Sinopec (SHI) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая

	2016	2017	2018	2019
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $										171.56	37.06	40.63	84.28	-221.6	163.09	140.89	225.98	-1 356.25	523.2	-546.57	264.76	413.52	415.72	6.16	4.66	2.23	2.46		4.17
Выручка, млрд $	11.85	11.9	11.83	10.71	14.04	19.89	19.62	21.73	28.94	4.71	5.63	49.92	54.25	59.33	47.35	72.1	89.51	87.22	105.5	92.73	67.04	65.94	72.2	91.76	85.84	8.59	10.59		94.91
Чистая прибыль, млрд $	2.13	1.0083	0.7261	0.2371	0.6057	0.8554	0.1161	0.9164	1.4017	0.4798	0.2293	0.911	1.6831	-8.01	2.17	2.77	0.956	-1.528	2.06	-0.692	3.27	5.97	5.6	5.12	2.16	0.09	0.2893		1.04
EV, млрд $										170.11	35.89	39.87	83.47	-222.16	163.01	140.82	225.91	-1 356.21	531.01	-546.59	266.45	414.04	-0.6651	-3.43	-2.44	1.71	1.76	0.2583	0.2561
EBIT, млрд $																							7.2	6.61	2.63	0.0939	0.3924	0.076	0.0754
EBITDA, млрд $	3.87	2.58	2.04	2.14	2.16	2.92	1.7536	2.73	3.84	0.6071	0.3132	0.2974	0.2166	0.1452	0.2772	0.1098	0.1643	0.3338	2.82	-0.5153	4.45	9.47	8.64	8.34	4.42	0.3489	0.6667		2.67
FCF, млрд $	2	0.5884	-0.4206	-1.5438	1.1972	0.8989	-1.9703	-0.606	0.9921	4.48	3.81	1.4418	0.129	-4.04	3.21	2.62	-1.261	-6.33	3.78	2.57	4.24	6.28	5.34	5.25	3.54	-0.0225	0.1013		0.726
Операционный денежный поток, млрд $																						7 181 770	6.44	6.39	4.93	0.2344	0.5512	0.0062	0.0062
Баланс стоимость, млрд $						0.4688	0.4306	6.78	0.6526	1.0628	1.1411	1.1988	1.5117	0.5681	0.7888	1.203	1.3195	1.0299	1.1445	0.000619	9	13.4	25.73	29.12	29.11	4.07	4.22	4.03	3.99
Операционная прибыль, млрд $	2.73	1.6306	1.1103	0.4672	1.2289	1.4155	0.16	1.1814	5.28	0.6071	0.3132	0.2974	0.2166	0.1452	0.2772	3.15	1.104	-1.791	1.646	-0.587	3.83	6.79	5.83	5.36	1.29	-0.0651	0.1999		1.221
Операционные расходы, млрд $	1.122	1.219	1.3338	2.13	3.61	0.2504	0.6547	0.6878	0.5401	-8.62	-5.63	-0.2405	-0.5213	-0.58	-0.1383	-0.296	-0.0572	-0.0558	-0.0674	-0.1002	-0.0339	-0.0243	0.4414	0.4242	0.4849	0.0619	0.0516		0
CAPEX, млрд $	1.3236	1.2174	2.28	2.8	1.3801	1.5709	4.36	2.4	1.2849	0.1129	0.1318	0.2548	0.0687	0.0518	0.1397	1.357	3.48	4.26	1.323	1.089	0.695	0.901	1.09	1.14	1.39	0.2569	0.4499	0.3878	0.3845

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	56.67	56.62	53.32	46.68	33.02	36.2	20.57	4.36		6.1
Чистая прибыль, млрд $	4.38	2.03	1.33	1.2	-1.84	2.65	1.41	0.176		0.1099
EV, млрд $								222.9		310.5		174.17
EBIT, млрд $								-0.0666	0.1135	0.0538	0.0358	-0.128
EBITDA, млрд $	5.46	2.78	1.66	1.29	-2.29	3.66		1.84		2
FCF, млрд $	5	2.66	-0.31	5.61	-3.67	4.6	-1.03	-4.38		6.8
Операционный денежный поток, млрд $							-0.3225	-0.285	0.2821	0.6072	-0.2462	-0.637
Баланс стоимость, млрд $							18.81	4.06	18.51	4.17	18.76	3.98
Операционная прибыль, млрд $	5.43	3.58	0.34	6.55	-2.9	5.94	-0.3862	0.1027		0.0948
CAPEX, млрд $	0.96	0.88	0.94	0.84	0.86	1.2	0.5344	0.1323	0.155	0.0836	0.0781	0.0665

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1948	0.1748	1.6607	0.2224	1.6905	1.3472	0.8947	0.8947	0.6277	0.1259	0.1001	0.0913	0.161	0.0185	0.0168	0.0126	0.0286	6.84	8.39	7.26	0.9651	0.7133	0.3403	0.3374
Short Term Investments																		1.81	5.61	6.16	0.7273	1.17	0.819	0.819
Total Receivables																		3.17	2.33	1.64	0.1677	0.1833
Товарно материальные запасы																		5.96	8.12	6.75	3.89	0.8196	0.906	0.906
Амортизация, млрд																		1.4444	1.7306	1.7883	0.2544	0.2737
Total Current Assets																		17.95	24.07	21.56	2.39	2.9	2.31	2.31
Чистые активы, млрд	1.631	1.5928	1.6884	1.815	2.23	2.33	2.43	2.83	1.9783	2.2	2.66	2.85	2.57	2.93	0.0018	19.8	24.72	18.11	24.28	21.75	2.41	2.92	2.33	2.06
Активы, млрд	2.62	2.95	26.09	3.27	28.28	26.81	27.41	27.41	27.53	29.91	28.57	30.72	36.46	0.0658	0.0717	0.0676	0.0845	35.95	42.59	44.35	6.23	6.55	5.91	5.86
Short Term Debt																		0.5478	0.4732	1.51	0.633	0.2163	0.4952	0.4952
Long Term Debt																				0.0102	0.000432	0.097	0.0969	0.0969
Задолженность, млрд	0.9567	1.3172	11.74	1.4182	9.49	7.63	8.09	8.09	13.77	13.77	10.75	12.52	36.46	3.08	0.0015	8.02	9.22	9.96	13.36	15.11	2.13	2.31	1.87	1.85
Чистый долг, млрд	0.0304	0.2437	4.35	0.1651	-1.4471	-1.1642	-0.7584	-0.807	-0.5648	-0.0813	-0.0736	-0.0659	0.0367	7.81	-0.0167	1.6874	0.5179	-6.29	-7.91	-5.73	-0.3263	-0.3974	0.2583	0.2561
Долг, млрд	0.2251	0.4184	6.01	0.3875	0.2434	0.1831	0.1363	0.0876	0.0629	0.0446	0.0265	0.0254	0.1976	7.83	0.000177	1.7	0.5464	0.5525	0.4772	1.53	0.6389	0.316	0.5985	0.5935

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	14.93	9.97	11.31	8.33	3.14	8.2	2.9	0.1886		0.7049		0.3363
Short Term Investments								0.9676		1.1631		0.8162
Total Receivables								0.3694	0.6098	0.1844	0.4414	0.1573
Товарно материальные запасы								1.0276	0.8625	0.8168	1.3072	0.9029
Total Current Assets								2.58	3.23	2.89	3.55	2.3
Чистые активы, млрд								1.9038	1.9188	2.02	2	2.05
Активы, млрд								6.44		6.47		5.84
Short Term Debt								0.6275		0.2155		0.4935
Long Term Debt								0.0031		0.0967		0.0965
Задолженность, млрд								2.36		2.28		1.8452
Чистый долг, млрд								0.442		-0.3927		0.2552
Долг, млрд	19.84	15.87	16.95	17.32	16.54	18.06	15.06	0.6306		0.3123		0.5915

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			14.44	6.64	4.42	1.46	3.74	5.32	0.71	5.52	8.66	0.07	0.15	0.58	0.67	1.49	0.24	16.89	8.9	-14.2	19	-6.4	30.3	55.2	51.8	47.31	19.95	0.8316	2.67				1.4
Цена акции ао	24	18.83	18.17	17.75	13.83	6.33	11.63	6.58	7.13	8.72	23.55	23.93	23.33	32	53.33	15.34	27.26	34.63	23.33	19.68	26.33	32	37.64	52.84	57.88	45.73	28.12	22.85	23.04	14.3	14.3	14.3	14.3
Число акций ао, млн			148	152	164	162	162	161	163	166	162	6854	1579	1579	2527	-5372	8976	5343	6462	-61508	21611	-19151	9027	10445	7680	108	108	108	14.79	1497.62			1497.62
FCF/акцию			13.54	3.87	-2.56	-9.53	7.39	5.58	-12.09	-3.65	6.12	0.6532	2.41	0.9131	0.051	0.7517	0.3573	0.7313	0.0437	0.034	0.2082	-0.19	0.5446	0.6864	354.3	347.72	234.11	-1.4887	6.71

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.4	0.19	0.12	0.11	-0.17	0.24	0.13	0.0163	0.0071

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %						52.45	7.29	54.28	77.23	21.56	9.83	37.46	59.46	-405.12	98.56	17.02	5.39	-9	12.17	-4.04	18.04	26.81	22.54	18.67	7.42	0.5425	6.98				3.4	17.87
ROA, %						32.63	3.93	3.51	42.81	1.7	0.86	3.32	6.14	-29.11	7.24	9.48	3.23	-4.55	5.62	-2.05	11.15	19.33	16.27	13.04	4.97	0.356	4.53				1.27	7.92
ROIC, %						62.09	7.88	50.25	217.19	21.26	10.46	11.5	7.2		11.93	12.56	4.57	-5.11	8.55	-1.92	16.03	25.06	22.09	16.93	6.19	1.2	5.33				5.33	11.02
ROS, %	23.96	12.52	7.24	7.36	5.02	7.09	2.02	5.13	6.78	12.06	5.04	1.93	3.97	-13.51	4.58	4.9	1.45	-2.31	2.12	-0.87	5.25	9.99	8.54	6.32	2.65	1.09	2.43	1.1	1.0958	1.0958	1.0958	11.73
ROCE, %																							27.69	22.6	8.99	2.29	9.03	1.8316			1.8316	19.89
Рентаб EBITDA, %	31.73	22.86	19.41	16.96	19.09	13.02	7.52	11.85	11.82	12.9	5.56	0.6	0.4	0.24	0.59	0.15	0.18	0.38	2.44	-0.5	5.51	10.06	11.97	9.09	5.15	4.06	6.3				1.04	25.10
Чистая рентаб, %	17.97	8.47	6.14	2.21	4.32	4.3	0.59	4.22	4.84	10.2	4.07	1.82	3.1	-13.51	4.58	4.4	1.2	-2.1	1.6	-0.6	5.7	10.3	7.75	5.58	2.52	1.05	2.73				1.1	12.24
Operation Margin, %	23.04	13.7	9.38	4.36	8.76	7.12	0.82	5.44	18.24	12.9	5.56	0.6	0.4	0.24	0.59	0.15	0.18	0.38	0.58	0.26	0.29	0.25	0.13	0.19	0.15	-1.27	1.89		1.2865	1.2865	1.2865	15.28
Чистая процентная маржа, %																3.84	1.07	-1.75	1.95	-0.75	4.88	9.05	7.75	5.58	2.52	1.05	2.73				2.73	10.16
Доходность FCF, %										2.61	10.29	3.55	0.153	1.8224	1.9665	2.77	0.125	0.1542	0.86	-0.6656	1.8567	1.7339	1.6976

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			8.71	5.34		17.87
ROA, %			5.47	3.4		7.92
ROCE, %			-1.6365	1.2838	-3.05	19.89
Рентаб EBITDA, %	-6.94	10.11	4.84	3.73		25.10
Чистая рентаб, %			4.03	1.8		12.24

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	6.46	7.1	3.93	2.51	3.46	1.64	1.64	2.45	5.93	36.46	6.58	0.81	1.55	-3.73	3.44	0.5	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.6	0.0779	0.0489	0.0384	0.2369	0.2037				0.18	1.47
P/BV						19.98	20.19	31.54	94.5	161.42	32.48	33.89	55.75	-390.04	206.77	1.9	1.1	1.4	1.1	1.2	1.5	1.9	0.2163	0.1534	0.1127	0.4972	0.5089				0.46	2.02
P/E	35.98	83.77	64.09	113.17	80.07	38.09	277.15	58.1	122.36	357.57	156.47	44.36	49.78	27.68	75.71	13.5	8.7	735	250	13.5	23.1	8.7	1.0041	0.8756	1.5251	22.61	7.46				6.65	14.00
P/FCF	38.24	143.56	-110.64	-17.38	40.51	36.25	-16.32	-87.86	172.88	31.96	40.88	143.9	1997.25	-28.18	53.04	58.14	534.43	-81.49	45.63	59.73	59.67	57.88	66.13	58.66	58.54	-1302.9	423.58		5.74	5.74	5.74	10.59
E/P	2.78	1.19	1.56	0.88	1.25	2.63	0.36	1.72	0.82	0.34	0.15	0.44	0.65	-7.04	1.27	1.56	0.65	-1.18	1.38	-0.51	1.76	2.31	2.05	2.19	1.06	0.31	0.59		0.2494	0.2494	0.2494	0.10
EV/EBITDA						12.59	21.96	22.37	50.19	280.19	114.59	134.06	385.44	-1530.12	588.13	1282.04	1375.1	-4063.52	188.21	1060.62	59.89	52.87	-0.0769	-0.4108	-0.5512	4.9	2.64				0.52	6.08
EV/S																													0.0027	0.0027	0.0027
Debt/EBITDA										0.4	0.58	0.46	0.4	0.43	0.16	0.24	0.15	0.59	2.77	0	0.38	0.07	0.0639	0.0572	0.3459	1.8313	0.4739		0.2223	0.2223	0.2223	1.62
Netdebt/Ebitda						0.01	0.17	1.69	0.05										1.7	0.02	0.4	0.05	0.06	-0.92	-1.55	-0.97	-0.65		0.0959	0.0959	0.0959	1.02
Debt/Ratio						0.36	0.45	0.45	0.43	0.34	0.28	0.3	0.3	0.5	0.46	0.38	0.41	1	46.83	0.02	118.77	109.22	138.82	0.02	0.34	0.34	0.36		0.1013	0.1013	0.1013	0.21
Debt/Equity						0.59	0.83	6.95	0.78	4.26	3.27	3.33	2.86	6.96	6.26	4.04	4.4	14.16	1.05	0.86	0.41	0.37	0.4	0.03	0.52	0.52	0.55		0.2881	0.2881	0.2881	0.83
Debt/Net Income																													0.5707	0.5707	0.5707	3.41
Бета																										0.9	0.71	1.781	0	0	0	-0.15
Индекс Альтмана								4.05	83.64	9.39	12.61	17.4	21.43	5.88	9.1	15.59	10.24	4.85	1947.96	86292.43	1614.62	1476.99	1777.9	256.13	14.63	10.28	-2.36	-1.656	57.01	57.01	57.01	4.26

	2021Q2	2021Q4	2022Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	25.5	25.12		1.47
P/BV	54.53	74.22	43.51	2.02
P/E	449.08	856.38		14.00

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																								2.46	3.14	2.64	0.1805	0.1509	0.1658
Дивиденд		1	2.29	8	0.6425	0.479	0.2415	0.4329	0.4833	0.4025	0.4025	0.6439	1.61	0.8296	0.3485	0.8672		0.2638	1.03	0.5294	0.5426	0.7029	1.5216	1.52	3.63	4.76	3.63	1.69	1.56	10.78		0
Див доход, ао, %	0	3.69	14.29	46.36	4.64	7.56	2.08	6.58	4.06	0	1.7089	2.69	2.76	1.6116	0	0	0	0.7617	4.41	2.71	1.8397	2.2	1.8674	2.88	6.27	10.41	13.32	7.4	6.76	9.19	10.4	0	3.17
Дивиденды / прибыль, %																		10.6	41.6	0	0	56.9	0	23.4	43.91	61.38	122.08	200.56	52.15			52.42	63.41

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0349	0.0026	0.1535	0.0034	0.0016	0.0053
Дивиденды / прибыль, %		1.4594		3.07			63.41

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0		0
Себестоимость, млрд	58731674	72398288	89838977	86467995	61.9	74.3		0
Чист. проц. доходы, млрд		1.32	1.17	1.3	0.0602	0.1798	0.0685	0.0679
Расходы на обслуживание долга		0.0496	0.076	0.0524	0.013	0.0131	0.0433	0.0433
Всего задолженность			13.91	15.48	15.23
Персонал, чел						8466	8466

	2021Q2	2021Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.11	0.0677
Расходы на обслуживание долга	0.006

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: SHI - Sinopec

Отчетность Sinopec

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное