Philip Morris International (PM) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $					103.9	84.77	89.02	103.75	132.79	135.66	136.45	126.17	136.35	142.08	164.29	103.88	128.9	147.92	157.58		146.48
Выручка, млрд $	33.39	45.29	48.26	22.8	25.71	25.04	27.21	31.1	31.38	31.22	29.77	26.79	26.69	28.75	29.63	29.81	28.69	31.41	31.76	35.17	35.17
Чистая прибыль, млрд $	3.98	5.62	6.15	6.03	6.89	6.34	7.26	8.59	8.8	8.58	7.49	6.87	6.97	6.04	7.91	7.19	8.06	9.11	9.05	7.81	7.81
EV, млрд $					114.33	98.64	103.82	119.74	152.64	161.19	164.22	151.23	161.18	167.98	129.77	156.49	151.81	169.64	197.74	189.18	189.18
EBIT, млрд $															11.21	10.53	11.67	12.98	12.54	12.7	12.7
EBITDA, млрд $	6.44	7.98	8.63	8.62	10.25	9.9	11.15	13.28	13.74	13.44	11.85	10.78	11.74	12.56	12.2	10.51	11.64	12.96	13.62	14.1	14.1
FCF, млрд $	4.04	4.42	5.35	4.52	6.84	7.17	8.72	9.63	8.37	8.94	6.59	6.91	6.91	7.36	8.04	9.24	9.21	11.22	9.73	7.88	7.88
Операционный денежный поток, млрд $													8.08	8.91	9.48	10.09	9.81	11.97	10.8	9.2	9.2
Баланс стоимость, млрд $		9.04	13	12.45	13.35	15.36	18.13	21.76	25.08	27.84	29.25	29.84	30.4	29.86	-12.46	-11.58	-12.57	-10.11	-8.96	-11.23	-11.23
Операционная прибыль, млрд $	6.2	7.74	8.37	9.03	10.33	10.07	11.25	13.44	13.93	13.82	12.24	10.69	10.82	11.5	11.38	10.53	11.67	12.98	12.54	12.7	12.7
Операционные расходы, млрд $	3.37	4.63	4.27	5.05	6.05	5.94	6.25	6.98	7.08	6.98	7.09	6.74	6.48	6.81	7.53	8.85	7.55	8.52	8.18	10.63	10.63
CAPEX, млрд $	0.586	0.736	0.886	1.072	1.099	0.715	0.713	0.897	1.056	1.2	1.153	0.96	1.172	1.548	1.44	0.852	0.602	0.748	1.077	1.321	1.321

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $					116.83	128.9	138.26	147.82	147.82	147.82	145.61	153.15	128.67	156.88	150.93	151.51	143.68	0	142.29	157.57
Выручка, млрд $	7.65	7.71	7.15	6.65	7.45	7.44	7.59	8.1	8.1	8.1	7.75	7.83	8.03	8.15	8.02	8.97	9.14	9.05	8.79	9.47
Чистая прибыль, млрд $	2.04	1.78	1.98	2.04	2.43	2.11	2.42	2.55	2.55	2.55	2.33	2.23	2.09	2.4	1.995	1.568	2.05	2.2	2.15	2.4
EV, млрд $					141.5	153.16	163.75	168.33	168.33	168.33	170.05	182	156.91	199.28	188.5	194.68	190.34	189.76	188.03	201.9
EBIT, млрд $											3.3	3.06	2.97	2.92	2.73	2.57	3.36	3.66	2.71
EBITDA, млрд $	2.97	3.19	3.02	3.02	3.48	3.25	3.53	3.42	3.42	3.42	3.33	3.09	2.96	2.92	2.71	2.56	3.79	3.35	3.08	3.48
FCF, млрд $	1.89	3.17	0.94	1.79	3.46	3.02	0.256	3.74	3.74	3.74	0.889	3.28	2.82	2.75	-1.234	3.08	3.04	2.99	-0.176	0
Операционный денежный поток, млрд $					3.61	3.16	0.435	4.03	4.03	4.03	1.12	3.52	3.07	3.09	-0.955	3.44	3.42	3.3	0.241	0
Баланс стоимость, млрд $					-19.67	-20.55	-19.27	-17.71	-17.71	-17.71	-10.1	-9.04	-9.14	-8.96	-8.92	-9.7	-9.43	-11.23	-10.31	-26.56
Операционная прибыль, млрд $	2.08	3.32	1.11	1.93	3.61	3.16	3.42	2.95	2.95	2.95	3.3	3.06	2.97	2.92	2.73	2.57	3.37	2.89	2.71	3.44
Операционные расходы, млрд $					1.81	1.996	1.895	2.35	2.35	2.35	1.84	2.13	2.14	2.03	2.27	3.18	2.61	2.04	2.26	2.68
CAPEX, млрд $	0.24	0.26	0.24	0.23	0.24	0.27	0.179	0.289	0.289	0.289	0.229	0.249	0.252	0.347	0.279	0.36	0.371	0.311	0.417	0

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	3.16	1.209	1.676	1.656	1.531	1.54	1.703	2.55	2.98	2.15	1.682	3.42	4.24	8.45	6.59	6.86	7.28	4.5	3.21	3.06	3.06
Short Term Investments																	4.8			0.001	0.001
Total Receivables															3.56	3.72	3.76	3.94	4.76	4.39	4.39
Товарно материальные запасы															8.8	9.24	9.59	8.72	9.89	10.77	10.77
Амортизация, млрд															0.082	-0.023	-0.024	-0.019	1.077	1.398	1.398
Total Current Assets															19.44	20.51	21.49	17.72	19.62	19.76	19.76
Чистые активы, млрд			14.27	15.4	7.5	5.72	3.51	0.229	-3.48	-7.77	-12.63	-13.24	-12.69	-10.23	19.44	20.51	21.49	17.72	15.44	19.57	15.44
Активы, млрд	17.63	23.14	26.12	32.04	32.97	34.55	35.05	35.49	37.67	38.17	35.19	33.96	36.85	42.97	39.8	42.88	44.82	41.29	61.68	65.3	65.3
Short Term Debt															4.78	4.39	3.37	3.02	8.25	6.67	6.67
Long Term Debt															26.98	26.66	28.17	24.78	34.88	41.24	41.24
Задолженность, млрд	7.14	12.83	11.85	16.64	25.47	28.41	29.93	33.73	40.82	44.44	46.39	45.43	47.75	53.2	50.54	52.47	55.45	49.5	67.99	74.75	74.75
Чистый долг, млрд	-3.16	-1.209	0.546	4.65	10.43	13.88	14.8	16	19.86	25.52	27.77	25.06	24.83	25.89	25.17	24.18	24.26	23.31	39.92	44.85	44.85
Долг, млрд			2.22	6.31	11.96	15.42	16.5	18.55	22.84	27.68	29.46	28.48	29.07	34.34	31.76	31.05	31.54	27.81	43.12	47.91	47.91

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	6.53	6.87	3.75	4.21	4.83	7.28	3.9	4.5	4.5	4.5	4.62	5.04	5.37	3.21	2.43	3.49	3.02	3.06	4.1	4.81
Short Term Investments																		0.001
Total Receivables											4.42	4.59	4.61	4.76	4.6	5.01	4.79	4.39	5.05
Товарно материальные запасы											8.68	7.55	7.15	9.89	10.71	9.9	9.65	10.77	9.97
Амортизация, млрд													-0.007	-0.008	-0.022	-0.006	0.429	-0.311	0.367
Total Current Assets											18.72	18.38	19.04	19.62	19.57	19.84	19.19	19.76	20.87
Чистые активы, млрд					-12.09	-12.57	-11.55	-8.21	-8.21	-8.21	18.72	18.38	19.04	19.62	6.79	6.99	6.88	-11.23	-10.31	-9.74
Активы, млрд					39.13	44.82	39.8	41.29	41.29	41.29	41.73	40.96	40.72	61.68	62.06	61.87	62.93	65.3	65.32	65.78
Short Term Debt											5.34	5.71	5.46	8.25	6.71	6.49	4.8	6.67	5.7
Long Term Debt											24.02	22.35	21.76	34.88	40.42	41.4	42.91	41.24	44.68
Задолженность, млрд							49.38	49.89	50.22	49.5	49.94	48.22	48.12	67.99	69.11	69.83	70.63	74.75	73.88
Чистый долг, млрд					24.67	24.26	25.5	20.51	20.51	20.51	24.74	23.02	21.85	39.92	44.69	44.4	44.7	44.85	46.29	44.33
Долг, млрд	18.05	18.83	16.58	15.79	15.53	19.62	29.4	25.01	25.01	25.01	29.36	28.05	27.22	43.12	47.12	47.89	47.72	47.91	50.39	49.14

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.95	2.66	2.91	2.85	3.32	3.25	3.92	4.85	5.17	5.26	4.76	4.42	4.48	3.88	5.09	4.62	5.17	5.84	5.83	5.03		5.03
Цена акции ао					50	43.47	48.33	58.88	78.48	83.64	87.13	81.45	87.91	91.49	105.65	66.76	85.09	82.79	99.83	94.08	116.09	116.09
Число акций ао, млн	2038	2109	2109	2116	2078	1950	1842	1762	1692	1622	1566	1549	1551	1553	1555	1556	1558	1559	1552	1553		1553
FCF/акцию	1.9843	2.1	2.54	2.13	3.29	3.68	4.74	5.47	4.94	5.51	4.21	4.46	4.45	4.74	5.17	5.94	5.91	7.2	6.27	5.08		5.08

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.22	1.04	1.17	1.25	1.48	1.27	1.55	1.39	1.55	1.34	1.5	1.44	1.34	1.54	1.2846	1.0097	1.3218	1.4131	1.3814	1.54
FCF/акцию							0.1641	2.24	2.38	2.4	0.5728	2.11	1.8144	1.7693	-0.7946	1.9845	1.9588	1.9247	-0.1132

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	91.87	110.95	156.71	457.4	-253.16	-110.43	-59.33	-51.9	-54.91	-49.93	-64.46	-59.79	-66.73	-80.35	-105.42	-77.43		-77.43	-704.43
ROA, %	20.9	18.35	20.76	24.22	23.93	22.5	20.34	19.81	19.63	15.09	19.12	17.38	18.37	21.16	17.57	12.31		12.31	9.05
ROIC, %	39.38	36.81	38.22	46.97	69.32	60.15	60.69	64.15	59.25	35.45	60.2	53.16	58.07	69.1				0	13.70
ROS, %	39.7	39.27	40.65	42.38	43.47	42.77	39.51	39.91	40.49	39.79	37.84	34.47	38.9	39.86	20.07	28.49	22.21	22.21	8.92
ROCE, %											49.58	43.8	46.3	58.88	36.52	32.62		32.62	19.32
Рентаб EBITDA, %	39.87	39.56	40.97	42.69	43.78	43.06	39.82	40.21	40.76	43.69	41.18	35.26	40.58	41.25	42.88	40.07		40.07	24.92
Чистая рентаб, %	26.8	25.33	41.3	43.2	44.4	44.3	41.1	39.9	40.5	40	26.7	24.11	28.08	29	28.49	22.21		22.21	8.92
Operation Margin, %	40.19	40.22	41.34	43.22	44.39	44.28	41.11	39.9	40.53	40.01	38.26	35.03	40.33	41.32		38.57	36.11	36.11	14.96
Чистая процентная маржа, %			26.56	27.47	27.89	27.33	25.06	25.56	26.04	20.94	26.65	24.05	28.01	28.92				28.5	14.20
Доходность FCF, %	6.58	8.46	9.8	9.28	6.3	6.59	4.83	5.47	5.06	5.18

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	-63.6	-64.1	-74.9	-181.7	-121.1	-121.1	-21.89	-21.87	-21.35	-25.36	-24.07	-17.23	-22.28	-23.02	-21.49	-90.3	-704.43
ROA, %	19.7	18	21.7	36.1	24.1	24.1	5.62	5.4	5.11	4.68	3.22	2.53	3.29	3.43	3.29	13.4	9.05
ROCE, %							14.36	13.97	14.18	12.18	9.6	7.78	8.77	9.26	6.7		19.32
Рентаб EBITDA, %	46.71	43.66	46.5	42.2	42.2	42.2	43.02	39.42	36.87	35.77	33.78	28.55	41.47	36.97	35.03	36.7	24.92
Чистая рентаб, %	31	26.5	31.9	31.4	31.4	31.4	30.09	28.51	25.98	29.4	24.88	17.49	22.47	24.27	24.43	25.3	8.92
Доходность FCF, %	8.01	7.14	6.17	15.1	10.1	10.1	8.93	6.02	7.28	7.72	2.87	4.89	5.32	5.4	6.28	3.72

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	4.04	3.39	4	4.6	4.5	4.6	4.2	4.9	5.4	6	3.53	4.44	4.45	4.66	4.97	4.1		4.1	6.83
P/BV	7.78	5.52	30.1	63.7	-39.8	-18.6	-12.5	-10	-11.7	-14.4	-9.74	-13.78	-12	-17.83	-25.01	-15.28		-15.28	24.12
P/E	15.06	13.38	14.9	16.6	16.2	16.5	16.4	18.9	21.9	23.3	13.22	18.41	15.83	16.06	17.44	18.47		18.47	67.01
P/FCF	5.42	6.02	6.29	7.97	10.15	10.31	13.69	14.8	16.07	18.06	11.03	12.97	13.48	13.14		15.05	18.59	18.59	23.83
E/P	18.59	14.69	13.22	11.19	10.37	9.31	8.31	6.72	6.28	4.54	8.92	6	6.49	6.18		0.0618	0.0533	0.0533	0.02
EV/EBITDA	11.16	9.96	9.31	9.02	11.11	11.99	13.85	14.04	14.82	13.37	10.64	14.89	13.04	13.09	14.52	13.42		13.42	44.85
EV/S																6.23	5.38	5.38	7.45
EV/FCF																	24.01	24.01	154.76
Debt/EBITDA	1.17	1.56	1.48	1.4	1.66	2.06	2.49	2.64	2.67	2.73	2.6	2.95	2.71	2.15	3.17	3.4	3.4	3.4	2.73
Netdebt/Ebitda	0.97	1.37	1.31	1.18	1.43	1.9	2.41	2.42	2.33	2.26	2.16	2.23	2.03	1.76		3.27	3.18	3.18	2.14
Debt/Ratio	0.77	0.82	0.85	0.95	1.08	1.16	1.32	1.34	1.3	1.24	1.27	1.22	1.24	1.2		0.6991	0.7337	0.7337	0.45
Debt/Equity	3.4	4.97	8.54	147.27	-11.74	-5.72	-3.67	-3.43	-3.76	-4.4	-4.06	-4.53	-4.41	-4.9		2.79	3.1	3.1	3.25
Debt/Net Income																4.76	6.13	6.13	4.90
Бета													0.84	0.83	0.71	0.0248	2.67	2.67	0.70
Индекс Альтмана	3.42	3.32	3.68	4.33	4.19	4.23	4.29	4.42	4.28	4.18	3.89	3.91	3.84	6.15	6.49	4.41	4.14	4.14	7.51

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	4.03	4.49	4.75	3.04	4.56	4.56	4.62	5.01	4.26	5.02	4.49	4.53	4.25	4.12	3.94	4.32	6.83
P/BV	-5.94	-6.27	-7.18	-8.35	-8.35	-8.35	-17.71	-21.9	-18.24	-25.25	-20.39	-18.88	-18.9	-15.34	-16.55	-5.93	24.12
P/E	15.2	16	16	9.91	14.9	14.9	16.02	17.38	15.31	17.61	16.5	18.67	18.16	18.54	17.78	17.9	67.01
EV/EBITDA	11.9	12.6	12.7	8.05	12.1	12.1	12.77	13.8	12.45	16.21	16.15	17.47	15.89	15.3	14.22	14.7	44.85
Debt/EBITDA	2.08	2	1.98	0.98	1.47	1.47	8.81	9.09	9.19	14.79	17.39	18.71	12.59	14.32	16.36	3.23	2.73

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд													6.52	6.89	7.16	7.36	7.58	7.81	7.96			7.85
Дивиденд	0.54	0.58	0.64	0.77	1.54	2.24	2.44	2.82	2.51	3.58	3.88	4.04	4.12	4.22	4.49	4.62	4.74	4.9	5.04	5.14	2.6	5.14
Див доход, ао, %					1.2748	4.47	4.09	3.56	3.52	3.23	4.38	4.48	4.67	4.04	5.11	5.53	6.11	5.58	4.98	5.46	5.14	5.46	3.43
Дивиденды / прибыль, %							62.2	57	62.7	66.2	76.8	86.5	98.1	92.5	87.03	99.67	91.41	83.21	86.34	101.93		101.93	63.54

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд			1.879	1.873	1.876	1.952	1.95	1.95	1.94	1.97	1.987	1.977	1.977	2.02	2.04
Дивиденды / прибыль, %	79.2	95.1	77.7	0	0	93.26	83.74	87.1	93.05	82.31	99.6	126.08	96.25	92.12	94.83	0	63.54

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0			0
Себестоимость, млрд	9.39	10.43	10.76	10.51	9.57	10.03	11.4			12.02
Чист. проц. доходы, млрд		0.182	0.19	0.226	0.618	0.628	0.588	0.465		0.465
Расходы на обслуживание долга		1.096	0.855	0.57	0.618	0.628	0.768	1.526		1.526
Всего задолженность			17.19	18.83	19.62
Персонал, чел						71000	69600	79800	82700

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Себестоимость, млрд	2.42	2.57	2.27	2.81	2.81	2.81	2.61	2.65	2.94	3.21	3.04	3.23	3.17	3.46	3.3	3.35
Чист. проц. доходы, млрд			0.167	0.161	0.154	0.146	0.154	0.126	0.138	0.17	0.23	0.297	0.261
Расходы на обслуживание долга			0.167	0.161	0.154	0.146	0.154	0.126	0.138	0.17	0.23	0.297	0.261	0.738	0.299

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: PM - Philip Morris International

Отчетность Philip Morris International

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное