StoneX Group Inc. (SNEX) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $	0.3486	0.5653	0.5871	0.7128	0.7655	0.695	0.9278	1.53	2.08	2.84	2.03
Выручка, млрд $	34.02	34.69	14.75	29.42	27.62	32.9	54.14	42.53	4.89	60.86	60.86
Чистая прибыль, млрд $	0.019	0.056	0.055	0.006	0.0555	0.0851	0.1696	0.1163	0.355	0.2385	0.2385
EV, млрд $	0.2823	0.4862	1.844	2.13	2.02	4.94	0.1378	0.3301	7.49	8.35	8.35
EBIT, млрд $	0.0868	0.078	0.124	0.217	0.1015	0.2558	0.2239	0.2107	0.536	1.1163	1.1163
EBITDA, млрд $	0.166	0.126	0.08	0.076	0.1131	0.2698	0.2436	0.2472	0.602	1.1673	1.1673
FCF, млрд $	0.128	0.029	-0.043	-0.002	-0.0865	0.1837	1.93	2.06	0.506	0.1429	0.1429
Операционный денежный поток, млрд $	0.1519	0.151	0.192	0.0139	-0.074	0.1956	1.95	2.12	0.562	0.1608	0.1608
Баланс стоимость, млрд $	-0.0254	0.0088	0.035	0.2615	0.5053	0.5942	0.7675	0.904	0.78	1.3791	1.3791
Операционная прибыль, млрд $	0.03	0.087	0.071	0.066	0.5816	0.2558	0.2239	0.2107	0.536	1.621	1.621
Операционные расходы, млрд $	0.2857	0.317	0.332	0.1303	0.1264	0.1645	0.2058	0.3098	0.637	0.3767	0.3767
CAPEX, млрд $	0.004	0.009	0.015	0.016	0.0125	0.0119	0.0166	0.0621	0.056	0.0179	0.0179

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $	0.3917	0.3379	0.6128	0.7261	0.7668	0.8154	0.7991	1.1134		1.3175				2.88				2.61
Выручка, млрд $									11.85	14.34	16.38	18.93	16.38	13.01	1.246	1.209	16.64	19.57	22.11
Чистая прибыль, млрд $									0.007	0.0405	0.064	0.0491	0.0523	0.0766	0.131	0.0695	0.0507	0.0691	0.0531
EV, млрд $								1.6998		8.05	7.27	5.05	5.9	7.29	9.21	9.26	8.37	9.16	7.82
EBIT, млрд $									0.105	0.098	0.1056	0.0709	0.1484	0.2271	0.174	0.104	0.3332	0.3317	0.339
EBITDA, млрд $									0.0204	0.0654	0.1209	0.0869	0.1607	0.2432	0.204	0.11	0.3446	0.3429	0.3572
FCF, млрд $									1.13	-0.726	2.69	-2.61	0.2548	1.04	-0.094	0.127	0.357	0.1397	0.8027
Операционный денежный поток, млрд $									0.7441	-0.6002	2.7	-2.6	0.2665	1.05	-0.077	0.144	0.3711	0.1524	0.8201
Баланс стоимость, млрд $									0.6825	0.7242	1.01	1.05	1.07	1.18	0.827	0.921	1.3791	1.4828	1.5426
Операционная прибыль, млрд $									1.13	-0.7187	0.1056	0.0709	0.1484	0.2271	0.174	0.104	0.4037	-0.6748	0.339
Операционные расходы, млрд $									0.0865	0.0865	0.0999	0.101	0.1064	0.1102	0.147	0.165	0.0963	0.0274	0.3405
CAPEX, млрд $									0.0155	0.0129	0.017	0.0135	0.0117	0.0113	0.017	0.017	0.0141	0.0127	0.0174

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $		0.1343	0.1662	0.184	0.3149	0.3423	0.4713	0.9526	1.11	0.354	1.1083	1.1083
Short Term Investments $		0.448	0.3253	0.6096	0.4932	1.1	2.85	0.057	2.24	0.076	2.43	2.43
Long term investments $	0.1585	0.1979	1.4219	2.22	2.23	3.15	5.02	5.86	4.35	5.38	8.02
Total Receivables $		1.986	2.44	1.9759	2.87	0.2921	1.85	2.13	2.73	1.7811	1.8174	1.8174
Товарно материальные запасы $		0.04	0.0328	0.1238	0.1248	0.2225	0.2293	0.2811	0.4475	0.5135	0.5373	0.5373
Амортизация, млрд $		0.0792	0.048	0.029	0.018	0.022	0.028	0.036	0.049	0.066	0.051	0.051
Total Current Assets $		1.8243	1.5682	1.535	1.991	4.5	6.15	8.91	11.86	2.33	13.33	13.33
Чистые активы, млрд $		0.0159	0.0197	0.0294	0.4499	4.5	6.15	8.91	11.86	0.2347	13.7	0.2347
Активы, млрд $		2.34	2.09	2.1	6.24	7.82	9.94	13.47	18.84	3.44	21.94	21.94
Short Term Debt $		0.0225	0.0416	1.2126	1.5042	1.94	0.2023	0.2681	0.2486	0.4851	0.341	0.341
Long Term Debt $		0.0455	0.0455	0.2283	0.2302	0.3552	0.3699	5.38	0.507	5.21	5.99	5.99
Задолженность, млрд $		2.37	2.08	2.06	5.79	7.32	9.34	12.71	17.94	2.67	20.56	20.56
Чистый долг, млрд $		-0.0663	0.9282	1.2114	0.4085	1.11	4.13	-0.8339	-0.963	5	5.37	5.37
Долг, млрд $		0.068	0.0871	1.4409	1.7344	1.45	4.6	0.1187	0.1466	5.35	6.48	6.48
Goodwill $	0.2889	0.2889	0.2892	0.289	0.289	0.289	0.289	0.294	0.294	0.462	0.0593
Себестоимость, млрд $	1.3276	1.8206	2.26	2.6	2.68	2.84	3.17	3.24	3.6	3.77	59.36

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $				3.27	3.73	1.3	1.36	1.11	1.25	0.707	0.482	1.1083	1.1576	3.1
Short Term Investments $				0.155	0.135	0.154	2.54	3.27	2.32	0.089	0.069	2.43	2.77	0.085
Long term investments $			5.16	4.35	3.7	4.16	3.73	5.38	4.41	5.05	5.31	8.02	8.62
Total Receivables $				5.79	6.33	3.16	2.36	0.5713	0.6342	1.7375	1.8446	1.8174	9.32	9.03
Товарно материальные запасы $				0.4475	0.5239	0.5474	0.5642	0.5135	0.6127	0.5721	0.4447	0.5373	0.5184	0.6169
Амортизация, млрд $				0.018	0.0123	0.021	0.008	0.019	0.0165	0.03	0.006	0.0114	0.0112	0.0182
Total Current Assets $				2.2	2.44	2.09	14.09	12.3	11.69	2.63	2.18	13.33	13.77	15.59
Чистые активы, млрд $	0.0734	0.8602	0.9014	0.904	0.953	14.5	14.09	12.3	11.69	0.1177	0.1182
Активы, млрд $				18.84	19.23	21.2	19.41	19.86	19.83	3.74	3.29	21.94	23.24	25.65
Short Term Debt $				6.76	6.84	0.4713	0.5082	0.4851	1.07	0.5613	0.4226	0.341	0.4185	7.47
Long Term Debt $				0.507	0.5052	0.5035	0.3389	5.21	0.3398	0.3406	0.3413	5.99	7.46	8.53
Задолженность, млрд $				17.94	18.28	20.19	18.36	18.79	18.66	2.91	2.38	20.56	21.76	24.11
Чистый долг, млрд $				6.29	6.99	5.73	3.52	4.24	5.31	6.13	6.68	5.37	6.89	5.69
Долг, млрд $				7.4	7.98	7.03	4.88	5.35	6.57	6.83	7.16	6.48	8.04	8.79
Goodwill $			0.294	0.294	0.294	0.433	0.43	0.462	0.462	0.462	0.462	0.0593	0.0593
Себестоимость, млрд $			0.864	0.912	1.012	0.893	0.928	0.951	0.994	0.93	0.947	16.21	20.22

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.98	2.87	2.9	0.31	2.93	4.48	8.84	5.91	11.79	7.71		7.71
Цена акции ао		20.57	33.46	39.6	42.53	36.58	48.83	57.9	99.99	73.83	78.2	80.21
Число акций ао, млн	18.76	18.99	18.49	18	18	19	19	19	30.1	30.93		30.93
FCF/акцию	7	6.95	8.22	-0.1177	-4.57	9.66	100.83	104.72	16.81	4.62		4.62

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS										0.36	2.09	3.2	2.44	2.57	3.74	4.24	2.24	1.6287	2.21	1.6858
Цена акции ао									65.41	65.11	66.34	70.4	73.12	86.59	93.64	96.33	90.32	92.96	83.45
Число акций ао, млн	19.31	18.76	18.99	18.49	18.42	18.99	19.07	19.47			19.86				30.75				31.27
FCF/акцию										37.22	-30.59	134.17	-129.86	12.52	50.51	-3.04	4.1	11.47	4.47	25.48

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			5.67	14.65	13.17	1.43	11.62	15.48	24.91	13.92	42.72	22.09		22.09	2495.80
ROA, %			0.66	1.34	0.99	0.1	0.789	0.9583	1.4489	0.7198	10.52	1.8793		1.8793	9.76
ROIC, %			4.51	5.71	3.29	0.31	2.08	2.02	2.89	1.55	5.63	3.26		1.86	6.57
ROS, %				1.2035	1.7876	5.44	5.48	5.5	6.74	7.44	0.3052	0.3919	0.3919	0.3919	25.92
ROCE, %			-336.93	965.23	354.29	105.34	2.58	4.48	3.35	2.14	36.84	10.53		10.53	27.79
Рентаб EBITDA, %			7.57	4.74	5	0.26	0.41	0.82	0.45	0.58	12.32	1.92		1.92	35.18
Чистая рентаб, %			0.1	0.3	0.5	0.2	0.2	0.26	0.31	0.27	7.27	0.39		0.39	25.91
Operation Margin, %				2.93	4.05	6.63	7.17	6.95	9.12	10.18	10.97	1.8342	2.66	2.66	30.55
Чистая процентная маржа, %	0.02	0.04	0.06	0.16	0.37	0.02	0.2	0.25	0.31	0.27				0.27	22.37
Доходность FCF, %		25	37.68	23.35	25.89	80.85	-16.54	56.07	51.96	13.89	20.31	5.04

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %										0.8596	4.71	6.94	5.12	5.24	7.32	16.47	8.38	5.56	6.49	4.28	2495.80
ROA, %										0.041	0.2191	0.3166	0.2418	0.2664	0.386	3.65	1.9784	0.4019	0.3059	0.2172	9.76
ROIC, %										2.5				1.1822	2.26	7.7		0.8227			6.57
ROS, %									8.27	6.71	5.6	11.99	7.08	6.2	3.92	10.51	5.75	0.3048	0.353		25.92
ROCE, %										12.98	11.12	1.0594	0.7289	1.5939	2.56	11.65	6.82	8.8	5.22	3.64	27.79
Рентаб EBITDA, %										0.17	0.46	0.74	0.46	0.98	1.87	16.37	9.1	2.07	1.75	1.62	35.18
Чистая рентаб, %										0.06	0.29	0.39	0.26	0.32	0.59	10.51	5.75	0.3	0.35	0.24	25.91
Operation Margin, %									11	9.15	7.95	17.57	10.5	9.67	7.59	13.96	8.6	2.43	-3.45		30.55
Доходность FCF, %	-0.0345	14.81	3.63	7.75	96.24	44.39	83.97	51.82			16.93				16.29				5.35

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0	0	0	0.0243	0.0331	0.0244	0.0179	0.0304	0.5111	0.049		0.049	6.28
P/BV	1.1	1.6	1.7	1.8	1.8107	1.3533	1.266	1.4304	3.22	2.16		2.16	-13.58
P/E	20.6	11.7	13.7	137	16.49	9.45	5.73	11.12	7.03	12.49		12.49	24.00
P/FCF		4.28	3.86	1.2369	-6.05	1.7836	1.9247	7.2	4.92	-7.28	14.21	14.21	20.75
E/P		0.0566	0.0932	0.2534	0.216	0.279	0.2771	0.2638	0.1425	0.084	0.1175	0.1175	0.05
EV/EBITDA	1.7004	3.86	12.05	28.06	17.9	18.3	0.5656	1.3352	12.45	7.15		7.15	17.22
EV/S		0.1829	0.6026	0.6415	0.9223	1.3715	1.5691	0.3138	1.6033	0.1186	0.1372	0.1372	6.51
EV/FCF		3.68	12.13	3.7	-21.98	12.41	12.41	8	15.48	56.38	58.43	58.43	23.26
Debt/EBITDA		0.6913	9.42	22.82	12.83	17.06	0.4873	0.593	8.89	5.55	5.55	5.55	2.04
Netdebt/Ebitda		7.37	7.92	5.95	8.58	14.83	-0.4512	-0.9108	8.3	11.19	4.6	4.6	0.91
Debt/Ratio		0.0416	0.6878	0.6689	1.0554	1.7255	1.8564	0.2283	1.6539	0.2438	0.2954	0.2954	0.40
Debt/Equity		9.9	41.17	8.42	6.85	9.98	9.37	0.8567	7.3	22.8	27.61	27.61	7.43
Debt/Net Income		2.72	26.34	9.74	13.38	22.37	20.77	2.24	16.04	22.43	27.17	27.17	3.24
Бета							1.18	1.15	0.96	-2.07	0.4927	0.4927	1.09
Индекс Альтмана		1.8278	2.09	1.9999	2.37	2.2	1.7376	3.32	5.2	2.97	2.97	2.97	26.23

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S											0.0304	0.0254	0.029	0.0247	0.0247	0.0301	0.4972	0.4633	0.1474	0.0587	0.0356	6.28
P/BV									1.8465			1.4937	1.5314	1.4601	1.547	1.677	3.74	2.83	2.17	1.5338	1.382	-13.58
P/E											11.17	8.75	10.41	9.38	7.89	8.06	7.23	7.06	9.96	7.05	8.71	24.00
P/FCF		-2901.3	6.75	27.52	12.91	1.039	2.25	1.191	1.9297			5.91				6.14				18.68		20.75
E/P		-0.0198	0.0191	0.023	0.0311	0.0861	0.0356	0.0601	0.0175			0.0524				0.0167				0.0265		0.05
EV/EBITDA											34.54	34.12	27.52	17.2	13.6	11.91	15.71	16.47	10.89	9.15	6.78	17.22
EV/S		0.8614	0.4939			3.08		1.0317	1.5991			6.53				3.21				0.4765		6.51
EV/FCF		-2859.37	5.96			3.54		1.5652	2.95			36.1				8.38				66.77		23.26
Debt/EBITDA											362.58	121.98	58.12	56.2	33.31	27	33.5	65.08	18.79	23.46	24.61	2.04
Netdebt/Ebitda										39.44	-3.08	-4.24	28.9	33.94	35.24	56.73	30.03	60.69	15.58	20.08		0.91
Debt/Ratio										3.84	2.37	2.22	0.3042	0.2783	1.8494	0.4084	0.2414	0.2322	0.2884	0.3388		0.40
Debt/Equity										15.44	9	8.33	1.3847	1.093	6.61	1.8026	1.0906	0.8294	4.59	5.31		7.43
Debt/Net Income										125.69	94.4	106.43	6.68	9.97	73.95	29.29	6.88	10.99	124.79	113.97		3.24
Индекс Альтмана	1.0284	-0.9793	0.2558		0.8982	0.7974	0.8595	0.8381	0.8476			0.8673				1.4953						26.23

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд						1.1954	0.0055	0.125	0.125	0.0127	0.0127	0.125
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1.11
Дивиденды / прибыль, %							563.87	2.02	107.48	1.8873	5.32	5.32	65.05

	2003Q2	2021Q3	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	4.6E-5	0.125	0.125	0.0015	0.0021	0.0127
Дивиденды / прибыль, %	39.67	1712.33	239.01	3.13	1.6031	25.05	65.05

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0105	0.0171	0.0283	0.0421	0.0807	0.1547	0.0804	0.0496	0.1355	0.8022		0.8022
Всего задолженность					3.88	4.02	6.52
Чист. проц. доходы, млрд						-0.1547	-0.0236	-0.0496	-0.1355	-0.8022
Персонал, чел								3042	3297	3725	4192

	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга			0.028	0.016	0.0141	0.0281	0.0776	0.1543	0.1787	0.216	0.2532	0.236	0.2754
Чист. проц. доходы, млрд	-0.0105	-0.0105		-0.0157	-0.0141	-0.0281	-0.0776	-0.1543	-0.1787	-0.216	-0.2532	-0.236

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: SNEX - StoneX Group Inc.

Отчетность StoneX Group Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное