NYSE: QTWO - Q2 Holdings, Inc.

Доходность за полгода: +64.75%
Сектор: Technology

Отчетность Q2 Holdings, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				0.4713	0.6971	1.0548	1.1829	1.5477	2.28	4.22	3.62	1.9		1.92
Выручка, млрд $	0.027	0.041	0.057	0.079	0.109	0.15	0.194	0.2411	0.3155	0.4028	0.4987	0.5657	0.5846	0.6246
Чистая прибыль, млрд $	-0.003	-0.009	-0.018	-0.02	-0.025	-0.036	-0.026	-0.0354	-0.0709	-0.1376	-0.1127	-0.109	-0.0859	-0.0654
EV, млрд $				0.404	0.6302			2.21	4.25	6.73	4.76	1.94	2.15	2.85
EBIT, млрд $								-0.029	-0.0507	-0.0861	-0.0753	-0.1036	-0.0842	-0.065
EBITDA, млрд $	-0.0018	-0.0067	-0.0143	-0.0149	-0.024	-0.0339	-0.0249	-0.0122	-0.0062	-0.0205	-0.0178	-0.0408	-0.0663	0.0067
FCF, млрд $	-0.002	-0.005	-0.013	-0.01	-0.002	-0.014	-0.004	-0.0087	-0.0138	-0.0276	0.0053	0.0065	0.0221	0.0396
Операционный денежный поток, млрд $							0.0095	0.0046	0.000567	-0.0029	0.0309	0.0366	0.0451	0.0703
Баланс стоимость, млрд $	-0.0181	-0.0269	-0.0447	-0.0644	-0.0894	-0.1258	-0.1521	0.1589	0.3794	0.6434	0.5703	0.419	0.4391	0.4485
Операционная прибыль, млрд $	-0.002	-0.007	-0.017	-0.019	-0.022	-0.029	-0.026	-0.0319	-0.0507	-0.0861	-0.0753	-0.1036	-0.0842	-0.0861
Операционные расходы, млрд $	0.0139	0.0231	0.0377	0.0521	0.0721	0.1022	0.1202	0.147	0.2037	0.2607	0.3003	0.3599	0.3654	0.3777
CAPEX, млрд $	0.001	0.002	0.011	0.005	0.007	0.017	0.013	0.0133	0.0143	0.0247	0.0256	0.0301	0.0229	0.0306

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.08	0.09	0.09	0.1	0.1	0.11	0.1165	0.1236	0.1267	0.1319	0.1341	0.1403	0.1448	0.1465	0.153	0.1545	0.155	0.1621
Чистая прибыль, млрд $	-0.02	-0.02	-0.03	-0.04	-0.03	-0.04	-0.0257	-0.0301	-0.0316	-0.0254	-0.0236	-0.0252	-0.0278	-0.0324	-0.00048	-0.0236	-0.0232	-0.0181
EV, млрд $											4.18	2.8	2.35	1.95	1.76	2.14	2.23	2.82
EBIT, млрд $											-0.0214	-0.0233	-0.0267	-0.0322	-0.002	-0.0216	-0.0175	-0.0112
EBITDA, млрд $	0	-79	-0.01	0	0	0.01	0.0025	-0.002	-0.0044	0.0053	-0.0056	-0.0077	-0.022	-0.0155	-0.0212	0.003	-0.0232	0.0067
FCF, млрд $	0.02	525	-0.02	-0.02	0	0.01	-0.0116	0.0032	-0.0161	0.0356	-0.0128	-0.0162	-0.0039	0.0393	0.0029	0.0108	0.0162	0.0298
Операционный денежный поток, млрд $							-0.0055	0.0115	-0.0144	0.0393	-0.0046	-0.0098	0.0061	0.0448	0.0039	0.0131	0.0162	0.0366
Баланс стоимость, млрд $							-0.4068	-0.437	-0.4686	-0.4939	0.4462	0.4409	0.4303	0.419	0.4391	0.4414	0.441	0.4485
Операционная прибыль, млрд $	0.02	0	-0.02	-0.01	0.01	0.02	-0.0055	0.0115	-0.0144	0.0393	-0.0214	-0.0233	-0.0267	-0.0322	-0.002	0.0131	-0.0232	-0.0146
Операционные расходы, млрд $							0.0699	0.0741	0.0795	0.0769	0.0818	0.0861	0.0936	0.0984	0.0873	0.0975	0.0887	0.1767
CAPEX, млрд $	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.0113	0.019	0.016	0.0169	0.0183	0.0082	0.0064	0.01	0.0055	0.001	0.0243	0.0075	0.0068

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0154	0.0091	0.0187	0.068	0.067	0.0549	0.0996	0.1083	0.1001	0.4077	0.3228	0.1996	0.1213	0.2297
Short Term Investments								0.069	0.0323	0.1314	0.1049	0.2338	0.1618	0.0944
Total Receivables								0.0203	0.0233	0.0375	0.0488	0.0556	0.0429	0.0521
Товарно материальные запасы								0.0167	0.0242	0.0308	0.0354	0.0312	0.0402	0.0402
Амортизация, млрд								0.0168	0.0445	0.0656	0.0575	0.0628	0.0717	0.0717
Total Current Assets								0.2183	0.1863	0.6162	0.5225	0.5311	0.3792	0.428
Чистые активы, млрд			0.0057	0.0789	0.118	0.1002	0.1066	0.2183	0.1863	0.6162	0.5225	0.5311	0.3751	0.0567
Активы, млрд	0.0317	0.0317	0.0611	0.1368	0.2045	0.201	0.2128	0.4637	1.01	1.42	1.39	1.35	1.18	1.2014
Short Term Debt									0.0091	0.0068	0.009	0.0203	0.0104	0.0104
Long Term Debt								0.1827	0.4248	0.5575	0.5516	0.6578	0.4895	0.4905
Задолженность, млрд	0.043	0.0507	0.0554	0.0579	0.0865	0.1007	0.1062	0.3048	0.63	0.7733	0.8147	0.9307	0.7453	0.7529
Чистый долг, млрд	-0.0154	-0.0066	-0.0118	-0.0672	-0.0669	-0.0549	-0.058	0.1434	0.3699	0.1933	0.2991	0.5315	0.4279	0.3168
Долг, млрд		0.0025	0.0069	0.000742	0.000161			0.2517	0.47	0.6011	0.622	0.7311	0.5491	0.5465

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.6	0.1	0.09	0.38	0.37	0.41	0.3742	0.3209	0.2977	0.3007	0.2255	0.2111	0.1926	0.1996	0.1213	0.1205	0.156	0.2297
Short Term Investments												0.1882	0.2031	0.2338	0.1505	0.1618	0.1348	0.0944
Total Receivables												0.0493	0.0559	0.0556	0.0496	0.0387	0.0661	0.0429
Товарно материальные запасы														0.0312	0.0383	0.0372	0.036	0.0402
Амортизация, млрд													0.0048	0.0167	0.0176	0.0179	0.0183	0.0179
Total Current Assets												0.4962	0.4993	0.5311	0.3751	0.3792	0.3967	0.428
Чистые активы, млрд							0.633	0.5975	0.5817	0.5703	0.5116	0.4962	0.4993	0.5311	0.3751	0.0485	0.0789
Активы, млрд							1.4205	1.3836	1.3796	1.385	1.36	1.34	1.33	1.35	1.18	1.17	1.1792	1.2014
Short Term Debt												0.0202	0.0203	0.0203	0.0092	0.0092	0.0091	0.0104
Long Term Debt												0.6565	0.6571	0.6578	0.489	0.4895	0.49	0.4905
Задолженность, млрд							0.7875	0.7861	0.7979	0.8147	0.9179	0.9028	0.9031	0.9307	0.7453	0.7313	0.7382	0.7529
Чистый долг, млрд							0.2355	0.2941	0.3223	0.2991	0.5093	0.5222	0.5402	0.5315	0.4279	0.4292	0.3899	0.2608
Долг, млрд	0.12	0.13	0.14	0.12	0.15	0.15	0.1534	0.153	0.1639	0.1684	0.7349	0.7333	0.7328	0.7311	0.5491	0.1689	0.5459	0.5465

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.26	-0.74	-0.56	-0.67	-0.67	-0.92	-0.63	-0.8271	-1.53	-2.65	-2	-1.9	-1.48		-1.1205
Цена акции ао				16.25	18.84	26.37	28.85	36.85	49.55	81.08	126.53	31.44	29.79	43.49	51.56
Число акций ао, млн	12	22	32	29	37	40	41	42	46	52	56	57	59.03		58.35
FCF/акцию	-0.2078	-0.2381	-0.3991	-0.3559	-0.0552	-0.3493	-0.093	-0.2041	-0.2978	-0.5297	0.0941	0.1135	0.3826		0.6795

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.39	-0.32	-0.7	-0.76	-0.5	-0.69	-0.46	-0.53	-0.56	-0.45	-0.4132	-0.4407	-0.4845	-0.5629	-0.0083	-0.41	-0.3961	-0.3063
FCF/акцию							-0.2224	0.0308	-0.3125	0.5921	-0.2241	-0.283	-0.0674	0.6833	0.0494	0.064	0.2774	0.5052

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %				-46.37	-25.46	-33.32	-25.3	-26.66	-26.33	-26.91	-18.58	-22.03	-20.02		-15.07	19.00
ROA, %	-9.54	-27.69	-38.53	-19.84	-14.69	-17.93	-12.65	-10.46	-9.62	-11.34	-8.05	-7.97	-6.78		-5.13	8.11
ROIC, %				-41.25	-25.36	-33.13	-25.71	-9.12	-9.46	-11.23	-7.36				-7.93	9.70
ROS, %				-24.02	-22.56	-23.54	-13.59	-12.04	-19.99	-26.71	-15.65	-18.51	-19.27	-10.47	-10.47	13.52
ROCE, %								-7.45	-5.79	-6.78	-6.19	-8.95	-8.35		-6.43	12.83
Рентаб EBITDA, %				-18.86	-22.03	-15.8	-5.88	-5.08	-1.98	-5.1	-3.57	-7.2	-11.34		1.08	21.95
Чистая рентаб, %	-6.3	-17.3	-30.1	-24.1	-20.5	-19.6	-13.2	-14.68	-22.47	-34.17	-22.61	-19.27	-14.69		-10.47	13.42
Operation Margin, %				-24.1	-20.53	-19.58	-13.24	-11.49	-16.08	-21.38	-15.64		-18.31	-13.78	-13.78	15.42
Чистая процентная маржа, %	-11.22	-21.36	-31.43	-24.81	-23.02	-24.2	-13.49	-14.68	-22.47	-34.17	-22.61				-21.43	10.05
Доходность FCF, %				-2.19	-0.2929	-1.3244	-0.3224

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			-4.23	-4.75	-5.09	-4.2	-4.12	-4.76	-5.66	-7.15	-0.1108	-5.46	-5.34	-4.12	19.00
ROA, %			-1.8085	-2.15	-2.29	-1.8361	-1.7139	-1.8629	-2.08	-2.42	-0.0379	-2	-1.97	-1.5188	8.11
ROCE, %							-1.7627	-1.9348	-2.25	-2.74	-0.1752	-1.9891	-1.6814	-1.1163	12.83
Рентаб EBITDA, %	-1.28	7.58	2.11	-1.58	-3.45	4.04	-4.15	-5.46	-15.17	-10.56	-13.85	1.92	-14.95	4.14	21.95
Чистая рентаб, %			-22.02	-24.38	-24.92	-19.24	-17.57	-17.98	-19.2	-22.12	-0.31	-15.29	-14.95	-11.15	13.42

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	8.9	9.5	8.2	8.2	8.57	12.31	16.22	8.95	2.49	2.95		4.06	8.68
P/BV	8	8.3	11.4	15.1	13	10.23	10.15	7.83	3.37	3.93		5.65	25.03
P/E	-24.25	-28.12	-28.66	-45.79	-79.17	-64.7	-52	-40.05					152.97
P/FCF	-103.23	-730.39	-116.8	-546.6	-320.8	-333.32	-259.69	851.08		295.38	48.48	48.48	690.86
E/P	-1.84	-1.68	-2.23	-1.26	-1.26	-1.55	-1.92	-2.5		-0.0568	-0.0341	-0.0341	0.03
EV/EBITDA	-27.07	-26.28	-66.46	-128.06	-180.53	-682.02	-327.28	-267.84	-47.65	-32.46		422.49	-36.73
EV/S										3.49	4.56	4.56
Debt/EBITDA	-0.05	-0.01			-20.57	-13.58	-11.15	-26.81	-30.19	-17.92	81.57	81.57	1.51
Netdebt/Ebitda	4.34	3.72	2.31	5.03	-3.32	-5.91	-1.8	-4.23		-13.03	47.28	47.28	1.41
Debt/Ratio	0.42	0.42	0.5	0.5	0.66	0.62	0.55	0.59		0.5417	0.4549	0.4549	0.19
Debt/Equity	0.73	0.73	1.01	1	1.92	1.66	1.2	1.43		12.89	9.64	9.64	2.88
Debt/Net Income										-6.71	-8.36	-8.36	8.55
Бета							1.64	1.47	1.44	3.23	5.25	5.25	0.66
Индекс Альтмана	11.14	10.38	9.41	11.63	5.68	4.2	5.61	3.92	1.9281	2.06	2.45	2.45	-1.09

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	12.64	12.49	9.41	8.98	7.08	4.24	3.27	2.49	2.26	2.83	3	4.06	8.68
P/BV					8.23	5.16	4.21	3.38	3.03	3.88	4.18	5.72	25.03
EV/EBITDA	-125.54	-173.31	-130.49	-207.55	-171.88	-114.82	-62.61	-38.46	-26.53	-50.41	-51.23	1136.96	-36.73
Debt/EBITDA	-137.08	-79.92	-70.49	-262.99	-132.05	-96.29	-72.77				729.85	81.42	1.51

Дивиденды

Отчетность Годовая

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд					0.2663	0.2644
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1.13
Дивиденды / прибыль, %							0	0	0		0	67.67

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000553	0.0028	0.0037	0.0012	0.0015	0.0054	0.0067		0.0101
Расходы на обслуживание долга	0.000124	0.0102	0.0203	0.0286	0.0331	0.0067	0.0035		0.0057
Всего задолженность		0.0737	0.133	0.1458
Персонал, чел					1749	2024	2242	2312

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000179	0.000212	0.000136	0.000949	0.000915	0.000564	0.0014	0.0025	0.0023	0.0021	0.0023	0.0034
Расходы на обслуживание долга	0.0082	0.0087	0.0082	0.008	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0014	0.0016	0.0013	0.0014

Investing Port

NYSE: QTWO - Q2 Holdings, Inc.

Отчетность Q2 Holdings, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное