NYSE: QUAD - Quad/Graphics, Inc.

Доходность за полгода: +7.64%
Сектор: Industrials

Отчетность Quad/Graphics, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			1.862	1.9552	0.674	0.9787	1.3343	1.1021	0.465	1.3709	1.1526	0.616	0.2335	0.254	0.2555		0.289
Выручка, млрд $	2.27	1.7885	3.39	4.33	4.09	4.8	4.86	4.68	4.33	4.13	4.19	3.92	2.93	2.96	3.22	3.24	2.96
Чистая прибыль, млрд $	0.1091	0.0528	-0.2501	-0.046	0.087	0.033	0.019	-0.641	0.044	0.107	0.009	-0.156	-0.128	0.037	0.0093	-0.0143	-0.0554
EV, млрд $			3.41	3.35	1.9821	2.36	2.74	2.43	1.5659	1.3486	1.126	0.5773	0.199	1.16	0.9154	0.925	0.8434
EBIT, млрд $											0.072	0.1301	0.0886	0.0928	0.1109	0.1252	0.0988
EBITDA, млрд $	0.3917	0.3151	0.3405	0.4317	0.4785	0.4818	0.4681	-0.511	0.414	0.395	0.301	0.233	0.144	0.264	0.2388	0.2637	0.2276
FCF, млрд $	0.0736	0.1546	0.0402	0.203	0.25	0.292	0.154	0.215	0.246	0.258	0.164	0.045	0.129	0.087	0.0943	0.051	0.0768
Операционный денежный поток, млрд $											0.2606	0.1555	0.1902	0.1365	0.1546	0.1209	0.1476
Баланс стоимость, млрд $	0.9611	1.0112	0.7209	0.6502	0.5881	0.5588	0.5152	-0.1881	-0.2064	-0.1629	0.4425	0.2266	0.0841	0.1368	0.1729	0.1545	0.1195
Операционная прибыль, млрд $	0.1851	0.1236	0.2195	0.27	0.225	0.238	0.208	0.143	0.203	0.226	0.161	0.124	0.078	0.087	0.1109	0.1252	0.0988
Операционные расходы, млрд $	0.401	0.3907	0.5907	0.7516	0.6857	0.7565	0.7619	0.7736	0.7317	0.6459	0.6028	0.6071	0.5167	0.4833	0.4999	0.5072	0.352
CAPEX, млрд $	0.2344	0.0878	0.1126	0.168	0.104	0.15	0.139	0.133	0.106	0.086	0.096	0.111	0.061	0.05	0.0603	0.0699	0.0708

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.94	1.07	0.82	0.58	0.68	0.8433	0.7058	0.6939	0.7061	0.8546	0.7442	0.7577	0.8299	0.8852	0.7665	0.7031	0.7002	0.7879
Чистая прибыль, млрд $	-0.05	0.01	-0.01	-0.02	0	-0.0857	0.0102	0.0344	0.0143	-0.0211	-0.001	0.0053	0.0137	-0.0087	-0.0246	-0.0061	-0.0027	-0.022
EV, млрд $											1.15	0.9748	0.989	0.8421	0.9491	0.8911	0.9221	0.8367
EBIT, млрд $											0.0122	0.0205	0.034	0.0442	0.0265	0.0088	0.0142	0.0039
EBITDA, млрд $	0.08	0.09	0.08	0.06	0.06	0.0633	0.0655	0.0596	0.0633	0.0561	0.0455	0.0527	0.0656	0.0758	0.0598	0.05	0.0462	0.035
FCF, млрд $	-0.04	0.14	0.02	0.01	0.03	0.0725	0.056	0.0057	-0.0812	0.106	-0.036	-0.021	-0.0228	0.1741	-0.0793	0.0344	0.0285	0.0952
Операционный денежный поток, млрд $											-0.0169	-0.0066	-0.0068	0.1849	-0.0506	0.0238	0.0285	0.1065
Баланс стоимость, млрд $											0.1373	0.1383	0.1377	0.1729	0.1545	0.1536	0.1434	0.1195
Операционная прибыль, млрд $	-0.01	0.15	0.04	0.02	0.04	0.0828	0.0729	0.016	-0.0668	0.1144	-0.0169	-0.0066	-0.0068	0.1849	-0.0506	0.0509	0.0137	-0.0229
Операционные расходы, млрд $											0.1156	0.1222	0.1256	0.1365	0.1229	0.6947	0.6865	0.0895
CAPEX, млрд $	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.0427	0.0419	0.0387	0.0387	0.038	0.0365	0.0353	0.0348	0.0347	0.0337	0.032	0.0143	0.0113

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0188	0.0089	0.0205	0.0256	0.0169	0.0131	0.0096	0.0108	0.009	0.0643	0.0695	0.0787	0.0552	0.0274	0.029	0.0087	0.0529
Short Term Investments													0.002		0.0038
Total Receivables											0.5287	0.4561	0.3991	0.362	0.3726	0.3162	0.3162
Товарно материальные запасы											0.3006	0.2105	0.1702	0.2262	0.2607	0.2006	0.1788
Амортизация, млрд											0.2307	0.2231	0.1816	0.1662	0.1413	0.1288	0.1288
Total Current Assets											0.9466	0.9109	0.6792	0.8091	0.7045	0.5748	0.5877
Чистые активы, млрд	0.912	0.9231	1.4919	1.3027	1.2354	1.2889	1.1525	1.0003	0.4415	0.5224	0.9466	0.9109	0.6792	0.8091	0.7045	0.6421	0.7045
Активы, млрд	2.33	2.11	4.95	4.74	4.1	4.17	4.08	2.85	2.57	2.45	2.47	2.42	1.9277	1.89	1.7	1.63	1.5097
Short Term Debt											0.0429	0.0779	0.0519	0.2755	0.0897	0.1826	0.1796
Long Term Debt											0.8929	1.06	0.9027	0.5549	0.5067	0.3625	0.3625
Задолженность, млрд	1.5809	1.3273	3.47	3.43	2.86	2.88	2.92	2.42	2.13	1.93	2.01	2.17	1.8429	1.75	1.53	1.47	1.3902
Чистый долг, млрд	0.9485	0.7566	1.5437	1.3993	1.3081	1.3802	1.4021	1.3237	1.1009	0.8812	0.856	1.13	0.9559	0.7517	0.6599	0.74	0.5724
Долг, млрд	0.9673	0.7655	1.5642	1.4249	1.325	1.3933	1.4117	1.3345	1.1099	0.042	0.0429	0.04	0.0207	0.9454	0.6851	0.7487	0.6253

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.02	0.08	0.21	0.07	0.09	0.0552	0.0806	0.0983	0.0274	0.1799	0.1383	0.0118	0.014	0.0252	0.0087	0.0113	0.011	0.0529
Short Term Investments														0.0038	0.0029	0.0037	0.0031
Total Receivables												0.3445	0.3992	0.3726	0.3486	0.3184	0.3482	0.3162
Товарно материальные запасы												0.2785	0.3232	0.2607	0.2393	0.2006	0.2344	0.1788
Амортизация, млрд													0.0348	0.0347	0.0337	0.032	0.032	0.0311
Total Current Assets												0.6824	0.7788	0.7045	0.6421	0.5748	0.6354	0.5877
Чистые активы, млрд											0.7742	0.6824	0.7788	0.7045	0.6421	0.6627	0.7418
Активы, млрд											1.84	1.72	1.79	1.7	1.63	1.54	1.5693	1.5097
Short Term Debt												0.0801	0.0823	0.0897	0.1806	0.1826	0.1812	0.1796
Long Term Debt												0.6439	0.6746	0.5067	0.4789	0.4516	0.4316	0.3625
Задолженность, млрд											1.7	1.59	1.66	1.53	1.47	1.38	1.4259	1.3902
Чистый долг, млрд											0.7858	0.8136	0.8373	0.6599	0.74	0.7097	0.6826	0.5724
Долг, млрд	0.82	0.81	0.74	0.66	0.7	0.6827	0.6287	0.8267	0.8677	0.9571	0.926	0.7174	0.7666	0.7954	0.7604	0.7152	0.6936	0.6253

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		3.88	1.81	-6.67	-1	1.78	0.65	0.38	-13.4	0.9	2.07	0.16	-3.12	-2.53	0.71	0.18	-0.2907		-1.1446
Цена акции ао				49	41.6	14.34	20.39	27.23	22.96	9.3	26.88	22.6	12.32	4.67	3.82	4.89	3.63	5.69	4.78
Число акций ао, млн	30	28	29	38	47	47	48	49	48	50	51	51	50	50	53	52	48.4		48.4
FCF/акцию		2.63	5.33	1.0579	4.31	5.33	6.08	3.14	4.48	4.93	4.96	3.18	0.89	2.55	1.6321	1.7962	1.0366		1.5868

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-2.53	0.15	-0.25	-0.46	0.03	-1.85	0.2	0.67	0.28	-0.41	-0.02	0.1	0.27	-0.18	-0.5	-0.12	-0.0563	-0.4661
FCF/акцию											-0.699	-0.3882	-0.4419	3.55	-1.6118	0.4828	0.5938	2.02

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-16.76	-3.37	6.89	2.58	1.52	-81.44	10.38	22.24	1.76	-46.72	-82.59	34.22	6.01	-8.74		-37.89	29.59
ROA, %	-5.06	-0.97	1.98	0.79	0.45	-18.54	1.66	4.27	0.35	-6.4	-5.91	1.98	3.39	-0.8592		-3.45	8.27
ROIC, %	53.64	0.79	5.24	3.31	2.98	-26.59	6.27	9.78	4.32	-6.65	-6.16	7.63				6.28	15.01
ROS, %	1.95	2.01	3.42	2.95	2.71	-17.88	3.12	3.93	1.72	-2.31	-2.02	3.61	-0.0972	0.2888	-1.8716	-1.8716	16.14
ROCE, %									4.45	8.11	7.12	9.95	12.24	14.45		13.74	11.99
Рентаб EBITDA, %	10.04	9.98	11.69	10.05	9.63	-10.92	9.52	9.56	7.18	5.94	4.92	3.29	3.03	8.14		7.7	19.40
Чистая рентаб, %	-7.37	6.3	5.5	5	4.3	3.1	4.7	5.5	3.9	3.2	2.7	2.9	0.29	-0.44		-1.87	16.34
Operation Margin, %	6.47	6.26	5.49	4.95	4.29	3.06	4.69	5.47	3.85	3.16	2.67	3.13		3.44	3.34	3.34	15.58
Чистая процентная маржа, %		-1.08	2.13	0.68	0.38	-13.72	1.04	2.59	0.2	-3.98	-4.38	1.28				0.89	14.35
Доходность FCF, %	2.16	10.37	37.2	29.79	11.54	19.52	52.99	18.47

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %							-0.7569	3.83	9.9	-6.13	-16.54	-3.99	-1.7376	-14.72	29.59
ROA, %							-0.0536	0.2976	0.7789	-0.4978	-1.4781	-0.3856	-0.1738	-1.429	8.27
ROCE, %							1.2904	2.14	3.51	4.59	2.78	0.9718	1.681	0.4888	11.99
Рентаб EBITDA, %	9.05	7.51	9.28	8.59	8.96	6.56	6.11	6.96	7.9	8.56	7.8	7.11	6.6	4.44	19.40
Чистая рентаб, %							-0.13	0.7	1.65	-0.98	-3.21	-0.87	-0.39	-2.79	16.34

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.55	0.1	0.2	0.3	0.2	0.1	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.08	0.0571		0.0916	3.35
P/BV	2.58	0.5	0.8	1.1	0.9	1	3.5	2.5	1.3	1.1	1.2	1.5	1.48	1.1974		2.27	6.00
P/E	-7.35	14.6	18.1	29.99	20.7	-1.71	10.33	12.8	7.6	-1.54	-1.58	5.43	26.94			20.94	19.78
P/FCF	33.79	2.33	2.68	3.14	5.3	1.67	4.47	3.79	3.43	5.39	1.57	2.37		3.06	3.76	3.76	38.35
E/P	-18.41	-9.93	13.02	3.55	2.28	-179.17	4.08	10.97	1.51	-65.12	-63.25	18.42		0.0322	-0.1917	-0.1917	0.06
EV/EBITDA	10	7.77	4.14	4.9	5.85	-4.75	3.8	3.41	3.74	2.48	1.38	5.34	4.41	3.51		3.71	5.36
EV/S														0.2654	0.2849	0.2849
Debt/EBITDA	4.59	3.3	2.77	2.89	3.02	-2.61	2.69	0.11	0.14	0.17	0.14	3.6	2.72	2.72	2.75	2.75	0.20
Netdebt/Ebitda	6.47	3.8	3.62	3.47	3.71	-2.23	3.27	2.72	3.76	7.12	11.91	3.18		2.62	2.51	2.51	0.25
Debt/Ratio	0.7	0.72	0.7	0.69	0.72	0.85	0.83	0.79	0.81	0.9	0.96	0.93		0.4026	0.4142	0.4142	0.33
Debt/Equity	2.32	2.63	2.32	2.23	2.54	2.42	4.82	3.69	4.54	9.59	21.91	12.82		0.9725	0.8876	0.8876	6.04
Debt/Net Income														73.67	-11.29	-11.29	3.43
Бета											2.2	1.82	1.73	0.4855	-0.4198	-0.4198	0.92
Индекс Альтмана	1.24	1.33	1.52	1.7	1.74	0.75	2.12	2.19	1.89	1.37	1.07	2.08	2.16	3.53	3.65	3.65	4.04

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.122	0.051	0.048	0.0593	0.0667	0.0575	0.0799	0.0916	3.35
P/BV	2.64	1.1657	1.1017	1.0536	1.3534	1.1811	1.6703	2.21	6.00
P/E		-44.25	-41.32						19.78
EV/EBITDA	4.67	4.61	4.71	3.34	3.6	3.58	3.91	4.12	5.36
Debt/EBITDA	18.98	14.79	12.37	8.68	12.44	17.67	15.01	17.87	0.20

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.0629	0.0571	0.0095	0.0014	0.0014	0.0001		0.0001
Дивиденд	0.6	1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.05	0.15			0.05	0.15
Див доход, ао, %	4.18	14.71	4.41	5.23	12.9	4.46	5.31	9.74	22.48	3.93	2.96		0.8532		2.47
Дивиденды / прибыль, %	40.8	88.5		108.1			68.2	73.6			3.7	15.05		15.05	38.74

	2022Q1	2022Q3	2022Q4	2023Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0014	0.0001	0.0001	0.0001
Дивиденды / прибыль, %		0.7299			38.74

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0732	0.09
Расходы на обслуживание долга	0.0733	0.0688	0.0596	0.0484	0.0484	0.0554		0.0644
Всего задолженность	0.8513	0.8134	0.6827
Персонал, чел				15800	15100	15300	13150

Investing Port

NYSE: QUAD - Quad/Graphics, Inc.

Отчетность Quad/Graphics, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное