NYSE: PLNT - Planet Fitness, Inc.

Доходность за полгода: +9.24%
Сектор: Consumer Discretionary

Отчетность Planet Fitness, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			1.4355	0.6721	1.5678	3.01	4.45	5.97	7.21	6.95		5.04
Выручка, млрд $	0.211	0.28	0.331	0.378	0.43	0.5729	0.6888	0.4066	0.587	0.9368	0.9723	1.0713
Чистая прибыль, млрд $	0.025	0.037	0.019	0.022	0.033	0.088	0.1177	-0.0152	0.0428	0.0994	0.1056	0.1383
EV, млрд $			1.8889	1.3409	1.4619	5.49	7.75	7.63	9.07	8.47	7.86	8.3
EBIT, млрд $						0.1674	0.2331	0.0598	0.1434	0.2301	0.2336	0.2729
EBITDA, млрд $	0.0638	0.0925	0.0844	0.149	0.497	0.203	0.2786	0.1215	0.196	0.3741	0.3877	0.4223
FCF, млрд $	0.06	0.024	0.062	0.093	0.093	0.0978	0.0935	-0.0214	0.1333	0.1402	0.1809	0.1943
Операционный денежный поток, млрд $					0.131	0.1844	0.2043	0.0311	0.1893	0.2402	0.2801	0.3303
Баланс стоимость, млрд $		-0.014	-0.014	-0.1641	-0.131	-0.3746	-0.7065	-0.7059	-0.6454	-0.199	-0.1511	-0.1156
Операционная прибыль, млрд $	0.036	0.062	0.072	0.116	0.148	0.184	0.2331	0.0598	0.1434	0.2301	0.2336	0.2729
Операционные расходы, млрд $	0.0519	0.0685	0.0875	0.0801	0.0925	0.1086	0.125	0.1269	0.1725	0.244	0.2581	0.1353
CAPEX, млрд $	0.007	0.055	0.019	0.015	0.038	0.0866	0.1108	0.0526	0.056	0.1001	0.0992	0.136

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.17	0.19	0.13	0.04	0.11	0.13	0.1119	0.1373	0.1543	0.1836	0.1867	0.2244	0.2444	0.2813	0.2222	0.2865	0.2776	0.2851
Чистая прибыль, млрд $	0.03	0.03	0.01	-0.03	0	0.01	0.0062	0.015	0.0186	0.0063	0.0165	0.0223	0.0269	0.0337	0.0227	0.0442	0.0391	0.0353
EV, млрд $											9.28	7.9	6.82	8.41	8.32	7.74	5.89	8.38
EBIT, млрд $											0.0487	0.0551	0.0619	0.0644	0.0522	0.0355	0.0309	0.0714
EBITDA, млрд $	0.06	0.07	0.05	-0.01	0.03	0.05	0.0427	0.0529	0.0608	0.0465	0.0786	0.0879	0.1008	0.1067	0.0922	0.1176	0.0684	0.1105
FCF, млрд $	0.05	0.03	0.06	-0.1	0	0.02	0.0172	0.0377	0.0628	0.0175	0.0341	0.0347	0.0564	0.0149	0.0749	0.0373	0.0788	0.012
Операционный денежный поток, млрд $							0.0235	0.0507	0.0752	0.0398	0.058	0.0523	0.0802	0.0498	0.0979	0.0809	0.0788	0.0633
Баланс стоимость, млрд $							-0.746	-0.732	-0.7145	-0.7088	-0.2127	-0.1854	-0.2037	-0.199	-0.1511	-0.216	-0.1649	-0.1156
Операционная прибыль, млрд $	0.07	0.05	0.07	-0.09	0.01	0.03	0.0235	0.0507	0.0752	0.0398	0.0487	0.0551	0.0619	0.0644	0.0522	0.0594	0.0724	0.0714
Операционные расходы, млрд $							0.0358	0.0365	0.0393	0.0608	0.0536	0.0616	0.059	0.0698	0.0677	0.15	0.1514	0.0339
CAPEX, млрд $	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.0155	0.0151	0.0163	0.016	0.0239	0.0176	0.0237	0.0349	0.023	0.0368	0.0395	0.0514

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0313	0.0433	0.0314	0.0404	0.1131	0.2894	0.4363	0.4395	0.5459	0.4098	0.4604	0.3221
Short Term Investments											0.1178	0.0749
Total Receivables						0.0583	0.0524	0.0387	0.0444	0.0667	0.0563	0.0563
Товарно материальные запасы						0.0051	0.000877	0.000473	0.0012	0.0053	0.0069	0.0047
Амортизация, млрд						0.0356	0.0455	0.0617	0.0526	0.144	0.1494	0.1494
Total Current Assets						0.3885	0.5401	0.5668	0.6624	0.5555	0.5053	0.4718
Чистые активы, млрд	0.3157	0.1455	-0.0154	-0.1308	-0.1195	0.3885	0.5401	0.5668	0.6624	0.5555	0.5888	0.5555
Активы, млрд	0.5621	0.6093	0.6992	1.0014	1.0925	1.35	1.72	1.85	2.02	2.85	2.91	2.97
Short Term Debt						0.012	0.0175	0.0175	0.0175	0.0208	0.0208	0.0547
Long Term Debt						1.16	1.69	1.75	1.74	1.98	1.9629	1.9629
Задолженность, млрд	0.2402	0.4575	0.7003	1.2162	1.2294	1.74	2.42	2.56	2.66	3.07	3.06	3.09
Чистый долг, млрд	0.1425	0.3438	0.4534	0.6688	0.5907	0.8827	1.42	1.5	1.41	1.93	1.87	2.08
Долг, млрд	0.1738	0.3871	0.4849	0.7092	0.0072	1.17	1.86	1.94	1.96	2.34	2.33	2.4

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.25	0.48	0.61	0.51	0.5	0.52	0.5039	0.5274	0.5855	0.6039	0.4712	0.3835	0.4045	0.4098	0.4604	0.2987	0.309	0.3221
Short Term Investments																0.1178	0.1085	0.0749
Total Receivables												0.0472	0.0534	0.0667	0.03	0.0563	0.045	0.0563
Товарно материальные запасы												0.003	0.0042	0.0053	0.005	0.0069	0.0075	0.0047
Амортизация, млрд													0.0389	0.0423	0.0401	0.0368	0.0375	0.0392
Total Current Assets												0.5234	0.5405	0.5555	0.5888	0.5053	0.5401	0.4718
Чистые активы, млрд							-0.6977	-0.681	-0.6606	-0.6454	0.6156	0.5234	0.5405	0.5555	0.5888	0.7021	0.7486
Активы, млрд							1.865	1.8996	1.9497	2.02	2.99	2.88	2.85	2.85	2.91	2.85	2.94	2.97
Short Term Debt												0.0208	0.0208	0.0208	0.0208	0.0208	0.0208	0.0547
Long Term Debt												1.99	1.98	1.98	1.97	1.9705	1.9667	1.9629
Задолженность, млрд							2.56	2.58	2.61	2.66	3.2	3.11	3.09	3.07	3.06	3.06	3.11	3.09
Чистый долг, млрд							1.4869	1.4701	1.4172	1.4095	1.96	1.97	1.94	1.93	1.87	2.1	2.06	2.08
Долг, млрд	0.14	0.15	0.18	0.13	0.12	0.11	0.1152	0.1351	0.1602	0.1766	2.43	2.36	2.34	2.34	2.33	0.2744	2.37	2.4

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.72	1.04	0.19	0.5	0.42	1	1.41	-0.1893	0.5099	1.18	1.25		1.6237
Цена акции ао			14.5	15.63	20.1	34.63	53.62	74.68	77.63	80.6	70.66	70.11	61.29
Число акций ао, млн	35	35	99	43	78	87	83	80	83	84	85.18		85.18
FCF/акцию	1.7045	0.6891	0.628	2.17	1.181	1.1153	1.1183	-0.2668	1.5892	1.6577	2.13		2.28

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.31	0.37	0.11	-0.36	-0.04	0.11	0.07	0.17	0.21	0.07	0.1945	0.2622	0.3183	0.4019	0.2678	0.49	0.461	0.41
FCF/акцию							0.205	0.4498	0.749	0.1857	0.4034	0.4073	0.6677	0.1773	0.8835	0.9533	0.9283	0.139

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	8.06	2.62	28.46	-16.44	-27.74	-35.63	-21.77	2.15	-6.33	-23.54	-60.35		-87.91	18.98
ROA, %	4.53	1.03	2.83	2.53	3.17	7.2	7.67	-0.8525	2.21	4.08	3.67		4.75	10.71
ROIC, %	6.82	5.26	7.64	16.04	3.31	18.34	18.58	5.99	11.67					14.95
ROS, %			15.8	17.79	102.81	29.22	31.4	16.68	22.08	9.14	10.61	12.91	12.91	11.39
ROCE, %						13.7	14.83	3.44	7.8	8.82	8.8		10.04	20.93
Рентаб EBITDA, %			25.53	26.12	115.58	35.44	40.45	29.88	33.38	39.93	39.87		39.42	20.49
Чистая рентаб, %	17.1	22	21.8	30.6	34.3	15.36	17.09	-3.74	7.29	10.61	10.87		12.91	11.39
Operation Margin, %			21.81	30.58	34.32	32.13	33.84	14.7	24.43		24.56	25.47	25.47	14.59
Чистая процентная маржа, %	12.06	2.16	5.6	5.68	7.71	15.36	17.09	-3.69	7.29				8.11	11.84
Доходность FCF, %			4.33	13.9	5.88

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			-0.7865	-1.9853	-2.51	-0.8457	-2.7	-4.58	-7.3	-13.16	-11.8	-21.81	-21.26	-21.18	18.98
ROA, %			0.3005	0.7443	0.9063	0.2895	0.6575	0.7604	0.9393	1.1817	0.7883	1.4298	1.3511	1.195	10.71
ROCE, %							2.41	2.47	2.55	2.46	1.9918	1.3611	1.176	2.69	20.93
Рентаб EBITDA, %	28.16	37.67	38.15	38.5	39.42	25.34	42.13	39.16	41.26	37.95	41.49	41.05	24.64	38.77	20.49
Чистая рентаб, %			4.99	10.21	11.31	3.13	8.82	9.95	11.01	11.98	10.22	14.36	14.1	12.4	11.39

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	4.8	5.4	6	8.05	9.18	15.08	13.05	6.98	6.16		5.81	4.69
P/BV	-80.6	208.3	-29.2	-12.04	-8.94	-8.69	-11.92	-30.89	-37.78		-52.32	9.04
P/E	76.32	65.8	49.5	52.37	53.74	1111.1	179.11	65.75	56.71		45.02	47.38
P/FCF	21.09	18.04	31.13	45.99	66.99	-303.96	57.17		35.95	25.94	25.94	25.00
E/P	1.41	1.28	1.14	1.96	1.88	-0.23	0.56		0.0197	0.0274	0.0274	0.04
EV/EBITDA	22.39	13.57	2.94	27.05	27.8	62.79	46.29	22.63	20.28		19.66	24.42
EV/S									9.2	7.75	7.75
Debt/EBITDA	5.75	7.18	0.01	5.77	6.67	15.94	9.98	6.26	6.26	5.68	5.68	2.84
Netdebt/Ebitda	5.67	5.49	1.28	5.27	5.83	33.77	10.56		5.16	4.93	4.93	2.16
Debt/Ratio	1	1.21	1.13	1.28	1.41	1.38	1.32		0.8211	0.8081	0.8081	0.45
Debt/Equity	-45.53	-9.3	-10.29	-4.64	-3.43	-3.62	-4.12		4.21	4.32	4.32	1.70
Debt/Net Income									23.54	17.35	17.35	7.21
Бета						1.27	1.19	1.26	2.5	-1.8994	-1.8994	2.43
Индекс Альтмана	1.83	1.21	3.05	2.21	2.04	1.6	5.42	5.26	2.92	2.93	2.93	10.66

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	16.19	12.74	12.21	12.95	11	7.85	5.82	6.97	6.61	5.42	3.58	5.81	4.69
P/BV					-34.71	-25.89	-19.66	-30.62	-40.64	-26.09	-23.25	-52.94	9.04
P/E	-333.71	250.55	143.58	177.63	133.85	93.83	67.72	65.68	60.8	45.06	27.97	45.03	47.38
EV/EBITDA	66.41	43.03	37.92	46.93	41	30.4	22.7	22.48	21.45	20.79	15.28	19.25	24.42
Debt/EBITDA	43.28	35.69	32.13	59.36	30.93	26.83	23.26	21.93	25.28	32.36	34.62	21.71	2.84

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.002	0.0093	0.000243	0.000234	0.0014	0.0019	0.0028		0.0024
Дивиденд		2.78
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1.61
Дивиденды / прибыль, %			5.96	10.52	0.2065	0	3.28	1.8873	2.68	3.33	40.30

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0	0.000145	0.000949	0.0014	0.000451	0.000914	0.000477	0.000962	0.000483	0.000496	0.000511	0.000389
Дивиденды / прибыль, %	0.1254	1.035	5.44	24.41	2.74	4.09	1.7724	2.86	2.13	1.2058	1.3058	1.1007	40.30

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0353	0.0047	0.0071	0.0029	0.000878	0.005	0.0087		0.0151
Расходы на обслуживание долга	0.0353	0.0507	0.0609	0.0821	0.0812	0.0886	0.0876		0.0866
Всего задолженность		0.1314	0.1455	0.1119
Персонал, чел					1616	1770	3137	3797

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000217	0.000195	0.000233	0.000233	0.000209	0.000474	0.0016	0.0028	0.0039	0.0042	0.0042	0.0054
Расходы на обслуживание долга	0.0202	0.0201	0.0204	0.0205	0.0226	0.022	0.0219	0.0221	0.0216	0.0215	0.0217	0.0218

Investing Port

NYSE: PLNT - Planet Fitness, Inc.

Отчетность Planet Fitness, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное