OTC: WEIGF - The Weir Group PLC

Доходность за полгода: +7.04%
Сектор: Industrials

Отчетность The Weir Group PLC

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									4.05	7.39	5.79	5.79		5.85
Выручка, млрд $	2.29	2.54	2.43	2.44	1.918	1.845	2.36	2.45	2.66	1.965	1.933	3.17	3.38	3.38
Чистая прибыль, млрд $	0.298	0.315	0.334	0.073	-0.178	0.038	0.161	0.018	-0.379	-0.149	0.259	0.2738	0.2924	0.2924
EV, млрд $								5.19	4.26	7.04	6.72	6.46	6.68	6.68
EBIT, млрд $								0.2767	0.222	0.2099	0.2391	0.3993	0.5571	0.5571
EBITDA, млрд $			0.5328	0.04	-0.0605	0.197	0.335	0.254	-0.159	0.38	0.37	0.5533	0.6815	0.6815
FCF, млрд $	0.085	0.162	0.282	0.198	0.218	0.15	0.043	0.129	0.147	0.195	0.103	0.3312	0.3488	0.3488
Операционный денежный поток, млрд $								0.2191	0.255	0.2505	0.1479	0.4117	0.46	0.46
Баланс стоимость, млрд $								2.16	1.46	1.23	1.37	2.22	1.702	1.702
Операционная прибыль, млрд $	0.409	0.462	0.481	0.343	0.084	0.156	0.226	0.273	0.268	0.263	0.26	0.3946	0.5571	0.5571
Операционные расходы, млрд $			2.02	0.3299	1.6857	1.6883	2.13	2.18	2.39	1.732	1.59	0.73	0.7465	0.7465
CAPEX, млрд $	0.095	0.123	0.108	0.108	0.092	0.066	0.085	0.089	0.116	0.079	0.052	0.0805	0.1113	0.1113

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1.06	1.39	1.33	1.33	1.09	0.8699	0.9004		1.03		1.1		1.4558	0.6742	1.3089		1.7147
Чистая прибыль, млрд $	0.06	-0.01	0.08	-0.43	0.05	0.0928	0.0763		0.0788		0.0922		0.1283	0.0656	0.1269		0.1308
EV, млрд $									5.9				6.44	6.84	6.77		6.87
EBIT, млрд $							0.0575	0.0611	0.0608	0.0738	0.0798		0.2127	0.0999	0.1955		0.2962
EBITDA, млрд $	0.18	0.21	0.22	0.22	0.17	0.1913	0.17		0.1805		0.1994		0.2759	0.1205	0.245		0.3575
FCF, млрд $	0.05	0.06	-0.09	0.22	0.09	0.0821	0.0576		0.0118		-0.0063		0.2373	0.039	0.0493		0.2859
Операционный денежный поток, млрд $							0.0452	0.0279	0.0278	0.0177	0.0191	0.0624	0.2814	0.0565	0.0869		0.3493
Баланс стоимость, млрд $									1.37		1.74		2.21	1.7149	2.12	2.16	2.17
Операционная прибыль, млрд $	0.08	0.11	-0.04	0.26	0.12	0.1097	0.0787		0.0351		0.0121		0.2127	0.0999	0.1955		0.2962
Операционные расходы, млрд $													0.2915	0.1518	0.2761		0.3469
CAPEX, млрд $	0.05	0.07	0.09	0.09	0.08	0.0321	0.0538	0.0111	0.0517	0.009	0.0545	0.0194	0.0441	0.0175	0.0376		0.0634

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.2846	0.263	0.2738	0.3517	0.647	0.887	0.7123	0.7123
Short Term Investments		0.0238	0.0787	0.0795	0.0723	0.0986
Total Receivables		0.5899	0.5198	0.3943	0.46	0.6811	0.5262	0.5262
Товарно материальные запасы		0.6927	0.6429	0.4436	0.4865	0.8714	0.6125	0.6125
Амортизация, млрд			0.1755	0.1381	0.104	0.154	0.1245	0.1245
Total Current Assets		2	1.47	1.58	1.53	2.5	1.8923	1.8923
Чистые активы, млрд		2.01	1.48	1.59	1.54	0.5931	2.5	2.51
Активы, млрд	3.59	4.74	3.85	3.56	3.31	5.2	3.92	3.92
Short Term Debt			0.4724	0.00056	0.4707	0.5214	0.2883	0.2883
Long Term Debt			0.7239	1.16	0.6879	1.2759	1.0274	1.0274
Задолженность, млрд	2.12	2.6	2.34	2.24	1.93	2.97	2.21	2.21
Чистый долг, млрд		1.14	0.9401	0.8421	0.6322	1.023	0.6951	0.6951
Долг, млрд	0.3881	0.6615	0.4918	0.0006	1.33	1.91	1.4074	1.4074

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.64	0.26	0.5	0.27	0.36	0.3517	0.647		0.5644		0.467		0.8845	0.4082	0.8022	0.905	0.9075
Short Term Investments													0.0983	0.2421	0.0887
Total Receivables								0.4622	0.46	0.5517	0.5964	0.6041	0.6793	0.5307	0.7198	0.551	0.6704
Товарно материальные запасы								0.4888	0.4865	0.6529	0.7058	0.7729	0.869	0.7103	0.8762	0.7782	0.7803
Амортизация, млрд													0.0632	0.0205	0.0495		0.0613
Total Current Assets								1.54	1.53	1.67	1.81	2.22	2.49	1.9502	2.41	2.4	2.41
Чистые активы, млрд								1.55	1.54	1.69	1.82	0.526	0.5915		0.5899
Активы, млрд									3.31		4		5.19	4.01	4.94	4.98	5
Short Term Debt									0.4707				0.5199	0.2421	0.3318	0.3325	0.3673
Long Term Debt									0.6879				1.2724		1.4298		1.3089
Задолженность, млрд									1.93		2.25		2.97	2.28	2.81	2.81	2.81
Чистый долг, млрд									0.6322				1.0202	1.0888	1.0776	0.8493	0.8856
Долг, млрд	1.33	1.54	0.96	1.21	0.76	0.6464	0.9912		1.06		0.8989		1.9047	1.497	1.8799	1.7543	1.7931

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		1.39	1.46	1.57	0.34	-0.83	0.17	0.72	0.07	-1.46	1.06	0.99	1.052	1.1257		1.1257
Цена акции ао	27.8			27.8	34.07	30	14.02	23.49	27	15.5	28.33	28.03	22.73	22.86	26.61	26.61
Число акций ао, млн								221	245	261	261	261	334.03	333.38		333.38
FCF/акцию									0.3893	0.4269	0.5496	0.294	0.9915	1.0462		1.0462

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.29	-0.19	0.28	-1.66	0.18	-0.75	0.3	0.3	0.36	0.4931	0.252	0.4876	0.5037
FCF/акцию										0.7128	0.117	0.1482	0.8582

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	29.34	26.03	24.01	4.94	-13.4	2.98	11.37	1	-20.78	-20.77	18.8	15.28	14.93		14.93	15.17
ROA, %	12.28	10.3	10.39	2.17	-5.39	1.16	4.54	0.43	-8.84	3.16	7.33	6.43	6.41		6.41	5.90
ROIC, %	19.28	16.16	16.07	4.34	-6.18	3.01	7.75	1.27	-10.7	-4.17	10.8				10.8	11.69
ROS, %			16.9	16.08	10.33	10.56	9.76	11.23	8.62	11.68	11.68	8.08	8.64	8.65	8.65	8.94
ROCE, %								8.59	8.69	7.66	10.37	10.48	18.63		18.63	12.50
Рентаб EBITDA, %			21.93	10.18	-3.22	8.09	11.98	8.74	-5.97	-15.94	12.95	17.44	20.15		20.15	16.28
Чистая рентаб, %	17.9	18.2	19.8	14	4.4	8.5	9.6	11.1	10.1	13.4	13.4	8.63	8.65		8.65	9.40
Operation Margin, %			16.9	16.08	10.33	8.49	9.57	11.15	10.05	11.84	11.84		12.35	16.48	16.48	12.05
Чистая процентная маржа, %	13.04	12.43	13.78	3	-9.32	2.08	6.86	0.73	-14.27	-7.61	13.37				13.37	8.85

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %						7.99	3.87	6.48	6.38	15.17
ROA, %						2.61	1.4257	2.84	2.62	5.90
ROCE, %				2.68	2.98	6.22	2.99	5.53	8.13	12.50
Рентаб EBITDA, %	15.78	21.99	18.88	17.47	18.2	18.95	17.87	18.72	20.85	16.28
Чистая рентаб, %						8.81	9.72	9.69	7.63	9.40

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.4	1.8	1.7	0.9	2.3	2.1	1.1	1.5	2.08	2.3	1.7145	1.7698		1.7698	1.24
P/BV	2.8	3.1	2.8	1.5	3.2	3.4	1.7	1.9	2.64	3.2	2.44	3.5		3.5	1.92
P/E	11.8	15.3	12.6	-17.53	142.02	67.6	16.9	63.7	26.63	29.1	19.86	20.47		20.47	11.99
P/FCF		25.63	203.45	13	36.24	105.58	26.57	28.92	33.83	26.41		18.48	16.77	16.77	16.00
E/P		4.64	0.18	-5.7	0.7	2.53	0.48	-7.72	-2.07	-2.65		0.0447	0.05	0.05	3.09
EV/EBITDA		16.44	165.65	-62.34	41.05	24.27	19.61	-37.07	-43.18	17.64	11.68	9.8		9.8	8.11
EV/S												1.9802	1.9763	1.9763
Debt/EBITDA								-3.09	3.52	3.58	3.45	2.07	2.07	2.07	2.77
Netdebt/Ebitda		2.9	3.42	-10.56	4.62	1.61	2.22	-6.11	2.54	2.54		1.5819	1.02	1.02	1.41
Debt/Ratio		0.53	0.58	0.61	0.61	0.59	0.55	0.61	0.63	0.63		0.2958	0.359	0.359	0.23
Debt/Equity		1.13	1.41	1.57	1.56	1.44	1.21	1.55	1.71	1.71		0.5857	0.5607	0.5607	9.61
Debt/Net Income												5.62	4.81	4.81	5.21
Бета									1.6	1.61	1.55	0.4196	2.25	2.25	0.73
Индекс Альтмана		4.63	13.4	2.51	2.83	3.26	2.01	2.46	3.22	2.99	2.81	4.03	4.84	4.84	3.38

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			2.08	1.751	1.6554	1.6173	1.24
P/BV	3.82	3.1	2.44	3.33	2.67	2.74	1.92
P/E			24.09	19.77	17.75	18.5	11.99
EV/EBITDA			13.26	11.27	10.56	6.86	8.11
Debt/EBITDA			6.9	12.42	7.67	5.02	2.77

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд									0.08	0.1178	0.028	0.0282	0.0855	0.1231
Дивиденд	0.2072	0.2467	0.31	0.12	0.43	0.48	0.44	0.44	0.44	0.45	0.47	0.3045	0.12	0.2449	0.3601	0.2043	0.3601
Див доход, ао, %	1.8836	0.9137	1.0391	0.392	1.27	1.61	3.14	1.87	1.63	2.89	2.37	1.2956	0.5	1.7856	2.26	1.7887	2.26	4.09
Дивиденды / прибыль, %				8	31.3	28			147.7	61	194.9		11.53	31.26	42.08		42.08	68.30

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0138	0.0142	0.0141	0.0155	0.0168	0.0286	0.0369	0.0259	0.0251	0.059
Дивиденды / прибыль, %							28.77	39.48	19.8	45.14	68.30

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0027	0.0042	0.0036	0.0053	0.0047	0.0207		0.0207
Расходы на обслуживание долга	0.0475	0.0474	0.0477	0.051	0.0654	0.0765		0.0765
Всего задолженность	1.543	1.2133	0.6464
Персонал, чел				11000	11994	12627	12391

	2022Q4	2023Q2	2023Q4	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.027	0.0313	0.0453

	CAGR 5

Investing Port

OTC: WEIGF - The Weir Group PLC

Отчетность The Weir Group PLC

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное