OTC: SHECY - Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.

Доходность за полгода: -11.48%

Отчетность Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								65.14
Выручка, млрд $	13.56	1 594.04	1 543.53	1 496.91	12.99	17.59	15.13	17.59
Чистая прибыль, млрд $	2.51	309.13	314.03	293.73	3.13	4.44	3.26	4.44
EV, млрд $	1 860.93	763.6	3 191.88	7 049.57	17.83	17.49	32.65	17.49
EBIT, млрд $	3.17	411.2	406.04	392.21	4.27	6.43	4.39	6.43
EBITDA, млрд $	4.23	548.77	550.16	551.59	5.32	7.77	5.82	7.77
FCF, млрд $	1.59	172.59	142.96	163.8	2.23	3.06	2.37	3.06
Операционный денежный поток, млрд $	3.13	400.69	412.38	401.18	3.47	4.94	4.73	4.94
Баланс стоимость, млрд $	22.13	2 466.74	2 654.22	2 815.15	20.85	24.27	26.7	24.27
Операционная прибыль, млрд $	3.17	403.71	406.04	392.21	4.24	6.25	4.39	6.25
Операционные расходы, млрд $	1.33	150.35	149.7	151.49	1.2006	1.3523	1.3164	1.3523
CAPEX, млрд $	1.54	228.1	269.43	237.37	1.2374	1.875	2.36	1.875

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	542.36	590.73	656.71	752.63	5.75	645.59	599.2	596.7	3.93	3.7
Чистая прибыль, млрд $	140.07	156.13	184.12	208.2	265.17	129.72	153.63	147.81	0.6582	0.7116
EV, млрд $	2 352.23	2 087.1	5 207.72	1 238.44	6 861.19	-1 387.18	-1 367.52	-1 619.88	26.03	32.44
EBIT, млрд $	181.71	196.21	249.62	286.62	2.07	189.98	166.64	96.01	1.1124	0.8863
EBITDA, млрд $	179.19	189.12	250.8	288.03	2.07	216.18	218.64	152.11	1.5511	1.2701
FCF, млрд $			75.98		75.98	128.27	104.02	128.41	101.69	0.6769
Операционный денежный поток, млрд $	228.19	228.19	228.19	228.19	0.7359	128.27	104.02	237.55	101.69	1.2375
Баланс стоимость, млрд $	3 140.46	3 329.3	3 417.19	3 772.21	30.04	3 874.21	3 940.45	4 227.78	26.7	26.7
Операционная прибыль, млрд $	181.71	196.21	249.62	286.62	151.91	189.98	190.82	191.1	1.1124	0.8863
Операционные расходы, млрд $	48.59	54.86	50.9	57.24	0.4102	53.99	50.38	52.23	0.3287	0.345
CAPEX, млрд $	66.67	66.67	66.67	66.67	54.3	64.14	52.01	109.14		0.5607

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	8.04	826.68	836.45	866.88	6.97	9.08	10.64	9.08
Short Term Investments	1.86	215.44	251.38	286.04	2.02	0.946	0.1297	0.946
Total Receivables	3.02	331.32	325.49	343.9	2.97	2.96	2.97	2.96
Товарно материальные запасы	2.65	329.49	365.67	365.03	2.84	4.31	4.51	4.31
Амортизация, млрд	1.054	137.57	144.12	159.38	1.0572	1.338	1.4256	1.338
Total Current Assets	16.37	1 750.47	1 824.52	1 914.91	15.27	17.94	19.02	17.94
Чистые активы, млрд	16.37	1 750.47	1 824.52	1 914.91	8.08	21.82		1 290.17
Активы, млрд	27.37	3 038.72	3 230.49	3 380.62	25.39	29.63	32.24	29.63
Short Term Debt	0.0668	7.01	8.3	11.77	0.0843	0.0689	0.0651	0.0689
Long Term Debt			15.12	15.99	0.1061	0.1178	0.0871	0.1178
Задолженность, млрд	4.66	506.17	507.34	493.99	3.91	4.41	4.53	4.41
Чистый долг, млрд	-7.89	-812.05	-813.03	-839.13	-6.78	-8.89	-10.49	-8.89
Долг, млрд	0.1461	14.63	23.42	27.75	0.1904	0.1867	0.1522	0.1867

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	977.24	1 112.78	1 096.91	1 248.19	10.29	1 449.62	1 429.92	1 678.43	10.31	10.64
Short Term Investments	288.78	323.31	250.99	285.55	1.33	151.03	127.53	41.08	0.2029	0.1297
Total Receivables	457.1	473.51	548.75	615.08	4.62	472.56	494.17	524.65	3.26	2.97
Товарно материальные запасы	401.11	453.66	498.86	571.85	4.95	688.48	695.43	719.68	4.52	4.51
Амортизация, млрд	-2.52	-7.09	1.178	1.41	-0.0029	26.2	52	56.1	0.4387	0.3838
Total Current Assets	2 200.44	2 437.98	2 490.84	2 784.51	21.82	2 863.52	2 847.42	3 040.64	18.8	19.02
Чистые активы, млрд	2 200.44	2 437.98	2 490.84	2 784.51	21.82	1 518.19
Активы, млрд	3 670.7	4 053.41	4 173.11	4 612.48	36.39	4 730.39	4 757.57	5 092.91	32.09	32.24
Short Term Debt	8.53	13.46	13.33	13.49	0.1083	11	11.18	9.78	0.0433	0.0651
Long Term Debt	19.37	16.94	17.66	18.7	0.1447	18.81	18.61	18.41	0.1171	0.0871
Задолженность, млрд	530.24	624.21	640.17	711.01	5.22	704.19	655.53	717.85	4.37	4.53
Чистый долг, млрд	-949.34	-1 082.37	-1 065.91	-1 216	-10.04	-1 419.81	-1 400.13	-1 650.24	-10.15	-10.49
Долг, млрд	27.9	30.4	31	32.19	0.253	29.81	29.79	28.2	0.1603	0.1522

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.47	181.48	75.52	70.68	1.5067	2.18	1.6232	2.18
Цена акции ао					12.2	20.9	19.12	19.12
Число акций ао, млн	1706.36	1703.36	4158.38	4156.02	13.02	12.76	12.57	12.76
FCF/акцию	0.9323	101.32	34.38	39.41	171.23	239.84	188.2	239.84

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	84.26	93.93	44.63	126.07	0.344	64.28	76.08	73.46	0.3298	0.3563
FCF/акцию					26.84	63.56	51.51	63.82	8134.5	54.11

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	12.14	24.84	12.26	10.74	16.28	19.66	12.78	19.66	14.46
ROA, %	9.78	20.16	10.02	8.89	13.45	16.13	10.53	16.13	5.03
ROS, %						24.11	25.24	25.24	26.97
ROCE, %	13.35	15.54	14.23	13	19.05	24.31	15.15	24.31	10.59
Рентаб EBITDA, %	31.16	34.43	35.64	36.85	40.97	44.16	38.45	44.16	38.48
Чистая рентаб, %	18.47	19.39	20.34	19.62	24.11	25.21	21.54	25.21	26.96
Operation Margin, %						32.6	35.53	35.53	28.92

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	11.93	7.9	6.55	6.26	0.0469	3.52	4.03	3.75	2.6	2.75	14.46
ROA, %	3.81	4.04	4.48	4.74	0.0611	2.73	3.24	3	2.06	2.21	5.03
ROCE, %	10.96	7.71	7.21	7.83	0.0729	4.67	3.95	2.21	4	3.12	10.59
Рентаб EBITDA, %	33.04	32.01	38.19	38.27	36.03	33.49	36.49	25.49	39.47	34.28	38.48
Чистая рентаб, %	25.83	26.43	28.04	27.66	24.7	20.09	25.64	24.77	16.75	19.21	26.96

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	137.79	0.9885	2.59	5.27	1.8944	1.4995	2.85	1.4995	6.66
P/BV	82.31	0.6222	1.4707	2.73	1.146	1.0461	1.5567	1.0461	6.23
P/E	745.99	5.1	12.75	26.86	7.86	5.95	13.24	5.95	28.51
P/FCF						0.183	21.29	21.29	23.61
E/P						7.68	0.0682	0.0682	0.45
EV/EBITDA	440.35	1.3915	5.8	12.78	3.35	2.25	5.61	2.25	92.93
EV/S						3.3	0.9943	0.9943
Debt/EBITDA	0.0346	0.0267	0.0426	0.0503	0.0358	0.024	0.024	0.024	28.43
Netdebt/Ebitda						-1.2736	-1.1441	-1.1441	10.88
Debt/Ratio						0.0075	0.0063	0.0063	0.16
Debt/Equity						0.0236	0.000145	0.000145	1.86
Debt/Net Income						0.0608	0.042	0.042	6.38
Бета						3.26	-0.8824	-0.8824	0.45
Индекс Альтмана						-0.008	-22.36	-22.36	17.24

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	3.12	1.9278	1.327	1.1463	1.7128	0.0156	0.0138	0.0117	2.36	2.85	6.66
P/BV	1.0513	0.9243	1.7758	0.6291	220.45	0.0081	0.008	0.0069	1.3047	1.5491	6.23
P/E	12.37	7.51	5.1	4.26	6.28	0.0642	0.057	0.0493	10.86	13.24	28.51
EV/EBITDA	6.74	3.88	6.62	1.3652	9.4	-1.3512	-1.3751	-1.8868	4.98	6.31	92.93
Debt/EBITDA	0.1557	0.1608	0.1236	0.1118	0.1221	0.1379	0.1362	0.1854	0.1034	0.1198	28.43

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд									0.5015	74.66	87.41	91.42	120.48	1.2236	1.3231		1.3231
Дивиденд	0.447	0.459	0.6961	0.5044	0.2508	0.2295	0.2139	0.2689	0.2785	0.3914	0.4853	0.5197	0.3294	136.68			0.8561
Див доход, ао, %	4.85	12.59	9.85	8.76	7.67	3.27	3.85	3.57	2.61	4.39	4.5	3.03	1.9383	6.56			6.56	9.87
Дивиденды / прибыль, %										20.02	24.15	27.84	31.12	24.09	27.58	40.61	27.58	80.48

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q3	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.061	0.061	0.061	0.061	0.065	0.000263
Дивиденды / прибыль, %	0.0435	0.0391	0.0331	0.0293	0.044	0.037	80.48

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0576	9.09	10.78	5.02	0.0149	0.1038	0.4256	0.1038
Расходы на обслуживание долга	0.0058	0.746	0.749	0.728	0.0062	0.0093	0.0094	0.0093
Персонал, чел						25652	25592

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд						9.51	12.57	15.8	0.1127	0.1353
Расходы на обслуживание долга	0.241	0.477	1.22	5.57	0.1698		0.687			0.0024

	CAGR 5

Investing Port

OTC: SHECY - Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.

Отчетность Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное