Sanofi (SNY) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая

	2016	2017	2018	2019
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $						68.97	109.93	123.56	126.06	121.99	83.72	105.33	86.35	96.43	125.37	141.15	119.13	109.74	101.63	107.24	108.48	121 824 848	125 500 496.24	121 317 150		133.6
Выручка, млрд $	5.35	5.96	6.49	7.46	8.03	15.03	28.49	29.49	29.25	28.82	30.75	32.04	35.06	35.96	33.31	34.11	34.86	34.71	36.2	33.96	36.83	33.55	42.82	49.35	46.83	46.83
Чистая прибыль, млрд $	0.625	0.985	1.585	1.7601	2.07	-3.61	2.26	4.01	5.27	4.29	5.27	5.47	5.69	4.97	3.72	4.39	4.29	4.71	8.43	4.1	2.75	11.06	6.8	9.1	5.87	5.87
EV, млрд $						86.51	120.73	130.79	132.01	125.41	90.44	109.31	101.38	107.99	135.64	163.8	126.4	118.04	106.83	119.51	141.05	116.97	135.45	71.54	71.03	71.03
EBIT, млрд $																				4.97	7.53	7.26	8.88	13.18	9.98	9.98
EBITDA, млрд $	1.207	1.631	2.5	2.64	3.27	-0.9354	6.77	8.8	9.62	8.79	10.48	11.14	10.01	9.95	8.01	8.65	7.69	9.9	9.64	9.04	9.63	8.77	11.76	16.9	14.09	14.09
FCF, млрд $	0.414	0.827	1.253	0.2725	1.8914	3.05	5.25	5.15	5.5	6.92	6.73	8.19	7.54	6.56	5.56	6.13	6.15	5.76	5.42	3.4	5.8	4.79	9.27	9.05	7.62	7.62
Операционный денежный поток, млрд $																		7 838 000	7 379 000	5.28	7.58	6.69	11.5	11.45	11.15	11.15
Баланс стоимость, млрд $		0.8966	1.3957	1.7601	2.07	-3.61	1.6887	57.24	37.92	50.36	56.38	59.04	60.62	63.32	66.42	104.05	1 000 000 000	8 329 920.58	1 000 000 000	56.05	57.68	56.57	75.07	81.32	80.51	80.51
Операционная прибыль, млрд $	0.971	1.577	2.11	2.62	3.07	-0.3047	5.72	6	6.06	5.9	7.82	7.33	7.19	7.79	6.48	6.83	7.13	7.53	7.2	4.45	7.53	7.26	8.88	11.59	9.98	9.98
Операционные расходы, млрд $	2.89	2.94	3.13	3.46	3.54	11.59	15.21	15.9	15.61	15.58	15.05	15.99	16.97	17.05	15.84	16.25	16.81	16.48	17.39	17.12	18.04	15.55	19.43	21.54	18.83	18.83
CAPEX, млрд $	0.414	0.372	0.565	1.4047	0.37	0.9788	1.1424	1.454	1.6125	1.606	1.785	1.573	1.782	1.612	1.398	1.557	2.77	2.08	1.956	1.88	1.78	1.9	2.23	2.39	3.54	3.54

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	16.07	18.39	17.02	19.11	17.18	18.86	8.89	17.34	10.83	10.42	10.99	11.74	14.36	12.52	11.67	11.47	13.64	24.57	12.09
Чистая прибыль, млрд $	1.84	2.59	1.07	1.87	9.3	3.05	1.566	2.8	2.32	1.131	2.2	1.28	2.27	1.6	2.14	1.5414	2.71	2.12	1.232
EV, млрд $										135.16		150.97	115.04	133.22	79.81	80.07	77.64	70.53	133.71
EBIT, млрд $											2.62	2.38	5.14	2.13	4.45	2.46	3.86	5.13	2.5
EBITDA, млрд $	4.02	5.37	6.49	7.07	5.47	5.5	2.46	5.55	3.4	1.912	3.31	2.88	5.64	2.96	3.84	3.04	4.47	8.34	3.12
FCF, млрд $	0.95	2.62	2.34	3.59	3.24	2.09		3.74		4.74		2.85		5.47		2.6		4.93
Операционный денежный поток, млрд $														0.2657		3.83		7.19
Баланс стоимость, млрд $										75.07		77.55	77.33	79.95	80.72	78.01	78.35	79.5	80.85
Операционная прибыль, млрд $	1.77	3.77	3.18	4.57	3.93	3.52	2.06	4.75	3.04	1.471	2.62	2.38	5.14	2.13	4.45	1.9968	3.45	5.13	1.5755
Операционные расходы, млрд $							3.95	4.32	4.38	5.12	5.01	5.7	5.09	5.85	5.33	5.64	5.8	9.71	5.92
CAPEX, млрд $	1.79	2.51	3.79	3.69	2.02	1.68		1.73		1.63		1.83		0.225		1.2299		2.26

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.202	0.207	0.123	0.1439	0.1517	1.5307	1.2479	1.1532	1.714	4.23	4.69	6.47	4.12	6.38	8.26	7.34	9.15	10.27	10.39	6.59	9.23	12.49	11.04	13.85	9.47	9.47
Short Term Investments																				0.1909	0.4202	0.8144	1.16	0.722	0.2936	0.2936
Total Receivables																				8.84	9.8	1.08	0.6643	11.68	12	12
Товарно материальные запасы																				7.48	7.99	8.35	21.87	9.74	10.51	10.51
Амортизация, млрд																				2.04	2.07	1.4908	2.85	3.72	4.11	4.11
Total Current Assets																				23.65	28.54	30.57	33.77	37.09	33.33	33.33
Чистые активы, млрд		4.04	5.13	6.33	7.97	48.16	55.23	60.18	65.04	62.45	69.06	70.45	72.93	75.61	78.38	120.24	58.05	57.55	58.26	23.46	28.32	30.34	33.5	12.7	37.28	37.59
Активы, млрд	6.81	7.85	9.97	9.47	9.73	76.7	86.59	77.76	72.03	71.99	80.05	85.26	100.17	100.41	96.07	97.39	102.32	104.67	99.83	106.06	110.33	102.83	131.42	137.79	137.51	137.51
Short Term Debt																				2.53	4.75	2.71	3.8	4.84	2.52	2.52
Long Term Debt																				21.18	20.88	17.87	18.86	16.15	15.6	15.6
Задолженность, млрд	3.2	3.51	4.18	3.41	3.4	40.78	39.8	31.94	27.24	26.92	31.6	31.98	43.78	42.94	39.05	41.12	44.11	46.95	41.57	49.86	52.48	46.14	55.97	56.07	56.66	56.66
Чистый долг, млрд	0.122	0.1976	0.2679	0.2759	0.2295	17.55	10.8	7.23	5.95	3.42	6.72	3.98	15.03	11.57	10.27	22.64	7.26	8.31	5.29	16.86	16.15	8.76	13.46	9.22	10.56	10.56
Долг, млрд	0.324	0.4046	0.3909	0.4198	0.3812	19.08	12.05	8.38	7.66	7.64	11.41	10.45	19.15	17.95	18.53	29.98	16.41	18.58	15.6	23.46	25.38	21.26	24.5	23.06	20.03	20.03

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	7.49	6.93	6.74	9.74	15.97	13.92	9.72	11.04	7.54	-7.48	13.92	-13.68	8.59	-8.59	9.35	-9.47
Short Term Investments										14.96	0.7314	27.36		17.17	0.2899	18.94
Total Receivables									9.12		0.406		0.3792		11.85
Товарно материальные запасы									10.32		23.04		23.23		10.38
Амортизация, млрд									0.4966	0.4966	0.8226	-0.6037	0.5865	0.6037	3.21	0.6111
Total Current Assets									31.56	7.48	37.58	13.68	32.48	8.59	32.92	9.47
Чистые активы, млрд							63.24	33.5	31.31		37.28		12.38
Активы, млрд							112.32	131.42	133.15		136.17	133.82	134.64	134.64	135.79
Short Term Debt									3.63		4.9		5.31		2.49
Long Term Debt									17.56		16.37		15.3		15.4
Задолженность, млрд							48.96	55.97	55.22		55.82		56.29		55.95
Чистый долг, млрд							11.93	13.46	15.67	7.48	9.26	13.68	14	8.59	10.43	9.47
Долг, млрд	19.61	17.38	19.21	20.38	18.8	19.25	19.13	24.5	23.21		23.18		22.59		19.78

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.43	0.67	1.08	1.21	1.47	-1.95	0.84	1.47	1.95	1.63	2.01	2.09	2.13	1.84	1.39	1.65	1.63	1.81	3.32	1.64	1.09	4.39	2.7	7.24	4.67		4.67
Цена акции ао				30.84	33.95	37.97	41.46	43.8	44.02	28.43	39.38	32.12	34.49	44.17	52.69	46.75	43.35	40.02	44.62	44.16	45.64	50.93	48.06	45.87	49.73	51.33	51.33
Число акций ао, млн	1471	1462	1463	1459	1410	1847	2693	2718	2708	2632	2613	2611	2643	2639	2646	2632	2612	2573	2513	2494	2499	2507	2515	1366.67	1366.13		1366.13
FCF/акцию	0.2814	0.5657	0.8565	0.1868	1.3414	1.65	1.9498	1.8948	2.03	2.63	2.58	3.14	2.85	2.49	2.1	2.33	2.35	2.24	2.16	1.2467	2.11	1.739	3.37	6.62	5.58		5.58

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.42	2.04	0.84	1.48	7.41	2.41	0.6268	2.22	0.9235	0.4891	0.8789	0.514	0.9051	0.6363	1.7152	1.2287	2.16	1.6791	0.4933
FCF/акцию														0.0977		1.9275		3.64

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	27.82	26.02	-7.49	4.08	6.66	8.1	6.87	7.62	10.8	10.42	8.75	6.51	7.77	7.51	8.15	14.59	7.53	4.83	19.36	10.33	11.67	7.26		7.26	34.06
ROA, %	18.59	21.3	-4.7	2.61	5.15	7.32	5.96	6.58	6.61	6.14	4.95	3.78	4.54	4.29	4.55	8.25	4.16	2.54	10.37	5.81	6.78	4.27		4.27	10.10
ROIC, %	28.72	25.32	-0.74	7.7	7.55	7.57	7.23	7.81	9.71	9.13	7.44	5.77	6.63	6.34	7.12	11.51	5.79	3.68	14.69	7.32				7.32	17.65
ROS, %	33.63	38.94	-18.56	9.59	16.3	20.37	18.42	22.61	22.4	19.11	18.51	15.29	18.08	15.93	20.05	29.21	14.64	9.01	38.97	20.8	11.44	14.81	12.53	12.53	23.21
ROCE, %																	5.55	8.33	8.49	8.21	11.8	8.98		8.98	13.24
Рентаб EBITDA, %	38.72	43.78	-6.22	23.75	29.86	32.88	30.51	34.09	34.77	28.56	27.66	24.04	25.35	22.06	24.93	26.62	26.63	26.15	26.13	27.47	34.24	30.09		30.09	31.15
Чистая рентаб, %	23.61	25.8	-24	7.92	13.58	18.02	14.89	17.12	22.9	20.5	21.7	19.5	20	20.5	21.7	19.9	12.07	7.46	32.95	15.89	18.44	12.54		12.54	23.20
Operation Margin, %	35.1	38.21	-2.03	20.08	20.36	20.71	20.48	25.43	22.89	20.5	21.66	19.45	20.03	20.46	21.69	19.89	17.53	19.2	21.12	20.74		25.81	21.31	21.31	27.01
Чистая процентная маржа, %									17.07	16.24	13.81	11.16	12.87	12.3	13.57	23.3	12.07	7.46	32.95	15.89				15.89	24.17
Доходность FCF, %			4.42	4.78	4.17	4.37	5.67	8.04	7.77	8.73	6.8	4.43	4.34	5.16	5.24	5.33

	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				3.83		3.41		3.37	3.01	4.05	2.78	1.9699	3.45	2.67	1.5396	34.06
ROA, %				2.15		1.8679		1.929		2.34	1.6013	1.1483	2.01	1.5646		10.10
ROCE, %						1.5532		2.19		1.9455	3.71	2.04	3.19	4.22		13.24
Рентаб EBITDA, %	31.83	29.16	27.66	32.03	31.38	18.36	30.16	24.55	39.31	23.66	32.93	26.52	32.76	33.94	25.77	31.15
Чистая рентаб, %			17.62	13.38	21.4	10.86	19.98	10.94	15.8	12.74	18.37	13.43	19.89	8.61	10.19	23.20

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	5.2	6.08	4.59	3.86	4.19	4.31	4.23	2.72	2	2.2	2.6	3.1	3	2.7	3.1	2.5	3.02	3.39	3.22	2.85	1.2629	1.2913		1.2913	7.12
P/BV	6.13	6.14	-19.12	65.1	2.16	3.32	2.42	1.48	1.2	1.4	1.7	1.8	1.9	1.8	1.8	1.6	1.8265	2.16	1.9085	1.6168	0.7627	0.748		0.748	7.66
P/E	22.02	23.58	-19.15	48.6	30.93	23.87	28.44	15.94	11.6	15.8	19.2	33.2	24.3	19.5	24.5	19.9	25.04	45.48	9.79	17.93	6.85	10.3		10.3	29.41
P/FCF	142.23	25.84	17.36	11.24	12.29	11.62	6.8	8.99	6.4	8.26	12.91	17.84	14.25	13.73	14.49	16.89	27.21	19.74	22.02	14.83		15.1	17.53	17.53	38.08
E/P	4.54	4.24	-6.82	3.82	6.33	8.24	9.13	8.7	10.44	9.15	5.87	3.75	5.02	5.08	5.65	9.21	4.43	2.4	10.48	4.95		0.0535	0.0439	0.0439	0.04
EV/EBITDA	13.52	13.96	-92.49	17.84	14.86	13.72	14.26	8.63	9.81	10.12	10.86	16.94	18.94	16.43	13.65	11.09	13.21	14.65	13.34	11.51	4.23	5.04		5.04	23.61
EV/S																						2.71	1.5168	1.5168
Debt/EBITDA			-20.39	1.78	0.95	0.8	0.87	1.09	0.94	1.91	1.8	2.31	3.47	2.13	2.15	1.62	2.59	2.64	2.42	2.08	1.3648	1.4216	1.4216	1.4216	2.26
Netdebt/Ebitda	0.1	0.07	26.02	1.26	0.67	0.57	0.34	0.61	0.37	1.38	1.07	1.01	2.38	0.76	0.93	0.57	2.04	1.49	0.5	0.94		0.6154	0.7495	0.7495	1.14
Debt/Ratio	0.36	0.35	0.53	0.46	0.41	0.38	0.37	0.39	0.38	0.44	0.43	0.41	0.42	0.43	0.45	0.42	0.47	0.48	0.45	0.43		0.1703	0.1457	0.1457	0.23
Debt/Equity	0.54	0.43	0.85	0.72	0.53	0.42	0.43	0.46	0.45	0.6	0.57	0.5	0.34	0.76	0.82	0.72	0.89	0.91	0.82	0.75		0.6002	0.5329	0.5329	2.64
Debt/Net Income																						3.16	3.41	3.41	3.31
Бета																			0.35	0.45	0.41	-0.1658	0.5037	0.5037	1.09
Индекс Альтмана	9.25	11.35	0.78	1.32	2.83	2.87	2.77	2.9	2.75	2.36	2.75	3.14	3.46	13682432.6	111415.44	14024404.63	1.67	1.83		4.84	4.37	4.35	3.94	3.94	-65.45

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.86	2.96	2.71	2.93	2.88	2.95	2.19	2.49	1.3366	1.3324	1.4074	1.231	1.2638	7.12
P/BV				1.6129		1.7361		1.5427	0.4942	0.8432	0.5129	0.7528		7.66
P/E	8.66	19.13	16.9	18.57	17.43	18.73	15.21	16.84	7.39	7.14	7.1	9.84	10.97	29.41
EV/EBITDA		14.13		12.64		12.58	8.11	9	5.25	5.27	5.57	3.62	6.98	23.61
Debt/EBITDA		10.9		11.72		8.05		7.82		7.42		2.37		2.26

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд															3.71	3.59	3.75	3.53	4.38	4.56	4.84
Дивиденд		0.462	0.6108	0.799	0.912	1.15	1.51	1.42	1.63	1.82	1.76	1.86	1.91	1.61	1.63	1.58	1.86	1.74	1.75	1.91	1.8796	1.7475	1.8733	1.7475
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	5.31	3.6	5.07	5.28	3.94	3.52	4.09	3.71	4.07	3.53	4.1	3.73	3.44	3.97	3.42	3.53	4.15	3.53	2.07
Дивиденды / прибыль, %									57.1	69.2	68.2	121.5	89.5	72.2	93	81.3	87.62	136.64	31.97	64.41	49.79	82.48		82.48	41.83

	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1684	4.78	0.1482
Дивиденды / прибыль, %	4.95	310.38	7.01	41.83

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	5172000	5472000	5894000	6018000	5529000	5692000	6706000			6651000
Себестоимость, млрд	10702000	11611000	11435000	11976000	12157000	12255000	13695000			13934000
Чист. проц. доходы, млрд		0.147	0.1561	0.138	0.0476	0.0437	0.224	0.5937		0.5937
Расходы на обслуживание долга		0.42	0.4141	0.4345	0.3502	0.4022	0.5132	1.1895		1.1895
Всего задолженность			17.38	20.39	19.28
Персонал, чел						99412	95442	91573	86088

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.014	0.016	0.002	0.01	0.0109	0.0262	0.0568	0.1312	0.1729	0.1343	0.1536	0.1256	0.1642
Расходы на обслуживание долга	0.099	0.112	0.087	0.093	0.0962	0.1104	0.1126	0.1618	0.0075	0.217	0.3416	0.3361	0.2751

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: SNY - Sanofi

Отчетность Sanofi

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное