MOEX: PHOR - ФосАгро

Доходность за полгода: -0.8934%
Сектор: Химия Удобрения

Отчетность ФосАгро

Отчеты

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Дата отчета	01.07.2018	01.07.2018	01.07.2018	30.05.2018	20.03.2019	21.02.2020	19.02.2021	10.02.2022	03.03.2023
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка
Годовой отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка
Презентация	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3
Дата отчета	28.08.2019	25.11.2019	21.02.2020	14.05.2020	28.08.2020	09.11.2020	19.02.2021	19.05.2021	06.08.2021	08.11.2021	10.02.2022	18.05.2023	18.08.2022	03.11.2022	03.03.2023	18.05.2023	29.08.2023	09.11.2023
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка		cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка
Презентация	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка			cсылка		cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₽				185.93	90.88	159.6	214.3	365.3	336.6	323.6	329.7	311.8	406.4	756	828.5		879
Выручка, млрд ₽	92.19	60.78	76.95	100.52	105.3	104.57	123.12	189.73	187.7	181.35	233.43	248.13	253.88	420.49	569.5	505.03	439
Чистая прибыль, млрд ₽	27.58	6.38	10.58	19.94	20.65	7.66	-13.64	36.44	42.9	25.33	22.07	49.35	16.93	129.7	182.3	169.25	115
Чистая прибыль н/с, млрд ₽							-13.4	0	59.9	25.3	22.1	49.4	16.9	129.7	184.7		76
EV, млрд ₽				185.95	94.58	189.22	307.5	470.5	441.7	441.5	455.59	443.42	564.8	904.56	1 006	1 120.03	1 103
EBIT, млрд ₽											32.71	51.65	33.56	164.13	228.34	226.06	228.34
EBITDA, млрд ₽	39.58	10.77	15.17	32.12	29.14	12.07	37.6	82.5	72.4	53.68	53.62	89.39	60.19	192.06	257.9	245.68	209.5
FCF, млрд ₽	24.94	-3.64	1.902	19.36	11.98	-0.068	6.8	20.59	10.12	-5.92	21.26	28.9	42.86	78.27	104.3	147.93	103.7
Операционный денежный поток, млрд ₽										30	59.68	71.56	83.74	126.23	203.3	362.68	165
Баланс стоимость, млрд ₽	46.85	49.22	55.31	42.26	48.29	48.56	35.3	59.4	87.1	85.48	93.95	111.05	88.89	148.19	195.5	190.66	157.6
Операционная прибыль, млрд ₽	42.03	8.79	14.75	31.99	28.37	16.23	28.45	74.25	62.21	34.35	54.02	51.65	33.56	164.13	228.3	226.06	178.6
Операционные расходы, млрд ₽	13.57	12.1	14.53	68.47	16.8	20.19	25.85	32.42	39.14	45.57	55.45	60.25	62.89	37.24	37.24	48.73	294.19
CAPEX, млрд ₽	11.31	12.37	13.23	13.02	13.48	17.99	20.71	42.67	40.2	35.92	38.42	42.66	40.88	47.95	63	106.33	61.2

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ₽	321.7	321.9	311.8	316.8	341.6	371.5	406.4	524.3	616.3	661.7	756	1 042	1 020	807.6	828.5	968.9	945.1	879.3
Выручка, млрд ₽	58.1	64.6	53.1	64.1	59.9	71	58.9	87.6	88.7	116.3	127.92	180.7	155.8	122.9	110.1	116.2	96.6	116.1
Чистая прибыль, млрд ₽	9.2	11.8	8.5	14.4	6.86	18.1	7.44	21.2	24.1	39.7	41.83	59.3	49.3	41.7	32.1	33.9	21.9	27.1
Чистая прибыль н/с, млрд ₽	11.8	9.76	12.7	-15.6	20.9	-1.33	13	18.4	30.3	39.2	41.8	43.5	85.6	36.5	19.2	28.1	13.4	15.3
EV, млрд ₽	429.6	440.8	437.2	462.1	473.4	514.9	557	663.6	737.3	779.9	919.05	1 042	1 080	838.7	1 006	1 108	1 142	1 103
EBIT, млрд ₽											52.17	75.07	75.07	56.61	25.52	35.83	18.15	28.84
EBITDA, млрд ₽	18.3	21.3	11.2	18.5	20.3	27.1	18.4	34.3	38.8	57.2	58.97	87	48.6	63.9	58.4	49	47.5	54.6
FCF, млрд ₽	10.2	3.61	-4.29	18.3	2.02	19.4	2.79	15.2	19	20.7	22.56	33.7	7.2	40.7	22.8	43.4	16.7	20.9
Операционный денежный поток, млрд ₽							16.4	25.4	30.6	31.6	38.83	45.5	61.2	52.8	43.9	53.9	32	35.3
Баланс стоимость, млрд ₽	114.7	124.8	123.9	104.8	112.2	108.6	104	124.4	132.4	151.4	148.19	277.24	282.6	218.1	195.5	163.3	142.5	157.6
Операционная прибыль, млрд ₽							12.1	26.8	32.5	50.1	52.17	80.3	39.9	56.6	51.6	47.6	33.2	46.2
Операционные расходы, млрд ₽							16.95	8.67	9.02	8.95	10.87	100.98	10.44	10.87	16.73	10.69	12.52	13.95
CAPEX, млрд ₽	9.11	10.6	14.3	8.75	9.8	8.81	13.5	9.9	11.2	10.6	16.27	10.6	17.9	13.6	21	10.4	15.6	14.2

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	14.35	5.62	5.26	16.95	9.66	8.94	30.7	29.3	7.26	2.69	9.32	8.24	8.46	21.71	13.4	13.36	36.4
Short Term Investments											0.032	0.251	0.311	0.216	0.058	0.145	0.058
Total Receivables											30.31	26.1	27.23	49.28	61.51		61.51
Товарно материальные запасы											31.87	29.41	32.64	41.18	39.35	38.05	39.35
Амортизация, млрд											20.91	37.74	26.63	27.92	29.5		31
Total Current Assets											77.69	68.95	74.29	127.18	141.31	186.3	141.31
Чистые активы, млрд								60	88.3	98.11	109.63	125.47	105.62	164.54	197.6	197.56	159.9
Активы, млрд	85.55	81.01	95.94	109.29	115.63	126.25	35.8	60	229.2	251.63	286.22	302.62	322.37	405.45	455.6	455.61	495.2
Short Term Debt											21.4	38.38	57.24	14.89	82.25	91.4	82.25
Long Term Debt											123.25	101.44	108.09	160.54	111.44	123.39	111.44
Задолженность, млрд	22.69	14.01	22.62	48.58	53.75	66.93	143.67	156.3	140.78	153.39	176.4	176.98	216.63	240.8	258.05	258.05	257.89
Чистый долг, млрд	-6.38	-4.71	-1.961	0.016	3.7	29.62	93.1	105.2	105.1	119.99	135.33	131.58	156.88	153.72	177.4	142.44	223.6
Долг, млрд	7.97	0.917	3.3	16.96	13.36	38.56	123.8	134.5	112.4	122.68	144.65	139.82	165.34	175.43	190.8	214.79	260

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	19.8	7.87	8.24	20.9	7.79	15.4	8.46	17.9	27	68	21.71		71.9	106.9	13.4	72.4	31.7	36.4
Short Term Investments													0.2	0.184	0.058	0.145	10.99	12.49
Total Receivables												68.41	79.49	70.88	61.51	56.99	43.05	46.5
Товарно материальные запасы												33.95	33.95	36.68	39.35	38.05	41.58	44.08
Амортизация, млрд													7.98	-3.08	6.89	7.83	7.9	8.35
Total Current Assets												185.36	185.36	223.29	141.31	186.3	142.32	149.83
Чистые активы, млрд	116.3	126.4	125.5	106.3	113.6	110.1	105.6	126	134	153	164.54	185.36	284.4	219.9	197.6	165.4	144.7	159.9
Активы, млрд	290.9	285.9	302.6	319.7	309.3	321.2	322	334.5	351	409	405.45		474.3	521.2	455.6	507	475.6	495.2
Short Term Debt													47.74	47.98	82.25	91.4	50.27	79.54
Long Term Debt													86.27	92.87	111.44	123.39	181.58	184.74
Задолженность, млрд							216.63	208.34	217.35	255.98	240.8		189.77	301.21	258.05	341.46	330.94	335.2
Чистый долг, млрд	107.9	118.9	125.3	145.3	131.8	143.4	150.6	139.3	121	118.2	153.72	0	59.4	31.2	177.4	139.4	196.5	223.6
Долг, млрд	127.8	126.7	133.6	166.2	139.6	158.8	159.1	157.2	148	186.2	175.43		131.3	138.1	190.8	211.8	228.2	260

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	233.67	54.07	29.86	161	166	60	-105	281	331.4	195.62	170	381.07	130.75	1001.52	1408	1306.96		888
Цена акции ао				1215.26	1246.9	950	1655	2821	2599	2499	2535	2427	3140	5838	6398	6591	6767	6767
Число акций ао, млн	118	118	118	153	124	128	129.5	129.5	129.5	129.5	129.5	129.5	129.5	129.5	129.5			129.5
FCF/акцию	211.34	-30.86	16.12	126.5	96.64	-0.5312	0	0	0	-45.74	163.79	223.17	330.97	604.43	805.4	1142.35		801.1
Free Float, %								20.6	22.5	25.9	27.6	30.6	27.6	25	30

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	71	91.1	65.6	111.2	53	139.8	57.5	163.7	186.1	306.8	316.92	457.5	380.7	321.6	247.9	261.8	169.1	209.3
Цена акции ао	2484	2486	2408	2446	2638	2869	3138	4049	4759	5110	5838	8045	7880	6236	6398	7482	7298	6790
Число акций ао, млн	129.5	129.5	129.5	129.5	129.5	129.5	129.5	129.5	129.5	129.5	129.5	129.5	129.5	129.5	129.5	129.5	129.5	129.5
FCF/акцию	78.8	27.8	-33.1	141.3	15.6	149.7	21.5	117.5	146.7	160.1	170.92	260	55.6	314.1	175.8	335.3	129	161.1

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	19.2	39.07	44.29	14.48	-29.61	76.07	48.6	27.18	21.25	41.98	14.65	96.02	92.3	93.26		71.9	34.70
ROA, %	11.96	19.43	18.37	6.33	-8.92	18.4	18.7	10.54	8.21	16.76	5.42	35.64	40	35.16		23.2	14.27
ROIC, %	16.83	27.93	25.63	8.82	-9.13	22.48	31.88	13.46	10.77	19.92	7.22	43.43				43.43	36.77
ROS, %		26.5	27.11	10.93	-10.64	27.11	42.23	21.17	14.01	26.03	12.66	39.27	33.25	26.2	26.2	26.2	20.51
ROCE, %									13.48	21.68	14.85	48.41	69.61	74.22		69.61	53.02
Рентаб EBITDA, %		31.96	27.67	11.54	30.6	43.5	38.5	29.6	22.97	36.02	23.71	45.67	45.3	48.65		47.7	37.17
Чистая рентаб, %	19.2	31.8	26.9	15.5	23.1	39.1	22.9	13.97	9.45	19.89	6.67	30.84	32	33.51		26.2	20.50
Operation Margin, %		31.82	26.94	15.52	23.11	39.13	33.14	18.94	23.14	21.04	22.71	39.11		40.68	40.68	40.68	33.81
Чистая процентная маржа, %	13.75	19.83	19.61	7.33	-11.08	19.21	31.9	13.97	9.45	19.89	6.67	30.84				30.84	29.66
Доходность FCF, %		10.41	13.19	-0.0426	0	0	0	-1.3	6.2	9.1	10.5	10.3	12.6			11.8	5.53

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	40	35.9	34.3	41.3	36.6	43.5	44.3	38.1	49.6	57	30.54		68	88.9	92.3	94.9	89.6	71.9	34.70
ROA, %	16	15.9	14.2	13.7	13.4	14.9	14.5	14.3	18.9	21.3	10.27		40.8	37.5	40	31	27.2	23.2	14.27
ROCE, %											17.8		21.43	15.92	7.25	10.53	5.54	8.68	53.02
Рентаб EBITDA, %	33.7	33	21	28.9	33.9	38.1	31.3	39.2	43.7	49.2	46.1	48.1	31.2	52	53.1	42.2	49.2	47	37.17
Чистая рентаб, %	18.4	18.3	16	22.5	11.4	25.5	12.6	24.2	27.2	34.2	32.7	32.8	31.6	33.9	29.2	29.2	22.7	23.3	20.50
Доходность FCF, %	3.2	9.6	9.1	8.8	5.7	9.5	10.5	7.5	9.2	8.7	10.3	9.2	8.3	12.9	12.6	11.8	13.1	11.8	5.53

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0	1.1	1.8	1.1	1.9	2	1.79	1.78	1.372	1.2568	1.6068	1.7856	1.45	1.9357		2	2.34
P/BV	0	1.8	3	2.1	3.9	6	3.86	3.36	2.92	2.48	3.86	4.56	4.24	5.05		5.58	3.39
P/E	0	8.3	8.7	9.5	39.2	30.5	7.84	12.77	14.51	6.32	24.09	5.79	4.54	5.78		7.64	11.63
P/FCF		0.25	7.54	-1045.43	18.87	11.3	23	-39.59	11.74	9.05	8.86	9.69	7.94	8.24	8.48	8.48	31.22
E/P		407.38	22.87	10.78	-10.63	15.66	25.74	10.8	8.84	18.87	4.46	17.1		0.1345	0.1308	0.1308	0.10
EV/EBITDA		5.79	3.25	15.68	8.18	5.71	6.1	8.26	8.5	4.96	9.38	4.71	3.9	4.56		5.26	6.68
EV/S														2.46	2.51	2.51
Debt/EBITDA		0.53	0.46	3.19	2.48	1.28	1.45	2.29	2.7	1.5642	2.75	0.9134	0.69	1.2411	1.2411	1.2411	0.29
Netdebt/Ebitda			0.1	1.66	-8.21	1.44	1.1	1.59	2.32	1.04	2.83	0.8		1.0673	1.0673	1.0673	0.29
Debt/Ratio		0.44	0.46	0.53	0.8	0.72	0.61	0.61	0.62	0.58	0.67	0.59		0.525	0.525	0.525	0.30
Debt/Equity						2.61	1.59	1.56	1.61	1.41	2.05	1.46		1.626	1.626	1.626	0.76
Debt/Net Income														2.26	2.26	2.26	2.03
Бета											-0.02	-0.8612	1.284	1.9107	0.1574	0.1574	-0.10
Индекс Альтмана		2.46	3.33	2.42	1.28	3.01	3.53	2.6	2.64	2.94	2.47	5.37	9.44	5.11	5.17	5.17	3.75

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.27	1.27	1.26	1.32	1.41	1.5	1.6	1.89	2.01	1.88	1.7948	2.03	1.76	1.37	1.45	1.92	2.12	2	2.34
P/BV	2.81	2.58	2.52	3.02	3.04	3.42	3.91	4.21	4.65	4.37	4.65		3.61	3.7	4.24	5.93	6.63	5.58	3.39
P/E	6.92	7.09	7.25	7.22	8.22	7.76	8.68	10.9	9.28	7.59	5.82	6.19	5.28	4.13	4.54	6.17	7.3	7.65	11.63
P/FCF														19.9	36.4	22.3	56.6	42.2	31.22
EV/EBITDA	5.05	5.31	5.78	6.67	6.64	6.68	6.61	6.69	6.2	5.26	4.78	4.26	4.25	3.21	3.9	5.04	5.22	5.26	6.68
Debt/EBITDA	1.27	1.43	1.66	2.1	1.85	1.86	1.79	1.4	1.02	0.8	2.98	0	0.23	0.12	0.69	0.63	0.9	1.07	0.29

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд						0	18.1	14.76	13.6	32.24	38.85	72.26	142.11	114.6	151.9	132.1
Дивиденд	25	25	25	95.5	35.35	64.3	120	255	96	156	225	252	558	885	1173	1020
Див доход, ао, %			2.59	1.9543	3.67	2.55	5.15	8.39	4.62	4.05	10.31	1.9286	5.88	15.2	18.3	15	6.60
Дивиденды / прибыль, %		0	0	59.8	60.3	105.1	141.4	65	58.28	61.62	65.34	229.46	55.71	88	83	115	48.67

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	6.99	6.22	2.39	10.1	4.27	15.9	8.16	13.6	20.2	30.3	49.53		50.5	41.2	60.2	34.2	16.3	37.7
Дивиденд	54	48	18	78	33	123	63	105	156	234	390		390	318	465	264	126	291
Див доход, ао, %	2.2	1.9	0.7	3.2	1.3	4.3	2	2.6	3.3	4.6	0	0	4.9	5.1	7.3	3.5	0	4.3	6.60
Дивиденды / прибыль, %	76	53	28	70	62	88	110	64	84	76	118.4	0	102	99	188	101	448.69	139	48.67

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Расх на персонал, млрд	9.75	17.3	19.2	20.1	22.4	24.7	28.5	32.8	51.6		44.1
Инсайдерское владение, %	0	20.3	0	0	0	0					0
BV/акцию	272.3	458.8	672.7	743.9	832.7	956.8	803.1	1257	1509		1217
Персонал, чел	19633	17520	17145	17220	17458	17484	17891
Производительность труда, млн руб/чел/год	6.27	10.8	11	10.5	13.4	14.2	14.2				0
Расходы/чел/год, тыс.р	496.8	988.1	1119	1169	1281	1413	1593				0
CAPEX/Выручка, %	15	22	21	20	16	17	16	11	11		14
Себестоимость, млрд	67.5	83.1	88	101.4	124	136.2	133.3	218.8	269		240.3
R&D/CAPEX, %			0	0	0	0	0	0	0		0
Чист. проц. доходы, млрд				1.95	25.32	9.58	0.975	0.778	10.78	88.74	2.76
Расходы на обслуживание долга				4.35	4.67	4.27	5.46	5.04	5.3	44.82	6.71

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	CAGR 5
Расх на персонал, млрд	3.06	3.29	2.36	3.08	3.36	3.39	18.7	8.37	7.54	8.26	8.61	23.3	9.74	9.11	9.44	10.3	11.8	12.5
BV/акцию	885.5	963.9	956.8	808.9	866.4	838.6	803.1	960.6	1022	1169	1257	0	2182	1684	1509	1261	1100	1217
Персонал, чел			17484				17891
Расходы/чел/год, тыс.р			135				1044
CAPEX/Выручка, %	16	16	27	14	16	12	23	11	13	9	13	6	11	11	19	9	16	12
Себестоимость, млрд	31.7	35.2	31.6	36.6	31.4	35.8	29.6	48.9	46.3	57.3	63	76.1	75.1	62.3	55.6	64.3	58.1	62.2
R&D/CAPEX, %						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чист. проц. доходы, млрд							0.399	0.1	0.11	1.738	0.371	0.302	49.93	11.41	27.4	0.539	17.13	19.5
Расходы на обслуживание долга							0.089	0.607	1.91	0.652	0.439	1.6	1.4	0.82	1.48	1.61	1.62	2.02

Investing Port

MOEX: PHOR - ФосАгро

Отчетность ФосАгро

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное