OTC: VLEEY - Valeo SE

Доходность за полгода: +1.7433%
Сектор: Industrials

Отчетность Valeo SE

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																		13.76	17.85	6.98	8.38	7	5.42	4.32	4.73
Выручка, млрд $	8.56	9.11	10.28	11.63	12.78	11.88	13.31	14.15	12.27	10.75	12.78	10.87	11.76	12.11	12.73	14.54	16.52	18.55	19.12	19.48	16.44	17.26	17.69	17.69	23.65
Чистая прибыль, млрд $	0.3455		0.1415	0.228	0.2031	0.167	0.2125	0.1183			0.4843	0.427	0.38	0.439	0.562	0.729	0.925	0.886	0.546	0.313	-1.089	0.175	0.037	0.037	0.2371
EV, млрд $																		12.35	16.81	5.58	7.6	10.87	9.24	8.13	6.05
EBIT, млрд $																			1.06	0.9197	-0.6741	0.6047	0.6994	0.7275	0.7198
EBITDA, млрд $														1.1972	1.3087	1.5052	2.18	2.35	2.2	2.22	1.165	2.16	1.48	1.48	2.69
FCF, млрд $												0.216	0.066	0.424	0.349	0.61	0.59	0.254	0.102	0.498	0.362	0.277	0.4615	0.2732	0.2703
Операционный денежный поток, млрд $																			2.39	2.71	2.03	1.79	2.1	2.44	2.42
Баланс стоимость, млрд $																			5.03	5.1	3.55	4.07	4.21	4.21	3.84
Операционная прибыль, млрд $	0.4563	0.2385	0.411	0.4724	0.4982	0.3635	0.45	0.5053	0.3201	0.1906	0.8187	0.704	0.725	0.795	0.862	1.06	1.273	1.455	1.203	1.034	-0.372	0.699	0.6994	0.7275	0.7198
Операционные расходы, млрд $														10.91	11.87	14.66	15.25	17.1	17.92	18.44	16.81	2.58	3.1	2.66	2.63
CAPEX, млрд $												0.683	0.872	0.914	0.958	1.119	1.3	1.785	2.07	1.966	1.478	1.35	1.64	2.17	2.15

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	9.78	9.7	7.06	9.38	8.99		8.31		9.42		10.62	11.21	11.74
Чистая прибыль, млрд $	0.206	0.188	-1.22	0.15	0.131		0.114		-0.016		0.311	0.153	0.1106
EV, млрд $							7.31		6.5		6.67	7.23	6.14
EBIT, млрд $					0.2252			0.1377	0.1377		0.1854	0.3355	0.4521
EBITDA, млрд $	1.14	1.17	0.24	1.25	1.14		0.994		1.06		1.32	1.24	1.4301
FCF, млрд $	0.638	0.601	-0.716	1.62	0.425		0.425		0.466		0.535	0.252	0.5204
Операционный денежный поток, млрд $					0.4488	0.4846	0.4846	0.4846	0.4846	0.5539	0.5539	0.7738	1.6751
Баланс стоимость, млрд $							4.07		4.04		4.21	3.77	3.88
Операционная прибыль, млрд $	1.23	1.16	-0.286	2.05	0.802		0.797		0.816		0.992	0.708	0.4521
Операционные расходы, млрд $									1.0733		1.1858	1.317	1.2989
CAPEX, млрд $	0.689	0.736	1.13	0.84	0.78	0.1928	0.803	0.1928	0.872	0.2462	0.946	0.933	1.1547

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	2.44	2.36	1.773	2.95	2.31	3.16	3.16	3.25
Short Term Investments		0.8208	1.49	0.1071	0.0765	0.0929	0.1214	0.1202
Total Receivables		3.04	3.1	3.47	2.68	2.76	3.92	3.88
Товарно материальные запасы		1.906	1.896	1.582	2.15	2.57	2.56	2.54
Амортизация, млрд		1.2328	1.5369	2.12	1.7073	2.09	1.9895	1.9686
Total Current Assets		8.22	7.56	8.49	8.15	10.26	10.16	10.05
Чистые активы, млрд		8.39	7.71	8.67	8.31	10.47	10.47	10.43
Активы, млрд	17.42	18.47	18.91	18.85	20.75	24.26	24.26	23.34
Short Term Debt		1.44	0.4988	2.44	1.65	2.45	2.09	2.07
Long Term Debt				3.85	4.26	5.48	4.97	4.92
Задолженность, млрд	12.36	13.09	13.45	14.87	15.8	19.18	19.18	18.51
Чистый долг, млрд		2.69	3.42	3.5	3.82	4.42	4.42	4.25
Долг, млрд	1.033	1.323	0.374	2.17	5.75	6.69	6.69	7.49

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	2.41	1.77	2.11	2.95	2.28		2.42		3.09		3.33	1.76	3.28
Short Term Investments									0.1115		0.0929	0.1071	0.1214
Total Receivables						3.32	3.32	3.05	3.16	3.01	2.76	3.49	3.92
Товарно материальные запасы						2.15	2.15	2.23	2.23	2.57	2.57	2.37	2.56
Амортизация, млрд									0.953		1.0339	1.0197	0.9779
Total Current Assets						8.15	8.15	9.52	9.52	10.24	10.26	8.74	10.16
Чистые активы, млрд						8.31	8.31	9.71	9.71	5.72	10.47
Активы, млрд							20.75		22.11		24.26	21.72	23.59
Short Term Debt							1.65		3.11		2.45	2.05	2.09
Long Term Debt							4.26				5.48	4.57
Задолженность, млрд							15.8		17.19		19.18	17.15	18.71
Чистый долг, млрд							3.82		3.95		4.42	4.76	4.29
Долг, млрд	8.03	7.31	8.2	9.31	8.26		8.48		10.44		10.69	10.48	7.57

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS						0.94	0.82	0.95	1.18	1.52	1.93	1.82	1.14	0.66	-2.27	0.36	0.08	0.08		0.9692
Цена акции ао	5.9	6.88	6.72	2.55	6.09	9.68	6.59	8.57	18.54	20.64	25.81	28.6	37.34	14.58	17.54	19.6	11.18	8.82	6.31	6.42
Число акций ао, млн												481	478	479	478	478	488	265.23		262.44
FCF/акцию													0.213	1.0393	0.7561	0.5668	1.7378	1.0301		1.0301

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.68	0.63	-5.08	0.52	0.37	0.35	-0.2	1.15	0.49	0.4462
FCF/акцию							0.6599	0.6583	-0.9424	1.9367

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		6.43	9.14	8.67	8.06	9.39	4.66			21.37	23.44	19.06	19.81	21.95	23.47	24.37	20.77	12.15	6.8	-27.73	5.06	2.28	2.28		5.98	12.91
ROA, %		1.85	2.58	2.15	1.74	2.12	1.13			4.91	5.34	4.35	4.89	5.9	6.79	7.17	5.57	3.04	1.67	-5.77	0.93	1.66	1.66		1.0095	4.92
ROIC, %		8.48	6.94	12.31	7.14	7.24	7.32			17.33	13.23	12.29	12.88	14.89	16.82	16.7	12.24	6.72	4.03	-10.92	2.39				2.39	11.69
ROS, %		2.68	3.7	2.08	2.06	2.03	2.37			5.09	5.52	4.7	4.49	5.53	7.17	13.19	7.7	6.21	5.19	-0.5	-0.5	0.2092	1.1479	1.0025	1.0025	8.93
ROCE, %																		9.22	7.2	-6.42	5.3	5.6	6.15		6.15	12.50
Рентаб EBITDA, %													7.17	8.5	9.53	12.48	12.67	11.51	11.41	7.09	5.33	2.89	2.89		11.37	16.28
Чистая рентаб, %		1.38	1.96	1.59	1.41	1.6	0.84			3.79	6.5	6.2	6.6	6.8	7.3	7.7	7.8	6.3	5.3	-2.3	4	0.21	0.21		1	9.39
Operation Margin, %	2.62	4	4.06	3.9	3.06	3.38	3.57	2.61	1.77	6.41	6.48	5.96	6.34	6.56	7.17	7.71	7.84	6.29	5.31	-2.26	-2.26		3.17	3.04	3.04	12.05
Чистая процентная маржа, %											3.93	3.23	3.63	4.42	5.01	5.6	4.78	2.86	1.61	-6.63	1.01				1.01	8.85

	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			-2.61	14.84	4.8	3.33	12.91
ROA, %			-0.4782	2.52	0.5586	0.4819	4.92
ROCE, %			1.2509	1.6405	2.96	3.87	12.50
Рентаб EBITDA, %	12.66	12.02	11.29	12.46	11.06	12.18	16.28
Чистая рентаб, %			-0.51	2.62	1.06	0.94	9.39

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.03	0.2	0.2	0.5	0.6	0.8	0.8	0.8	0.3	0.4	0.5	0.4	0.29	0.23		0.0761	1.71
P/BV	0.07	0.05	0.07	0.08	0.09	0.1	0.1	0.06	0.14	0.18	1.4	1.4	2.9	3.3	3.5	3.6	3.6	1.3	1.7	2.3	1.9	1.4	1.11		0.3728	2.93
P/E		0.82	0.72	0.94	1.11	1.09	2.1			0.86	5.5	7.7	16.3	15.4	16.9	16	14.9	7.3	29.2	-4.27	29.9	141.9	111.06		7.59	18.33
P/FCF	-7.43	0.56	0.5	0.48	0.41	0.94	1.16	0.3	0.6	0.46	0.59	1.06	1.1	1.58	1.55	10.38	9.25	3.71	3.15	4.76	3.68		10.65	17.49	17.49	4.07
E/P		122.08	138.5	106.04	89.92	92.03	47.6			116.94	176.76	106.56	54.03	51.73	46.16	15.1	10.87	16.74	7.58	-23.39	-30.28		0.0515	0.0501	0.0501	0.08
EV/EBITDA													2.5	1.06	0.72	2.82	5.25	7.64	2.51	6.53	4.82	4.38	3.86		2.25	13.59
EV/S																							0.3024	0.2541	0.2541
Debt/EBITDA																	0.44	0.6	0.17	1.86	2.76	2.86	2.86	2.79	2.79	2.77
Netdebt/Ebitda													1.56	0.06	-0.42	-0.15	0.4	0.62	1.35	5.9	5.9		1.5625	1.5799	1.5799	1.43
Debt/Ratio	0.7	0.69	0.7	0.74	0.78	0.77	0.75	0.79	0.8	0.76	0.76	0.75	0.72	0.71	0.68	0.7	0.71	0.71	0.71	0.79	0.79		0.3332	0.3213	0.3213	0.23
Debt/Equity	2.52	2.41	2.48	2.97	3.62	3.4	3.09	3.8	4.22	3.32	3.35	3.28	2.73	2.58	2.23	2.44	2.8	2.86	2.91	4.61	4.61		0.7459	0.7191	0.7191	1.12
Debt/Net Income																							31.92	31.63	31.63	5.32
Бета																					1.98	1.8	-1.1812	-1.3462	-1.3462	0.99
Индекс Альтмана													1.6	1.67	1.88	2.25	1.96	1.58	1.58	1.08	1.7947	1.487	2.96	3.06	3.06	634.72

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		0.1275	0.1023	0.0748	0.0513	1.71
P/BV	0.7064	0.5184	0.4427	0.5419	0.3777	2.93
P/E			8.97	6.73	3.35	18.33
EV/EBITDA		2.83	2.6	1.9174	1.4791	13.59
Debt/EBITDA		6.28	5.79	5.05	5.3	2.77

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																0.326	0.3271	0.0529	0.0793	0.0925	0.0997
Дивиденд	0.1152	0.1916	0.2126	0.2299	0.1775	0.1777	0.3148			0.2	0.23	0.25	0.28	0.36	0.5	0.63	0.63	0.63	0.1	0.15	0.19	0.2029	0.2029
Див доход, ао, %	2.1	3.03	3.3	3.72	2.68	2.1	15.74	6.05	6.6	4.39	3.42	1.73	1.86	1.55	1.95	1.88	5.04	3.99	0.57	0.97	1.65	2.79	2.79	4.08
Дивиденды / прибыль, %										21.7	27.5	29.9	25.7	26.2	29.6	29.8	36.3	117.4		33.4	232.22	232.22	41.63	70.52

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0397	0.0463	0.0463	0.0463	0.0463	0.1005
Дивиденды / прибыль, %						77.31	70.52

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0253	0.0496	0.0595	0.0716	0.0639	0.1052		0.1041
Расходы на обслуживание долга	0.1245	0.136	0.137	0.203	0.155	0.361		0.3572
Всего задолженность	8.04	7.31	9.31
Персонал, чел				110300	103300	109900	112700

Investing Port

OTC: VLEEY - Valeo SE

Отчетность Valeo SE

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное