OTC: TLKMF - Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Доходность за полгода: -14.55%
Сектор: Telecom

Отчетность Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							26.75	23.77	25.76	27.74	30.39	24.54	24.19	24.22
Выручка, млрд $	71 904	77 127	82 967	89 696	102 470	116 333	128 256	130 788	135 557	136 447	143 210	9.77	9.82	9.22
Чистая прибыль, млрд $	10 848	12 864	14 046	14 437	15 451	19 333	22 120	17 802	19 068	21 052	24 877	1.38	1.4	1.5101
EV, млрд $							4 694.75	22 364.77	31 146.76	28 054.74	33.9	26.83	26.43	26.11
EBIT, млрд $								2.56	2.8	2.87	2.93	2.95	2.9	2.84
EBITDA, млрд $				3.63		59 532	65 874	61 042	70 955	72 674	79 847	4.88	4.93	4.88
FCF, млрд $	15 919	18 796	15 518	9 802	15 664	18 008	16 113	10 837	21 656	33 376	35 585	2.32	1.9	1.4855
Операционный денежный поток, млрд $								3.03	3.64	4.33	4.53	4.71	3.83	3.75
Баланс стоимость, млрд $								6.55	6.62	6.79	8.06	8.57	8.99	8.39
Операционная прибыль, млрд $	22 189	26 866	29 565	29 970	33 425	39 967	45 345	38 462	43 188	43 105	44 009	3.03	3.01	2.84
Операционные расходы, млрд $				4.84		76 366	82 911	92 326	92 369	93 342	6.58	6.73	6.81	0.5809
CAPEX, млрд $	14 543	9 145	21 056	27 934	28 005	29 223	33 292	34 834	37 310	31 941	32 768	2.55	2.49	2.26

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	32 940	34 190	32 660	33 090	36 520	33 950	35 540	36 560	37 170	35 210	36 780	36 890	2.55	2.39	37 390	2.39	2.4
Чистая прибыль, млрд $	4 390	8 300	7 130	7 520	6 610	8 390	8 530	8 740	8 290	7 860	9 700	5 260	0.2766	0.4259	8 370	0.4266	0.3199
EV, млрд $										27.66	29.23	30.29	26.51	26.03	26.57	25.8	26.69
EBIT, млрд $										0.7515	0.7325	0.7849	0.7232	0.7179	0.7527	0.8163	0.6422
EBITDA, млрд $	14 060	19 150	17 610	17 770	18 680	18 990	18 950	20 290	18 350	19 620	20 470	20 480	1.09	1.3	21 620	1.3382	1.1846
FCF, млрд $	3 030	13 560	6 370	9 990	5 850	11 460	8 040	11 300	7 840	10 960	7 610	9 050	0.6036	0.255	8 170	0.5347	0.3513
Операционный денежный поток, млрд $										1.23	1.08	1.06	0.783	0.783	0.8498	1.101	1.1253
Баланс стоимость, млрд $										8.47	7.97	8.19	8.57	8.99	7.83	8.27	8.58
Операционная прибыль, млрд $	16 690	17 610	16 570	13 280	17 870	17 430	15 650	17 890	17 380	18 620	16 330	15 920	0.7489	0.7368	13 240	0.7937	0.6422
Операционные расходы, млрд $										1.58	1.71	1.65	1.8	1.66	0.9207	1.5951	0.155
CAPEX, млрд $	5 830	7 010	7 070	7 180	7 880	7 470	7 410	7 610	10 180	8 200	7 750	8 220	0.8873	0.5656	10 010	0.5507	0.774

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	27 000	18 596	18 619	21 818	2.54	2.12	1.98	1.808
Short Term Investments		0.076	0.0247	0.0805	0.0281	0.0613	0.0899	0.088
Total Receivables		0.8338	0.8563	0.88	0.7676	0.5652	0.8804	0.8611
Товарно материальные запасы		717	585	983	0.051	0.0749	0.063	0.0616
Амортизация, млрд			1.4663	1.8298	2.01	2.1	2.09	2.04
Total Current Assets		2.83	2.73	3.04	4.01	3.6	3.08	3.02
Чистые активы, млрд		2.87	2.77	3.08	4.06	3.65	3.68	3.66
Активы, млрд	198 185	205 900	235 057	245 873	18.31	18.24	18.46	17.75
Short Term Debt		0.6541	1.14	1.26	1.07	1.12	1.6118	1.5765
Long Term Debt			2.11	2	2.38	1.79	1.7554	1.717
Задолженность, млрд	86 354	88 894	117 833	125 359	8.68	8.35	8.01	8.07
Чистый долг, млрд		1.56	2.09	1.94	0.9534	0.8243	0.8627	2.4
Долг, млрд	31 668	40 937	49 740	49 845	4.37	3.99	4.31	4.21

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	18 420	24 570	28 270	17 450	20 660	31 740	36 650	17 540	38 380	41 670	40 200	32 030	2.12	1.98	40 840	1.6388	1.8484
Short Term Investments										0.0617	0.0274	0.0213	0.0613	0.089	0.0688	0.0979	0.0899
Total Receivables										0.8216	0.7907	0.7839	0.5652	0.6142	0.8744	0.626	0.8804
Товарно материальные запасы										0.061	0.068	0.0773	0.0749	0.0817	0.0707	0.0933	0.063
Амортизация, млрд												0.5081	0.5211	0.4986	0.5103	0.5219	0.5424
Total Current Assets										4.25	4.02	3.51	3.6	3.63	4.17	3.21	3.08
Чистые активы, млрд										4.3	4.07	3.56	3.65	3.68
Активы, млрд										18.53	18.25	17.9	18.24	18.46	18.38	17.47	18.14
Short Term Debt										1.07	1.84	1.29	1.12	0.9985	2.19	1.5039	1.6118
Long Term Debt										2.1	2.18	1.97	1.79	1.81	1.6766	1.6666	1.7554
Задолженность, млрд										8.36	8.92	8.26	8.35	8.01	9.5	8.02	8.25
Чистый долг, млрд										0.4533	1.41	1.21	0.8243	0.8627	2.14	1.5317	2.46
Долг, млрд	58 370	64 050	84 830	63 490	69 090	72 560	91 090	68 370	69 130	70 040	76 890	65 150	70 390	65 340	95 350	4.43	4.31

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	112.73	131.45	145.77	133.84	157.38	195.99	223.3	179.71	192.49	212.51	251.13	0.01	0.01		0.0152
Цена акции ао			0.21	0.19	0.23	0.23	0.27	0.24	0.26	0.28	0.23	0.2515	0.2319	0.24	0.188
Число акций ао, млн							99062	99062	99062	99062	99062	99062	6.26		6.12
FCF/акцию								109.4	218.61	336.92	359.22	352.88	289.26		242.55

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	22.25	59.17	51.76	57.44	41.64	60.71	64.98	64.82	59.44	61.76	72.6	33.02	0.0028	0.0043	63.92	0.0043	0.0032
FCF/акцию										102.44	72.11	86.42	91.91	38.82	-88.52	85.32	56.11

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	24.07	27.84	26.39	22.66	21.67	24.3	25.05	18.62	19.21	20.83	22.21	23.54	23.54		18.44	-1.10
ROA, %	10.72	12.08	11.8	10.72	10.05	11.2	11.72	8.81	8.65	8.75	9.53	10.33	10.33		8.69	0.63
ROIC, %	18.26	21.56	19.92	17.38	16.2	17.89	18.98	14.52	14.37	14.35	15.6				15.19	10.21
ROS, %				33.24		51.17	34.09	29.53	31.19	31.85	31.85	17.29	14.09	16.46	16.46	1.41
ROCE, %								24.19	23.93	24.51	21.36	22.73	21.28		21.28	7.77
Рентаб EBITDA, %				50.1		48.74	51.36	46.67	52.34	53.26	48.66	49.98	50.2		52.88	27.42
Чистая рентаб, %	30.9	34.8	35.6	33.4	32.6	34.4	35.4	29.4	31.9	31.6	30.7	15.39	15.39		16.37	1.41
Operation Margin, %				33.24		34.36	35.36	29.41	31.86	31.59	31.59		31.02	30.75	30.75	15.05
Чистая процентная маржа, %	15.09	16.68	16.93	16.1	15.08	16.62	17.25	13.61	14.07	15.43	17.37				17.29	26.32

	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %					5.52	6.21	2.7	3.36	5.09	4.96	5.23	3.87	-1.10
ROA, %					2.2	2.59	1.1998	1.5306	2.32	2.23	2.38	1.7971	0.63
ROCE, %					5.91	5.57	5.78	5.59	5.53	5.82	6.22	4.9	7.77
Рентаб EBITDA, %	51.16	53.33	55.5	49.36	55.71	55.67	55.5	42.68	54.18	57.82	55.23	49.35	27.42
Чистая рентаб, %					17.38	19.56	8.87	10.86	17.8	16.94	17.86	13.33	1.41

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.7	3.2	3.1	3.1	2.5	2.8	2.9	2.5	2.8	2.6	2.5		2.57	0.93
P/BV	3.8	4.3	4.3	4.3	3.6	4.1	3.9	3.2	3.8	3.07	2.95		2.45	0.99
P/E	15.6	19.3	20.8	19	18.2	20	19.2	17.1	17.2	16.79	16.13		15.7	8.37
P/FCF		21.54									10.58	15.95	15.95	49.85
E/P		6.04		83759.73	106178.8	80766.4	75960.97	95169.24	81735.73		0.0561	0.0641	0.0641	0.00
EV/EBITDA		5.32		-0.12	0.07	0.37	0.44	0.39	0.15	5.43	5.42		5.35	8.33
EV/S											2.51	2.83	2.83
Debt/EBITDA					0.48	0.67	0.7	0.69	0.9044	0.7899	10341.29	0.8637	0.8634	7.22
Netdebt/Ebitda		-0.02		-0.12		0.25	0.23	0.15	0.15		0.1689	0.493	0.493	4.87
Debt/Ratio		0.39		0.41	0.44	0.43	0.5	0.51	0.51		2767.63	0.2376	0.2376	0.39
Debt/Equity		0.82		0.88	0.93	0.9	1.18	1.22	1.22		13618.85	1.1776	1.1776	3.02
Debt/Net Income											36691.2	2.78	2.78	-3.85
Бета									0.24	0.2	0.4009	-1.8945	-1.8945	1.27
Индекс Альтмана		4.54		2.4	1.99	1.86	1.63	1.57	1.7002	1.7976	11189.77	12115.99	12115.99	2303.90

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.84	2.88	3	2.63	2.56	2.6	2.56	2.57	0.93
P/BV	2.68	2.98	3.02	2.6	2.41	2.75	2.57	2.45	0.99
P/E	16.43	16.3	19.42	18.67	18.03	19.12	16.21	15.61	8.37
EV/EBITDA	5.25	5.4	5.84	5.43	5.28	5.31	5.32	5.36	8.33
Debt/EBITDA			3.31	3.21	3.16	3.72	3.31	3.63	7.22

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд														0.8809	0.7173	0.7423	0.8275	0.9849	0.9849		0.9874
Дивиденд	0.0067	0.003	0.0059	0.0066	0.0088	0.0064	0.0064	59.23	0.008	73.82	102.4	74.55	98.24			109.22	154.07	168.01	0.01	0.0113	0.0113
Див доход, ао, %	3.92	7.07	5.22	2.26	7.56	3.09	3.41	3.67	4.1	47155.46	44522.17	39760	42702.62	2.23		39145.16	65784.89	53658.27	4.01	4.52	4.52	2.62
Дивиденды / прибыль, %										50.9	69.2	49.8	41.6	10.8	74.64	54	79.1	71.6	65.77	65.77	67.97	25.40

	2022Q1	2022Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.9849	0.9849	1.0503	6.3E-5
Дивиденды / прибыль, %	242.82	206.56	246.21	0.0198	25.40

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0672	0.0726	0.053	0.037	0.0582	0.0608		0.0624
Расходы на обслуживание долга	0.2336	4602	4365	4033	4077	0.276		0.2901
Всего задолженность	46322	61349	68500
Персонал, чел				21114	20817	20778	20605

Investing Port

OTC: TLKMF - Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Отчетность Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное