331	1.24	0.9406	1.1818
Операционные расходы, млрд $			18.63	21.01	17.2	14.78	15.4	15.2	14.12	13.09	15.4	16.15	16.67	5.2
CAPEX, млрд $	6.1	5.31	4.39	4.66	5.43	4.66	5.31	4.53	3.65	4.7	4.01	6.94	6.94	4.28

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	3.9	4.15	3.75	3.82	3.84	3.98	3.64	3.91	3.97	4.26	3.85	4	4.45	4.71
Чистая прибыль, млрд $	0.521	6.11	-0.194	0.149	0.242	-8.64	-0.142	-0.218	-2.18	-0.111	-0.689	-0.051	-0.3373	-0.3437
EV, млрд $							32.29	30.87	5.75	29.47	9.51	37.36	9.71	39.07
EBIT, млрд $							0.2676	0.3954	-0.0077	-0.8579	0.1692	0.8351	0.5	0.296
EBITDA, млрд $	1.72	1.62	1.19	1.6	1.63	-3.39	1.32	1.34	1.29	1.4	1.04	1.63	1.8166	1.6187
FCF, млрд $	0.732	-0.211	0.565	-0.04	0.253	0.147	0.19	0.317	-1.48	2.09	-0.055	0.04	-0.3188	-0.4077
Операционный денежный поток, млрд $							1.18	1.56	1.11	1.53	0.9373	0.9565	0.8698	1.5276
Баланс стоимость, млрд $							19.59	19.37	17.03	16.59	15.93	15.65	15.17	14.79
Операционная прибыль, млрд $	1.52	1	1.26	0.664	1.04	1.37	1.08	1.42	1.01	1.39	0.851	0.882	0.3568	0.296
Операционные расходы, млрд $							3.78	4.03	4.33	3.9	4.42	1.9879	2.27	0.1876
CAPEX, млрд $	1.13	1.13	1.13	1.14	1.14	1.08	1.11	1.19	1.25	1.24	1.2	1.23	1.1886	1.9353

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	4.67	3.04	4.02	5.92	5.97	5.43	5.43	3.14
Short Term Investments		1.22	0.9469	1.35	2.43	1.56	2.79	2.21
Total Receivables		4.5	4.52	3.87	3.63	3.1	0.3827	4.59
Товарно материальные запасы		0.389	0.26	0.242	0.3045	0.3066	0.374	0.7326
Амортизация, млрд			5.34	5.01	4.87	5.18	5.27	5.24
Total Current Assets		9.42	15.23	11.67	15.19	11.05	11.8	10.72
Чистые активы, млрд		9.61	15.54	11.91	15.5	11.27	10.42	11.23
Активы, млрд	68.78	65.62	70.1	73.23	76.21	68.32	67.5	66.96
Short Term Debt		6.41	3.95	3.97	6.06	4.93	7.17	6.99
Long Term Debt				25.54	23.51	22.84		22.42
Задолженность, млрд	45	43.87	47.48	44.39	51.93	47.69	47.49	47.8
Чистый долг, млрд		27.74	26.16	22.48	22.56	24.42	32.23	31.45
Долг, млрд	4.4	5.3	3.01	3.49	30.72	33.12	33.12	34.58

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	2.86	4.83	4.37	4.97	4.44	6.9	3.27	2.39	3.52	3.56	2.66	2.39	3.57	3.16
Short Term Investments							2.29	1.65	2.06	1.56	1.81	1.6029	1.976	2.79
Total Receivables							4.93	3.91	5.31	3.1	4.85	3.04	5.03	0.3827
Товарно материальные запасы							0.3336	0.3498	0.3714	0.3066	0.3919	0.4089	0.3948	0.374
Амортизация, млрд									1.3502	1.3415	1.3025	1.3318	1.3166	1.3227
Total Current Assets							11.09	12.82	11.56	11.05	10.21	10.37	11.36	11.8
Чистые активы, млрд							11.31	13.08	11.79	11.27	10.42	21.5	21.37
Активы, млрд							73.02	73.32	69.51	68.32	67.5	66.51	66.77	67.39
Short Term Debt							3.38	3.78	0.8741	4.93	0.9153	8.74	0.9186	7.17
Long Term Debt							23.95	22.96		22.84		19.76	23.2
Задолженность, млрд							47.98	48.51	48.41	47.69	47.49	46.7	47.46	48.41
Чистый долг, млрд							24.28	24.64	2.16	24.42	3.11	31.02	2.31	32.23
Долг, млрд	10.38	11.17	13.03	12.36	13.47	16.36	13.74	14.2	13.21	14.14	14.07	16.54	5.88	35.38

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			-0.25	-0.08	-0.04	0.06	-0.01	0.08	0.05	-0.07	0.04	0.33	-0.4	-0.408	-0.408		-0.0731
Цена акции ао	1.74	1.47	1.28	1.02	0.88	0.95	1.06	1.25	0.9	0.85	0.55	0.61	0.46	0.3394	0.23	0.35	0.21
Число акций ао, млн									21230	21067	21067	22162	21205	21241	22800.57		22892.95
FCF/акцию										0.0029	0.1085	0.0875	0.0152	-0.0664	-0.075		-0.0012

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.02	0.29	-0.01	0	0.01	-0.4	-0.01	-0.01	-0.11	-0.01	-0.03	-0.01	-0.0159	-0.016
FCF/акцию							-0.0053	0.000753	-0.0801	0.0182	-0.0139	-0.0075	-0.0138	0.0341

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-18.31	-7.72	-3.7	7.67	-0.4	9.32	5.24	-6.87	4.27	30.79	-39.66	-44.62	-44.62		-10.04	4.24
ROA, %	-5.46	-2.02	-0.91	1.9	-0.1	2.55	1.61	-2.1	1.25	9.99	-12.15	1.13	1.13		-2.32	1.39
ROIC, %	-5.81	-0.62	1.08	4.54	2.27	5.28	3.96	-0.94	3.56	14.86	-14.73				-15.84	10.21
ROS, %			20.87	20.1	19.67	45.28	19.12	17.3	17.86	14.5	14.5	-73.31	-18.53	-8.84	-8.84	1.41
ROCE, %								6.21	5.52	3.84	3	2.29	1.8358		2.38	7.77
Рентаб EBITDA, %			21.59	30.51	23.27	37.27	31.52	18.36	37.09	38.04	12.27	7.92	7.92		36.57	27.42
Чистая рентаб, %	24.8	23.2	23	22.8	19.9	22.2	22.2	19.6	21.4	17.2	8.7	-73.33	-73.33		-8.84	1.41
Operation Margin, %			20.87	20.1	19.67	22.32	22.34	19.74	21.47	17.18	17.18		7.11	6.73	6.73	15.05
Чистая процентная маржа, %	-15.62	-5.51	-2.88	6.26	-0.37	9.5	5.65	-7.45	4.73	45.29	-56.49				-56.64	26.32

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			-0.8962	-1.3439	-12.21	-1.1748	-4.29	-0.8132	-2.12	-2.22	4.24
ROA, %			-0.3011	-0.42	-3.46	-0.3149	-1.1175	-0.2023	-0.5061	-0.5124	1.39
ROCE, %			0.4295	0.661	-0.0135	-1.5609	0.3162	1.623	0.9883	0.5908	7.77
Рентаб EBITDA, %	42.39	-85.29	36.14	34.27	32.4	32.92	27.01	40.79	40.78	34.38	27.42
Чистая рентаб, %			-5.6	-7.13	-56.52	-4.63	-17.91	-3.1	-7.57	-7.3	1.41

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.4	0.5	1.5	1.1	0.9	0.8	0.5	0.6	0.5	0.6	0.44	0.3		0.4434	1.42
P/BV	0.7	0.8	1	1.2	0.9	0.7	0.5	0.6	0.4	0.4	0.44	0.3		0.4062	1.11
P/E		-27.45	34.1	57.1	28.4	11.9	-7.92	51	6.7	1.5	1.48			1.2	9.54
P/FCF		7.47	7.17	14.63	18.07	7.2	183.18	5.38	3.1	2.62		-4.28	-237.92	-237.92	48.33
E/P		-3.64	7.65	-0.3	9.97	6.55	-12.63	7.4	75.8	89.66		-0.4844	-0.2426	-0.2426	2.01
EV/EBITDA		15.72	7.34	10.43	5.68	6	8.96	4.98	4.72	6.16	5.41	4.02		6.11	9.62
EV/S												1.6695	2.23	2.23
Debt/EBITDA								0.37	0.48	5.48	5.31	5.46	5.39	5.39	7.22
Netdebt/Ebitda		12.08	4.68	5.38	3.13	3.26	5.74	3.12	3.13	3.13		4.02	4.9	4.9	4.87
Debt/Ratio		0.71	0.7	0.7	0.67	0.65	0.67	0.68	0.61	0.61		0.4852	0.5164	0.5164	0.39
Debt/Equity		2.93	2.75	2.85	2.21	2.09	2.25	2.34	1.69	1.69		2.84	3.08	3.08	3.62
Debt/Net Income												-10.29	-22.28	-22.28	-3.85
Бета										1.07	1.1	1.5417	-3.07	-3.07	1.25
Индекс Альтмана		0.79	0.77	0.72	0.93	0.69	0.5	0.62	0.58	0.759	0.3047	0.8315	0.9831	0.9831	1443.79

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.4781	0.3691	0.2294	0.2908	0.3675	0.3634	0.4206	0.4433	1.42
P/BV	0.3201	0.2509	0.1849	0.2452	0.3234	0.32	0.3831	0.406	1.11
EV/EBITDA	42.49	58.75	1.0208	5.72	1.7973	5.97	1.6345	5.58	9.62
Debt/EBITDA			2.8	69.93	4.07	15.51	3.24	21.86	7.22

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд													0.282	0.3073	0.4296	0.4053	0.0749	0.0881		0.0878
Дивиденд	0.1247	0.1418	0.1733	0.1901	0.1273	0.05	0.05	0.06	0.04	0.02	0.038					0.01	0.01	0.01		0.01
Див доход, ао, %	3.2	5.14	5.87	6.03	9.64	3.18	3.7	5.37	4.9	2.11	3.52	3.28				2.17	1.49	2.41		4.58	2.62
Дивиденды / прибыль, %															30.46	18	3.5	3.51	0	3.5	27.67

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0286	0.0121	0.0176	0.0165	0.0419	0.0521	0.0846	0.0271

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0573	0.0837	0.0606	0.0826	0.1344	0.076		0.4503
Расходы на обслуживание долга	1.42	1.24	1.185	1.321	1.72	0.6267		3.05
Всего задолженность	12.88	11.93	11.17
Персонал, чел				52177	52177	50392	47149

Investing Port

OTC: TIAOF - Telecom Italia S.p.A.

Отчетность Telecom Italia S.p.A.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное