OTC: TSCDF - Tesco PLC

Доходность за полгода: +3.78%
Сектор: Financials

Отчетность Tesco PLC

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							23.02	23.45	33.67	30.92	21.99	20.12		22.7
Выручка, млрд $	64.54	64.83	63.56	62.28	54.43	55.92	57.49	63.91	64.76	57.89	63.38	63.38	68.19	65.76
Чистая прибыль, млрд $	2.81	0.124	0.974	-5.74	0.138	-0.04	1.206	1.322	0.971	6.14	0.951	0.951	1.188	0.745
EV, млрд $							27.14	27.22	36.48	45.52	34.92	33.14	37.9	35.28
EBIT, млрд $								2.76	3.23	2.22	3.28	1.95	2.76	2.62
EBITDA, млрд $			3.79	-7.63	5.37	1.966	3.02	3.34	4.25	3.29	3.83	3.83	4.48	4.32
FCF, млрд $	0.7	-0.15	0.304	-1.834	1.088	0.615	1.145	0.674	-1.166	-0.775	2.58	3.17	2.71	2.47
Операционный денежный поток, млрд $								2.52	0.0487	0.7715	4.81	4.77	4.1	3.72
Баланс стоимость, млрд $								19.04	17.01	15.82	20.07	15.69	11.67	12.24
Операционная прибыль, млрд $	2.51	2.53	2.35	-4.81	0.98	1.168	1.564	2.08	2.62	2.51	2.6	1.95	2.76	2.62
Операционные расходы, млрд $			60.07	86.45	199.24	54.75	55.93	61.83	62.2	2.36	2.61	2.73	2.02	2.06
CAPEX, млрд $	3.71	2.99	2.88	2.32	1.038	1.374	1.637	1.292	1.204	1.377	1.178	1.6	1.386	1.25

	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	32.18	32.18	31.91	31.91	32.85	32.85	28.72	28.72	29.17	29.17	30.42	30.93	19.67	32.46	19.67	33.31	19.67	21.7	21.7	34.04
Чистая прибыль, млрд $	0.894	0.894	0.324	0.324	0.611	0.611	0.397	0.397	0.324	0.324	0.83	0.693	0.4879	0.265	0.4879	0.49	0.4745	0.5889	0.5889	0.261
EV, млрд $													44.15	29.31	41.16	26.86	41.34	22.11	40.58
EBIT, млрд $													0.8468	0.8468	0.8468	0.8468	0.8468	1.0826	1.0826	1.277
EBITDA, млрд $	1.98	1.98	2.4	2.4	2.67	2.67	2.13	2.13	1.75	1.75	2.3	2.13	0.8711	2.17	0.8711	2.16	0.8711	1.4746	1.4746	2.15
FCF, млрд $	0.395	0.395	0.935	0.935	-1.84	-1.84	1.14	1.14	-1.67	-1.67	1.66	1.18	0.8263	1.44	0.8263	1.39	0.8263	1.1518	1.1518	0.916
Операционный денежный поток, млрд $													1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.4689	1.4689	1.665
Баланс стоимость, млрд $													20.07	5.01	17.54	5.01	15.69	4.93	15.33	11.67
Операционная прибыль, млрд $	1.07	1.07	1.35	1.35	-1.26	-1.26	1.61	1.61	-0.97	-0.97	2.11	1.68	0.8468	1.84	0.8468	1.96	0.8327	1.0826	1.0826	1.277
Операционные расходы, млрд $															-0.6321	-0.6321	0.8342	0.6646	0.6646	0.95
CAPEX, млрд $	0.696	0.696	1.03	1.03	1.13	1.13	0.869	0.869	0.897	0.897	0.855	0.862	0.3774	0.849	0.3774	0.851	0.3774	0.317	0.317	0.749

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	4.38	3.37	4.69	4.55	4.17	4.17	2.34	2.47
Short Term Investments		0.578	1.62	1.5	2.91	2.51	2.33	1.981
Total Receivables		1.97	1.79	1.65	6.61	1.66	1.459	5.43
Товарно материальные запасы	2.26	2.62	2.43	2.07	2.96	3.17	2.64	2.51
Амортизация, млрд		1.5915	2.8	2.33	2.21	2.36	1.723	1.699
Total Current Assets		16.02	16.65	13.67	15.42	16.09	16.61	12.73
Чистые активы, млрд		16.23	16.87	13.85	15.62	16.31		27.77
Активы, млрд	44.86	49.05	52.3	45.78	63.25	59.12	47.04	46.13
Short Term Debt		2.02	2.64	2.09	1.61	2.99	2.12	2.37
Long Term Debt				7.83	8.44	7.06		5.58
Задолженность, млрд	34.4	34.21	39.05	33.45	43.2	43.45	35.37	33.9
Чистый долг, млрд		5.58	17.5	16.99	16.78	16.16	12.5	12.61
Долг, млрд	8.5	7.14	7.5	15.58	15.58	15.58	14.84	15.08

	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	3.31	3.31	2.66	2.66	4.48	4.48	3.21	3.21	2.51	2.51	2.22	2.35	2.9	2.44	3.02	2.47	3.16	2.3	3.17	2.34
Short Term Investments													2.91	0.7279	3.07	0.7279	2.51	3.43	3.83	2.33
Total Receivables													6.61	1.87	7.39		7.21	1.6506	1.6302	1.459
Товарно материальные запасы													2.96	0.7396	3.27	0.7396	3.17	3.63	3.63	2.64
Амортизация, млрд													0.0239	0.0239	0.0239	0.0239	0.0239	0.392	0.392	0.873
Total Current Assets													15.42	3.85	16.78	3.85	16.09	17.75	17.75	16.61
Чистые активы, млрд													15.62	3.91	17	3.91	16.31	28.34	28.34
Активы, млрд													63.25	15.81	60.93	15.81	59.12	60.51	60.51	47.04
Short Term Debt													1.61		2.08		2.99		3.32	2.12
Long Term Debt													8.44		8.25		7.06		7.51
Задолженность, млрд													43.2	10.8	43.4	10.8	43.45	45.19	45.19	35.37
Чистый долг, млрд													16.78	4.2	16.94	4.2	16.16	-2.3	16.7	12.5
Долг, млрд	20.68	20.68	20.56	20.56	17.93	17.93	16.35	16.35	15.72	15.72	15.95	16.13	19.68	16.89	19.96	17.72	19.32		19.87	14.84

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS				0.44		0.15	-0.9	0.02	-0.01	0.19	0.17	0.13	0.62	0.15	0.15	0.1656	0.0996
Цена акции ао	7.69	8.71	8.44	7.74	6.95	7.01	3.71	2.76	3.18	3.56	3.05	4.36	3.92	2.97	2.7	3.74	3.57
Число акций ао, млн										6467	6467	7688	7723	7746	7482	7176	7482
FCF/акцию											0.0877	-0.151	-0.0803	0.3329	0.3304	0.3778	0.3304

	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.12	0.12	0.04	0.04	0.08	0.08	0.06	0.06	0.05	0.05	0.11	0.09	0.063	0.03	0.063	0.07	0.0613	0.0815	0.0815
FCF/акцию													0.0832	0.0832	0.0832	0.0832	0.0832	0.1254	0.1254

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	16.36	0.72	6.21	-52.7	1.76	-0.53	14.26	10.43	6.9	47.96	7.09	7.09	9.94	5.34	11.06
ROA, %	5.73	0.25	1.94	-12.17	0.31	-0.09	2.66	2.82	1.92	12.53	3.79	3.79	2.55	1.5605	1.32
ROIC, %	10.59	1.23	4.65	-23.54	2.45	1.67	7.88	7.45	5.75	23.09	6.65			6.65	13.11
ROS, %			4.73	0.21	1.49	3.52	2.85	3.98	4.06	4.06	1.5	1.1329	1.1329	1.1329	23.33
ROCE, %								7.59	7.33	5.83	7.71	5.37	8.18	9.23	1.67
Рентаб EBITDA, %			6.01	-8.81	2.66	2.58	5.26	5.23	6.56	4.31	4.53	4.53	6.57	6.57	24.62
Чистая рентаб, %	3.9	3.9	3.7	-7.7	1.8	2.1	2.7	3.2	4	4.3	1.5	1.5	1.74	1.13	23.32
Operation Margin, %			4.73	0.21	1.49	2.09	2.72	3.25	3.95	3.95		2.32	3.98	3.98	23.42
Чистая процентная маржа, %	4.35	0.19	1.53	-9.22	0.25	-0.07	2.1	2.07	1.5	10.61	2.41			2.41	23.20

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %					4.81	4.42	4.32	4.32	4.18	5.5	5.63	2.9	11.06
ROA, %					1.543	1.2344	1.2717	1.2717	1.2665	0.9888	0.9733	0.5515	1.32
ROCE, %					2.76	2.73	2.75	3.28	3.49	3.55	3.62	4.28	1.67
Рентаб EBITDA, %	6.01	6.01	7.55	6.87	4.43	6.68	4.43	6.48	4.43	6.8	6.8	6.32	24.62
Чистая рентаб, %					2.48	2.48	2.48	2.48	2.41	2.71	2.71	0.77	23.32

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.5	0.4	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3	0.26	0.3725	0.3447	22.32
P/BV	1.9	1.6	1.7	1.1	1.9	2.8	1.6	1.3	1.8	1.8	1.7	1.33	1.17	2.18	1.8537	10.45
P/E	10.9	9.7	25.7	17.8	-1.6	79.4	37.3	16.8	19.6	21.5	22.6	20.1	17.54	21.38	30.43	60.14
P/FCF				27.26	-6.1	-52.79	23.33	11.59	15.74	-22.47	-29.63		7.25	9.19	9.19	0.80
E/P				5.13	-62.48	3.18	-0.22	7.63	5.79	4.53	3.43		0.0415	0.0328	0.0328	0.13
EV/EBITDA				9.93	-6.2	8.96	16.49	8.98	8.14	8.58	11.86	9.59	9.1	8.46	8.17	-378.81
EV/S													0.4785	0.5365	0.5365
Debt/EBITDA								2.81	2.14	1.76	2.05	3.56	4.44	3.49	3.49	-477.62
Netdebt/Ebitda				4.93	-4.35	5.93	3.82	1.57	0.76	0.83	0.83		3.71	2.92	2.92	-457.70
Debt/Ratio				0.71	0.84	0.8	0.86	0.77	0.7	0.75	0.75		0.3268	0.3269	0.3269	0.13
Debt/Equity				2.41	5.25	4.09	6.13	3.28	2.3	2.94	2.94		0.6871	0.543	0.543	7.79
Debt/Net Income													20.24	20.24	20.24	37.57
Бета											0.55	0.64	0.3769	0.4251	0.4251	0.90
Индекс Альтмана				1.91	1.28	1.31	1.55	1.66	1.78	1.73	2.05	1.9477	3.15	3.71	3.71	416.63

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.5537	0.4633	0.4105	0.2881	0.32	0.31	0.2904		22.32
P/BV	1.3649	5.01	1.3817	4.52	1.6063	1.5935	1.5592		10.45
P/E	31.87	21.63	16.54	11.61	12.99	13.58	12.34		60.14
EV/EBITDA	8.22	7.35	15.75	7.71	11.86	5.16	8.29		-378.81
Debt/EBITDA	22.59	5.65	22.92	5.65	22.18		13.47	6.9	-477.62

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд										0.4575	0.8407	7.51	0.9368	1.1	0.778		0.778
Дивиденд	0.0397	0.1364	0.1504	0.21	0.21	0.21	0.21	0.14	0.01	0.01	0.05	0.09	0.12	0.14	0.1351	0.1035	0.1351
Див доход, ао, %	0.6268	1.5274	1.7963	2.68	3.66	2.96	3.85	0.5198	0.36	1.52	1.96	3.14	15.06	4.73	3.97		3.97	5.99
Дивиденды / прибыль, %					44.7	14.7	86.2	144.5			26.5	43.1	86.5	88.05	88.05	65.49	115.3	1480.52

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.2342	0.2342	0.2342	0.2342	0.2342	0.3234	0.3234	0.269
Дивиденды / прибыль, %	48	48	48	48	49.36	54.91	54.91	103.07	1480.52

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Всего задолженность	19.24	20.68	17.93	16				16
Чист. проц. доходы, млрд		0.0282	0.0295	0.0192	0.0115	0.1089		0.085
Расходы на обслуживание долга		0.3768	0.695	0.652	0.647	0.628	0.825	0.647
Персонал, чел				360000	360000	345000	330000

Investing Port

OTC: TSCDF - Tesco PLC

Отчетность Tesco PLC

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное