OTC: SNYNF - Sanofi

Доходность за полгода: +4.08%
Сектор: Healthcare

Отчетность Sanofi

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							101.42	105.93	107.53	124.74	131.24	118.33	120.09	133.6
Выручка, млрд $	35.06	35.96	33.31	34.11	34.86	34.71	36.2	35.68	37.63	37.37	39.18	48.61	46.13	46.13
Чистая прибыль, млрд $	5.69	4.97	3.72	4.39	4.29	4.71	8.43	4.31	2.81	12.31	6.22	8.96	5.78	5.78
EV, млрд $							106.63	123.45	122.36	132.43	145.23	130.86	131.18	131.18
EBIT, млрд $								6.64	7.49	8.36	9.45	12.55	9.83	9.83
EBITDA, млрд $			8.03	10.55	9.21	9.9	9.64	9.12	10.72	17.92	11.55	14.75	13.88	13.88
FCF, млрд $	7.54	6.56	5.56	6.13	6.15	5.76	5.42	3.57	5.93	5.34	8.48	8.92	7.5	7.5
Операционный денежный поток, млрд $								6.11	8.5	8.17	11.59	11.27	10.99	10.99
Баланс стоимость, млрд $								64.85	64.91	69.39	75.65	78.33	79.29	79.29
Операционная прибыль, млрд $	7.19	7.79	6.48	6.83	7.13	7.53	7.2	6.26	7.23	7.89	9.15	9.11	9.83	9.83
Операционные расходы, млрд $			25.18	30.54	30.29	27.18	29	29.42	30.41	29.48	33.07	21.22	18.54	18.54
CAPEX, млрд $	1.782	1.612	1.398	1.557	2.77	2.08	1.956	1.977	1.816	2.11	2.04	2.36	3.48	3.48

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	17.02	19.11	17.18	18.86	17.34	20.43	11.07	19.79	14.47	23.21	11.75	11.55	13.73	24.51	11.91
Чистая прибыль, млрд $	1.07	1.87	9.3	3.05	2.8	3.48	2.21	3.24	2.29	3.6	2.16	1.5519	2.73	2.11	1.2134
EV, млрд $						132.4		155.2	222.76	133.79	146.07	145.47	148.03	131.5	132.68
EBIT, млрд $							2.83	2.18	5.12	2.11	3.13	2.47	3.89	5.11	2.47
EBITDA, млрд $	6.49	7.07	5.47	5.5	5.55	6.48	3.15	6.47	3.56	6.54	3.66	3.06	4.5	8.32	3.07
FCF, млрд $	2.34	3.59	3.24	2.09	3.74	4.74		2.85		5.47		2.62		4.91
Операционный денежный поток, млрд $										0.2657		3.85		7.17
Баланс стоимость, млрд $						75.65		78.15	77.16	80.56	74.96	78.55	78.89	79.29	79.63
Операционная прибыль, млрд $	3.18	4.57	3.93	3.52	4.75	5.77	2.85	3.83	5.12	6.7	2.66	2.01	3.47	5.11	1.5518
Операционные расходы, млрд $							8.22	9.32	9.35	10.01	5.37	5.68	5.84	9.69	5.83
CAPEX, млрд $	3.79	3.69	2.02	1.68	1.73	1.63		1.83		0.225		1.2383		2.26

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	10.39	7.12	9.85	14.82	9.72	13.64	9.33	9.33
Short Term Investments		0.2149	0.46	0.9717	1.14	0.7111	0.2892	0.2892
Total Receivables		10.09	10.89	10.75	10.57	0.4005	11.82	11.82
Товарно материальные запасы		7.48	7.99	8.35	9.41	22.4	10.35	10.35
Амортизация, млрд			2.33	1.8231	2.86	2.2	4.04	4.04
Total Current Assets		26.61	31.24	36.48	33.1	36.53	32.83	32.83
Чистые активы, млрд		27.15	31.87	37.21	33.76	12.51	37.57	37.43
Активы, млрд	99.83	111.41	112.74	114.53	132.44	133.42	135.44	135.44
Short Term Debt		2.86	5.22	2.99	3.44	4.77	2.48	2.48
Long Term Debt				21.32	18.49	15.91	15.36	15.36
Задолженность, млрд	41.57	52.37	53.63	51.38	56.41	54.7	55.81	55.81
Чистый долг, млрд		19.51	16.81	9.47	11.24	9.08	10.4	10.4
Долг, млрд	15.6	24.64	24.69	22.51	21.65	22.72	19.73	19.73

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	6.74	9.74	15.97	13.92	9.72	10.1	6.9	-7.47	12.74	-12.7	8.64	-8.64	9.33	-9.33
Short Term Investments						1.14		14.93	0.7169	25.41		17.29	0.2892	18.66
Total Receivables						10.57	9.08		9.1		0.3818		11.82
Товарно материальные запасы						9.41	10.11		22.58		23.39		10.35
Амортизация, млрд								0.4989	0.8264	0.5288	0.5905	0.6078	3.2	0.6019
Total Current Assets						33.1	30.93	7.47	36.83	12.7	32.71	8.64	32.83	9.33
Чистые активы, млрд						33.76	31.55		37.57		12.47
Активы, млрд						132.44	134.18		137.22		135.57		135.44
Short Term Debt						3.44	3.31		4.51		5.35		2.48
Long Term Debt						18.49	17.21		16.04		15.4		15.36
Задолженность, млрд						56.41	55.65		56.25		56.68		55.81
Чистый долг, млрд						11.24	13.33	7.47	6.93	12.7	14.1	8.64	10.4	9.33
Долг, млрд	19.21	20.38	18.8	19.25	19.13	21.3	22.06		23.96		22.74		19.73

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			4.26	3.68	2.77	3.3	3.25	3.63	6.64	3.43	2.23	9.77	4.95	7.13	4.6		4.6
Цена акции ао	68.25	82.46	65.95	73.55	94.87	104.2	91.95	85.68	80.75	84.95	86.09	99.55	94.58	96.22	99.61	93	93
Число акций ао, млн									1256	1247	1249	1253	1257	1346.08	1345.54		1345.54
FCF/акцию										2.87	4.73	4.27	6.77	6.62	5.58		5.58

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.84	1.48	7.41	2.43	2.22	2.75	2.14	2.55	3.16	2.82	1.727	1.2371	2.18	1.6748	0.9716
FCF/акцию										0.0977		1.9275		3.64

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	10.42	8.75	6.51	7.77	7.51	8.15	14.59	7.36	4.76	20.2	9.45	11.8	7.34		7.34	18.74
ROA, %	6.14	4.95	3.78	4.54	4.29	4.55	8.25	4.08	2.5	10.84	5.3	6.84	4.3		4.3	7.10
ROIC, %	9.13	7.44	5.77	6.63	6.34	7.12	11.51	5.79	3.68	14.69	7.32				7.32	13.93
ROS, %			19.53	21.1	20	28.53	20.09	16.88	18.19	20.36	20.36	14.45	14.8	12.53	12.53	13.13
ROCE, %								6.41	7.37	7.96	8.67	11.65	8.98		8.98	13.24
Рентаб EBITDA, %			25.67	27.26	24.34	25.87	26.62	25.56	28.48	47.96	23.34	30.34	30.09		30.09	28.70
Чистая рентаб, %	20.5	21.7	19.5	20	20.5	21.7	19.9	17.5	19.2	21.1	23.3	18.44	12.54		12.54	13.13
Operation Margin, %			19.53	21.1	20	21.69	19.89	17.53	19.2	21.12	21.12		26.17	21.31	21.31	20.38
Чистая процентная маржа, %	16.24	13.81	11.16	12.87	12.3	13.57	23.3	12.07	7.46	32.95	15.89				15.89	18.32

	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		3.43		3.37	3.01	4.05	2.8	2.01	3.52	2.73	1.555	18.74
ROA, %		1.8812		1.929		2.34		2.29		3.12		7.10
ROCE, %		1.3044		1.993		1.9455		2.27		4.71		13.24
Рентаб EBITDA, %	32.03	31.71	28.41	32.69	24.63	28.2	31.14	26.52	32.76	33.94	25.77	28.70
Чистая рентаб, %			19.98	10.94	15.8	12.74	18.37	13.43	19.89	8.61	10.19	13.13

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.3	2.7	3	3	2.8	3	2.5	2.7	3	2.6	2.9	2.51	2.62		2.62	3.19
P/BV	1.5	1.7	1.8	1.9	1.8	1.8	1.5	1.7	2	1.5	1.7	1.5468	1.5168		1.5168	4.09
P/E	15.9	19.2	32.3	24.4	19.5	24.4	19.7	23.5	35.2	8.7	19	13.58	20.88		20.88	20.69
P/FCF			17	11.65	10.1	14.45	15.05	23.2	18	18.5	20.22		15.15	17.81	17.81	9.18
E/P			3.87	6.04	5.5	5.66	9.35	4.49	2.43	10.75	9.83		0.0533	0.0433	0.0433	0.43
EV/EBITDA			14.04	9.14	9.65	9.99	11.07	13.54	11.42	7.39	14.9	8.87	9.45		9.45	11.77
EV/S													2.65	2.84	2.84
Debt/EBITDA							1.62	2.7	2.3	1.26	2.08	1.5405	1.4216	1.4215	1.4215	1.78
Netdebt/Ebitda			2.08	0.81	0.46	0.73	0.47	1.95	1.67	0.34	0.34		0.5851	0.7493	0.7493	1.35
Debt/Ratio			0.41	0.42	0.43	0.45	0.42	0.47	0.48	0.45	0.45		0.1593	0.1457	0.1457	0.23
Debt/Equity			0.69	0.73	0.76	0.82	0.72	0.89	0.91	0.82	0.82		0.5618	0.5271	0.5271	25.74
Debt/Net Income													2.95	3.41	3.41	1.80
Бета											0.45	0.41	-0.2339	-0.2884	-0.2884	0.44
Индекс Альтмана				1.75	1.78	1.88	2.04	1.68	1.92		2.02	2.08	5.25	3.98	3.98	5.23

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.52	2.55	2.8	1.7625	2.01	2.68	2.63	2.82	1.9724	2.02	3.19
P/BV	1.5935		1.8064		1.5668		1.6652		1.5208		4.09
P/E	15.52	15.06	17.26	11.86	13.23	18.44	17.42	17.38	14.2	16.38	20.69
EV/EBITDA			13.94	15.3	11.53	9.72	9.55	10.46	6.77	7.03	11.77
Debt/EBITDA					7.82		7.42		2.37		1.78

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд										4.16	4.22	4.34	4.41	4.59	4.77
Дивиденд	2.07	2.2	2.4	2.5	2.65	2.77	2.8	2.85	2.93	2.96	3.03	3.07	3.15	3.2	3.26	3.56	3.79	3.56
Див доход, ао, %	3.71	2.91	3.77	3.4	2.79	2.66	3.05	3.33	3.63	3.48	3.52	3.08	3.31	3.25	3.65	3.76	3.82	3.76	2.87
Дивиденды / прибыль, %				70.2	70.8	118.3	90.6	71	93.8	81.9	94.5	121.6	35.6	69.5	49.79	82.48		82.48	51.94

	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1683	4.82	0.1478
Дивиденды / прибыль, %	4.95	310.38	7.01	51.94

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.1806	0.1553	0.0584	0.0441	0.2206	0.6254		0.6254
Расходы на обслуживание долга	0.4791	0.39	0.368	0.44	0.4712	1.1716		1.1716
Всего задолженность	17.38	20.39	19.28
Персонал, чел				99412	95442	91573	86088

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.011	0.0264	0.0573	0.1322	0.1741	0.1352	0.1547	0.1253	0.1617
Расходы на обслуживание долга	0.0969	0.1112	0.1134	0.163	0.1817	0.2185	0.3439	0.3352	0.271

	CAGR 5

Investing Port

OTC: SNYNF - Sanofi

Отчетность Sanofi

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное