OTC: RNECF - Renesas Electronics Corporation

Доходность за полгода: +15.18%
Сектор: Technology

Отчетность Renesas Electronics Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							12.96	19.57	7.62	11.77	23.51	23.55		28.93
Выручка, млрд $	1 137.9	883.11	785.76	833.01	791.07	693.29	780.26	756.5	718.24	715.67	994.42	1 500	10.71	9.59
Чистая прибыль, млрд $	-115.02	-62.6	-167.58	-5.29	82.37	86.29	77.2	50.99	-5.91	45.63	127.26	256.63	2.14	2.2
EV, млрд $							-79.24	-124.75	-46.13	-115.44	29.19	27.22	36.61	30.89
EBIT, млрд $								0.4935	0.0484	0.4607	1.3	3	3.17	2.4
EBITDA, млрд $			87.18	1.2397	1.2478	143.33	180.71	182.6	157.06	214.29	324.24	612.76	4.55	3.62
FCF, млрд $	15.5	-103.56	-105.99	52.23	72.03	78.95	40.59	83.63	145.59	185.7	255.04	2.77	2.59	2.36
Операционный денежный поток, млрд $								1.21	1.43	1.58	2.17	3.39	3.26	3.21
Баланс стоимость, млрд $								4.23	4.39	4.36	8.19	10.85	11.72	13.07
Операционная прибыль, млрд $	14.52	-56.75	-23.22	67.64	104.43	103.78	78.4	68.2	6.85	65.14	183.6	3	3.17	2.4
Операционные расходы, млрд $			765.38	5.73	5.24		701.86	688.31	711.4	650.53	2.21	3.04	2.89	2.32
CAPEX, млрд $	86.99	93.86	51.89	41.49	44.71	47.35	123.64	86.87	56.37	38.19	52.35	0.6237	0.6749	0.8431

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	192	178.74	166.67	178.68	191.58	203.68	217.88	258.43	314.43	346.7	376.62	387.13	390.81	2.54	368.72	2.57	2.36
Чистая прибыль, млрд $	1.58	11.36	11.9	15.23	7.24	13.81	24.07	37.81	51.73	59.84	50.64	74.86	71.35	0.744	90.78	0.5099	0.4306
EV, млрд $										21.84	25.48	20.28	20.16	25.2	32.9	28.79	30.89
EBIT, млрд $										0.7077	0.7792	0.834	0.6805	0.8717	0.7731	0.7254	0.5237
EBITDA, млрд $	51.4	54.06	50.29	52.12	55.74	64.4	68.1	89.43	103.38	146.72	157.79	158.8	149.39	1.23	142.56	1.0431	0.8414
FCF, млрд $	68.92	21.45	41.46	57.93	74.52	41.23	64.73	61.95	93.85	73.54	121	126.16	86.55	0.3124	138.56	0.5732	0.6719
Операционный денежный поток, млрд $										0.6335	0.981	1.02	0.7507	0.5049	1.0665	0.7523	1.0057
Баланс стоимость, млрд $										9.52	10.22	11.67	10.85	11.72	12.8	13.89	13.07
Операционная прибыль, млрд $	77.4	27.05	46.35	63.35	80.88	45.84	72.02	72.97	107.88	88.88	136.59	144.21	103.71	0.8717	155.58	0.6634	0.5237
Операционные расходы, млрд $										0.6885	0.7617	0.7215	0.8629	0.5434	0.771	0.8227	0.6126
CAPEX, млрд $	38.73	38.83	34.34	34.54	33.82	32.47	33.25	34.39	36.38	43.32	45.9	47.97	48.14	0.1925	45.4	0.1791	0.3338

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	140.08	189.31	146.94	220.39	222.66	342.76	2.56	2.84
Short Term Investments		0.0034	0.0032	0.0041	0.005	0.0458	0.0304	0.0304
Total Receivables		0.5599	0.6085	0.5785	0.9917	1.14	1.1523	1.1523
Товарно материальные запасы		115.44	89.64	89.76	0.9441	1.29	1.0646	1.0646
Амортизация, млрд		0.7747	1.0322	1.0249	0.9664	1.288	1.2144	1.2144
Total Current Assets		2.69	2.28	2.76	3.54	4.9	5.23	5.23
Чистые активы, млрд		2.78	2.35	2.85	3.66	5.06	5.2	5.08
Активы, млрд	1 062.67	1 055.24	1 667.36	1 608.99	17.02	19.89	20.09	20.68
Short Term Debt		0.308	0.6378	0.6378	0.829	0.8214	2.81	2.81
Long Term Debt				4.02	4.74	4.35	1.4732	1.4732
Задолженность, млрд	550.77	454.27	1 043.74	989.32	8.8	9.02	8.34	7.58
Чистый долг, млрд		0.0242	4.42	3.25	4.19	2.97	2.59	1.5211
Долг, млрд	47.88	45	93.18	93.18	837.13	767.04	5.14	4.36

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	146.47	136.94	148.51	175.89	219.79	243.63	504.77	222.99	221.92	267.21	247.85	310.12	336.07	2.56	458.08	2.66	2.84
Short Term Investments										0.0038	0.0364	0.0183	0.0458	0.0792	0.0387	0.0271	0.0304
Total Receivables										1.14	1.33	1.27	1.14	1.07	1.2168	1.3905	1.1523
Товарно материальные запасы										1.06	1.19	1.31	1.29	1.29	1.2044	1.2038	1.0646
Амортизация, млрд										0.2987	0.3219	0.3314	0.336	0.3524	0.3073	0.3177	0.3177
Total Current Assets										4.12	4.36	4.86	4.9	5.03	5.67	5.46	5.23
Чистые активы, млрд										4.26	4.5	5.02	5.06	5.2
Активы, млрд										18.38	20.09	21.31	19.89	20.09	21.13	22.28	20.68
Short Term Debt										0.8293	1.1	0.8216	0.8214	1.86	2.64	2.52	2.81
Long Term Debt										4.61	4.86	4.68	4.35	3.12	2.2	2.17	1.4732
Задолженность, млрд										8.83	9.84	9.61	9.02	8.34	8.3	8.36	7.58
Чистый долг, млрд										3.73	4.4	3.49	2.97	2.59	1.7411	2.03	1.5211
Долг, млрд	268.64	249.5	249.19	258.45	287.05	286.88	315.74	649.36	447.41	449.25	542.47	541.36	525.47	5.14	778.69	4.69	4.36

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			-275.75	-150.08	-401.76	-5.07	49.41	51.76	61.14	30.5	-3.73	25.97	67.44	1	1.17		1.2148
Цена акции ао	7.25	8.45			8	2.7	6.95	6.38	7.77	11.71	4.5	6.7	10.26	13.1	18.77	17.45	17.25
Число акций ао, млн									1668	1671	1694	1757	1886	1903	11.83		11.83
FCF/акцию										50.02	85.94	105.69	135.16	205.52	199.97		199.86

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.88	6.6	6.95	8.86	4.14	7.92	13.56	19.5	27.34	30.74	26.15	41.79	39.6	0.4068	51.38	0.2831	0.2377
FCF/акцию										35.1	59.3	67	43.63	24.16	74.14	47.03	56.81

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-55.28	-24.95	-117.71	-3.76	31.43	25.05	16.61	9.21	-0.97	7.37	14.34	19.03	18.93		19.07	18.82
ROA, %	-14.33	-6.25	-21.94	-0.73	10.13	10.22	8.19	4.82	-0.43	2.79	6.34	10.22	10.68		11.28	8.94
ROIC, %	-24.12	-10.57	-38.44	-0.54	16.01	14.81	11.93	6.72	0.05	3.39	9.38				11.69	15.75
ROS, %			8.12	13	14.97		10.09	9.67	4.38	9.57	9.57	16.69	17.1	22.94	22.94	21.74
ROCE, %								8.58	0.4894	4.93	9.37	18.55	20.1		15.75	22.14
Рентаб EBITDA, %			10.47	18.83	20.26		23.16	24.14	21.87	29.94	20.44	28.43	42.46		37.72	30.14
Чистая рентаб, %	1.3	-6.4	-3	8.1	13.2	15	10	9	1	9.1	18.5	17.1	19.95		22.94	21.74
Operation Margin, %			8.12	13	14.97		10.05	9.01	0.95	9.1	9.1		28.27	25.03	25.03	27.51
Чистая процентная маржа, %	-10.11	-7.09	-21.33	-0.64	10.41	12.45	9.89	6.74	-0.82	6.38	12.8				15.24	17.53

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %						5.69	4.25	5.64	4.94	6.86	5.57	4.35	3.58	18.82
ROA, %						2.39	1.859	2.55	2.45	3.72	3.04	2.35	2.04	8.94
ROCE, %						5.4	5.45	5.31	4.18	5.31	4.9	4.58	3.41	22.14
Рентаб EBITDA, %	29.09	31.62	31.26	34.61	32.88	42.32	41.9	41.02	38.23	48.57	38.66	40.62	35.61	30.14
Чистая рентаб, %						17.26	13.42	19.3	18.29	29.28	24.57	19.86	18.22	21.74

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.01	1.7	1.7	2.4	3.5	1.1	1.7	2.6	3	2.39	3.18		3.06	7.58
P/BV	0.05	5.9	3.6	4	4.6	1.5	2.1	2.9	2.6	1.9	2.9		2.24	6.64
P/E	-2	18	12.2	31.2	40.5	11	-2.19	46.7	31.6	14.16	15.93		13.34	34.23
P/FCF	0.19	20.82	16.65	0.12	0.46	0.08	0.08	0.1	0.12		11	12.26	12.26	32.74
E/P	-50	5.11	6.22		341.18	586.87	-45.68	230.15	191.9		0.0596	0.076	0.076	9.88
EV/EBITDA	3.11	10.22	8.56		-0.44	-0.68	-0.29	-0.54	0.11	0.05	8.05		8.53	18.86
EV/S											1.8036	3.22	3.22
Debt/EBITDA					0.26	0.25	0.59	0.43	2.51	1.2357	1.236	1.2044	1.2044	1.61
Netdebt/Ebitda	2.99	-0.61	-1.31		0.32	-0.26	5.32	2.41	2.41		0.6861	0.4202	0.4202	-0.92
Debt/Ratio	0.71	0.63	0.55		0.52	0.43	0.63	0.61	0.61		0.2689	0.2108	0.2108	0.20
Debt/Equity	2.6	1.71	1.23		1.08	0.76	1.68	1.6	1.6		1	0.8583	0.8583	0.70
Debt/Net Income											2.95	1.9818	1.9818	2.17
Бета									1.45	1.34	1.192	1.3675	1.3675	1.60
Индекс Альтмана	0.87	2.94	3.85		1.51	1.67	0.89	1.08	1.0716	2.21	35.47	29.36	29.36	908.82

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.18	2.28	1.7524	1.6279	2.17	3.12	2.69	3.06	7.58
P/BV	1.8979	2.06	1.4349	1.5809	1.9247	2.43	1.9227	2.24	6.64
P/E	14.35	14.78	10.51	9.49	10.8	13.72	11.72	13.34	34.23
EV/EBITDA	7.65	7.32	5.05	4.66	5.54	7.53	6.72	7.67	18.86
Debt/EBITDA	5.53	5.54	4.84	5.21	4.17	4.48	4.49	5.18	1.61

Дивиденды

Отчетность Годовая

	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Дивиденд			0.1986	0.1986
Дивиденды / прибыль, %	0	0		0	31.77

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0114	0.0155	0.0539	0.0293	0.01	0.0533	0.249
Расходы на обслуживание долга	0.0151	7.55	35.28	63.28	98.97	0.3099	0.044
Всего задолженность	241.77	268.64	287.05
Персонал, чел				18612	20940	20996

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.001	0.0018	0.0018	0.0054	0.0443	0.1148	0.062	0.0422
Расходы на обслуживание долга	0.1501	0.2952	0.1592	0.1571	0.0125	0.0093	0.0281	0.0011

Investing Port

OTC: RNECF - Renesas Electronics Corporation

Отчетность Renesas Electronics Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное