NSE: SHRIRAMFIN_NS - Shriram Finance Limited

Доходность за полгода: +12.39%

Отчетность Shriram Finance Limited

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹							673.66
Выручка, млрд ₹	78.52	80.81	81.77	7 752.2	14 067.44	30 378.56	14 067.44
Чистая прибыль, млрд ₹	25.76	25.12	24.99	2 270.15	5 014.88	6 145.61	5 014.88
EV, млрд ₹	1 061.12	914.98	1 151.89	94 339.19	136 557.81	189 893.75	136 557.81
EBIT, млрд ₹	113.01	117.19	123.44	11 093.17	6 859.67	12 107.46	6 859.67
EBITDA, млрд ₹	113.44	118.6	124.81	11 206.11	7 360.81	12 597.68	7 360.81
FCF, млрд ₹	-59.15	-31.89	-42.65	-7 420.71	-14 868.37	9 782.79	-14 868.37
Операционный денежный поток, млрд ₹	-58.37	-31.31	-42.39	-7 390.89	-14 704.36	10 004.28	-14 704.36
Баланс стоимость, млрд ₹	159.63	181.42	217.17	21 769.87	36 301.83	40 835.56	36 301.83
Операционная прибыль, млрд ₹	113.01	117.19	123.44	11 093.17	6 859.67	12 107.46	6 859.67
Операционные расходы, млрд ₹	17.13	19.72	18.72	1 625.52	4 035.35	4 463.15	4 035.35
CAPEX, млрд ₹	0.7797	0.578	0.2582	29.83	164.01	221.49	164.01

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ₹	25.16	26.73	27.3	44.61	3 816.01	3 816.01	4 163.03	4 412.89	8 274.62
Чистая прибыль, млрд ₹	10.86	9.67	10.7	17.99	1 422.64	1 422.64	1 490.11	1 556.96	1 675.9
EV, млрд ₹	1 135.88		1 131		136 557.87		163 277.74		189 899.71
EBIT, млрд ₹	37.59	37.67	40.34	56.49	1 914.38	1 914.38	2 003.1	2 091.09	3 343.67
EBITDA, млрд ₹	37.94	37.66	40.69	57.1	2 027.25	2 027.25	2 121.05	2 217.76	3 476.41
FCF, млрд ₹				1.2102	140.18	225.72	235.9	253.34
Операционный денежный поток, млрд ₹	-88.59		-59.36	1.2102	140.18	225.72	235.9	253.34
Баланс стоимость, млрд ₹	260.94		280.22	280.22	36 301.83	36 541	38 632.61	38 888.5	40 835.56
Операционная прибыль, млрд ₹	37.59	37.66	40.34	56.49	1 914.38	1 914.38	2 003.1	2 091.09	3 343.67
Операционные расходы, млрд ₹	4.71	5.26	6.17	11.26	1 155.78	1 155.78	1 206.17	1 266.27	1 189.57
CAPEX, млрд ₹	0.3575		0.419		164.01		106.96

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	12.71	34.98	114.49	9 417.37	8 751.88	9 321.22	8 751.88
Short Term Investments	2	4.09	28.5	3 147.53	818.22		818.22
Total Receivables	0.3913	0.2671	2.2	173.31	379.86	327.17	379.86
Товарно материальные запасы	40.1	73.04	165.01	13 809.96	13 977.24		13 977.24
Амортизация, млрд	0.4297	1.4105	1.3736	112.94	501.14	490.22	501.14
Total Current Assets	13.1	35.25	116.7	9 590.69	9 131.74	9 321.22	9 131.74
Чистые активы, млрд	13.1	35.25	116.7	344.62	626.95		626.95
Активы, млрд	1 054.19	1 142.66	1 298.28	118 691.23	175 699.12	207 122.86	175 699.12
Short Term Debt	316.04	119.87	162.9	26 826.4	43 836.1		43 836.1
Long Term Debt		587.22	574.65	50 694.17	63 526.01		63 526.01
Задолженность, млрд	894.56	961.23	1 081.1	96 921.35	139 158.11	165 678.68	139 158.11
Чистый долг, млрд	763.67	793.73	789.16	68 103.2	98 610.22	116 698.52	98 610.22
Долг, млрд	776.38	828.72	903.66	77 520.57	107 362.1	126 019.74	107 362.1

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	112.88		195.46		8 751.88		9 309.95		9 321.22
Short Term Investments					818.22
Total Receivables	2.08		2.13		379.86		297.55		327.17
Товарно материальные запасы					13 977.24
Амортизация, млрд		-0.0125	0.3489	0.6051	112.86	112.86	117.95	126.67	132.74
Total Current Assets	114.96		197.58		9 131.74		9 607.5		9 321.22
Чистые активы, млрд	114.96		197.58		626.95		692.15
Активы, млрд	1 422.68		1 553.75		175 699.12		186 345.18		207 122.86
Short Term Debt	219.49		248.19		43 836.1		34 040.25
Long Term Debt	928.97		1 011.32		107 341.98		111 489.93
Задолженность, млрд	1 161.74		1 273.53		139 158.11		147 456.68		165 678.68
Чистый долг, млрд	816.31		815.86		98 610.22		102 179.98		116 698.52
Долг, млрд	929.19		1 011.32		107 362.1		111 489.93		126 019.74

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	110.61	107.88	101.45	8528	13333.9	16325.99	13333.9
Цена акции ао				1376.9	2053.3	2740	2740
Число акций ао, млн	232.86	232.87	246.3	22208.49	31377.2	31404.73	31377.2
FCF/акцию	-254.03	-136.95	-173.15	-334.14	-473.86	311.51	-473.86

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	40.15	35.73	39.54	48.06	3782.62	3782.62	3958.65	4135.52	4451.71
FCF/акцию				3.23	4.47	7.19	7.51	8.07

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	18.04	14.73	12.54	11.38	17.27	15.93	17.27	20.51
ROA, %	2.66	2.29	2.05	2	3.41	3.21	3.41	8.39
ROS, %					35.7	35.65	35.65	34.70
ROCE, %	10.74	10.27	9.53	9.36	3.91	5.85	3.91	14.80
Рентаб EBITDA, %	144.47	146.76	152.63	144.55	52.33	41.47	52.33	29.59
Чистая рентаб, %	32.8	31.09	30.56	29.28	35.65	20.23	35.65	34.70
Operation Margin, %					48.76	48.76	48.76	24.80

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	8.54		7.91	7.64	5.83	5.07	4.68	4.37	4.39	20.51
ROA, %	1.5269		1.3767		1.6194		1.5993		1.6183	8.39
ROCE, %	2.72		2.71		1.2557		1.1082		1.7017	14.80
Рентаб EBITDA, %	150.78	140.9	149.02	128	53.12	53.12	50.95	50.26	42.01	29.59
Чистая рентаб, %	43.16	36.16	39.17	40.33	37.28	37.28	35.79	35.28	20.25	34.70

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	3.79	1.5003	4.44	3.38	2.7	2.41	2.7	4.55
P/BV	1.8634	0.6683	1.6702	1.2052	1.0385	1.7661	1.0385	4.05
P/E	11.55	4.83	14.52	11.56	7.57	11.91	7.57	32.05
P/FCF					-3.78	-0.0453	-0.0453	88.31
E/P					0.0894	7.44	7.44	0.29
EV/EBITDA	9.35	7.71	9.23	8.42	18.55	15.07	18.55	-98.20
EV/S					9.71	9.71	9.71
Debt/EBITDA	6.84	6.99	7.24	6.92	14.59	14.59	14.59	-90.83
Netdebt/Ebitda					13.4	13.4	13.4	-85.83
Debt/Ratio					0.6111	0.6111	0.6111	0.21
Debt/Equity					171.36	171.25	171.25	101.04
Debt/Net Income					21.38	21.41	21.41	9.85
Бета					0.7751	2.13	2.13	0.81
Индекс Альтмана					0.5678	0.1291	0.1291	-6.96

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	3.38	3.51	3.04	3.35	2.75	3.68	3.93	3.98	3.54	4.55
P/BV	1.2246		1.1246		1.0385		1.5711		1.7663	4.05
P/E	11.7	9.85	8.27	8.43	7.17	9.55	10.45	10.95	11.91	32.05
EV/EBITDA	8.46		7.55		10.25		14.93		19.29	-98.20
Debt/EBITDA	24.49		24.86		52.96		52.56		36.25	-90.83

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																	2.5	2.72	1.53	8.52	469.53	1564.33		1564.33
Дивиденд	1.75	1.75	1.46	2.44	2.92	2.92	4.87	5.85	6.33	6.33	6.82	6.82	7.79	9.74	9.74	10.72	10.72	11.69	6	14	12	55	10	55
Див доход, ао, %	5.86	7.46	4.56	2.06	2.17	0.9023	2.93	1.5329	0.9587	1.6221	1.38	1.648	0.9097	1.1527	1.5232	1.1008	1.3492	1.4695	1.0838	0.9674	1.5542	2.75	2.12	2.75	1.39
Дивиденды / прибыль, %																		9.69	10.84	6.11	31.3	9.36	25.45	9.36	33.34

	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	8.52	0.0034	469.53	625.66
Дивиденды / прибыль, %	78.43	0.0318	33	41.99	33.34

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	75.11	82.7	90.54	8121.12	10788.28	12949.47	10788.28
Чист. проц. доходы, млрд		162.73	171.3	15556.29	29.25		29.25
Персонал, чел					64052	64052

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	24.04	24.58	25.91	32.35	3031.17	3031.17	3168.61	3247.84	3501.85
Чист. проц. доходы, млрд	49.28	50.2	51.12	73.44	8.02

	CAGR 5

Investing Port

NSE: SHRIRAMFIN_NS - Shriram Finance Limited

Отчетность Shriram Finance Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное