SSE: 600519_SS - Kweichow Moutai Co., Ltd.

Доходность за полгода: -1.5946%
Сектор: Consumer Staples

Отчетность Kweichow Moutai Co., Ltd.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥					2 250	2 260	2 260
Выручка, млрд ¥	73.64	85.43	97.99	109.46	127.55	150.56	150.56
Чистая прибыль, млрд ¥	35.2	41.21	46.7	52.46	62.72	74.73	74.73
EV, млрд ¥					2 190	2 200	2 190
EBIT, млрд ¥	47.92	55.78	63.42	70.66	86.53
EBITDA, млрд ¥	51.99	60.3	67.77	76.11	89.39	92.74	89.39
FCF, млрд ¥	39.78	42.06	49.58	60.62	31.39	63.97	63.97
Операционный денежный поток, млрд ¥	41.39	45.21	51.67	64.03	36.7	66.59	66.59
Баланс стоимость, млрд ¥	112.84	136.01	161.32	189.54	197.51	215.67	215.67
Операционная прибыль, млрд ¥	51.35	59.09	66.47	73.77	86.44	101.84	101.84
Операционные расходы, млрд ¥	25.72	29.64	31.53	35.69	41.12	48.72	48.72
CAPEX, млрд ¥	1.61	3.15	2.09	3.41	5.31	2.62	2.62

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	33.19	26.26	30.34	37.77	39.38	31.61	34.33	45.24	46.48
Чистая прибыль, млрд ¥	17.24	12.55	14.61	18.32	20.79	15.19	16.9	21.86	24.07
EBIT, млрд ¥	22.82	16.35	19.19	28.17	27.65	20	22.21
EBITDA, млрд ¥	23.68	17.97	20.28	25.79	28.7	21.23
FCF, млрд ¥	-8.1	6.4	8.46	24.63	4.34	24.64	19.08	15.92	8.39
Операционный денежный поток, млрд ¥	-6.88	6.86	9.42	27.29	5.24	25.14	19.61
Баланс стоимость, млрд ¥	206.78	192.1	206.71	197.51	218.28	200.92	217.81	215.67	239.73
Операционная прибыль, млрд ¥	23.68	17.26	19.97	25.53	28.26	20.7	22.82	30.06	32.67
Операционные расходы, млрд ¥	9.51	9	10.37	12.24	11.12	10.91	11.51	15.18	13.82
CAPEX, млрд ¥	1.22	0.4627	0.9529	2.67	0.9058	0.5397	0.5397	0.6752	0.7961

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	112.07	13.25	36.09	51.81	58.27	69.07	69.07
Short Term Investments		117.38	118.2			0.4007	0.4007
Total Receivables	0.9576	1.54	1.97	0.0332	0.0209	0.0604	0.0604
Товарно материальные запасы	23.51	25.28	28.87	33.39	38.82	46.44	46.44
Total Current Assets	137.86	159.02	185.65	220.77	216.61	225.17	225.17
Чистые активы, млрд	137.86	159.02	185.65	220.77	22.35	218.2	216.61
Активы, млрд	159.85	183.04	213.4	255.17	254.36	272.7	272.7
Задолженность, млрд	42.44	41.17	45.68	58.21	49.4	49.04	49.04
Долг, млрд					0.4232	0.4232	0.387

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	56.38	58.05	58.15	58.27	72.45	70.52	70.64	69.07	74.2
Short Term Investments						0.1999	3.51	0.4007	3.81
Total Receivables	125.27	0.1932	0.1988	0.0209	0.0915	5.56	95.82	0.0604	0.0731
Товарно материальные запасы	33.78	34.91	35.18	38.82	40.05	40.87	40.99	46.44	46.85
Total Current Assets	215.8	203.52	210.61	216.61	218.2	203.03	218.47	225.17	237.38
Чистые активы, млрд	215.8	203.52	210.61	216.61	22.29	22.26	22.17
Активы, млрд	251.3	239.85	247.76	254.36	258.39	241.6	262.08	272.7	285.52
Задолженность, млрд	36.39	41.39	34.31	49.4	31.93	32.36	37.06	49.04	36.99

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	28.02	32.8	37.17	41.76	49.93	59.49		59.49
Цена акции ао					1798.5	1726	1503.19	1503.19
Число акций ао, млн	1256.2	1256	1256	1256	1256.2	1256.2		1256.2
FCF/акцию	31.67	33.48	39.47	48.26	24.99	50.93		50.93

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	13.73	9.99	11.63	14.58	16.55	12.09	13.45	17.4	19.16
FCF/акцию	-6.45	5.1	6.74	19.6	3.45	19.62	15.18	12.67	6.68

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	34.46	33.12	31.41	29.9	32.41	36.18		36.18	26.47
ROA, %	23.91	24.03	23.56	22.39	24.62	28.36		28.36	17.16
ROS, %					50.2	49.17	49.63	49.63	24.69
ROCE, %	40.81	39.3	37.81	35.82	42.15
Рентаб EBITDA, %	70.6	70.59	69.16	69.53	70.08	69.34		70.08	34.77
Чистая рентаб, %	47.81	48.23	47.65	47.92	49.17	49.64		49.64	24.69
Operation Margin, %						67.77	67.64	67.64	31.50

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	9.63	6.71	7.5	9.17	10.28	7.42	8.15	10.36	11.15	26.47
ROA, %	6.81	5.11	5.99	7.3	8.11	6.07	6.71	8.17	8.62	17.16
ROCE, %	11.98	8.25	9.31	13.53	13.09	9.35	10.24
Рентаб EBITDA, %	71.35	68.43	66.84	68.28	72.89	67.16				34.77
Чистая рентаб, %	51.96	47.79	48.14	48.5	52.81	48.04	49.22	48.31	51.77	24.69

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	10.06	15.86	25.61	23.53	17.01	13.95		13.95	6.92
P/BV	6.31	9.55	14.96	13.07	10.58	9.39		9.39	6.36
P/E	21.05	32.88	53.75	49.09	34.59	28.1		28.1	26.19
P/FCF						72	35.33	35.33	30.26
E/P						0.0278	0.0331	0.0331	0.04
EV/EBITDA					26.18	26.37		22.43	22.71
EV/S						17.17	14.55	14.55
Debt/EBITDA						0.0043	0.0043	0.0043	0.92
Netdebt/Ebitda						0	0	0	0.15
Debt/Ratio						0.0015	0.0014	0.0014	0.10
Debt/Equity						0.0018	0.0018	0.0018	0.22
Debt/Net Income						0.0062	0.0052	0.0052	1.36
Бета					0.8	1.1431	-1.0299	-1.0299	-0.97
Индекс Альтмана					0	12.18	11.61	11.61	7.91

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	19.51	21.37	19.15	17.16	17.09	15.43	16.09	13.95	13.46	6.92
P/BV	10.4	12.73	10.96	10.68	10.1	10.26	10.23	9.39	8.54	6.36
P/E	40.11	43.85	39.27	34.89	34.5	31.16	32.33	28.1	27.2	26.19

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																13.82	18.26	21.39	24.24	54.75	56.55		54.75
Дивиденд	0.1194	0.0963	0.1878	0.3757	0.2409	0.5259	0.6281	0.8685	0.8903	1.9	3.3	5.31	3.98	4.37	6.17	6.79	11	14.54	17.03	19.29	43.59	25.91	25.91
Див доход, ао, %	2.08	1.6753	1.6328	2.25	0.4647	0.4035	0.7241	0.6764	0.5931	1.0746	1.8504	4.54	2.56	2.03	1.9178	1.0905	1.9467	1.2878	0.9495	0.9784	1.3291	2.72	2.72	2.16
Дивиденды / прибыль, %																	39.25	44.32	45.8	46.2	91.48	75.67	75.67	55.72

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	25.92	25.92	1.31	27.52	24
Дивиденды / прибыль, %	150.29	206.53	8.98	150.26	109.8	55.72

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0144	0.0207	0.2787	0.9446	1.4754	1.9423		1.9423
Всего задолженность	42.44	41.09	45.67
Расходы на обслуживание долга		0.1458	0.0135	0.0135	0.012	0.0126		0.0126
Персонал, чел					29971	29971	31413

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.339	0.3373	0.3885	0.4106	0.4297	1.3775	2.39	3.38	0.5005
Расходы на обслуживание долга			0.0033	0.0033	0.0033	0.003	0.0034	0.0029	0.0025

	CAGR 5

Investing Port

SSE: 600519_SS - Kweichow Moutai Co., Ltd.

Отчетность Kweichow Moutai Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное