OTC: VODPF - Vodafone Group Plc

Доходность за полгода: -10.75%
Сектор: Telecom

Отчетность Vodafone Group Plc

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							89.23	54.11	52.73	50.02	33.25	27.74	24.46
Выручка, млрд $	55.71	52.73	46.41	57.74	51.96	47.63	46.57	43.67	44.97	43.81	46.02	46.02	49.03
Чистая прибыль, млрд $	8.35	0.509	71.71	7.88	-5.1	-6.3	2.44	-8.02	-0.92	0.112	2.08	2.08	12.7
EV, млрд $							87.56	31.73	42.66	113.57	97.97	92.42	86.35
EBIT, млрд $							4.82	3.48	3.62	3.42	5.37	1.7309	1.7122
EBITDA, млрд $			2.29	12.84	11.51	15.59	15.48	9.08	17.78	21.06	12.98	12.98	16.32
FCF, млрд $	5.88	2.36	-0.6	1.138	-1.741	5.36	5.44	4.83	9.77	8.58	9.02	9.59	9.48
Операционный денежный поток, млрд $							13.6	12.98	17.38	17.22	18.08	19.58	19.37
Баланс стоимость, млрд $							-106.7	-116.73	-120.35	-121.59	-122.12	68.76	68.01
Операционная прибыль, млрд $	12.33	6.51	2.92	2.78	2.26	3.68	4.36	4.06	8.95	5.42	6.01	15.5	15.34
Операционные расходы, млрд $			35.94	46.23	47.98	43.95	42.21	39.61	36.03	38.39	39.57	0.3503	0.3465
CAPEX, млрд $	9.42	10.33	8.14	12.15	15.03	8.86	8.16	8.15	7.61	8.64	9.06	9.99	9.88

	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	19.24	19.49	19.84	19.2	19.89	19.31		19.45		19.55	11.41	19.96	11.77	23.91
Чистая прибыль, млрд $	0.1662	-1.68	1.24	1.39	-0.9054	1.1		1.13		1.06	5.44	9.72	-0.1856	-0.3772
EV, млрд $								94.5		111.04	82.12	88.42	88.77	90.44
EBIT, млрд $						1.2545	1.429	1.429	1.296	1.296	0.9472	0.9352	0.8808	2.22
EBITDA, млрд $	5.96	8.08	8.44	8.16	8.47	8.39		4.77		8.09	2.19	7.98	3.36	9.63
FCF, млрд $	5.17	2.21	7.01	2.66	6.74	2.68		6.9		2.11	4.5	7.36	1.3054	0.401
Операционный денежный поток, млрд $						3.23	5.81	5.81	3.14	3.14	5.96	5.89	2.72	4.96
Баланс стоимость, млрд $						-121.97	-122.12	-122.12	-122.52	-122.52	63.53	68.76	64.85	65.56
Операционная прибыль, млрд $	7.05	4.67	9.01	5.15	9.06	5.35		9.1		5.06	0.937	9.89	0.8808	2.22
Операционные расходы, млрд $										5.1	2.25	4.74	2.68	5.04
CAPEX, млрд $	4.14	6.03	6.37	6.15	6.43	5.97	1.34	2.45	1.728	5.84	1.4152	5.93	1.4195	4.56

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	12.02	26.65	18.91	13.6	14.9	14.9	12.56
Short Term Investments	8.8	13.01	7.09	9.16	7.93	7.61	7.53
Total Receivables	8.75	9.9	9	8.67	8.63	11.61	9.31
Товарно материальные запасы	0.581	0.714	0.585	0.676	0.836	1.0368	1.0256
Амортизация, млрд		9.46	13.95	13.04	13.56	14.77	14.61
Total Current Assets	37.95	39.59	32.83	28.27	28.54	33.25	32.89
Чистые активы, млрд	67.64	62.22	61.41	55.8	54.69	41.2	40.76
Активы, млрд	145.61	142.86	168.17	155.06	153.95	168.67	166.84
Short Term Debt		4.12	8.84	4.4	6.32	15.97	15.79
Long Term Debt			53.82	49.36	48.32	44.85	44.36
Задолженность, млрд	77	79.42	105.54	97.25	96.98	98.73	97.67
Чистый долг, млрд	40.03	39.32	50.83	49.69	47.14	59.31	58.67
Долг, млрд	10.35	4.27	8.84	73.04	77.85	77.85	71.22

	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	11.75	5.19	11.76	6	4.96	5.01		6.33		6.21	11.73	10.29	7.67	7.75
Short Term Investments						7.78		7.93		7.82	6.79	7.61	6.35	6.42
Total Receivables						11.85	8.63	8.63	11.65	11.65	8.3	11.61	11.9	12.43
Товарно материальные запасы						0.714	0.836	0.836	0.991	0.991	0.9685	1.0368	1.0825	1.0943
Амортизация, млрд										7.42	1.2521	6.8	2.48	7.42
Total Current Assets						27.42	28.54	28.54	30.33	30.33	31.06	33.25	27.71	28.01
Чистые активы, млрд						55.89	28.54	54.69	30.33	55.45	38.49	41.2
Активы, млрд						154.1		153.95		157.44	155.85	168.67	158.88	160.61
Short Term Debt								6.32		17.34	12.49	15.97	14.23	13.25
Long Term Debt								48.32				44.85
Задолженность, млрд						96.05		96.98		99.7	91.23	98.73	92.83	93.85
Чистый долг, млрд								47.14		75.79	53.66	59.31	64.58	62.19
Долг, млрд	21.99	24.45	28.72	22.97	24.46	25.91		28.43		30.03	65.39	30.39	72.25	69.86

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS						0.3	0.02	2.69	0.27	-0.2	-0.23	0.09	-0.29	-0.03	-0.006	0.08	0.08		0.4894
Цена акции ао	5.04	6.51	3.72	4.16	4.82	5.02	4.55	7.17	3.4	3.21	2.41	3.1	1.88	1.91	1.64	1.23	1.0025	0.86	0.83
Число акций ао, млн												28783	28783	27607	29422	28357.9	30123.19		27838.4
FCF/акцию												0.2038	0.1773	0.3392	0.3038	0.3181	0.3183		0.3407

	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0	-0.07	0.04	0.04	-0.04	0.03	0.03	0.03	0.1984	0.35	-0.0069	-0.014
FCF/акцию								0.0366	0.153	0.2265	0.045	0.0136

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	8.7	0.57	84.12	8.95	-5.87	-8.09	3.49	-12.35	-1.49	0.19	4.47	4.47		20.99	-1.10
ROA, %	4.92	0.3	45.28	5	-3.03	-3.88	1.62	-5.56	-0.59	0.07	2.19	2.19		8.04	0.63
ROIC, %	7	1.25	57.58	7.35	-2.6	-3.78	2.95	-5.73	1.08	1.39	2.79			2.79	10.21
ROS, %			6.28	4.45	3.67	32.72	10.35	9.29	9.71	9.71	4.52	4.59	25.9	25.9	1.42
ROCE, %							4.52	2.97	2.69	2.7	4.46	1.3197		1.3197	7.77
Рентаб EBITDA, %			5.97	26.54	23.1	29.14	33.24	20.8	39.52	8.65	11.84	11.84		33.29	27.42
Чистая рентаб, %	22.1	12.3	6.3	4.8	4.4	7.7	9.4	9.3	19.9	12.4	4.51	4.51		25.9	1.41
Operation Margin, %			6.28	4.45	3.67	7.72	9.36	9.29	19.9	19.9		13.19	31.29	31.29	15.04
Чистая процентная маржа, %	14.99	0.97	154.52	13.64	-9.82	-13.22	5.24	-18.37	-2.05	0.26	4.58			4.58	26.32

	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				3.69	10.76	33.27	-0.2934	-0.8493	-1.10
ROA, %				1.216	3.31	12.83	-0.114	-0.2273	0.63
ROCE, %		1.0024	1.1701	1.0654	0.7523	0.7	0.6864	1.6645	7.77
Рентаб EBITDA, %	42.59	43.43	24.52	41.4	19.18	39.98	28.57	40.27	27.42
Чистая рентаб, %				4.3	47.65	47.65	-1.58	-1.58	1.41

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.1	1.8	2.7	1.5	1.3	1.2	1.6	1	1.1	0.9	0.9	0.71	0.58		0.5646	1.63
P/BV	1.1	1.1	1.4	0.8	0.9	0.8	1	0.7	0.8	0.6	0.6	0.56	0.46		0.4002	1.48
P/E	13.6		5.6	42.2	8.9	-9.51	-11.15	18.86	-6.15	15.6	368.23	15.84	12.92		2.18	12.11
P/FCF				35.53	12.12	8.47	8.85	5.3	6.22	3.69	3.56		2.71	2.58	2.58	51.26
E/P				91.08	11.24	-10.51	-8.97	5.3	-16.27	-2.05	-2.12		0.0854	0.5192	0.5192	0.00
EV/EBITDA				46.11	10.5	6.69	6.99	5.66	3.49	2.4	5.61	4.78	4.51		5.29	10.34
EV/S													2.09	1.7612	1.7612
Debt/EBITDA								0.67	0.47	0.5	0.21	10.82	11.54	4.36	4.36	7.22
Netdebt/Ebitda				17.69	5.45	2.22	1.93	2.08	4.88	3.29	3.29		7.96	3.59	3.59	4.87
Debt/Ratio				0.41	0.45	0.5	0.52	0.53	0.56	0.63	0.63		0.4437	0.4269	0.4269	0.39
Debt/Equity				0.71	0.83	1.01	1.12	1.14	1.28	1.72	1.72		1.674	1.7473	1.7473	2.98
Debt/Net Income													32.68	5.61	5.61	-3.85
Бета											0.76	0.6	-0.6682	0.1138	0.1138	1.50
Индекс Альтмана				0.57	0.04	-0.14	0.21	-0.25	-0.25	-0.4	0.7869	0.7487	1.3568	1.0562	1.0562	2340.52

	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			1.4209	0.4158	0.6367	0.3541	0.41	1.63
P/BV	0.7212	0.8312	0.5755	0.4405	0.4163	0.3664	0.4276	1.48
P/E			33.04	3.57	2.52			12.11
EV/EBITDA			10.86	3.21	4.52	3.54	3.12	10.34
Debt/EBITDA			8.2	29.87	7.56	21.49	7.39	7.22

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд											3.92	4.06	2.3	2.43	2.47	2.69
Дивиденд	0.1612	0.1391	0.1441	0.1559	0.27	0.21	0.22	0.25	0.14	0.16	0.14	0.15	0.15	0.09	0.09	0.1	0.0964	0.0964
Див доход, ао, %		4.26	4.55	4.38	5.31	3.93	2.97	3.26	3.52	4.9	4.8	8.02	4.53	5.49	6.12	7.98	10.83	10.83	2.62
Дивиденды / прибыль, %						71.2		25.8	271			160.72			105.3	123.63	123.63	20.98	27.67

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.6295	0.6075	0.6075	0.6315	0.6315	0.6185	0.6107	0.5947	1.2474
Дивиденды / прибыль, %					128.09	11.25	11.57			27.67

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.685	0.433	0.248	0.485	0.428	0.6084		0.6018
Всего задолженность	39.02	25.52	33.51	28.71				28.71
Расходы на обслуживание долга		1.902	2.81	2.56	2.41	1.874		1.8538
Персонал, чел				105000	105000	104000	104000

Investing Port

OTC: VODPF - Vodafone Group Plc

Отчетность Vodafone Group Plc

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное