NYSE: SHAK - Shake Shack Inc.

Доходность за полгода: +78.2%
Сектор: Consumer Discretionary

Отчетность Shake Shack Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				0.658	0.9108	0.8948	1.2528	1.4534	2.2	2.96	2.23		2.74
Выручка, млрд $	0.057	0.082	0.119	0.191	0.268	0.359	0.459	0.595	0.523	0.74	0.9005	0.9005	1.0875
Чистая прибыль, млрд $	0.004	0.005	0.002	-0.009	0.012	-0.00032	0.015	0.02	-0.042	-0.009	-0.0241	-0.0248	0.0203
EV, млрд $				0.5878	0.9032	0.9381	1.3465	2.25	3.39	3.23	2.61	3.03	3.8
EBIT, млрд $							0.0265	0.0257	-0.0345	-0.0141	-0.0203	-0.0216	0.0282
EBITDA, млрд $	0.0067	0.0094	0.0086	0.0048	0.043	0.184	0.062	0.069	0.006	0.044	0.0483	0.052	0.189
FCF, млрд $	0.001	-0.003	-0.015	0.009	-0.000148	0.009	-0.002	-0.017	-0.032	-0.043	-0.0499	-0.0603	0.0442
Операционный денежный поток, млрд $						0.0709	0.0854	0.0899	0.0374	0.0584	0.0564	0.0886	0.1904
Баланс стоимость, млрд $			0.0043	0.0043	0.0167	0.0164	0.0304	0.0544	0.0122	0.0036	-0.0066	-0.0221	0.4431
Операционная прибыль, млрд $	0.005	0.006	0.003	0.007	0.028	0.034	0.033	0.027	-0.034	-0.014	-0.0208	-0.0216	0.0282
Операционные расходы, млрд $	0.0211	0.0325	0.051	0.0703	0.0764	0.0991	0.1278	0.171	0.2464	0.3207	0.3442	0.34	0.06
CAPEX, млрд $	0.011	0.016	0.029	0.032	0.054	0.062	0.088	0.107	0.069	0.101	0.1063	0.1489	0.1462

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.1514	0.1432	0.0918	0.1304	0.1575	0.1553	0.1875	0.1939	0.2033	0.2034	0.2308	0.2278	0.2385	0.2034	0.2718	0.2762	0.2862
Чистая прибыль, млрд $	-0.0021	-0.0011	-0.018	-0.0061	-0.0203	0.000575	0.0021	-0.0024	-0.0104	-0.0113	-0.0012	-0.002	-0.0111	-0.0102	0.0072	0.0076	0.0068
EV, млрд $										3.04	2.03	2.23	2.25	2.55	3.74	3.11	3.8
EBIT, млрд $										-0.0146	0.000247	-0.0028	-0.0032	-0.0159	0.0089	0.0077	0.000994
EBITDA, млрд $	0.0163	0.0156	-0.0095	0.0083	0.0107	0.008	0.0207	0.0163	0.0143	0.0055	0.0183	0.016	0.0362	0.000921	0.0343	0.0309	0.0255
FCF, млрд $	0.0016	-0.0029	-0.0041	0.0138	-0.0048	-0.0025	0.0193	-0.0101	-0.0065	-0.0083	-0.000101	-0.0204	0.0035	-0.0145	0.0107	-0.0099	0.0223
Операционный денежный поток, млрд $						0.01	0.0271	0.0067	0.0147	0.008	0.0272	0.0192	0.0224	0.0198	0.0424	0.0284	0.0223
Баланс стоимость, млрд $						0.0135	0.0155	0.0133	0.0036	-0.0066	-0.0078	-0.0098	-0.0205	-0.0221	0.4063	0.4164	0.4431
Операционная прибыль, млрд $	0.0272	0.0162	0.0144	0.0232	0.0172	0.0207	0.0409	0.014	0.0262	0.0197	-0.000819	-0.0048	0.0512	-0.0159	0.0511	0.0057	-0.0013
Операционные расходы, млрд $						0.0739	0.0762	0.0799	0.0907	0.0974	0.0326	0.034	0.1098	0.0314	0.1152	0.0309	0.0358
CAPEX, млрд $	0.0114	0.012	0.0125	0.0128	0.0129	0.014	0.0148	0.0155	0.0159	0.0309	0.0273	0.0395	0.0353	0.0343	0.0231	0.0383	0.0331

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.016	0.0131	0.0027	0.0708	0.0116	0.0845	0.0869	0.0736	0.1838	0.4015	0.3112	0.2934	0.2247
Short Term Investments							0.0621	0.0365	0.0369	0.08	0.0807	0.0686	0.0686
Total Receivables							0.0105	0.01	0.0095	0.0137	0.0139	0.0168	0.0168
Товарно материальные запасы							0.0017	0.0022	0.0029	0.0039	0.0042	0.0054	0.0054
Амортизация, млрд							0.029	0.044	0.0502	0.059	0.0743	0.1608	0.1608
Total Current Assets							0.1011	0.0877	0.2032	0.4097	0.344	0.3344	0.3344
Чистые активы, млрд	0.0319	0.0374	0.0126	0.1006	0.1522	0.1695	0.2261	0.2988	0.4073	0.4095	0.4004	0.3954	0.467
Активы, млрд	0.0441	0.0552	0.083	0.3795	0.5382	0.4706	0.6105	0.9683	1.1453	1.4576	1.4497	1.5069	1.6058
Short Term Debt							0.0366	0.0319	0.0377	0.0382	0.0422	0.049	0.049
Long Term Debt							0.0208	0.0036		0.2435	0.2446	0.2456	0.2456
Задолженность, млрд	0.0122	0.0178	0.0704	0.2789	0.386	0.2461	0.3371	0.6463	0.7109	1.022	1.0245	1.087	1.1368
Чистый долг, млрд	-0.016	-0.0128	0.0296	-0.0702	-0.0076	0.0075	-0.0039	-0.0316	0.2381	0.3838	0.4079	0.4376	0.5348
Долг, млрд		0.000313	0.0323	0.000626	0.004	0.029	0.0208	0.0055	0.385	0.6673	0.7141	0.731	0.7595

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0371	0.0878	0.174	0.1749	0.1469	0.375	0.3401	0.3214	0.3024	0.2793	0.2783	0.257	0.2305	0.2934	0.2037	0.19	0.2247
Short Term Investments										0.0797	0.0796	0.08	0.0807	0.0807	0.0915	0.095	0.0686
Total Receivables										0.0118	0.0119	0.0118	0.0139	0.0142	0.0143	0.2495	0.2525
Товарно материальные запасы										0.0038	0.004	0.004	0.0042	0.0044	0.0047	0.0046	0.0054
Амортизация, млрд												0.019	0.0196	0.0218	0.0227	0.0231	0.0245
Total Current Assets										0.3866	0.3876	0.3671	0.344	0.3301	0.3295	0.3232	0.3344
Чистые активы, млрд						0.4139	0.4171	0.4169	0.4095	0.4004	0.4028	0.4035	0.3951	0.3954	0.5001	0.9234
Активы, млрд						1.4076	1.4323	1.4403	1.4576	1.4497	1.4801	1.5018	1.4949	1.5069	1.5328	1.5649	1.6058
Short Term Debt										0.0396	0.0388	0.0407	0.0422	0.0446	0.0465	0.0476	0.049
Long Term Debt										0.2438	0.2441	0.2443	0.2446	0.2449	0.2451	0.2454	0.2456
Задолженность, млрд						0.9676	0.9887	0.997	1.022	1.0245	1.0524	1.0735	1.0751	1.087	1.1015	1.1229	1.1368
Чистый долг, млрд						0.2613	0.3098	0.3459	0.3838	0.4079	0.4225	0.4572	0.4835	0.4376	0.5365	0.5663	0.5348
Долг, млрд	0.0994	0.1028	0.0967	0.1043	0.1097	0.1188	0.1245	0.1183	0.1215	0.126	0.7009	0.7142	0.1477	0.731	0.1502	0.7564	0.7595

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	3.3	4.33	0.06	-0.65	0.53	-0.01	0.52	0.61	-1.14	-0.22	-0.51	-0.6345		0.4616
Цена акции ао				47	39.6	35.79	43.2	45.42	59.57	84.78	55	46.41	73.3	97.21
Число акций ао, млн	1	1	36	14	23	25	29	32	37	39	39	43.9		43.9
FCF/акцию	0.642	-3.27	-0.4148	0.6529	-0.0064	0.3594	-0.073	-0.5163	-0.8535	-1.1011	-1.274	-1.5402		1.0065

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.06	-0.03	-0.43	-0.15	-0.5	0.03	0.05	-0.06	-0.25	-0.26	-0.0303	-0.0515	-0.27	-0.2595	0.18	0.1734	0.154
FCF/акцию						-0.3086	0.1256	-0.4448	-0.4594	-0.5108	-0.0026	-0.5184	-0.6454	-0.3704	0.0443	-0.2246	0.5086

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	12.97	15.66	8.47	-15.5	9.85	-0.2	7.67	7.55	-11.94	-2.12	-6.07	-6.29		4.84	18.98
ROA, %	9.38	10.92	3.07	-3.8	2.71	-0.06	2.81	2.51	-3.99	-0.67	-1.04	-1.6555		1.3071	10.71
ROIC, %	12.97	15.52	3.7	-15.42	9.98	0.39	7.84	4.4	-5.81	-0.79				-1.75	14.95
ROS, %				-2.87	7.14	42.57	5.76	3.98	-7.9	-1.93	-2.67	-2.89	1.8667	1.8667	11.39
ROCE, %							4.81	2.96	-3.33	-1.0573	-1.51	-1.5859		1.9531	20.93
Рентаб EBITDA, %				2.49	12.54	48.62	12.07	10.82	1.71	-1.89	-2.72	5.77		17.38	20.49
Чистая рентаб, %	8.2	7.2	2.7	3.6	10.4	9.6	7.1	4.5	-6.5	-1.9	-2.68	-2.76		1.86	11.39
Operation Margin, %				3.54	10.36	9.42	6.9	4.32	-6.45	-2.14		-2.25	2.59	2.59	14.59
Чистая процентная маржа, %	7.25	6.58	1.79	-4.6	4.64	-0.09	3.3	3.34	-8.06	-1.17				-2.55	11.84
Доходность FCF, %				1.3892	-0.0162	1.0043

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		0.3207	0.4608	-0.5216	-2.35	-2.46	-0.2903	-0.4989	-2.75	-2.54	1.7386	1.8988	1.6531	18.98
ROA, %		0.1025	0.1369	-0.1516	-0.6715	-0.6991	-0.0811	-0.1358	-0.7389	-0.6771	0.4571	0.4924	0.4268	10.71
ROCE, %						-1.1076	0.0185	-0.2052	-0.2374	-1.1772	0.6501	0.561	0.071	20.93
Рентаб EBITDA, %	6.8	5.13	11.05	8.41	7.05	2.72	7.92	7.02	15.16	0.45	12.63	11.17	8.92	20.49
Чистая рентаб, %		0.84	1.04	-1.12	-4.79	-5	-0.51	-0.89	-4.64	-5	2.56	2.76	2.36	11.39

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	8.2	3.1	3.3	2.9	3.3	5.9	4.4	2.57	2.93		3	4.69
P/BV	10.9	9.1	9	7.5	7.7	8.5	6.8	5.52	6.17		6.95	9.04
P/E	-72.31	69	69.4	500	90.1	-78.7	101.44	101.44	164.63		160.92	47.38
P/FCF	169.55	-9464.28	180.92	-834.56	-140.02	-104.71	-65.54		-41.64	61.99	61.99	25.00
E/P	-0.57	0.89	-0.02	0.85	0.85	-1.27	-0.31		-0.0095	0.0074	0.0074	0.04
EV/EBITDA	123.74	26.82	5.38	24.28	29.83	377.93	93.03	50.64	59.17		20.08	24.42
EV/S									2.49	3.49	3.49
Debt/EBITDA	0.13	0.12	0.17	0.3759	0.0857	42.97	14.94	15.54	13.22	4.02	4.02	2.84
Netdebt/Ebitda	-4.22	-0.18	0.04	-0.41	-0.55	-23.33	-0.48		8.95	2.83	2.83	2.16
Debt/Ratio	0.73	0.72	0.64	0.63	0.69	0.62	0.7		0.4777	0.473	0.473	0.45
Debt/Equity	2.77	2.54	1.78	1.7	2.24	1.75	2.5		1.5291	1.6263	1.6263	1.70
Debt/Net Income									-27.47	37.41	37.41	7.21
Бета							1.52	1.69	1.337	6.82	6.82	2.19
Индекс Альтмана	3.98	2.95	5.4	3.82	2.85	3.25	3.79	3.43	3.5	3.41	3.41	10.66

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	8.28	6.93	4.62	4	3.46	1.8602	2.04	1.8903	2.31	2.98	2.32	2.92	4.69
P/BV					6.18	3.76	4.13	4.2	5.02	7.43	5.77	6.96	9.04
P/E	-106.67	-185.08								-326.58	6675.13	167.12	47.38
EV/EBITDA	3084.68	169.35	93.8	69.84	69.34	44.37	46.99	40.81	48.42	43.29	30.85	33.81	24.42
Debt/EBITDA	133.04	35.94	50.99	68.73	222.89	38.36	44.67	43.44	793.68	23.46	24.51	29.75	2.84

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.0024	0.000751	0.0078	0.0018	0.0032	0.0018
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1.61
Дивиденды / прибыль, %				4.95	39.37		0	0		0	40.30

	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	6.2E-5	0.0025	0.000473	0.000271
Дивиденды / прибыль, %			6.81	3.55	40.30

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0016	0.0024	0.000434	0.000815	0.0016	0.0014	0.000808		0.0017
Всего задолженность		0.0599	0.0994	0.1097
Персонал, чел					7429	9695	11704	12196

Investing Port

NYSE: SHAK - Shake Shack Inc.

Отчетность Shake Shack Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное