SSE: 600089_SS - TBEA Co., Ltd.

Доходность за полгода: +10.05%
Сектор: Industrials

Отчетность TBEA Co., Ltd.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							86.32
Выручка, млрд ¥	39.66	36.98	44.17	61.37	96	98.21	98.21
Чистая прибыль, млрд ¥	2.05	2.02	2.49	7.25	22.85	10.7	10.7
EV, млрд ¥	31.98	32.45	42.83	86.43	95.33	78.36	78.36
EBIT, млрд ¥	3.09	2.59	3.27	11.9	26.65
EBITDA, млрд ¥	5.57	5.89	7.5	16.02	33.94	30.99	32.28
FCF, млрд ¥	-1.62	-4.1	-2.11	0.6679	2.29	6.91	6.91
Операционный денежный поток, млрд ¥	2.58	4.04	5.26	11.66	21.75	25.81	25.81
Баланс стоимость, млрд ¥	32.69	34.88	37.6	44.19	57.7	62.56	62.56
Операционная прибыль, млрд ¥	3.01	2.37	4.13	12.54	26.65	19.07	19.07
Операционные расходы, млрд ¥	36.03	33.93	40.03	48.83	7.69	79.14	79.14
CAPEX, млрд ¥	4.21	8.14	7.36	10.99	19.46	18.9	18.9

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	17.14	21.66	25.85	31.35	26.29	23.53	23.84	24.55	23.56
Чистая прибыль, млрд ¥	3.12	3.78	4.15	4.83	6.77	2.74	1.9097	1.3263	1.9938
EV, млрд ¥	86.13	106.41	93.05	85.06	98.77	98.19	84.31	78.36	89.34
EBIT, млрд ¥	5.31	6.22	7.29	8.41	7.89	4.4
EBITDA, млрд ¥	5.27	6.45	7.46	8.82	8.09	5.07
FCF, млрд ¥	0.033	4.55	0.4418	-2.74	2.65	1.7459	0.0251	2.73	-1.1545
Операционный денежный поток, млрд ¥	2.35	8.07	6.54	7.17	6.77	5.69
Баланс стоимость, млрд ¥	47.61	48.37	53.29	57.7	61.83	60.52	61.7	62.56	66.15
Операционная прибыль, млрд ¥	5.34	6.46	7.36	10.28	7.89	4.4	3.38	3.13	3.45
Операционные расходы, млрд ¥	11.8	15.2	18.5	21.08	2.07	1.4256	20.46	21.42	20.11
CAPEX, млрд ¥	2.32	3.51	6.1	7.53	4.13	3.95	3.82	7.01	3.65

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	21.59	19.44	20.42	19.56	16.24	25.37	25.37
Short Term Investments	0.000134	1.43	0.9144	1.3	1.1797	0.6153	0.6153
Total Receivables	15.26	16.21	20.38	25.4	34.32	13.47	13.47
Товарно материальные запасы	10.3	9.63	6.02	8.27	14.01	14.42	14.42
Амортизация, млрд		2.01	3.8	6.08	7.3
Total Current Assets	49.87	51.42	51.4	59.14	68.76	76.76	76.76
Чистые активы, млрд	49.87	51.42	51.4	59.14	68.76	75.79	68.76
Активы, млрд	92.59	102.22	109.49	126.36	170.33	191.9	191.9
Short Term Debt	6.36	4.72	4.3	2.06	8.93	3.18	3.18
Long Term Debt	14.95	23.02	21.25	23.72	24.96	33.05	33.05
Задолженность, млрд	53.61	59.2	62.9	69.39	90.17	104.17	104.17
Чистый долг, млрд	3.63	7.6	5.13	6.22	17.89	10.86	10.86
Долг, млрд	25.22	29.06	30.41	29.42	34.14		34.18

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	19.86	20.43	20.83	16.24	20.63	22.94	26.6	25.37	24.98
Short Term Investments	2.22	3.08	2.14	1.18	0.7602	0.8537	0.2063	0.6153	0.6722
Total Receivables	26.59	26.28	29.66	12.71	36.27	35.44	17.11	13.47	16.42
Товарно материальные запасы	9.56	10.32	10.74	14.01	15	15.96	16.8	14.42	15.82
Амортизация, млрд			-1.6208	1.3818	0.1948	0.6614
Total Current Assets	64.5	66.01	72.54	68.76	75.79	78.13	84.89	76.76	81.76
Чистые активы, млрд	64.5	66.01	72.54	68.76	75.49	77.56
Активы, млрд	133.91	138.88	152.44	170.33	180	184.78	196.27	191.9	199.26
Short Term Debt	1.75	1.83	2.15	2.37	7.87	12.48	5.95	3.18	2.13
Long Term Debt	26.04	25.38	26.24	24.96	26.08	23.65	31.19	33.05	34.33
Задолженность, млрд	72.47	75.78	82.33	90.17	93.5	99.44	109.79	104.17	107.36
Чистый долг, млрд	7.94	6.78	7.56	11.08	13.56	13.47	10.54	10.86	11.48
Долг, млрд			30.75	34.14	34.18	36.4

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.5513	0.5434	0.6695	1.91	4.56	2.12		2.12
Цена акции ао					15.45	13.8	14.09	14.09
Число акций ао, млн	3714.5	3714.31	3714.31	3788.55	5013.7	5052.71		5052.71
FCF/акцию	-0.4374	-1.1046	-0.567	0.1763	0.4564	1.3672		1.3672

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.8236	0.9981	1.07	1.24	1.3276	0.5423	0.378	0.2625	0.3946
FCF/акцию	0.0087	1.2013	0.1141	-0.7052	0.5187	0.3452	0.005	0.5396	-0.2285

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	6.6	5.97	6.86	17.74	44.86	17.8		17.8	9.15
ROA, %	2.32	2.07	2.35	6.15	15.41	5.91		5.91	3.69
ROS, %						16.54	10.9	10.9	7.64
ROCE, %	5.61	3.85	4.65	14.28	23.52				6.10
Рентаб EBITDA, %	14.05	15.94	16.99	26.1	35.36	29.47		33.62	9.67
Чистая рентаб, %	5.16	5.46	5.63	11.82	23.8	10.9		10.9	7.64
Operation Margin, %						30.66	19.42	19.42	10.43

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	7.41	8.52	8.83	9.64	12.66	4.83	3.22	2.17	3.21	9.15
ROA, %	2.4	2.77	2.85	2.99	3.87	1.5037	1.0024	0.6834	1.0194	3.69
ROCE, %	6.48	7.22	8.02	8.55	7.45	3.92				6.10
Рентаб EBITDA, %	30.73	29.79	28.84	28.12	30.77	21.53				9.67
Чистая рентаб, %	18.21	17.47	16.05	15.4	25.77	11.66	8.01	5.4	8.46	7.64

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.636	0.672	0.8536	1.3069	0.8067	0.6874		0.6874	1.73
P/BV	0.647	0.5775	0.8091	1.408	0.9661	0.7694		0.7694	2.59
P/E	12.32	12.31	15.16	11.06	3.39	6.31		6.31	151.22
P/FCF						37.69	12.49	12.49	8.29
E/P						0.184	0.124	0.124	0.06
EV/EBITDA		5.51	5.71	5.4	2.81	3.01		2.14	10.29
EV/S						0.7182	0.7979	0.7979
Debt/EBITDA		4.97	4.02	1.6687	1.0057	1.0589	1.0589	1.0589	7.95
Netdebt/Ebitda						0.3432	0.3364	0.3364	-1.06
Debt/Ratio						0.2007	0.1781	0.1781	0.22
Debt/Equity						0.4971	0.4971	0.4971	1.26
Debt/Net Income						2.15	3.19	3.19	9.95
Бета						2.19	-0.4824	-0.4824	0.56
Индекс Альтмана						5.13	5.03	5.03	5.41

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.1275	1.2826	0.9696	0.7622	0.7934	0.7864	0.7027	0.6893	0.8156	1.73
P/BV	1.2726	1.5788	1.2194	0.9229	0.9851	0.9929	0.8531	0.7694	0.8472	2.59
P/E	9.44	9.01	6.42	4.6	3.3	3.69	3.97	5.32	9.77	151.22
EV/EBITDA	5.71	5.47	4.02	3.04	3.06	3.18				10.29
Debt/EBITDA			3.88	3.49	4.23	7.19				7.95

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																			2.01	2.14	2.25	2.42	3.91	5.88		4.68
Дивиденд	0.008		0.0118	0.0138	0.0118	0.0118	0.0163	0.3129	0.0179	0.0116	0.0697	0.0697	0.0908	0.0727	0.109	0.1284	0.1544	0.1738	0.2027	0.21	0.18	0.165	0.21	0.4462	1.12	1.12
Див доход, ао, %	0.8388	0.3731	0.8759	1.4323	1.0863	0.8155	1.3821	12.66	0.222	0.1107	0.3888	0.497	1.0656	1.3799	1.0134	1.2491	1.3568	1.8758	2.02	3.07	2.77	1.955	0.9489	2.69	8.01	8.01	2.96
Дивиденды / прибыль, %																				97.97	106.21	90.42	33.34	17.12	54.94	54.94	75.11

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.352	3.38	0.3606	0.5402	0.4022	0.8766	4.65	0.048	0.4784
Дивиденды / прибыль, %	11.28	89.38	8.69	11.19	5.94	31.96	243.44	3.62	23.99	75.11

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.3759	0.3394	0.2324	0.2714	0.3033	0.3776		0.3776
Расходы на обслуживание долга	0.9938	1.07	1.28	1.26	1.4452	1.5178		1.5178
Персонал, чел						24687	24687

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0575	0.0903	0.0423	0.4934	0.0706	0.2526	0.3898	0.5854	0.0629
Расходы на обслуживание долга	0.2847	0.2928	0.3198	0.5479	0.3415	0.3607	0.3898	0.4258	0.3534

	CAGR 5

Investing Port

SSE: 600089_SS - TBEA Co., Ltd.

Отчетность TBEA Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное