OTC: SPXSY - Spirax-Sarco Engineering plc

Доходность за полгода: +4.08%
Сектор: Industrials

Отчетность Spirax-Sarco Engineering plc

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								3.41	3.41	5.88	8.3	12.21	10.57		9.31
Выручка, млрд $	0.59	0.65	0.662	0.689	0.678	0.667	0.757	0.999	1.153	1.242	1.193	1.345	1.45	1.6826	2.11
Чистая прибыль, млрд $	0.086	0.093	0.09	0.102	0.1	0.097	0.121	0.157	0.223	0.166	0.173	0.234	0.2229	0.1836	0.2299
EV, млрд $								3.78	3.65	6.18	8.53	12.51	10.88	5.64	5.55
EBIT, млрд $									0.2986	0.2455	0.228	0.301	0.4546	0.3106	0.3736
EBITDA, млрд $					0.1674	0.1627	0.209	0.255	0.358	0.323	0.326	0.393	0.3894	0.4233	0.4951
FCF, млрд $	0.045	0.025	0.075	0.089	0.079	0.097	0.123	0.121	0.162	0.165	0.209	0.209	0.1585	0.1554	0.1946
Операционный денежный поток, млрд $									0.2138	0.2201	0.2439	0.2591	0.3092	0.2608	0.3265
Баланс стоимость, млрд $									0.7701	0.7986	0.8044	0.9562	1.5	1.5	1.1369
Операционная прибыль, млрд $	0.124	0.129	0.126	0.148	0.149	0.148	0.174	0.199	0.239	0.256	0.242	0.318	0.4518	0.3106	0.3736
Операционные расходы, млрд $					0.5323	0.5221	0.5854	0.7998	0.9136	0.9865	0.9496	0.9719	1.61	1.7604	0.3184
CAPEX, млрд $	0.036	0.049	0.032	0.028	0.034	0.033	0.035	0.038	0.043	0.062	0.05	0.064	0.1507	0.1054	0.132

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.55	0.61	0.59	0.65	0.57	0.6237	0.6437		0.7008		0.7501		0.8605		0.8508	0.8318
Чистая прибыль, млрд $	0.08	0.15	0.08	0.09	0.08	0.097	0.1089		0.126		0.0972		0.1278		0.083	0.1007
EV, млрд $									7.78		4.79		5.93		6.77	5.74
EBIT, млрд $							0.0709	0.0785	0.0781	0.082	0.0886	0.1068	0.0985	0.0785	0.0762	0.1574
EBITDA, млрд $	0.14	0.18	0.15	0.18	0.14	0.1854	0.1869		0.201		0.2092		0.2265		0.2143	0.209
FCF, млрд $	0.06	0.11	0.06	0.12	0.08	0.1339	0.1033		0.1122		0.0447		0.0822		0.0258	0.1378
Операционный денежный поток, млрд $							0.058	0.0707	0.0703	0.0449	0.0486	0.0848	0.0782	0.0441	0.0428	0.1926
Баланс стоимость, млрд $									0.9562		1.15		1.5		1.1204	1.1569
Операционная прибыль, млрд $	0.08	0.13	0.07	0.15	0.1	0.1542	0.1222		0.1461		0.0888		0.1424		0.0682	0.1574
Операционные расходы, млрд $											0.0389		0.9112		0.0406	1.1912
CAPEX, млрд $	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.0377	0.0353	0.0161	0.0337	0.0215	0.0409	0.0343	0.0401	0.0218	0.0611	0.0548

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1521	0.1871	0.1685	0.2462	0.2536	0.3049	0.4218	0.3535
Total Receivables		0.2673	0.2594	0.2353	0.2887	0.4314	0.3085	0.3489
Товарно материальные запасы		0.1606	0.1859	0.1801	0.1894	0.3692	0.3692	0.2803
Амортизация, млрд		0.0579	0.0734	0.0703	0.0648	0.1029	0.1127	0.1214
Total Current Assets		0.6293	0.7694	0.6468	0.7561	1.34	1.34	1.0071
Чистые активы, млрд		0.6339	0.775	0.6516	0.7616	1.35	1.35	1.36
Активы, млрд	1.4765	1.5538	1.6943	1.7451	1.77	3.57	3.57	2.66
Short Term Debt		0.0412	0.033	0.0213	0.1084	0.3667	0.3667	0.1622
Long Term Debt		0.3647	0.4123	0.4224	0.2727	0.9311	0.9311	0.8608
Задолженность, млрд	0.867	0.7869	0.868	0.8891	0.8086	2.07	2.07	1.5239
Чистый долг, млрд		0.2371	0.2857	0.2153	0.1237	0.8855	0.8855	0.7502
Долг, млрд	0.5257	0.4229	0.4637	0.475	0.4788	0.5694	1.1231	1.1037

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.18	0.19	0.17	0.17	0.32	0.2462	0.2536		0.2746		0.3049		0.3289		0.3228	0.3597
Total Receivables								0.2901	0.2887	0.3084	0.3333	0.404	0.4314	0.3388	0.3289	0.3085
Товарно материальные запасы								0.1903	0.1894	0.2319	0.2506	0.3301	0.3692	0.314	0.3049	0.2852
Амортизация, млрд											0.043		0.0424		0.0615	0.0516
Total Current Assets								0.7597	0.7561	0.8951	0.9676	1.199	1.34	1.0695	1.0383	1.0248
Чистые активы, млрд								0.7653	0.7616	0.9017	0.9747	0.5141	1.35	0.5001	0.4854
Активы, млрд									1.77		2.18		3.57		2.68	2.71
Short Term Debt									0.1084		0.0787		0.3667		0.3048	0.165
Long Term Debt									0.2727		0.4527		0.9311		0.7662	1.0998
Задолженность, млрд									0.8086		1.03		2.07		1.5622	1.5507
Чистый долг, млрд									0.1237		0.2138		0.8855		0.7482	0.7634
Долг, млрд	0.22	0.25	0.3	0.25	0.35	0.228	0.37		0.3817		0.3617		0.6375		0.5857	1.1231

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.6	0.64	0.58	0.69	0.66	0.65	0.82	1.07	1.51	1.13	1.17	1.59	1.8	2.49		3.11
Цена акции ао					23.2	23.2	23.2	23.2	23.2	40	56.46	57.3	70.78	64.89	64	57.2
Число акций ао, млн								147	147	147	147	147	147	73.8		92.4
FCF/акцию									1.719	1.6883	2.08	2.1	1.6756	2.11		2.11

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.05	1.98	1.02	1.24	1.04	1.32	1.48	1.71	1.32	1.73	1.13	1.7171
FCF/акцию										0.8309	0.1879	1.8714

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	25.23	23.92	21.56	24.35	23.78	23.03	26.3	27.85	32.47	20.94	20.66	25.17	22.2	15.79		17.68	14.06
ROA, %	15.01	14.8	13.61	14.84	13.97	13.49	15.57	13.47	14.72	10.26	10.09	13	10.99	6.68		7.48	5.38
ROIC, %	22.28	21.31	19.28	21.01	19.8	19.07	22.2	18.62	19.9	13.71	13.4	16.87				16.87	11.69
ROS, %					21.52			21.74	25.74	20.42	20.3	20.3	15.37	13.95	10.9	10.9	8.93
ROCE, %									22.83	19.8	15.97	21.44	16.66	13.78		16.86	12.50
Рентаб EBITDA, %					24.68			25.53	31.05	26.01	27.33	22.08	23.08	25.16		23.5	16.28
Чистая рентаб, %	21	19.9	19	21.4	21.9	22.1	23.1	19.9	20.8	20.6	20.3	23.7	15.36	10.91		10.91	9.40
Operation Margin, %					21.52			19.92	20.78	20.6	20.43	20.43		21.88	17.71	17.71	12.05
Чистая процентная маржа, %	14.66	14.32	13.61	14.81	14.79	14.47	15.99	15.78	19.34	13.41	14.55	17.45				17.45	8.85

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %					19.44	20.41	12.72	13.23	14.06
ROA, %					9.4	7.57	6.18	3.74	5.38
ROCE, %				5.83	5.53	4.37	3.16	7.27	12.50
Рентаб EBITDA, %	25.15	29.73	29.04	28.68	27.89	26.32	25.19	25.13	16.28
Чистая рентаб, %					12.94	14.83	9.74	12.11	9.40

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.38	2.54	4.2	3.42	4.17	9.7	6	2.89		2.28	1.64
P/BV	3.66	4.17	7.2	5.15	5.82	13.4	7.96	3.17		4.21	2.79
P/E	16.09	16.08	26.7	25.54	28.66	59.9	39.05	26.47		20.86	17.17
P/FCF	18.64	19.54	15.54	24.1	22.91	37.21		61.41	47.84	47.84	18.68
E/P	6.21	6.22	8.01	3.92	3.49	2.15		0.0296	0.0247	0.0247	0.98
EV/EBITDA	9.77	14.84	10.18	19.12	26.16	34.06	28.06	13.28		11.2	13.00
EV/S								2.87	2.63	2.63
Debt/EBITDA		2.06	1.18	1.44	1.46	1.1889	2.47	2.33	2.23	2.23	2.77
Netdebt/Ebitda	0.12	1.51	0.65	1	0.68	0.68		1.7033	1.5152	1.5152	1.41
Debt/Ratio	0.4	0.59	0.51	0.51	0.51	0.51		0.3392	0.4149	0.4149	0.23
Debt/Equity	0.67	1.43	1.03	1.05	1.04	1.04		0.8529	0.8115	0.8115	1.19
Debt/Net Income								4.21	4.8	4.8	5.21
Бета					0.42	0.51	0.6	1.1	-0.6671	-0.6671	0.94
Индекс Альтмана	5.96	3.65	4.37	5.05	5.45	12.29	8.28	5.19	6.51	6.51	319.86

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		3.22	2.97	2.69	1.7231	1.64
P/BV	8	3.97	3.37	5.37	3.29	2.79
P/E		21.17	21.26	21.78	14.05	17.17
EV/EBITDA		12.08	13.07	12.29	8.09	13.00
Debt/EBITDA		2.72	5.79	5.41	5.37	2.77

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.0674	0.0734	0.0773	0.086	0.1329	0.1149
Дивиденд	0.18		0.36	0.39	0.45	0.51	0.55	0.62	0.86	0.9599	0.7178	0.9599
Див доход, ао, %	1.48	1.4529	2.13	2.2	1.5	1.16	1.21	0.69	1.21	1.4573		1.4573	4.08
Дивиденды / прибыль, %					36.1	45.56	47.35	43	44.45	62.58		62.36	68.30

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0289	0.0135	0.0135	0.0351	0.0379	0.0178	0.0164	0.0416	0.0403	0.0339
Дивиденды / прибыль, %					37.02		24.84		97.71	33.66	68.30

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0011	0.0015	0.0013	0.0032	0.0072	0.0142		0.0141
Расходы на обслуживание долга	0.0099	0.0101	0.0102	0.0162	0.0163	0.0491		0.0641
Всего задолженность	0.2533	0.2506	0.228
Персонал, чел				8200	8200	10400	10000

Investing Port

OTC: SPXSY - Spirax-Sarco Engineering plc

Отчетность Spirax-Sarco Engineering plc

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное