OTC: RTOXF - Rotork plc

Доходность за полгода: +12.9%
Сектор: Industrials

Отчетность Rotork plc

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							2.62	3.18	2.6	3.75	3.76	3.4		3.08
Выручка, млрд $	0.448	0.512	0.578	0.595	0.546	0.59	0.642	0.696	0.669	0.605	0.569	0.5609	0.7192	0.8996
Чистая прибыль, млрд $	0.08	0.089	0.1	0.103	0.075	0.067	0.056	0.092	0.094	0.093	0.08	0.0757	0.1131	0.1415
EV, млрд $							2.58	3.11	2.48	3.56	3.57	3.29	3.4	3.34
EBIT, млрд $								0.1257	0.1293	0.1119	0.1064	0.1593	0.1618	0.2027
EBITDA, млрд $			0.1569	0.1641	0.1325	0.136	0.127	0.159	0.166	0.157	0.134	0.1223	0.1797	0.2252
FCF, млрд $	0.062	0.066	0.098	0.085	0.089	0.101	0.09	0.104	0.135	0.111	0.065	0.0597	0.1161	0.1452
Операционный денежный поток, млрд $								0.1185	0.1493	0.1198	0.0809	0.0763	0.1279	0.16
Баланс стоимость, млрд $								0.5161	0.5216	0.5477	0.5057	0.7542	0.7542	0.6093
Операционная прибыль, млрд $	0.112	0.124	0.139	0.142	0.104	0.094	0.076	0.115	0.125	0.123	0.106	0.1584	0.1618	0.2027
Операционные расходы, млрд $			0.4404	0.4526	0.4422	0.4966	0.5664	0.5809	0.5445	0.482	0.4389	0.6641	0.1729	0.2159
CAPEX, млрд $	0.011	0.015	0.012	0.02	0.015	0.018	0.016	0.014	0.019	0.027	0.02	0.0165	0.0118	0.0148

	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.3647	0.3186	0.3507	0.2832	0.3213	0.2883		0.2809		0.28		0.3618		0.3347	0.3845
Чистая прибыль, млрд $	0.0506	0.0399	0.0542	0.0382	0.0551	0.0409		0.0394		0.0337		0.0595		0.0455	0.0674
EV, млрд $										3.19		3.8		3.15	3.31
EBIT, млрд $						0.038	0.0252	0.0251	0.0233	0.0252	0.0458	0.0423	0.0306	0.0297	0.0979
EBITDA, млрд $	0.0876	0.0764	0.0942	0.0696	0.0914	0.0746		0.0651		0.0576		0.1008		0.0718	0.108
FCF, млрд $	0.0652	0.0508	0.0852	0.0417	0.0707	0.0309		0.0414		0.0119		0.0393		0.0333	0.0838
Операционный денежный поток, млрд $						0.0246	0.0224	0.0223	0.0077	0.0083	0.0249	0.023	0.0181	0.0175	0.0911
Баланс стоимость, млрд $								0.5057		0.5936		0.7542		0.5719	0.6206
Операционная прибыль, млрд $	0.0711	0.0589	0.0943	0.0534	0.0843	0.0384		0.047		0.0158		0.0437		0.0368	0.0979
Операционные расходы, млрд $										0.0785		0.0779		0.0868	0.0867
CAPEX, млрд $	0.0175	0.0183	0.0198	0.0158	0.0176	0.0135	0.0027	0.0128	0.0019	0.0113	0.0025	0.0122	0.0018	0.0079	0.0073

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0632	0.1045	0.1176	0.1872	0.1534	0.1004	0.1471	0.1437
Total Receivables		0.1606	0.1482	0.1269	0.1138	0.1698	0.1807	0.1709
Товарно материальные запасы		0.0947	0.0739	0.0615	0.064	0.1167	0.084	0.0824
Амортизация, млрд		0.0344	0.0365	0.0311	0.0247	0.0298	0.018	0.0225
Total Current Assets		0.3666	0.3392	0.3683	0.3143	0.4915	0.4117	0.4043
Чистые активы, млрд		0.3714	0.3437	0.3732	0.3184	0.498	0.498	0.4999
Активы, млрд	0.7386	0.7583	0.722	0.7629	0.6314	0.938	0.938	0.7633
Short Term Debt		0.0299	0.0001	0.0001	0.0001	0.0044	0.0031	0.0031
Long Term Debt			0.000727	0.000675	0.000579	0.0001	0.0000	0.0000
Задолженность, млрд	0.2814	0.2447	0.1826	0.1804	0.1256	0.1821	0.1821	0.1524
Чистый долг, млрд		-0.0434	-0.1017	-0.166	-0.1072	-0.1346	-0.1344	-0.132
Долг, млрд	0.0299	0.03	0.0001	0.0001	0.0091	0.01	0.012	0.0117

	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1045	0.076	0.1176	0.1538	0.1872	0.1534		0.1235		0.1004		0.1148		0.1053	0.1464
Total Receivables							0.1143	0.1138	0.1526	0.165	0.1852	0.1698	0.1825	0.1772	0.1807
Товарно материальные запасы							0.0643	0.064	0.0871	0.0941	0.1051	0.1167	0.0938	0.0911	0.084
Амортизация, млрд										0.0119		0.0129		0.0079	0.0101
Total Current Assets							0.3158	0.3143	0.3366	0.3639	0.4423	0.4915	0.3858	0.3745	0.4117
Чистые активы, млрд							0.3199	0.3184	0.3411	0.3687	0.0896	0.498	0.0724	0.0703
Активы, млрд								0.6314		0.7376		0.938		0.7096	0.7738
Short Term Debt								0.0001		0.0037		0.0044		0.0022	0.0031
Long Term Debt								0.000579				0.0001		0.0000	0.0001
Задолженность, млрд								0.1256		0.1426		0.1821		0.1365	0.1515
Чистый долг, млрд										-0.0945		-0.1346		-0.0975	-0.1344
Долг, млрд	0.1647	0.1551	0.1294	0.1316	0.1217	0.1174		0.1126		0.1202		0.119		0.1218	0.012

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			0.09	0.1	0.11	0.11	0.08	0.07	0.06	0.1	0.1	0.1	0.09	0.11	0.1312		0.1641
Цена акции ао	1.62	1.95	2.86	2.97	4.09	4.27	3.76	2.66	3	3.65	2.98	4.29	4.49	4	3.75	4.01	4.03
Число акций ао, млн									872	872	873	873	873	870	862.39		1078.75
FCF/акцию										0.0932	0.1169	0.0929	0.0561	0.0542	0.1346		0.1346

	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.06	0.05	0.06	0.04	0.06	0.05	0.05	0.04	0.07	0.05	0.0982
FCF/акцию									0.0355	0.0295	0.0972

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	37.57	36.2	33.09	29.12	19.08	15.96	12.48	18.9	17.87	16.64	14.37	13.37	18.71		21.04	12.91
ROA, %	23.6	22.69	22.11	19.45	11.72	9.1	7.35	12.26	12.71	12.57	11.23	9.21	15.03		16.86	4.92
ROIC, %	37.23	36.15	33.18	28.35	16.46	12.84	10.72	16.91	17	16.4	14.22				14.22	11.69
ROS, %			23.87	23.9	19.08	22.98	15.76	17.97	19.99	21.25	21.25	13.5	14.52	15.74	15.74	8.93
ROCE, %								21.06	22.57	18.56	20.27	20.45	25.25		32.04	12.50
Рентаб EBITDA, %			27.13	27.59	24.25	22.35	19.78	22.84	24.81	25.95	21.99	18.59	24.99		25.03	16.29
Чистая рентаб, %	25.1	24.2	24.1	23.9	19.1	15.8	11.8	16.5	18.7	20.3	18.6	13.49	15.73		15.73	9.39
Operation Margin, %			23.87	23.9	19.08	15.85	11.81	16.51	18.66	20.28	20.28		19.26	22.54	22.54	12.05
Чистая процентная маржа, %	17.95	17.45	17.2	17.35	13.7	11.38	8.66	13.19	14.06	15.44	14.1				14.1	8.85

	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				12.94	18.7	13.85	17.2	12.91
ROA, %				9.64	13.44	12.88	9.09	4.92
ROCE, %			3.89	4.44	6.11	4.34	15.94	12.50
Рентаб EBITDA, %	28.44	25.87	23.17	20.57	27.86	21.44	28.09	16.29
Чистая рентаб, %				12.05	16.45	13.65	17.54	9.39

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	4.2	4.3	4.2	3.6	2.6	4	3.8	3	4.2	4.5	5.1	5	4.91		3.86	1.71
P/BV	7.8	8.2	7.6	6.1	4.1	5.1	5.2	4.3	5.6	5	5.4	4.96	4.5		5.68	2.93
P/E	23.4	24.7	24	21.4	15.6	34.5	31.2	34.5	31.4	31.1	32.6	37.31	31.21		24.52	18.35
P/FCF			30.81	31.65	21.72	22.97	30.76	22.18	25.53	34.26	38.29		54.13	21.12	21.12	4.07
E/P			3.23	3.73	3.74	2.89	1.93	3.85	2.69	2.43	2.18		0.0369	0.0461	0.0461	0.08
EV/EBITDA			19.21	16.7	15.24	17.52	20.34	19.55	14.96	22.66	22.43	26.21	18.9		14.82	13.58
EV/S													3.78	3.71	3.71
Debt/EBITDA							0.24	0.19	0.0695	0.0581	0.0697	0.0594	0.0413	0.0522	0.0521	2.77
Netdebt/Ebitda			-0.41	-0.15	0.16	-0.08	-0.14	-0.48	-0.73	-1.22	-1.22		0	-0.586	-0.586	1.43
Debt/Ratio			0.31	0.35	0.42	0.44	0.38	0.32	0.25	0.24	0.24		0.0084	0.0154	0.0154	0.23
Debt/Equity			0.46	0.53	0.72	0.79	0.62	0.48	0.34	0.31	0.31		0.015	0.0236	0.0236	1.12
Debt/Net Income													0.066	0.083	0.083	5.32
Бета											1.09	1.13	0.9773	0.007	0.007	0.99
Индекс Альтмана			15.53	11.31	6.35	6.31	8.51	8.48	14.37	15.53	8.07	6.61	5.66	4.54	4.54	634.72

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		4.82	4.85	4.85	2.93	1.71
P/BV	7.85	4.56	4.37	7.69	4.46	2.93
P/E		37.15	33.36	32.05	18.17	18.35
EV/EBITDA		21.25	18.84	18.99	10.66	13.58
Debt/EBITDA		0.1722	0.1061	0.1044	0.1107	2.77

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд								0.0485	0.0506	0.0319	0.0715	0.071	0.0588
Дивиденд	0.032	0.02	0.0622	0.0687	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.03	0.09	0.08	0.0864	0.0592	0.0864
Див доход, ао, %	1.2237	1.17	1.5949	1.4919	1.31	1.89	1.68	1.42	1.86	1.4	0.87	1.79	1.99	2.23		2.23	4.08
Дивиденды / прибыль, %		39.4			26.6	43.6	71.3	58.6	79.4	56.7	21.7	92.7	73.56	51.99		51.99	70.52

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0352	0.0098	0.0097	0.017	0.0183	0.0117	0.0108	0.019	0.0185	0.0219
Дивиденды / прибыль, %					51.55		34.62		80.82	32.46	70.52

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0016	0.0017	0.0014	0.0011	0.0016	0.0057		0.0057
Расходы на обслуживание долга	0.0041	0.002	0.0017	0.0013	0.0013	0.0013		0.0016
Всего задолженность	0.1647	0.1294	0.1217
Персонал, чел				3400	3200	3234	3342

Investing Port

OTC: RTOXF - Rotork plc

Отчетность Rotork plc

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное