NYSE: SOI - Solaris Oilfield Infrastructure, Inc.

Доходность за полгода: -16.32%
Сектор: Energy

Отчетность Solaris Oilfield Infrastructure, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			0.1465	0.5353	0.3627	0.392	0.2553	0.2781		0.3356
Выручка, млрд $	0.014	0.018	0.067	0.197	0.242	0.103	0.159	0.32	0.3458	0.2929
Чистая прибыль, млрд $	-0.0014	0.003	0.004	0.042	0.052	-0.029	-0.001	0.0212	0.0397	0.0243
EV, млрд $			0.0835	0.5232	0.3646	0.4	0.2202	0.2898	0.2963	0.286
EBIT, млрд $				0.0554	0.1079	0.0358	-0.000387	0.0418	0.0493	0.0517
EBITDA, млрд $	0.0012	0.007	0.055	0.118	0.135	0.01	0.027	0.0759	0.0812	0.0879
FCF, млрд $	-0.026	-0.006	-0.067	-0.045	0.08	0.039	-0.003	-0.0134	-0.01	0.0255
Операционный денежный поток, млрд $				0.1164	0.1149	0.0439	0.0165	0.068	0.0786	0.0899
Баланс стоимость, млрд $	-0.000724	0.0021	0.0036	0.1685	0.2638	0.2013	0.2031	0.2157	0.2078	0.206
Операционная прибыль, млрд $	-0.001	0.003	0.025	0.099	0.108	-0.012	-0.000387	0.0418	0.0493	0.0517
Операционные расходы, млрд $	0.0062	0.0052	0.0184	0.0186	0.0192	0.0223	0.0169	0.028	0.0293	0.0272
CAPEX, млрд $	0.028	0.011	0.094	0.161	0.035	0.005	0.02	0.0814	0.0886	0.0644

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.06	0.06	0.05	0.01	0.02	0.0253	0.0287	0.0352	0.0494	0.046	0.0569	0.0867	0.0923	0.0841	0.0827	0.0772	0.0697	0.0633
Чистая прибыль, млрд $	0.02	0.03	-0.03	-0.01	-0.01	-0.003	-0.002	-0.002	0.0013	0.0011	0.0056	0.0081	0.0112	0.008	0.0115	0.0075	0.0049	0.0043
EV, млрд $											0.3387	0.3555	0.2911	0.3296	0.3023	0.2878	0.3178	0.2505
EBIT, млрд $											0.0074	0.0103	0.014	0.0101	0.0149	0.0158	0.0052	0.0048
EBITDA, млрд $	0.03	0.04	0.02	0	226	0.0038	0.0046	0.0048	0.0088	0.0087	0.0144	0.0175	0.0217	0.0187	0.0233	0.0249	0.0473	0.0416
FCF, млрд $	0.03	0.02	0.01	0.02	0	0.0041	0.000119	-0.0038	0.0017	-0.0012	-0.0055	-0.0048	-0.0057	0.0022	-0.0021	0.0074	0.0187	0.0043
Операционный денежный поток, млрд $											0.0063	0.0161	0.0215	0.0241	0.0168	0.0286	0.0187	0.0043
Баланс стоимость, млрд $											0.2049	0.2083	0.2135	0.2157	0.2078	0.2022	0.2048	0.206
Операционная прибыль, млрд $	0.03	0.03	0.01	0.02	0	0.0058	0.0028	0.0013	0.0077	0.0048	0.0063	0.0158	0.0215	0.0241	0.0169	0.0158	0.01	0.0092
Операционные расходы, млрд $											0.0049	0.008	0.0065	0.0086	0.0062	0.0067	0.0064	0.0072
CAPEX, млрд $	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.0066	0.0067	0.0068	0.0068	0.0069	0.0069	0.0071	0.0077	0.0087	0.0084	0.0212	0.017	0.0073

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0069	0.0036	0.0634	0.0251	0.0669	0.0604	0.0428	0.0088	0.0022	0.0058
Short Term Investments				0.000882	0.0012	0.0001	0.0001	0.000122
Total Receivables				0.0397	0.0386	0.0182	0.0331	0.0695	0.0473	0.0473
Товарно материальные запасы				0.0105	0.0071	0.000954	0.0017	0.0053	0.0085	0.0067
Амортизация, млрд				0.0184	0.0269	0.027	0.0272	0.0304	0.1778	0.0362
Total Current Assets				0.0808	0.1176	0.0817	0.0811	0.0887	0.0865	0.0671
Чистые активы, млрд	0.0675	0.0713	0.1253	0.0808	0.1176	0.0817	0.0811	0.0887	0.086	0.0016
Активы, млрд	0.0706	0.0772	0.2871	0.4252	0.5051	0.4119	0.4062	0.4626	0.473	0.4683
Short Term Debt				0.0000	0.000626	0.000677	0.000748	0.0028	0.0035	0.0038
Long Term Debt				0.0132	0.00013	0.0001	0.0001	0.008	0.1145	0.03
Задолженность, млрд	0.0031	0.0059	0.0455	0.1177	0.0954	0.0964	0.1083	0.1454	0.1626	0.1527
Чистый долг, млрд	-0.0067	-0.000766	-0.063	-0.0119	-0.0583	-0.0522	-0.029	0.0116	0.0363	0.042
Долг, млрд	0.000265	0.0028	0.000391	0.013	0.0086	0.01	0.0077	0.0205	0.0385	0.0478

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.05	0.07	0.05	0.06	0.06	0.0604	0.0551	0.0463	0.0428	0.0365	0.0251	0.0154	0.0104	0.0088	0.0022	0.0094	0.0035	0.0058
Short Term Investments														0.000122
Total Receivables												0.0669	0.0711	0.0695	0.072	0.0629	0.0483	0.0466
Товарно материальные запасы												0.0043	0.0056	0.0053	0.0076	0.0085	0.0074	0.0067
Амортизация, млрд													0.0077	0.0087	0.0084	0.0091	0.0421	0.0369
Total Current Assets												0.0929	0.0957	0.0887	0.086	0.0865	0.0749	0.0671
Чистые активы, млрд											0.081	0.0929	0.0957	0.0887	0.086	0.0865	0.3402
Активы, млрд											0.4129	0.4424	0.4601	0.4626	0.473	0.4843	0.4805	0.4683
Short Term Debt												0.0013	0.0021	0.0028	0.0031	0.0035	0.004	0.0038
Long Term Debt												0.0012	0.0083	0.008	0.026	0.1145	0.04	0.03
Задолженность, млрд											0.1129	0.1378	0.1474	0.1454	0.1626	0.1759	0.1678	0.1527
Чистый долг, млрд											-0.0177	-0.0066	0.0064	0.0116	0.0363	0.0474	0.0168	0.012
Долг, млрд	0.04	0.02	0.02	0.01	0.02	0.0202	0.0208	0.0283	0.0337	0.0293	0.034	0.0585	0.0609	0.0559	0.0553	0.0567	0.0203	0.0178

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.14	0.28	-0.34	1.59	1.69	-1.03	-0.04	0.64	1.27		0.8196
Цена акции ао			12.21	21.41	12.09	14	8.14	8.93	8.28	7.88	8.53
Число акций ао, млн	10	10	12	25	30	28	30	31	29.69		29.69
FCF/акцию	-2.56	-0.6414	-5.6	-1.7314	2.65	1.3554	-0.1028	-0.4262	-0.3206		0.86

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.36	0.48	-0.65	-0.19	-0.12	-0.05	-0.04	-0.04	0.02	0.02	0.11	0.17	0.22	0.15	0.23	0.255	0.17	0.1482
FCF/акцию											-0.1763	-0.1408	-0.1798	0.0695	-0.0673	0.2515	0.6454	0.1482

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		-3.31	3.45	28.05	23.54	-12.75	-0.61	10.9	18.76		11.54	16.79
ROA, %		-3.11	1.86	11.57	10.94	-6.47	-0.3	6.55	8.49		5.23	7.53
ROIC, %	0.02	-3.19	3.45	26.82	22.41	-12.25	-0.59				1.6	11.02
ROS, %			43.97	28.09	28.53	-37.05	-0.15	5.75	10.47	8.3	8.3	11.73
ROCE, %				14.21	22.27	9.13	-0.1027	10.28	11.8		12	15.44
Рентаб EBITDA, %			53.81	59.9	55.54	-28.49	-2.57	14.22	23.48		30	25.10
Чистая рентаб, %	-8.5	15.8	37.8	50.3	44.7	-11.7	-0.2	6.61	11.49		8.31	12.24
Operation Margin, %			37.78	50.35	44.66	-11.72	-0.24		13.06	17.65	17.65	15.30
Чистая процентная маржа, %		-12.64	5.03	20.89	21.05	-28.8	-0.77				1.83	10.16
Доходность FCF, %			-45.9

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %							2.79	4.04	5.58	3.82	5.66	3.58	2.36	2.08	16.79
ROA, %							1.3971	1.9382	2.55	1.7314	2.55	1.5735	1.0228	0.9066	7.53
ROCE, %							1.9505	2.71	3.63	2.57	3.7	3.81	1.2226	1.1069	15.44
Рентаб EBITDA, %	1.1	15.12	16.12	13.7	17.91	18.93	25.21	20.13	23.51	22.29	28.17	32.19	67.86	65.72	25.10
Чистая рентаб, %							10.05	9.56	12.47	9.5	14.43	9.76	7.08	6.79	12.24

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	18.4	1.7	1.6	1.8	1.4	0.86	0.7519		0.8332	1.47
P/BV	15.7	3.6	2.6	1.8	1	1.29	0.8376		0.7734	1.79
P/E	42.1	9.7	7.8	-8.35	12.74	13.73	6.55		10.03	14.00
P/FCF	-8.67	-7.43	4.94	6.25	-64.65		-25.04	13.16	13.16	10.60
E/P	0.62	12.78	13.15	-11.98	-0.42		0.0998	0.0724	0.0724	0.10
EV/EBITDA	2.3	4.43	2.45	26.69	-8.33	4.01	3.65		3.25	6.10
EV/S							1.0191	0.9764	0.9764
Debt/EBITDA	0.01	0.11	0.0639	0.1306	0.2804	0.2835	0.2839	0.5438	0.5438	1.65
Netdebt/Ebitda	-1.15	-0.1	-0.5	1.83	-1.35		0.1607	0.4778	0.4778	1.04
Debt/Ratio	0.16	0.28	0.19	0.23	0.27		0.0443	0.1021	0.1021	0.21
Debt/Equity	0.36	0.7	0.36	0.48	0.53		12.81	29.88	29.88	0.83
Debt/Net Income							0.6119	1.9671	1.9671	3.46
Бета				2.11	1.62	1.47	-1.7658	0.744	0.744	1.16
Индекс Альтмана	8.56	2.86	3.85	1.72	1.1528	2.23	2.59	2.53	2.53	2.81

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.8943	1.5066	1.0035	0.9893	0.7754	0.7508	1.0048	0.8348	1.47
P/BV	1.188	1.1888	0.9103	1.0027	0.8567	0.7796	0.9625	0.756	1.79
P/E	54.95	22.57	10.64	9.45	6.75	6.49	9.78	8.6	14.00
EV/EBITDA	9.39	7.38	4.72	4.56	3.72	3.25	2.78	2.27	6.10
Debt/EBITDA	0.5146	0.5031	0.7764	1.0931	1.6527	2.28	0.4283	0.4273	1.65

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0047	0.0193	0.0192	0.0194	0.0196	0.0203			0.0203
Дивиденд		0.1	0.41	0.42	0.315	0.42	0.45	0.12	0.45
Див доход, ао, %		0.83	2.89	5.16	4.81	4.18	5.47	5.22	5.47	4.57
Дивиденды / прибыль, %		11.11	22.2			65.63	51.15		85.08	63.40

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0049	0.0049	0.0049	0.0049	0.0056	0.0049	0.0049	0.0053
Дивиденды / прибыль, %	85.41	58.99	42.55	61.24	47.26	64.95	98.54	123.48	63.40

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000374	0.000634	0.000162	0.000247	0.000489	0.000869		0.000489
Расходы на обслуживание долга	0.000374	0.039	0.000162	0.000489	0.000489	4.9E-5		0.0033
Всего задолженность	0.0353	0.0204	0.0202
Персонал, чел				125	179	344	338

Investing Port

NYSE: SOI - Solaris Oilfield Infrastructure, Inc.

Отчетность Solaris Oilfield Infrastructure, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное