Ryanair Holdings plc (RYAAY) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд €	76.06	96.88	98.67	121.28	118.52	79.89	89.57	123.76	93.31	115.82		19.25
Выручка, млрд €		5.65	6.54	6.65	7.15	7.7	8.49	1.6358	4.8	10.78	14.9	11.94
Чистая прибыль, млрд €		0.8667	1.5591	1.3159	1.4502	0.885	0.6487	-1.0151	-0.2408	1.3138	2.12	1.4556
EV, млрд €		101.08	100.98	124.44	120.97	81.86	91.05	126.41	95.64	116.18	169.77	110.82
EBIT, млрд €		1.0608	1.9053	2.04	2.23	1.865	1.8759	-0.8394	-0.3396	1.4426	2.28	1.5983
EBITDA, млрд €		1.4385	1.9053	2.04	2.23	1.8652	1.8761	-0.337	0.3253	2.28	3.46	2.62
FCF, млрд €		0.9009	0.6286	0.4774	0.7626	0.4232	0.9105	-2.74	0.7589	1.9763	0.8487	2.19
Операционный денежный поток, млрд €		1.6894	1.8463	1.9272	2.23	2.06	2.11	-2.45	1.9405	3.89	3.5	4.31
Баланс стоимость, млрд €		4.04	3.6	4.42	4.47	5.21	4.97	4.65	5.55	5.64	8.44	6.25
Операционная прибыль, млрд €		1.0429	1.4601	1.534	1.6673	1.0157	1.1274	-0.8394	-0.3396	1.4426	2.28	1.5983
Операционные расходы, млрд €		0.2339	0.2927	0.3223	0.4104	0.4585	0.5788	0.988	1.1295	1.5633	0.8389	0.7472
CAPEX, млрд €		0.7885	1.2177	1.4498	1.4706	1.6412	1.1958	0.2947	1.1816	1.9147	2.65	2.12

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд €	65.45	82.64	108.38	98.74	132.8	90.4	89.77	110.5		123.12				80.92				125.74
Выручка, млрд €										1.4699	2.31	1.1761	4.01	2.31	1.847	1.847	4.93	2.7	2.4	4.02
Чистая прибыль, млрд €										-0.0958	0.2021	-0.0974	1.0759	0.2021	-0.1517	-0.1517	1.5152	0.0148	-0.3056	0.3989
EV, млрд €								113.46		125.2	22.57	20.56	19.12	83.5	22.01	119.65	113.17	125.87	169.03
EBIT, млрд €									0.4558	0.0769	0.1514	0.0171	1.5024	0.3641	-0.2243	0.0331	1.7046	-0.0247	-0.3725
EBITDA, млрд €									0.4559	0.0769	0.3641	0.0172	1.5025	0.3641	0.0331	0.0331	1.9885	0.2387	-0.1096
FCF, млрд €										-0.6049	-0.4086	0.6357	-0.1373	-0.4086	1.5278	1.5278	-0.1327	-0.7033	1.5665	0.6927
Операционный денежный поток, млрд €										-0.1329	-0.0377	1.0339	0.3461	-0.0377	2.17	2.17	0.3888	-0.3547	2.07	1.2483
Баланс стоимость, млрд €										4.93	6.29	5.55	6.67	6.29	5.64	5.64	8.43	7.87	8.44	8.67
Операционная прибыль, млрд €										-0.1167	0.1514	-0.1724	1.2758	0.1514	-0.2243	-0.2243	1.7046	-0.0189	-0.3725	0.4052
Операционные расходы, млрд €										0.114	0.1601	0.129	0.1937	0.1601	0.1469	0.1469	0.5236	0.1546	0.1796	3.61
CAPEX, млрд €										0.472	0.3709	0.3982	0.4834	0.3709	0.6442	0.6442	0.5215	0.3486	0.5078	0.5556

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд €						1.1846	1.2592	1.224	1.515	1.6756	2.57	2.65	2.67	3.6	4.3	3.99
Short Term Investments €						3.6	3.06	2.9	2.13	1.4844	1.2072	0.4655	0.9341	1.0562	0.2635	1.1702
Long term investments €					0.2603	0.4272	1 000 000 000	282 841.36		0.0064
Total Receivables €						0.0609	0.0661	0.0543	0.0576	0.0595	0.0675	0.0186	0.0435	0.0597	0.0921	0.0661
Товарно материальные запасы €						0.0021	0.0033	0.0031	0.0037	0.0029	0.0033	0.0036	0.0043	0.006	0.0069	0.0066
Амортизация, млрд €						0.3777	0.0000	0.0001	0.000161	0.000172	0.000206	0.5024	0.6649	0.8392	1.1739	1.0229
Total Current Assets €						5.74	4.82	4.71	4.19	3.8	4.49	3.46	5.48	5.91	6.46	6.55
Чистые активы, млрд €					6.97	6.77	6.26	6.53	7.57	8.32	8.35	8.55	9.23	5.99		9.81
Активы, млрд €						12.19	11.22	11.99	12.36	13.25	14.75	12.33	15.15	16.41	19.03	18.18
Short Term Debt €						0.3996	0.4499	0.4559	0.4346	0.3094	0.4573	1.7784	1.2814	1.0999	0.0991	1.2186
Long Term Debt €						4.99	3.12	3.93	3.53	3.34	3.58	3.52	3.71	2.85	2.81	3.16
Задолженность, млрд €						8.15	7.62	7.57	7.89	8.04	9.78	7.68	9.6	10.76	10.59	11.92
Чистый долг, млрд €						3.25	2.76	3.16	2.45	1.9688	1.6448	2.78	2.41	0.5169	-1.2575	0.5727
Долг, млрд €						5.39	3.57	4.38	3.96	3.64	4.04	5.3	5	3.95	3.04	4.56
Interest income €							0.262	0.0042	0.002	0.0037	0.0214	0.016		0.0424
Goodwill €	0.0547	0.0395	0.0569
Себестоимость, млрд €				3.97	4.19	4.38	4.78	4.79	5.07	6	6.79	1.7027	4.01	7.74

	2003Q3	2003Q4	2004Q1	2004Q2	2004Q3	2004Q4	2005Q1	2006Q1	2006Q2	2006Q3	2006Q4	2016Q1	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд €																														2.96	2.28	2.67	1.7242	2.28	3.6	3.6	3.26	2.52	4.3	4.38
Short Term Investments €																														0.0016	1.769	0.9341	2.84	1.769	1.0562	1.0562	0.3649	0.3795	0.2635	0.5829
Long term investments €												0.1009	0.026	0.0042	0.0087	0.0246	0.0025	0.0066	0.000453	0.0064	0.0053		0.0082
Total Receivables €																														0.0206	0.0388	0.0435	0.078	0.0388	0.0597	0.0597	0.0683	0.0765	0.0921	0.1113
Товарно материальные запасы €																														0.004	0.0045	0.0043	0.0045	0.0045	0.006	0.006	0.0057	0.0062	0.0069	0.0064
Амортизация, млрд €																													0.0001	0.0000	0.2127	0.0001	0.000122	0.0000	0.2574	0.0000	0.2839	0.2634	0.2629
Total Current Assets €																														3.82	5.48	5.48	6.5	5.48	5.91	5.91	5.4	4.3	6.46	7.23
Чистые активы, млрд €																										8.76	8.55	8.57	8.65	8.9	9.23	9.39	9.5	9.87	6.51		10.51
Активы, млрд €																														13.14	15.76	15.15	16.6	15.76	16.41	16.41	16.37	15.46	19.03	19.96
Short Term Debt €																														0.4337	1.9735	1.2814	1.8766	1.9735	1.0999	1.0999	0.0768	0.11	0.0991	0.0499
Long Term Debt €																													4.73	4.6	3.71	3.69	3.07	2.88	2.85		2.58	2.53	2.81	2.81
Задолженность, млрд €																														8.21	9.47	9.6	9.93	9.47	10.76	10.76	7.94	7.58	10.59	11.29
Чистый долг, млрд €																													1.6256	2.16	2.75	2.41	3.41	2.75	0.5169	0.5169	-0.4595	0.2542	-1.2575
Долг, млрд €																													5.64	5.03	5.69	4.98	4.94	4.85	3.95	3.86	2.65	2.64	3.04
Interest income €																					0.0129	0.0154	0.0097	0.4185	0.0224											0.0181	0.0137	0.0158
Goodwill €	0.0532	0.0568	0.0547	0.0535	0.0538	0.0418	0.0395	0.0569	0.0599	0.0594	0.0618
Себестоимость, млрд €																												0.4046	1.434	1.4726	2	1.2195	2.55	2	1.9244	1.9244	2.7	2.56

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	4.25	4.48	5.86	6.86	4.79	3.23	-5.39	-1.22	5.79	1.8551	1.2773
Цена акции ао	86.46	83.26	104.19	71.34	87.61	109.98	102.33	74.76	133.36	106.72	106.72
Число акций ао, млн	1337.3	1254.3	1193.22	1133.52	1119.9	1126.2	1131.3	1139.7	1145.1	1268.61	1262.63
FCF/акцию	0.6737	0.5012	0.4001	0.6728	0.3779	0.8085	-2.42	0.6659	1.7259	0.669	1.7342

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS											-0.46	-0.48	0.82	4.78	0.91	-0.72	3.16	7.18	0.07	-0.268	0.3533
Цена акции ао									112.87	108.15	108.83	102.79	83.8	70.44	71	92.3	100.82	101.52	109.81
Число акций ао, млн	1372.16	1354.61	1337.3	1254.3	1193.22	1133.52	1119.9	1126.2			1131.3				1139.7				1145.1
FCF/акцию											-0.5347	2.81	4.36	4.36	-0.3585	6.7	0.1644	-0.1159	-0.6142	1.2402	0.5538

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2011	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %					21.48	43.35	29.75	32.45	16.97	13.06	-21.85	-4.34	23.28	28.92	23.49	22.05
ROA, %					7.11	13.9	10.98	11.73	6.68	4.4	-8.23	-1.5895	8.01	11.42	8.33	9.26
ROIC, %	38.48	10.95	13.88	18.89	14.72	27.32										13.90
ROS, %					15.33	23.85	19.79	20.28	11.5	7.64	-62.06	-5.02	12.19	12.19	12.19	18.38
ROCE, %					26.29	52.97	46.02	49.86	35.76	37.76	-18.06	-6.12	25.56	19.12	16.06	11.14
Рентаб EBITDA, %					25.44	29.15	30.62	31.16	24.23	22.09	-20.6	6.78	21.18	23.21	21.96	34.11
Чистая рентаб, %					15.33	23.85	19.79	20.28	11.5	7.64	-62.06	-5.02	12.19	14.26	12.19	18.37
Operation Margin, %					18.45	22.34	23.08	23.32	13.2	13.27	-51.31	-7.07	13.39	13.39	13.39	22.66
Доходность FCF, %			1.1257	0.7083	0.9299	0.6371	0.3936	0.6434	0.5297	1.0165	-2.22	0.8133	1.7063

	2013Q4	2014Q2	2014Q4	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2015Q4	2016Q1	2016Q2	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q1	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %																				-1.9438	3.21	-1.7564	16.14	3.21	-2.69	-2.69	17.98	0.188	-3.86	4.7	22.05
ROA, %																				-0.7292	1.2823	-0.6429	6.48	1.2823	-0.9247	-0.9247	9.26	0.0958	-1.6904	2.05	9.26
ROIC, %		2.9		7.05	6.16	12.63	5.89	10.95	12.27				8.45	2.96	0.0984	-3.22															13.90
ROS, %																		-239.7	12.61	-6.52	8.74	-8.28	26.8	8.74	-8.21	-8.21	30.76	0.5484			18.38
ROCE, %																			9.24	1.5598	2.41	0.3092	22.54	5.79	-3.97	0.5858	20.22	-0.3138	-3.15		11.14
Рентаб EBITDA, %																			25.55	5.23	15.75	1.4625	37.43	15.75	1.7921	1.7921	40.37	8.84	-4.56		34.11
Чистая рентаб, %																				-6.52	8.74	-8.28	26.8	8.74	-8.21	-8.21	30.76	0.5484	-12.71	9.93	18.37
Operation Margin, %																		-278.97	14.23	-7.94	6.55	-14.66	31.78	6.55	-12.14	-12.14	34.6	-0.7003			22.66
Доходность FCF, %	-0.4804		-0.2023				-0.2033			-0.3312	-0.1967	-0.5221		-0.1114			-0.9391			-0.4913				-0.5049				-0.5593

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	17.13	15.1	18.24	16.57	10.38	10.54	75.66	19.44	10.75	11.48	9.23	5.84
P/BV	24.01	27.43	27.42	26.52	15.32	18.03	26.63	16.83	20.53	20.27	17.63	7.21
P/E	111.78	63.29	92.16	81.73	90.28	138.08	-121.92	-387.5	88.16	80.52	75.74	34.39
P/FCF	107.54	156.97	254.04	155.42	188.79	98.38	-45.12	122.95	58.61	8.79	8.79	66.50
E/P	0.0089	0.0158	0.0109	0.0122	0.0111	0.0072	-0.0082	-0.0026	0.0113	0.0756	0.0756	0.04
EV/EBITDA	70.27	53	61.13	54.29	43.89	48.53	-375.09	294	50.91	49.11	42.28	27.86
EV/S	17.88	15.45	18.72	16.92	10.64	10.72	77.28	19.92	10.78	9.28	9.28	6.59
EV/FCF	112.2	160.64	260.66	158.63	193.44	100	-46.09	126.02	58.79	50.6	50.6	84.43
Debt/EBITDA	3.74	1.8718	2.15	1.7785	1.9539	2.15	-15.72	15.36	1.7324	1.7405	1.7405	2.06
Netdebt/Ebitda	2.26	1.4506	1.5525	1.0986	1.0555	0.8767	-8.24	7.4	0.2265	0.2186	0.2186	1.58
Debt/Ratio	0.442	0.3179	0.3657	0.3206	0.275	0.274	0.4296	0.3298	0.241	0.2508	0.2508	0.25
Debt/Equity	1.3349	0.9915	0.9913	0.8868	0.6988	0.8132	1.1398	0.9009	0.7005	0.4648	0.4648	0.49
Debt/Net Income	6.21	2.29	3.33	2.73	4.12	6.23	-5.22	-20.75	3.01	3.13	3.13	4.65
Бета						1.48	1.52	1.49	2.85	-1.8149	-1.8149	0.79
Индекс Альтмана	11.74	13.25	14.65	14.7	10.91	11.39	13.82	10.06	12.69	12.66	12.66	4.32

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S													83.76	3.99	2.27	1.7795	35	6.42	6.16	5.63	46.59	11.47	9.17	5.84
P/BV													24.98	2.85	2.47	2.25	12.86	3.81	19.31	13.48	15.97	20.19	15.58	7.21
P/E									-344.45			-32.73	-1285.23	-66.05	-147.96	77.59	400.41		100.13	70.16	8496.05		76.4	34.39
P/FCF		-208.17	-494.23	-491.97	-301.95	-508.43	-191.53	-897.7	-106.48				-203.55				-198.05				-178.79			66.50
E/P		-0.000538	0.000592	0.000948	0.000959	0.000795	-0.000731	0.000978	-0.0029				-0.000778				0.0025				0.000118			0.04
EV/EBITDA												-350.33	1628.05	2044.98	29.94	17.19	229.32	11.48	41.46	36.64	527.29	53.89		27.86
EV/S		71.35	75.99	84.3	75.87	96.8	60.07	48.15	332.54				85.17				36.11				46.64			6.59
EV/FCF		-218.85	-514.54	-508.77	-312.08	-520.64	-201.25	-917.78	-109.34				-206.97				-204.35				-178.96			84.43
Debt/EBITDA											-41.36	12.37	65.41	15.62	289.26	3.29	13.33	119.43	3.91	1.3345	11.07			2.06
Netdebt/Ebitda											-17.76	3.57	28.15	7.55	140.02	2.27	7.55	15.62	15.62	-0.2311	1.0649			1.58
Debt/Ratio										0.3008	0.5244	0.4009	0.3828	0.3609	0.3284	0.2979	0.3079	0.241		0.1621	0.1709			0.25
Debt/Equity										0.8018	1.3914	1.1434	1.0206	0.904	0.8972	0.7416	0.7712	0.7005		0.3148	0.3356			0.49
Debt/Net Income										-41.25	-22.78	25.07	-52.5	28.14	-51.08	4.6	24.01	-26.06		1.7513	178.51			4.65
Индекс Альтмана	8.4	11.4	11.01	12.81	12.46	16.22	12.05	10.22	12.09				13.83				8.56							4.32

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.2929		0.5		0.4915	0.8561	0.5203	0.3979							0.221		0.221
Дивиденд		0.7435		0.8976		1.5401	1.4783								0.8712	1.7381	0.8712
Див доход, ао, %							2.04	1.8497	1.4609	0	0	0	0	0	0	0.9484	0	0.39
Дивиденды / прибыль, %	280.32		133.48		86.33	163.75	60.03	25.52				0	0	0		10.41	0	8.47

	2010Q3	2012Q4	2014Q2	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2015Q4	2016Q1	2016Q2	2019Q1	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.5203	0.5203	0.0008	0.3979	0.9267	0.9267	0.75	0.2205	0.3308	0.3308	0.221
Дивиденд	0.7435	0.8976		0.8623			0.6161
Див доход, ао, %	2.51	2.63		1.3237			0.7601								0.39
Дивиденды / прибыль, %			-653.53	506.62	2282.02	0.0689	387.44	978.56	1827.81	854.21	251.14	-103.12	-55.91		8.47

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0742	0.0711	0.0672	0.0581	0.0554	0.0515	0.0538	0.0914	0.0344	0.092	0.0381
Чист. проц. доходы, млрд			-0.063	-0.0581	-0.0554	-0.0515	-0.0538	-0.0914	-0.0344	0.1621	0.0475
Всего задолженность				3.41	4.1	5.51	3.53				3.53
Персонал, чел							16000	18500	21000	25000

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0124	0.024	0.026	0.0233	0.024	0.0059	0.0227	0.0161	0.0059	0.0077	0.0077
Чист. проц. доходы, млрд					-0.024	-0.0227	-0.0201	-0.0161	-0.0059	0.0077	0.0181	0.0137	0.0158	0.1088	0.0315

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: RYAAY - Ryanair Holdings plc

Отчетность Ryanair Holdings plc

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное