OTC: WHGLY - WH Group Limited

Доходность за полгода: +20.85%
Сектор: Other

Отчетность WH Group Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							11.35	15.22	11.79	7.68	7.47	6.42
Выручка, млрд $	11.25	22.24	21.21	21.53	22.38	22.61	24.1	25.59	27.29	27.36	27.36	26.24
Чистая прибыль, млрд $	-0.263	0.766	0.786	1.036	1.133	0.943	1.465	0.828	1.068	1.18	1.18	0.629
EV, млрд $						221.8	11.26	13.55	163.4	11.09	10.87	10.74
EBIT, млрд $						1.28	1.86	1.06	1.7	2.25	1.39	1.39
EBITDA, млрд $	0.336	1.4559	1.695	2.24	2.01	1.958	2.77	2.09	2.51	2.56	2.56	2.17
FCF, млрд $	0.387	0.827	0.876	1.336	0.982	0.444	0.76	1.785	0.889	0.826	1.617	0.696
Операционный денежный поток, млрд $						1.26	1.46	2.36	1.82	1.8	1.617	1.513
Баланс стоимость, млрд $						7.75	8.68	10.01	8.75	9.6	9.6	9.83
Операционная прибыль, млрд $	0.195	0.987	1.539	1.69	1.308	1.892	2.4	2.3	2.26	2.25	1.648	1.39
Операционные расходы, млрд $	10.33	16.32	19.74	19.84	21.07	20.75	21.71	23.32	25.04	25.89	2.86	2.86
CAPEX, млрд $	0.313	0.733	0.737	0.514	0.53	0.811	0.703	0.572	0.933	0.977	0.817	0.817

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	87.27	101.57	96.87	101.6	103.47		108.68		104.85	7.01	115.48	6.56	102.81	6.37	13.4
Чистая прибыль, млрд $	5.25	8.02	3.44	5.03	5.98		4.11		7.04	0.075	5.88	0.21	4.23	0.165	0.2135
EV, млрд $							163.4		201.09		150.6	149.16	139.6	9.16	10.74
EBIT, млрд $					0.4735	0.377	0.377	0.6715	0.6715		0.2102	0.048	0.595	0.135	0.8121
EBITDA, млрд $	10.52	12.54	9.55	8.65	9.33		10.43		12.53	0.411	9.87	0.2095	13.23	0.305	0.6599
FCF, млрд $	1	4.99	7.67	6.26	-0.2949		7.45		-3.51		9.14	-0.2175	-0.506	0.626	1.217
Операционный денежный поток, млрд $					0.136	0.775	0.775	0.017	0.017	0.8845	0.8845	0.001	-0.052	0.8075	1.5976
Баланс стоимость, млрд $							8.75		9		9.6	9.6	9.6	9.83	9.83
Операционная прибыль, млрд $	3.14	8.36	9.48	8.88	2.2		12.21		0.2661	0.364	13.38	0.048	0.0157	-0.294	0.8121
Операционные расходы, млрд $										-6.6	-7.08	0.3925	1.426	-6.07	1.4659
CAPEX, млрд $	2.17	2.38	2.48	2.5	2.57	0.3015	2.69	0.216	2.93	0.2185	3.34	0.2185	2.91	0.1815	0.3806

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.842	0.999	2.52	1.56	1.06	1.06	1.231
Short Term Investments	0.317	0.447	0.882	0.232	0.149	0.555	0.555
Total Receivables	1.5	1.47	1.42	1.66	1.08	0.88	0.88
Товарно материальные запасы	3	4.11	3.82	3.89	4.32	4.07	4.07
Амортизация, млрд		0.581	0.644	0.679	0.802	0.779	0.779
Total Current Assets	5.46	6.71	7.83	7.62	8.01	7.31	7.31
Чистые активы, млрд	5.46	6.71	7.83	7.62	8.01	8.01	8.01
Активы, млрд	15.3	17.28	18.72	19.41	19.86	19.86	19.18
Short Term Debt	0.86	0.78	0.842	0.874	0.862	1.205	1.205
Long Term Debt		2.19	1.84	3.14	2.5	2.12	2.12
Задолженность, млрд	6.88	7.83	7.73	9.72	9.44	9.44	8.59
Чистый долг, млрд	2.59	2.54	1.08	2.46	1.97	1.97	2.49
Долг, млрд	0.86	0.905	0.842	4.5	4.46	4.46	3.72

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	3.05	4.62	11.67	12.79	13.53		12.47		8.04		1.39	0.828	6.94	1.156	1.231
Short Term Investments							0.232		0.093		0.149	0.194	0.194	0.469	0.555
Total Receivables						1.66	1.66	1.3	1.3		1.08	0.905	0.903	0.873	0.88
Товарно материальные запасы						3.89	3.89	4.51	4.51	4.2	4.32	4.23	4.35	4.07	4.07
Амортизация, млрд											0.4418	0.1615	0.371	0.17	-0.1522
Total Current Assets						7.62	7.62	7.91	7.91	8.01	8.01	7.3	7.3	7.31	7.31
Чистые активы, млрд						7.62	7.62	7.91	7.91	7.49	8.01
Активы, млрд							19.41		19.66		19.86	19.08	19.08	19.18	19.18
Short Term Debt							0.874		0.788		0.862	1.076	1.076	1.106	1.205
Long Term Debt							3.14		3.1		2.5		2.36		2.12
Задолженность, млрд							9.72		9.84		9.44	8.73	8.73	8.6	8.6
Чистый долг, млрд							2.46		2.92		1.97	3.04	2.61	2.46	2.49
Долг, млрд	28	30.15	29.23	31.53	38.92		35.67		36.35		38.91	3.87	34.9	3.62	3.72

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.49	1.22	1.1	1.45	1.55	1.28	1.98	1.12	1.51	1.81	1.81		0.9805
Цена акции ао		14.02	11	11.22	16.03	22.6	15.36	20.6	16.68	11.98	12.16	12.01	14.93
Число акций ао, млн						14675.48	739	739	707	641	641.5		641.5
FCF/акцию						0.0303	0.0548	0.1598	0.0693	0.0644	2.52		1.085

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.3	0.48	0.17	0.27	0.34	0.24	0.46	0.37	0.0164	0.26	0.2572	0.3328
FCF/акцию								1.8571	-0.017	-0.7888	0.9758	1.8971

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-11.56	20.69	14.43	17.15	16.47	12.42	17.83	8.86	11.39	13.48	13.48		6.47
ROA, %	-1.86	5.31	5.42	7.42	7.85	6.17	8.99	4.6	5.6	6.24	6.24		3.22
ROIC, %	-2.03	9.8	9.61	12.18	12.39	9.49	13.56	7.26	8.69				8.69
ROS, %		10.21	6.93	10.42	9.48	5.64	7.7	4.15	4.15	4.31	4.87	2.4	2.4
ROCE, %						10.66	13.83	7.26	11.47	15.13	9.57		9.57
Рентаб EBITDA, %		8.01	7.99	9.64	8.45	8.18	10.92	7.66	7.66	7.18	7.18		8.27
Чистая рентаб, %	1.7	4.4	7.3	7.8	5.8	8.4	10	9	8.3	4.3	4.3		2.4
Operation Margin, %		10.21	6.93	7.85	5.84	8.21	9.92	8.89	8.89		8	5.3	5.3
Чистая процентная маржа, %	-2.34	3.44	3.71	4.81	5.06	4.17	6.08	3.24	3.91				3.91

	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %					11.53	2.55	8.75	1.7132	4.39
ROA, %					5.4	1.0787	4.4	0.8625	2.23
ROCE, %		2.55	4.5		1.4063	0.3232	4.03	0.9208	5.57
Рентаб EBITDA, %	9.02	9.6	11.95	5.86	8.44	3.19	12.87	4.79	4.92
Чистая рентаб, %				1.07	6.93	3.2	3.2	2.59	1.59

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.4	0.4	0.5	0.7	0.5	0.7	0.5	0.4	0.29	0.28		0.3146
P/BV	3.1	1.5	1.9	2.5	1.5	1.8	1.4	0.8	0.85	0.83		0.7797
P/E	88.5	15.8	11.1	15.5	10.6	15.2	10.2	8	6.6	6.43		13.12
P/FCF	188.25	153.84	148.78	296.11	491.14	375.15	132.89	111.32		7.77	9.22	9.22
E/P	0.47	0.58	0.52	0.39	0.46	0.52	0.35	0.41		0.2134	0.098	0.098
EV/EBITDA	93.02	80.97	96.14	154.34	111.76	108.21	122.49	102.64	5.48	5.38		4.95
EV/S										5.35	0.4093	0.4093
Debt/EBITDA						0.33	0.4	1.8193	1.2779	1.2742	1.7143	1.7143
Netdebt/Ebitda	2.06	1.28	0.35	0.49	0.94	0.92	0.12	0.12		0.6361	1.1475	1.1475
Debt/Ratio	0.59	0.53	0.48	0.46	0.45	0.45	0.41	0.41		0.1989	0.194	0.194
Debt/Equity	1.69	1.32	1.04	0.95	0.89	0.9	0.77	0.77		0.4931	0.4644	0.4644
Debt/Net Income										2.88	5.91	5.91
Бета									0.56	2.23	1.2003	1.2003
Индекс Альтмана	13.57	12.92	20.72	27.23	20.16	24.1	20.88	17.87	0	4.66	4.22	4.22

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			19.23	0.3351	0.3286	1.0071	0.2484
P/BV	16.61	20.17	14.27	14.12	13.24	0.6333	0.7797
P/E			277.29	5.58	7.16	35.49	10.2
EV/EBITDA			142.17	52.85	4.92	4.3	3.96
Debt/EBITDA			5.98	18.45	4.09	11.87	5.63

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.505	0.375	0.599	0.332	0.311	0.49
Дивиденд	0.45	0.19	0.68	0.51	0.81	0.45	0.48	0.7648	0.6387	0.7648
Див доход, ао, %	2.81	0.84	4.48	2.48	4.87	3.15	4.05	5.94		5.94
Дивиденды / прибыль, %	22.2	8.8	52	37.7	49.5	28.6	26.8	26.8		77.9

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.139	0.027	0.027	0.1055	0.1055	0.0805	0.0805	0.0805	0.0805	0.1645	0.1645
Дивиденды / прибыль, %						107.33	15.02	38.33	38.33	99.7	77.05

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.012	0.014	0.017	0.03	0.037	0.049		0.049
Расходы на обслуживание долга	0.11	0.13	0.134	0.165	0.145	0.172		0.165
Всего задолженность	3.33	3.87	4.07
Персонал, чел					107000	105000	101000

Investing Port

OTC: WHGLY - WH Group Limited

Отчетность WH Group Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное